2010年10月13日 08:35
來源：中國證券網(wǎng) 作者：吳瓊

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新興產(chǎn)業(yè)領跑"十二五"規(guī)劃 七類股受益

編者按：

先是"新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃"點出能源行業(yè)的"先鋒軍"，再是"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃"圈定七大領域，在我國"十二五"規(guī)劃出爐前夕，新興產(chǎn)業(yè)已在起跑線就位。與此同時，國家發(fā)改委確定在"十二五"規(guī)劃編制中，將新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)作為一個重點，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向、戰(zhàn)略重點和重大舉措也將隨之確定。

新興產(chǎn)業(yè)成"十二五"規(guī)劃重點

目前，針對新興產(chǎn)業(yè)所指定的規(guī)劃和研究漸次展開。《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》9月8日獲國務院常務會議原則通過，而"十二五"規(guī)劃內(nèi)容之《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》已經(jīng)上報國務院，正在等待審批。

從涵蓋范圍上看，《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》可以看作是《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的組成部分。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)明確新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車、新材料、生物、高端裝備制造、新一代信息技術(shù)七大領域獲重點培育。如果說戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃在全產(chǎn)業(yè)中完成了淘金，那么《新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》則選出能源行業(yè)的"潛力股"，除核能、風能、太陽能等新能源及可再生能源之外，還將智能電網(wǎng)、潔凈煤、分布式能源、車用新能源等傳統(tǒng)能源新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應用納入麾下。

分析人士表示，兩大規(guī)劃都將對新能源產(chǎn)業(yè)予以政策支持，但兩者的側(cè)重點不同，其中新興能源發(fā)展規(guī)劃主要聚焦能源領域2020年的發(fā)展目標安排，而戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)將著眼新能源產(chǎn)業(yè)的上下游全產(chǎn)業(yè)鏈予以鼓勵支持，涵蓋范圍更加廣泛。

5萬億投向新興能源產(chǎn)業(yè)

新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將在2010-2020年的時間內(nèi)累計直接增加投資5萬億元，每年增加產(chǎn)值1.5萬億元，對行業(yè)拉動作用不言而喻。

考慮到"新興能源產(chǎn)業(yè)"只是"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)"的組成部分，政府還將設立戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，可以預見，整個"戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)"對投資的拉動將遠遠不止5萬億。

新興產(chǎn)業(yè)投資增長將逐步釋放對經(jīng)濟的刺激效應，也意味著，在"十二五"期間，我國的投資重點和政策支持中心無疑將圍繞上述產(chǎn)業(yè)布局，而"兩高"產(chǎn)業(yè)將逐步淡出。然而，這并不意味著，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)會完全失去市場，新型能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所帶動的5萬億投資實際也包括了對鋼鐵、建材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的間接拉動。必須意識到，在新興產(chǎn)業(yè)投資的帶動下，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需要借機提升產(chǎn)業(yè)附加值，與新興產(chǎn)業(yè)緊密對接。

在此輪經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊產(chǎn)業(yè)對接的過程中，相比較4萬億經(jīng)濟刺激計劃，5萬億的新興能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃所擔負的使命無疑要重得多。

各省"十二五"重點發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)

【廣東】廣東安排了"十二五"期間百億的財政資金重點支持引導發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。對于廣東當前和未來較長時期內(nèi)的"頭號工程"--加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變而言，最重要的載體是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級，而產(chǎn)業(yè)更替則是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的重要方面。

【陜西】陜西"十二五"期間將把培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與促進結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來，擴大技術(shù)應用改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。陜西省發(fā)改委主任祝作利介紹，將積極培育生物醫(yī)藥、生物育種、新能源、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等新興支柱產(chǎn)業(yè)，大力推進航空、航天、新材料等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，加快航空、航天、生物醫(yī)藥、新材料等太陽能光伏等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地建設。

【山西】山西省副省長牛仁亮指出，該省編制"十二五"規(guī)劃的要點之一是圍繞工業(yè)新型化，謀劃布局傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全循環(huán)、新型化，清潔化，裝備制造和新材料產(chǎn)業(yè)高端化。

【安徽】"十二五"期間，安徽重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車、節(jié)能環(huán)保、新材料、光伏、生物醫(yī)藥、電子信息等，并加快建設合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山、滁州、銅陵六大新興產(chǎn)業(yè)基地。

布局"十二五"之新興產(chǎn)業(yè)"十二五"規(guī)劃將逐漸從預期轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實，政府將通過財稅政策扶持重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。不難看出，七大新興產(chǎn)業(yè)之節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車將由此受益。

【節(jié)能環(huán)?！裤y河證券馮大軍指出，在節(jié)能減排的大背景下，環(huán)保行業(yè)可以長期看好。其中，固廢處理行業(yè)處于發(fā)展初期，未來5年將進入建設高峰期；污水處理行業(yè)面對目前約25%的城市和近80%的縣城未建污水處理廠，市場需求將保持快速增長。

