九鼎投資和復(fù)星創(chuàng)投坐等資本盛宴

⊙記者 王雪青 ○編輯 邱江

在2012年底煌上煌成功融資上市的鼓舞下，絕味、周黑鴨、久久丫等知名鴨脖企業(yè)均在風(fēng)投的推動(dòng)下啟動(dòng)了IPO計(jì)劃。據(jù)證監(jiān)會(huì)9月25日披露的IPO審核進(jìn)度表，湖南絕味食品股份有限公司（簡(jiǎn)稱“絕味食品”）已領(lǐng)先一步，其IPO申請(qǐng)正式獲得證監(jiān)會(huì)受理。值得注意的是，絕味食品獲得了九鼎投資和復(fù)星創(chuàng)投兩家知名PE/VC的青睞，近年來毛利率不斷上升，目前已達(dá)到30%。

根據(jù)預(yù)披露，絕味食品擬公開發(fā)行不超過9000萬(wàn)股新股，不涉老股轉(zhuǎn)讓，募集資金用于投向湖南、江西、四川等8省的醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目，以及公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級(jí)項(xiàng)目等，共需募集資金9.49億元。

絕味食品主營(yíng)自主品牌的休閑鹵制食品，是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、擁有門店數(shù)量最多的休閑鹵制食品連鎖企業(yè)之一。“絕味”商標(biāo)被認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。公司2011年、2012年、2013年、2014年1-3月營(yíng)業(yè)收入分別為13.25億元、19.69億元、22.70億元和6.23億元；凈利潤(rùn)分別為3865.50萬(wàn)元、1.52億元、1.93億元和7121.63萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為17.13%、25.42%、27.24%、30.90%，呈上升趨勢(shì)。

絕味食品采取以“直營(yíng)連鎖為引導(dǎo)、加盟連鎖為主體”的銷售模式。近年來，加盟門店的數(shù)量增長(zhǎng)頗為迅速，已從2011年末的3592家增至2014年3月末的5658家，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90%以上來源于加盟模式的產(chǎn)品銷售。

絕味食品成立于2008年12月17日，由戴文軍、陳更、羅鯤、李啟朋、張高飛、葉偉6名自然人共同出資成立，初始注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元。2011年第一次增資，由聚成投資、匯功投資、成廣投資、富博投資4個(gè)法人股東，以及唐穎、江偉強(qiáng)、 成洪生等30名自然人股東注資5000萬(wàn)元。其中，聚成投資的股東為戴文軍等6名發(fā)起人，匯功投資、成廣投資、富博投資的股東主要為公司中高層管理人員。復(fù)星創(chuàng)投、周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎等6家PE股東是在2011年3月進(jìn)入，合計(jì)增加公司注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。此后，又分別經(jīng)過兩次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資本公積轉(zhuǎn)增，最新注冊(cè)資本為3.6億元。

目前，公司實(shí)際控制人為戴文軍，通過聚成投資、匯功投資、成廣投資和富博投資間接持有公司共34.03%股份。目前，公司第一大股東為聚成投資，持股43.68%；第二大股東匯功投資持股12.30%。九鼎投資和復(fù)星創(chuàng)投兩大PE的持股情況為：復(fù)星創(chuàng)投持股2880萬(wàn)股，占發(fā)行前的8%；九鼎旗下周原九鼎、文景九鼎、金泰九鼎合計(jì)持有3240萬(wàn)股，占比9%。

據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，截至9月25日，證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)620家，其中已過會(huì)30家，未過會(huì)590家。未過會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)430家，中止審查企業(yè)160家。