8日股民晚報：國泰君安將21股調(diào)出融資標的證券名單

5月CPI或現(xiàn)年內(nèi)首次回 落料貨幣政策趨松

證券時報9日報道，國家統(tǒng)計局將于9日發(fā)布5月居民消費價格指數(shù)（CPI）等數(shù)據(jù)，分析人士預計，受食品價格回落影響，5月CPI同比增長或為1.4%左右，出現(xiàn)年內(nèi)首次放緩，通縮壓力仍然偏大，貨幣政策或?qū)⑦M一步放松，最快在6月有望迎來再次降準或降息。

國家信息中心宏觀經(jīng)濟研究室主任牛犁稱，當前國際經(jīng)濟復蘇乏力，大宗商品價格下跌，國內(nèi)產(chǎn)能過剩問題依然存在，全年物價將低位運行，預計近兩月CPI漲幅仍會維持在1.4%左右。

華泰證券分析預計，5月CPI得益于豬價回升，但菜價環(huán)比大跌，我們預計5月CPI回落至1.3%。同時，5月PPI同比將進一步下滑，預計5月PPI回落至-4.7%。CPI和PPI的繼續(xù)回落，將進一步引發(fā)貨幣政策寬松，6月降準概率大幅提升。 

交通銀行首席經(jīng)濟學家連平表示，由于前期豬肉價格持續(xù)走低，生豬養(yǎng)殖行業(yè)經(jīng)歷了虧損時間長、虧損程度深的調(diào)整期，養(yǎng)殖規(guī)模大幅下降，供給減少將帶來豬肉價格上升周期的形成，從而帶動食品價格回升。此外，近期國際油價反彈，將帶動一系列產(chǎn)品價格企穩(wěn)，非食品價格可能小幅回升。

A股是否納入MSCI指數(shù)明日揭曉

摩根士丹利資本國際（MSCI）將在北京時間6月10日凌晨宣布是否將中國A股納入其指數(shù)。如果A股被納入，跟蹤這一指數(shù)的指數(shù)基金將按照相關比例配置A股。目前，市場普遍對A股納入MSCI的趨勢表示樂觀，但認為在具體成行時間方面仍存在不確定性。

中金公司認為，考慮到目前A股市場正在加快開放步伐，外資投資A股的渠道逐漸增多，額度也逐漸更加靈活，未來國際指數(shù)體系無論是富時還是MSCI，逐步納入A股應該是大勢所趨，只是時間點的問題。另據(jù)海外媒體報道，管理著85億美元資產(chǎn)的高泰基金設立了一只純多頭基金，讓歐洲散戶投資者可以投資中國A股股票。高泰基金亞洲首席執(zhí)行官沙爾克表示，歐洲散戶投資者可選擇的主動型A股基金很少，目前依然是投資中國的好時機，理由包括中國寬松的貨幣政策、金融改革以及A股可能被納入全球主要指數(shù)。

外圍：美歐股市全線下跌 貴賤金屬及原油走軟 唯鎳漲超2%

烏東部戰(zhàn)火出苗 G7或掀新一輪對俄制裁

烏克蘭為期3個月的停火協(xié)議到期，烏克蘭東部局勢再度惡化。包括德美日在內(nèi)的G7國家領導人北京時間8日在德國舉行會議，因烏克蘭東部地區(qū)戰(zhàn)火近期有重燃之勢，會后德法領導人稱可能加大對俄羅斯制裁。德國總理默克爾對媒體表示，“我們已經(jīng)準備好加大對俄羅斯制裁，如果情況需要的話。”

1.歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數(shù)跌1.18%；法國巴黎CAC40指數(shù)跌1.28%；英國富時100指數(shù)跌0.21%。

2.倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁跌0.11%；倫外鎳漲2.21%。

3.美國股市方面：道指跌0.46%；標普500跌0.65%；納指跌0.92%。

4.紐交所金屬：美精銅7月合約漲0.06%；美黃金8月合約漲0.12%，收于1173.2美元。

6.紐交所能源：美原油期貨7月合約跌1.05%，收于58.26美元。

7.匯市：美元指數(shù)跌1.24%，報95.24；人民幣跌0.003，報6.2057兌1美元。

一、今日操盤策略

攻守異位風格倒轉(zhuǎn)

金融股接力資源股，在降杠桿的氛圍中主板穩(wěn)步站上5100點，5000大關已在腳下。UP策略中的《沖擊5000點條件已具備》，《5000點嫁衣已做好》，《改革強音成5000點最大基石》均已成為現(xiàn)實。

