6日，興業(yè)銀行董事會(huì)通過決議，在境內(nèi)發(fā)行不超過300億元人民幣的優(yōu)先股，所募資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于補(bǔ)充興業(yè)銀行一級(jí)資本，提高資本充足率。

其中，福建省財(cái)政廳作為第一大股東，承擔(dān)持續(xù)注資責(zé)任，在董事會(huì)召開之前就簽署認(rèn)購協(xié)議，鎖定了25億元的認(rèn)購規(guī)模，并承諾不參與股息率詢價(jià)過程，被動(dòng)接受后續(xù)發(fā)行詢價(jià)確定的股息率。

根據(jù)興業(yè)銀行的測(cè)算，假設(shè)發(fā)行規(guī)模為300億元，在不考慮發(fā)行費(fèi)用及優(yōu)先股募集資金使用效益的情況下，該行核心資本充足率保持在8.68%，一級(jí)資本充足率將會(huì)由8.68%提升至9.98%，資本充足率將會(huì)由10.83%提升至12.13%。

根據(jù)銀監(jiān)會(huì)于2013年1月1日開始實(shí)施的《商業(yè)銀行資本管理辦法》相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行的一級(jí)資本分為核心一級(jí)資本和其他一級(jí)資本，商業(yè)銀行可通過補(bǔ)充其他一級(jí)資本的方式提升一級(jí)資本充足率，數(shù)量為加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的1%。但在優(yōu)先股試點(diǎn)前，銀行事實(shí)上缺乏一級(jí)資本補(bǔ)充工具。

《商業(yè)銀行資本管理辦法》大幅提高了對(duì)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)在銀行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和資本定義的計(jì)算規(guī)則方面更加嚴(yán)格，實(shí)際上進(jìn)一步提高了資本充足率要求，加大了商業(yè)銀行資本補(bǔ)充壓力。在優(yōu)先股發(fā)行預(yù)案中，興業(yè)銀行坦承綜合考慮凈利潤增長、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)增長、分紅比例及資本性支出等因素初步測(cè)算，該行面臨一定的資本補(bǔ)充壓力。

根據(jù)發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行的優(yōu)先股，每五年為一個(gè)計(jì)息周期，每個(gè)計(jì)息周期內(nèi)股息率相同。股息率為基準(zhǔn)利率與基本利差之和：基準(zhǔn)利率為本次優(yōu)先股發(fā)行繳款截止日或基準(zhǔn)利率調(diào)整日前二十個(gè)交易日（不含當(dāng)天）待償期為五年的國債收益率平均水平；基準(zhǔn)利差首先會(huì)參照國際上同類產(chǎn)品的利差，也會(huì)參照國內(nèi)產(chǎn)品如可減記債券等。

而根據(jù)強(qiáng)制轉(zhuǎn)股條款，當(dāng)興業(yè)銀行的核心一級(jí)資本充足率降至5.125%時(shí)，本次發(fā)行的優(yōu)先股將按照強(qiáng)制轉(zhuǎn)股價(jià)格全額轉(zhuǎn)為公司A股普通股。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》，上市公司發(fā)行優(yōu)先股的籌資金額不得超過發(fā)行前凈資產(chǎn)的50%。截止2013年底，興業(yè)銀行的凈資產(chǎn)是2000億，以此推算發(fā)行額度是1000億。而根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》，其他一級(jí)資本最多可提供的資本充足率改善為加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的1%。截至2013年底興業(yè)銀行的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為2.3萬億，到2015年底預(yù)計(jì)是3萬億。

興業(yè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人在6日下午的電話會(huì)議上表示，從發(fā)行額度看，300億的發(fā)行計(jì)劃可謂“審慎中略有激進(jìn)”。2014年的加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)預(yù)計(jì)在2.5到2.6萬億。該發(fā)行計(jì)劃，至少考慮滿足到今年年底的需要。

另外，興業(yè)銀行董事會(huì)聲明，除本次300億元優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃外，在未來12個(gè)月內(nèi)無其他普通股融資計(jì)劃，并承諾在未來三年（2014—2016年度）每一年度普通股股東現(xiàn)金分紅比例不少于20%。