2013年05月29日 23:08
來源：鳳凰財經(jīng)

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美國最大豬肉生產(chǎn)商史密斯菲爾德和雙匯今天宣布雙方已經(jīng)達成并購協(xié)議，算上史密斯菲爾德凈負債，史密斯菲爾德的總估價約為71億美元。雙匯集團控股公司是河南雙匯投資開發(fā)公司的主要股東，河南雙匯投資開發(fā)公司是中國最大的肉類加工企業(yè)，也是中國市值最高的上市肉類產(chǎn)品公司。

雙方董事會一致通過了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙匯將以每股34美元，用現(xiàn)金收購史密斯菲爾德已發(fā)行的所有股票。雙匯的出價比2013年3月28日史密斯菲爾德收盤價還要高31%。28日是史密斯菲爾德在今天公開聲明之前最后一次開盤。

Premium的董事長和首席執(zhí)行官C. Larry Pope說：“這對史密斯菲爾德所有股東、美國農(nóng)民和美國農(nóng)業(yè)都是一樁大買賣。我們把史密斯菲爾德打造成了全球領先、最受信任的垂直一體化豬肉加工商和肉豬生產(chǎn)商。雙匯能賞識我們在行業(yè)里數(shù)一數(shù)二的經(jīng)營，我們優(yōu)秀的食品安全，以及我們四萬六千名勤勞奉獻的員工，我們感到很興奮。并購后，史密斯菲爾德的經(jīng)營會依舊，只會做得越來越好。我們在美國以及其他國家的管理不會發(fā)生改變。我們的新東家和我們一樣，相信全球充滿機遇；像我們一樣堅定，要追求食品生產(chǎn)的最高標準、生產(chǎn)質(zhì)量最好的產(chǎn)品。我們將作為雙匯一部分，憑借著我們雙方的經(jīng)驗和領導，加速開展全球擴展計劃。

雙匯董事長萬隆說：“我們很高興能和史密斯菲爾德達成協(xié)議，這對我們倆家公司和雙方股東都是一個歷史性的機會。雙匯擁有三十多年的歷史，是中國領先的豬肉生產(chǎn)商，是中國肉類加工業(yè)的領頭羊。而史密斯菲爾德也是這個行業(yè)里的佼佼者，合作后我們可以通過從美國進口高質(zhì)的肉類產(chǎn)品，來滿足中國對這方面日益增長的需求。同時，我們也可以繼續(xù)服務美國和世界其他地區(qū)的市場。合作后我們在資產(chǎn)、產(chǎn)品和經(jīng)營范圍方面將無人可及。

萬隆還說：“并購也給史密斯菲爾德機會通過雙匯的銷售渠道將產(chǎn)品賣到中國來。而雙匯可以獲得高質(zhì)、優(yōu)價和安全的美國產(chǎn)品，史密斯菲爾德先進的運作模式和經(jīng)營經(jīng)驗。我們特別看中的是史密斯菲爾德'強大的管理團隊、領先的品牌和垂直一體化的模式。我們很期待和Larry Pope以及其他優(yōu)秀的員工合作來壯大我們的公司，把我們的公司打造成為和史密斯菲爾德?lián)碛幸粯釉妇昂鸵粯訛橄M者提供高質(zhì)安全產(chǎn)品的原則的全球領先豬肉生產(chǎn)商和加工商。

雙匯致力于繼續(xù)保持史密斯菲爾德長期增長，繼續(xù)與美國農(nóng)民、生產(chǎn)商以及供應商協(xié)同合作。他們對史密斯菲爾德成功至關重要。

雙匯還將繼續(xù)恪守最高質(zhì)量指控和安全標準，推進長期戰(zhàn)略和愿景，成長為全球行業(yè)領頭羊。雙匯收購史密斯菲爾德的交易完全與這一目標一致。雙匯將延續(xù)史密斯菲爾德品牌的卓越性和戰(zhàn)略優(yōu)先性。雙匯和史密斯菲爾德一起將提升在國際上的競爭力，為中美豬肉產(chǎn)業(yè)的安全未來做出貢獻。

Pope先生補充說，“這筆交易為史密斯菲爾德股東的投資提供了重大和直接的現(xiàn)金價值，為史密斯菲爾德繼續(xù)在保持品牌卓越度，社區(qū)參與、保護環(huán)境以及動物福利的同時，執(zhí)行其戰(zhàn)略重點提供了保證。史密斯菲爾德董事會對整個交易結果非常滿意，認為和雙匯的結合最符合公司、股東以及所有史密斯菲爾德利益相關者的利益。

保留史密斯菲爾德總部、管理層和員工

在交易完成時，史密斯菲爾德的普通股將停止公開交易。屆時，史密斯菲爾德將成為雙匯國際控股有限公司的全資獨立子公司，以“史密斯菲爾德食品”名稱經(jīng)營。Pope先生將繼續(xù)擔任史密斯菲爾德總裁兼CEO，史密斯菲爾德獨立運營公司的原管理團隊和職工隊伍將繼續(xù)保留原位。

雙匯將履行史密斯菲爾德代表員工、以及非代表員工的現(xiàn)有工資和福利待遇等勞資談判合同。根據(jù)交易協(xié)議，Pope，交易完成后將不會關閉任何史密斯菲爾德原有工廠，史密斯菲爾德現(xiàn)任管理團隊保留。

雙匯理解保存史密斯菲爾德遺產(chǎn)、價值觀以及與美國社會聯(lián)系的重要性，雙匯承諾將維持史密斯菲爾德總部的選址，即弗吉尼亞州的史密斯菲爾德，并延續(xù)史密斯菲爾德對社區(qū)慈善事業(yè)的投資和支持。

交易細節(jié)和審批

交易的融資將由雙匯、史密斯菲爾德現(xiàn)有債務的延期付款、摩根斯丹利高級基金公司以及銀行財團提供。

交易的完成還需要滿足某些條件，包括史密斯菲爾德股東批準，以及美國外國投資委員會的審批，滿足美國現(xiàn)有外國反壟斷和反競爭的現(xiàn)有法律以及其他特別成交條件。

咨詢機構

巴克萊擔任史密斯菲爾德的財務顧問，美國盛信律師事務所(Thacher &Bartlett LLP )和McGuireWoods LLP擔任史密斯菲爾德法律顧問。摩根斯丹利擔任雙匯的財務顧問，美國普衡律師事務所和美國長盛律師事務所擔任雙匯法律顧問。

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