經(jīng)濟穩(wěn)，改革涌，以及藍籌的有序輪動是當前主板風格回歸的重要因素。以銀行混改為代表的金融改革打開了銀行股估值的想象空間；央企改革頂層設計的落地，以及中國中車的踐行，再到電力巨頭，南北船的躍躍欲試，央企改革也在路上；而新疆，山東再到廣東，上海等區(qū)域國企改革方案的出臺，又為區(qū)域國企打開了新的想象空間；改革多層次的發(fā)力，激活了主板的人氣，而市場的增量更多來源于場外新的增量而非飽受質(zhì)疑的杠桿資金，因此在新流動性以及改革不斷提速的支持下，5000點關口完成了攻守異位，5000點將成為市場新的支點，主板風格有望延續(xù)。

創(chuàng)業(yè)板方面，在明星股隕落以及次新股退潮之后，券商對于HOMS平臺的清理則對創(chuàng)業(yè)板的流動性起到了一定震懾。同時6月底私募結(jié)算季的來臨，機構(gòu)高位兌現(xiàn)的情緒也成為了創(chuàng)業(yè)板的壓制下因素；同時中報窗口的臨近，創(chuàng)業(yè)板的估值隱憂明顯提升，垃圾品種不可避免的將會面臨估值收斂的壓力；而新資金在均衡配置的驅(qū)動下，將繼續(xù)加大主板與創(chuàng)業(yè)板的風格差距。因此綜合來看，UP研究員認為創(chuàng)業(yè)板的壓力釋放仍將繼續(xù)，高位波動性風險仍需規(guī)避。

策略上，大藍籌繼續(xù)看主題與基本面的波段雙擊，如有提價預期的煤炭有色，金改風口中的銀行值得關注；國資改革，央企試點速度有望明顯提速，區(qū)域廣東、山東大戲連連相關機會值得重視；同時防御性配置中，員工持股概念可關注；傳統(tǒng)板塊中，近期強勢的電力值得深挖，文化板塊仍有補漲潛力；其他行業(yè)層面，可關注新晉崛起的農(nóng)墾與能源互聯(lián)網(wǎng)主題。

二、【當日資訊摘要】

1、國泰君安將21只證券調(diào)出融資標的證券名單。

2、縱橫通信等13家公司首發(fā)申請12日上會。

3、媒體稱中國銀行望成下一個試點“混改”的國有大行。

4、成品油價迎年內(nèi)第四次下調(diào)，汽柴油每升降8分和9分錢。

5、中國5月出口跌幅收窄至2.8%，進口加速下跌18.1%。

6、發(fā)改委赴廣東調(diào)研全面創(chuàng)新改革試驗等情況。

7、資金借道分級基金布局銀證及國企改革主題。

8、恒大5月大賣167億創(chuàng)單月銷售歷史記錄。

9、8日滬股通凈賣出6億 ，港股通凈買入9億。

10、5月末私募基金管理規(guī)模達2.69萬億。

三、【個股主題精選】

公告饕餮

恒生電子（600570）：螞蟻金服收購浙江融信間接持股恒生電子20.62%。由于馬云亦為螞蟻金服的實際控制人，經(jīng)上述變動后，馬云仍為公司的實際控制人。本次恒生電子的控股股東之母公司發(fā)生股權變更，不會影響公司的主營業(yè)務和公司管理團隊的變更。

光明乳業(yè)（600597）：擬定增90億元加強乳制品主業(yè)。本次非公開發(fā)行對公司擴大市場份額、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升在乳制品行業(yè)的競爭力、提高整體盈利能力和抗風險能力均具有重要的作用。

華西能源（002630）：擬定增近30億收購環(huán)保資產(chǎn)及補充流動資金。根據(jù)方案，公司擬投資16.8億元用于收購天河環(huán)境60%股權。標的公司為目前國內(nèi)外僅有的幾家能同時制造蜂窩式及平板式脫硝催化劑的供應商之一。

資金暗涌

雙環(huán)傳動（002472）：主力資金連續(xù)4個交易日增倉，累計凈流入3975.65萬元，區(qū)間漲幅27.55%。

董秘爆料世聯(lián)行（002285）：二手房金融平臺已上線。

匯川技術（300124）：蘇州新工廠進入試運營狀態(tài)。

機構(gòu)蟄伏

安潔科技（002635）：6月3日華安基金等30多家機構(gòu)對公司進行了調(diào)研，公司透露，非公開發(fā)行A股股票的申請獲得證監(jiān)會審核通過，本次非公開發(fā)行項目主要用于收購新星控股的100%的股權。另外，公司近期新進入智能家居領域，配合NEST生產(chǎn)煙霧警報器配套產(chǎn)品。