【新一代信息技術(shù)】業(yè)內(nèi)人士分析，新一代信息技術(shù)將聚焦在下一代通信網(wǎng)絡、物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產(chǎn)業(yè)(3S)、三網(wǎng)融合與物聯(lián)網(wǎng)等4個板塊。

【生物】近期針對醫(yī)藥行業(yè)的系列"十二五"規(guī)劃正在緊鑼密鼓的制定過程中，即將出臺的生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將會在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和財政支持上給予更為明確的規(guī)劃,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將獲得更大的支持,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將進入快速發(fā)展時期。

生物產(chǎn)業(yè)涵蓋生物醫(yī)藥、生物制造、生物農(nóng)業(yè)三個領域，后兩個領域主要集中在農(nóng)業(yè)生物技術(shù)應用方面，其中包括植物、動物和微生物(菌種)選育的生物育種行業(yè)將集中受益。

【高端裝備制造】高端裝備制造是七大新興產(chǎn)業(yè)之一，具體包括航空航天、海洋工程和高端智能裝備。申銀萬國認為，衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)、通用航空產(chǎn)業(yè)、航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)、海洋工程裝備和基礎配件是高端裝備制造的核心領域，建議關注其核心企業(yè)。

【新能源】我國節(jié)能減排的目標是到2020年單位GDP能耗下降40%-50%。山西證券指出，在"十二五"能源規(guī)劃中，天然氣、核電、水電等傳統(tǒng)能源中的清潔能源將成為主要受益方向，其中天然氣將成為清潔能源的主力軍；中長期看，風電、太陽能、生物質(zhì)能將在智能電網(wǎng)得到發(fā)展后獲得長足進展。

【新材料】中銀國際陳恬認為,可從三個方面挖掘投資機會。一是看好行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司；二是從受益國家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源以及重點工程建設等領域龍頭企業(yè)；三是看好自身具有技術(shù)壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司。

【新能源汽車】在日前舉行的"2010中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇"上，科技部部長萬鋼指出，電動汽車"十二五"專項規(guī)劃草案已擬定。財政部經(jīng)濟建設司處長吳海軍在論壇上表示，下一步考慮堅持節(jié)能汽車與新能源汽車并重的發(fā)展戰(zhàn)略，通過財稅手段扶持節(jié)能與新能源汽車發(fā)展。

個股看臺

安泰科技(000969)

安泰科技是一只集新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保三重概念于一身的個股。

國家推廣電網(wǎng)改造，節(jié)能減排政策推行將更新節(jié)能效果更好的非晶合金變壓器，公司作為上游原材料企業(yè)，非晶合金材料需求將有大幅上升。公司非晶合金材料具有較高的產(chǎn)業(yè)壁壘，球只有兩家企業(yè)可以生產(chǎn)，安泰科技是其中一家，具有4萬噸生產(chǎn)線占全球產(chǎn)量31%。

目前，公司正在實施鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。鎳氫二次電池負極材料產(chǎn)能1500噸，鋰電池正極材料磷酸鐵鋰，目前正在做100噸的一個中試線，未來將擴大生產(chǎn)。

另外，公司參股德國太陽薄膜電池生產(chǎn)公司，德國正在研制35兆瓦的生產(chǎn)線，目前CISCUT技術(shù)的轉(zhuǎn)化率仍低于7%，如若轉(zhuǎn)化率達到目標水平公司將具體實施投資，是公司未來的成長點之一。

國聯(lián)證券預計，公司2010至2012年EPS分別為0.36元、0154元及0.75元，對應PE分別為58、40、30倍。公司處于新材料業(yè)務領域，產(chǎn)品具有很高的附加值，處于行業(yè)壟斷階段。

華光股份(600475)

"十二五"期間政府巨資投入固廢處理，公司垃圾焚燒發(fā)電鍋爐具備技術(shù)與市場雙重優(yōu)勢，奠定高速增長基石。

公司作為我國中小型電站鍋爐的傳統(tǒng)龍頭之一，在我國電力能源朝清潔高效及廢棄物綜合利用的發(fā)展趨勢下，公司已將業(yè)務重心集中于循環(huán)流化床鍋爐、燃氣輪機余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐及整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)氣化爐等四項產(chǎn)品。國都證券認為，隨著"十二五"期間我國大舉投入建設城市燃氣發(fā)電及生活垃圾、污水污泥的處理與利用工程項目，公司的節(jié)能環(huán)保鍋爐將迎來快速增長契機。

垃圾焚燒發(fā)電是處理我國城市年產(chǎn)生量4億噸以上生活垃圾最經(jīng)濟環(huán)保的方式，根據(jù)國家十二五節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其中固體廢棄物處理擬投入1000億元。公司獨家通過引進日立爐排爐這一主流先進技術(shù)，目前已在國內(nèi)發(fā)達城市甚至泰國普吉島等著名旅游城市獲得垃圾焚燒電站訂單，表明，公司的垃圾焚燒鍋爐技術(shù)已得到市場的充分認可。該業(yè)務2010年上半年確認收入約1億元左右，在2009年3億元訂單的履行下，預計今年下半年訂單交付有望大幅增加。(投資快報)

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