地震地圖上騰挪了上千公里 著名券商集體誤判煙臺(tái)萬(wàn)華(5)
日本地震帶來(lái)相關(guān)主題機(jī)會(huì)
□聯(lián)合證券
歷史上來(lái)看,地震將使股市短期快速下跌,但是不改變中長(zhǎng)期趨勢(shì)??偨Y(jié)各國(guó)的震后股市的行業(yè)表現(xiàn),主要有四個(gè)結(jié)論:1、國(guó)內(nèi)災(zāi)后重建相關(guān)的行業(yè)表現(xiàn)較好,特別是醫(yī)藥、建材、金融等。2、國(guó)內(nèi)受地震破壞嚴(yán)重的行業(yè)表現(xiàn)較差。3、受災(zāi)行業(yè)的國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手受益,特別是集中度較高的行業(yè),如電子等。4、汽車(chē)、家電等可選消費(fèi)受需求減少的影響,往往表現(xiàn)較差。
從全球產(chǎn)業(yè)供求沖擊受益情況來(lái)看:化工、鋼鐵、半導(dǎo)體中,個(gè)股關(guān)注齊翔騰達(dá)(002408)、煙臺(tái)萬(wàn)華(600309)、濱化股份(601679),寶鋼股份(600019)、武鋼股份(600005),江海股份(002484)等。從日本災(zāi)后重建來(lái)看:歷史上外資參與較少,可以適度關(guān)注機(jī)械。從預(yù)防反應(yīng)來(lái)看,宜關(guān)注:1、災(zāi)前監(jiān)測(cè):傳感器、紅外線(xiàn);2、核電設(shè)施防泄漏;3、房屋防震;4、災(zāi)后的國(guó)家快速反應(yīng)相關(guān)的軟件。個(gè)股關(guān)注高德紅外(002414)、大族激光(002008),杭蕭鋼構(gòu)(600477)、精工鋼構(gòu)(600496),太極股份(002368)等。
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