電廣傳媒（300273）：6月2日國泰君安等10多家機構(gòu)對公司進行調(diào)研，公司透露，公司是國內(nèi)第一家、目前也是唯一一家能提供較為完整的腫瘤微創(chuàng)綜合治療解決方案的企業(yè)。目前二甲以上醫(yī)院有4500多家醫(yī)院可以成為公司腫瘤設備與制氧設備的目標客戶，而目前公司的客戶只占一小部分，所以未來仍有不錯的成長空間。另外，匯醫(yī)在線將于7月上線。 

研出必行

中電遠達（600292）：有研究認為，公司作為國電投唯一環(huán)保平臺，國內(nèi)核環(huán)保第一平臺，低估明顯市值具備翻倍空間。

北京銀行（601169）：有分析認為，公司與騰訊將繼續(xù)加大合作，未來10 年的發(fā)展合作規(guī)劃戰(zhàn)略已經(jīng)初步成型，加上之前與小米的合作，北京銀行或?qū)⒊蔀榭萍冀鹑诘谝还?，目前估值遠低于同屬于城商行板塊的南京銀行和寧波銀行，補漲潛力巨大。

道聽途說

遠方光電（300306）：傳投資并購方向傾向于醫(yī)療領域。

東軟集團（600718）：傳東軟醫(yī)療未來將謀求上市。

大宗迷霧

加加食品（002650）：6月8日公司在大宗平臺以21.22元的價格成交129萬股。繼公司向大股東定增4.5 億補充流動資金后，公司再推員工股權激勵（草案），這無疑令高管及核心員工利益與公司市值緊密捆綁，為股價提供了較強的安全邊際。

玩轉(zhuǎn)K線

廣州發(fā)展（600098）：日K線沿“上升通道”運行。

金融街（000402）：日K線呈現(xiàn)“W”型反轉(zhuǎn)走勢。  

四、【行業(yè)主題精選】

1、據(jù)悉，國家能源局近日已正式確定《能源互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃大綱》和12個支撐課題。作為該項目主要課題的牽頭人，華北電力大學教授、博士生導師曾鳴在中國能源報刊發(fā)《能源革命與能源互聯(lián)網(wǎng)+》一文，第一時間權威闡述國家能源互聯(lián)網(wǎng)行動的原則與主張。能源互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模巨大，根據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)測算，預計2020年輸配側(cè)與用戶側(cè)兩端市場規(guī)模可能達到10萬億。公司方面，光一科技是國內(nèi)最早從事智能用電信息采集系統(tǒng)業(yè)務的專業(yè)公司；國電南瑞是智能電網(wǎng)龍頭企業(yè)，產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋調(diào)度、配網(wǎng)、用電、變電等各個領域，是國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)，國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地骨干企業(yè)。

2、6月8日上午，阿里云宣布啟動全球合作伙伴計劃,在世界范圍內(nèi)尋找頂尖的合作伙伴，共同為客戶提供云服務。第一批加入該計劃的機構(gòu)包括：英特爾、新加坡電信，迪拜Meraas控股集團、Equinix公司，電訊盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名氣通，覆蓋北美，亞洲，歐洲和中東、北非地區(qū)。業(yè)內(nèi)人士預測，云服務將催生中國下一個萬億級市場，A股上市公司中，與阿里巴巴有合作關系的個股更值得重點關注。東軟集團與阿里云簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》；浪潮信息2014年，阿里云計算和浪潮集團正式達成戰(zhàn)略合作，合力開拓智慧城市和政務云市場。

3、據(jù)悉，國家能源局近期在調(diào)研神華集團、中煤集團等煤炭重點企業(yè)時表示，要深化改革，提高煤炭產(chǎn)業(yè)的集中度，對符合產(chǎn)業(yè)政策的重點煤炭企業(yè)要加大金融支持力度。后期國家將出資成立煤炭行業(yè)整合基金，加快形成煤炭行業(yè)的進一步整合。近期，國家對煤炭行業(yè)整治力度有所加大。上周，發(fā)改委、能源局、煤礦安監(jiān)局發(fā)布《關于落實違法違規(guī)煤礦煤炭相關治理措施的通知》，提出從礦區(qū)、運輸和下游電廠各個環(huán)節(jié)全面打擊違法違規(guī)煤礦，嚴控產(chǎn)能。業(yè)內(nèi)認為，隨著煤炭行業(yè)整合加快，中國神華、中煤能源等央企有望成為整合平臺而率先受益。

