■新股定位

中科曙光（603019）

公司是一個集煉焦、化工、電力、建材行業(yè)為一體的循環(huán)經(jīng)濟型煤化工企業(yè)。公司是陜西省確定的循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)中唯一的焦化行業(yè)企業(yè)。公司焦化以及焦?fàn)t煤氣綜合利用的生產(chǎn)能力將躋身全國前列。公司憑借先進的經(jīng)營理念、精細(xì)化的企業(yè)管理，充分發(fā)揮“資源綜合利用，節(jié)能減排領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)鏈條延伸”的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，形成了規(guī)模大，起點高，技術(shù)新，質(zhì)量優(yōu)的核心競爭力，使循環(huán)經(jīng)濟成為公司發(fā)展的特色和亮點，系列產(chǎn)品暢銷華北、華東、華南、華中和陜西本地，享有較高的聲譽和市場競爭力。

東北證券: 17.00-19.00元

公司營業(yè)收入穩(wěn)步增長，凈利潤因市場競爭激烈而波動。2011年至2014年1-6月，公司實現(xiàn)凈利潤分別為11，481.38萬元、15，691.65萬元、9，379.98萬元和2，354.47萬元，2013年利潤較大幅下滑40.22%、2014年1-6月凈利潤同比下降18.18%。利潤下滑的主要原因是市場銷售競爭格局出現(xiàn)變化，競爭加劇造成綜合毛利率下降。2014年1-8月公司收入已實現(xiàn)增長，2014年全年經(jīng)營業(yè)績有望實現(xiàn)增長。

安信證券：19.5元-27.3元

中科曙光是國內(nèi)高端計算機及信息系統(tǒng)領(lǐng)軍企業(yè)，公司背靠中科院，專注于高端計算機及信息系統(tǒng)領(lǐng)域，形成了高性能計算機、通用服務(wù)器、存儲產(chǎn)品，和圍繞高端計算機的軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成及技術(shù)服務(wù)四大業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于政府、能源、互聯(lián)網(wǎng)、教育、國防等領(lǐng)域。

本次募集資金運用緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)，提高主營業(yè)務(wù)生產(chǎn)效率，進一步提升核心競爭力及市場影響力。預(yù)計公司2014-2017年營業(yè)收入分別為23.42 億元、28.56 億元、35.55 億元和44.53 億元，凈利潤分別為1.17億元、1.56億元、1.76億元、2.09億元。

均值區(qū)間：16.43元-20.83元

極值區(qū)間：7.00元-35.50元

股票簡稱 股票代碼 總股本 本次公開發(fā)行股份 每股凈資產(chǎn) 上市日期

中科曙光 603019.SH 3.00億股 7500萬股 3.63元 201 4年11 月6日

發(fā)行價 發(fā)行市盈率 中簽率 發(fā)行方式 保薦機構(gòu)

5.29 元/股 22.98 倍 0.52% 網(wǎng)下詢價配售與網(wǎng)上按市值申購定價發(fā)行相結(jié)合 中信建投證券 股份 有限公司

主營業(yè)務(wù) 研究、開發(fā)生產(chǎn) 制造高性能計算機通用服務(wù)器及存儲品，并圍繞高端計算機提供軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成與技術(shù)服務(wù)