首只外資行資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行

證券時報記者蔡愷

首家發(fā)行信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS)的外資行——匯豐銀行(中國)昨日宣布，已成功發(fā)行首期銀行信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，發(fā)行利率為4.95%。

據(jù)匯豐中國相關(guān)人士介紹，該行發(fā)起的“匯元2015年第一期信貸資產(chǎn)證券化信托資產(chǎn)支持證券”由交銀信托擔(dān)任發(fā)行人，發(fā)行規(guī)模約為13.48億元，其中優(yōu)先檔為9.95億元，在銀行間市場公開招標(biāo)發(fā)售；次級檔約為3.53億元，由匯豐中國全額自持。

本期資產(chǎn)支持證券以匯豐中國委托給交銀信托的一批優(yōu)質(zhì)貸款資產(chǎn)組成的資產(chǎn)池作為支持，所籌資金將用于支持匯豐在中國內(nèi)地的業(yè)務(wù)發(fā)展。

匯豐中國副董事長、行長兼行政總裁黃碧娟表示，匯豐一直對信貸資產(chǎn)證券化這一創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持密切關(guān)注，通過將信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榭稍谫Y本市場上流通的證券，銀行不僅為投資人提供多元的投資渠道，更可以強(qiáng)化資金運用的效率、提高資產(chǎn)負(fù)債管理的靈活性。

據(jù)了解，本次發(fā)行獲得了各類投資者的認(rèn)可，多家金融機(jī)構(gòu)參與投標(biāo)，獲得超額認(rèn)購，最終優(yōu)先級證券發(fā)行利率為4.95%。