羅杰斯:做了一些對沖 買黃金不買美股
證券時報記者 李輝
國際知名投資家吉姆·羅杰斯近日在接受硬資產(chǎn)投資者網(wǎng)站采訪時表示,未來1至2年黃金還有買進(jìn)機(jī)會,美國股市一些板塊出現(xiàn)泡沫,他不會買美國股票。
2013年金價大跌29%,今年出現(xiàn)了反彈。金價一度逼近1400美元,目前在1300美元附近徘徊。
對于金價短期走勢,羅杰斯表示不擅長擇時操作,也不是一個短期交易者,因此完全沒想過短期會怎么走。羅杰斯認(rèn)為,未來1到2年金價還會有買進(jìn)機(jī)會。他稱,希望能夠足夠精明買入黃金,那意味著金價跌破每盎司1000美元;如果美國與伊朗爆發(fā)戰(zhàn)爭,那意味著金價會漲到1600美元。他認(rèn)為,未來還會有買進(jìn)黃金的機(jī)會,這就是他做了一些對沖的原因,但不會賣出黃金。
烏克蘭與俄羅斯之間的沖突,成為國際金融市場投資者關(guān)注的一個焦點。對于商品投資者來說,應(yīng)該關(guān)注什么?羅杰斯稱,沒有什么別的原因能比得上這樣一個事實:俄羅斯和烏克蘭都是許多商品的重要生產(chǎn)國。尤其是幾個世紀(jì)以來,烏克蘭一直是一個重要的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)國。如果烏克蘭的生產(chǎn)中斷,相應(yīng)的農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)會減少。
今年農(nóng)產(chǎn)品市場的上漲令不少投資者感到意外,比如美國玉米產(chǎn)量創(chuàng)紀(jì)錄,但價格上漲了,咖啡價格更是幾乎翻倍。羅杰斯對全球農(nóng)產(chǎn)品價格持樂觀看法。他表示,全球農(nóng)產(chǎn)品的庫存接近歷史低點。10年來,全球的消費比產(chǎn)量更多,這意味著農(nóng)產(chǎn)品庫存處于很低的水平了,這樣下去我們會耗光農(nóng)民的產(chǎn)量?,F(xiàn)在美國農(nóng)民的平均年齡是58歲,日本農(nóng)民平均年齡是66歲。在美國,研究公共關(guān)系的人比研究農(nóng)業(yè)的還要多。類似因素還有很多。因此,在農(nóng)產(chǎn)品庫存處于低位時,農(nóng)民越來越少的時候,未來幾年農(nóng)業(yè)會爆發(fā)危機(jī)的,農(nóng)產(chǎn)品價格會漲到很高很高。
經(jīng)過長達(dá)4年的大幅上漲,現(xiàn)在關(guān)于美國股市是否高估有不少爭論。羅杰斯認(rèn)為美國股市有些高估。他認(rèn)為有些板塊泡沫正在形成,比如生物技術(shù)板塊。有些板塊可能存在泡沫,比如社交媒體、科技。他表示,不管美國股市是否定價過高,他是不會買美股。目前美國股市處于歷史高點,從全球范圍來看,還有許多比這便宜的。
對于美聯(lián)儲貨幣政策,羅杰斯仍是持批評態(tài)度。他稱,美聯(lián)儲維持高度寬松的貨幣政策對于整個世界來說,是一個災(zāi)難。美聯(lián)儲這幫官員和學(xué)者永遠(yuǎn)不會在第一時間做出正確的決定。在整個世界的歷史上,貨幣寬松政策從沒有持續(xù)過這么長時間。短期來看,也許這一做法有用,但是長期來看,沒有好處。全球各大央行同時開啟印鈔機(jī),這是有史以來的第一次。因此,當(dāng)這一切結(jié)束時,對于整個世界來說就是一場災(zāi)難。
不過,對于中國經(jīng)濟(jì),羅杰斯表達(dá)了看似有些矛盾的看法。對于中國經(jīng)濟(jì)增速轉(zhuǎn)向放緩,羅杰斯表示,在這方面很少有國家能夠做得好。一段時間以來,中國一直在試圖降低經(jīng)濟(jì)增速,中國一直在努力解決通脹、房地產(chǎn)等方面面臨的問題,中國經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)減速,這很正常。
不過,他也提醒,最近的10-20年里,中國經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)大的問題,這太不尋常了。美國經(jīng)濟(jì)在達(dá)到當(dāng)前的地位前有過15次經(jīng)濟(jì)衰退。對于一個國家、公司、家庭或者個人來說,在成長的道路中出現(xiàn)挫折太正常了。
對于最近做過的一些交易,或者打算做的交易,羅杰斯表示,他有一些農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)產(chǎn)品,打算買些俄羅斯股票。他還表示,由于債務(wù)問題和房地產(chǎn)問題,中國市場現(xiàn)在還缺乏吸引力。不過,有些消息令人興奮,那就是中國政府決定讓市場在資源配置中起決定性作用,這對于中國乃至世界都是好消息。
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