萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)IPO定價(jià)48港元 超額認(rèn)購逾5倍
2014年12月17日 07:38
來源:信息時報(bào)
大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)昨日截止認(rèn)購,據(jù)消息稱,認(rèn)購獲1.2萬人捧場,超額認(rèn)購5倍多。根據(jù)招股文件顯示,此次共發(fā)行6億H股股份,其中香港發(fā)售股份為3000萬股,國際發(fā)售股份為5.7億股,招股價(jià)介乎41.8至49.6元,集資額約為251億至298億港元。
大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)昨日截止認(rèn)購,據(jù)消息稱,認(rèn)購獲1.2萬人捧場,超額認(rèn)購5倍多。
據(jù)了解,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)是在上周二啟動了港交所今年以來最大規(guī)模的公開發(fā)售。香港市民通過各網(wǎng)點(diǎn)下單,經(jīng)過一星期時間,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)在港認(rèn)購受到關(guān)注,成績不錯。此外,在國際配售方面,萬達(dá)國際路演亦受到歐美投資者追捧,國際配售部分錄得近10倍超額認(rèn)購。
據(jù)外媒預(yù)測,該公司最終已接近上限的48港元定價(jià),將募資約288億港元,超越中廣核成為今年新股集資王。
有專業(yè)人士分析,此次IPO為港股三年來最大額度的招股,萬達(dá)在圣誕節(jié)前夕公開發(fā)售,這是一個比較尷尬的時期,同期招股的其他股票認(rèn)購情況不佳,此外目前中國經(jīng)濟(jì)形勢依然處在下行中,在此背景下,萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)能錄得上述成績,實(shí)為不易。
根據(jù)招股文件顯示,此次共發(fā)行6億H股股份,其中香港發(fā)售股份為3000萬股,國際發(fā)售股份為5.7億股,招股價(jià)介乎41.8至49.6元,集資額約為251億至298億港元。
萬達(dá)此次上市,成為香港近幾年最大規(guī)模的IPO,各路機(jī)構(gòu)早就開始關(guān)注,基石投資者陣容為近年來港IPO最豪華陣容之一,包括中國兩大保險(xiǎn)公司(中國人壽和平安保險(xiǎn))、歐洲專業(yè)基金、美國著名基金和中東的主權(quán)基金。最新數(shù)據(jù)顯示累計(jì)認(rèn)購額達(dá)19.94億美元(約155.53億港元),相當(dāng)于覆蓋IPO集資額約52%至62%。
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