根據(jù)媒體報道，證監(jiān)會稽核部昨天深圳會議，主題是要嚴厲打擊創(chuàng)業(yè)板中小板操作股價行為，點名全通教育等。我們認為，以互聯(lián)網(wǎng)+概念為主的板塊近期快速上揚，不斷創(chuàng)出歷史新高，本次點名或為短期市場降溫，但由于其符合中國長期的政策方向和發(fā)展方向，相關(guān)主題仍可能高位調(diào)整后繼續(xù)上行。

根據(jù)媒體報道，博鰲亞洲論壇將于3月26-29 日在海南召開，習(xí)近平做主旨發(fā)言。年會以“亞洲新未來：邁向命運共同體”為主題，區(qū)域合作成為論壇重點。

對于中國來說，這是14 年EPEC 會議的延續(xù)，也預(yù)示著中國提出“一帶一路、互聯(lián)互通”愿景的逐步落地。一帶一路已為大家所熟知，但其背后更為重要的是互聯(lián)互通：硬件聯(lián)通指海陸空基建建設(shè)、信息通信，主要涉及港口機場、道路、鐵路、通訊設(shè)施和建筑建材；軟件聯(lián)通指物流、監(jiān)管管理指標(biāo)等，涉及物流、軟件、互聯(lián)網(wǎng)等；人員聯(lián)通涉及人才、教育、旅游等；實施戰(zhàn)略包括能力建設(shè)、PPP，國企改革也是重要一環(huán)。我們在策略主題報告《大戰(zhàn)略、大時代》中反復(fù)強調(diào)，“一帶一路、互聯(lián)互通”自改革開放以來最為重要的國家戰(zhàn)略，目前僅僅是開始，未來將會貫穿中國長期的經(jīng)濟發(fā)展。“一帶一路”的風(fēng)可能會刮十年。

今日召開的國務(wù)院會議再次提到“中國制造2025”，并明確了內(nèi)涵：1、以信息化與工業(yè)化深度融合為主線。2、促進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)與制造業(yè)融合發(fā)展。要求順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展趨勢，重點發(fā)展新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機械裝備10 大領(lǐng)域，強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，提高工藝水平和產(chǎn)品質(zhì)量，推進智能制造、綠色制造。

從投資角度幾下三點值得重點關(guān)注：1、依靠中國裝備、依托中國品牌。2、推出中國制造重點領(lǐng)域升級方向綠皮書目錄指引。3、財稅、金融、人才等政策都要給予傾斜。我們認為，未來以裝備制造為主的制造業(yè)整體投資機會將逐步顯現(xiàn)，重點關(guān)注機械、汽車、電力、新材料、農(nóng)機等行業(yè)的龍頭公司。