4、中國中車8日在上交所和港交所上市，公司股票A股開盤即被1.9億大單封死在漲停板上，H股盤中一度漲逾12%。南北車的合并給央企合并重組提供的重要的示范作用，繼南北車之后，市場看好南北船和一汽東風。與南北車合并理由是避免出口價格競爭不同，市場預期南北船的合并是出于完善軍船產(chǎn)業(yè)鏈。此外，日前發(fā)布的《中國的軍事戰(zhàn)略》白皮書，重點提出海軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，海洋強國戰(zhàn)略將獲政策密集扶持，海軍裝備市場空間逾千億，南北船旗下的中國重工、中國船舶在軍船方面市占率較高。一汽系與東風系的合并則有利于優(yōu)化資源配置、改善競爭環(huán)境，東風汽車受益較明顯。

5、農(nóng)業(yè)部8日發(fā)布《關于加快推進種業(yè)“事企脫鉤”工作的通知》，為進一步深化種業(yè)體制改革，確保2015年底前完成種業(yè)事企脫鉤，提出了明確的脫鉤范圍、標準和要求。通知甚至提出對逾期未完成事企脫鉤的種子企業(yè)將注銷其經(jīng)營許可證，不得再從事種子生產(chǎn)經(jīng)營活動等嚴厲措施，來確保完成事企脫鉤。這將加速提高行業(yè)集中度，使得人才、資本、技術等優(yōu)勢資源加快流入具有資金、研發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，大幅提高商業(yè)化育種能力。公司方面，農(nóng)發(fā)種業(yè)作為央企中農(nóng)發(fā)集團旗下平臺，在資源整合、外延式發(fā)展上具有明顯優(yōu)勢；隆平高科是國內(nèi)雜交水稻種子龍頭，擬向中信集團定增變身國企，加速擴張。

五、【熱點跟蹤】

電力

桂東電力（600310）

吉電股份（000875）

豫能控股（001896）

新電改五大配套文件浮現(xiàn)新電改五大關鍵配套文件浮現(xiàn)千億蛋糕待饗

售電側(cè)市場開放后的總收入是萬億級別，凈利潤將是千億級別。據(jù)華泰證券測算，目前電網(wǎng)購銷差價在0.2元/千瓦時左右，按2014年5.52萬億千瓦時全社會用電量來測算，總計將有1.1萬億元的購銷差價重新分配。若售電側(cè)有10%的收益，則可貢獻超過千億元的利潤蛋糕；若有20%的利潤，則可貢獻2200億元左右的利潤。

機場航運

海南航空（600221）

中國國航（601111）

東方航空（600115）

南方航空（600029）

《通航機場管理規(guī)定》目前正在研究編制，預計年內(nèi)可出臺通用機場管理文件年內(nèi)出臺，開放機場有望獲補貼。

近幾年通航產(chǎn)業(yè)投資熱情高漲，通用機場建設則成為最迫切的問題。網(wǎng)易財經(jīng)從今天的通航產(chǎn)業(yè)論壇上了解到，統(tǒng)一的《通航機場管理規(guī)定》目前正在研究編制，預計年內(nèi)可出臺；同時民航局也正在研究對通用機場的補貼辦法。另外，近期國際原油價格震蕩走低，導致燃油成本的下降，相關航空公司直接受益。

房地產(chǎn)

中糧地產(chǎn)（000031）

中潤資源（000506）

中房股份（600890）

沙河股份（000014）

房價環(huán)比上漲回暖跡象明顯房產(chǎn)銷售回暖跡象明顯，小房企轉(zhuǎn)型升級值得關注。

5月份，全國百城住宅平均價格為10569元/平方米，環(huán)比由跌轉(zhuǎn)漲，上漲0.45%；30個典型城市新建商品住宅成交面積為1913萬平方米，環(huán)比增長15.5%，同比增34.9%，樓市回暖跡象明顯。中小房企轉(zhuǎn)型類首推完成員工持股利益綁定,轉(zhuǎn)型機器人的中南建設,以及目前估值偏低、轉(zhuǎn)型新能源及金控邏輯清晰的冠城大通,持續(xù)關注中洲控股、天宸股份、建發(fā)股份、世茂股份、天健集團、深振業(yè)等。龍頭房企推進行業(yè)整合及重梳成長邏輯,推薦招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬科及華僑城。

收購重組（定增、股權激勵、高送轉(zhuǎn)等）

南都電源（300068） 定增24.5億加碼新能源領域南都電源以14.00元/股的價格，非公開發(fā)行17,500萬股，募資245,000萬元。其中，其中116,000萬元用于向全資子公司武漢南都新能源科技有限公司增資，投向年產(chǎn)1000，提升儲能系統(tǒng)能量管理的全面解決能力，初步形成自建新能源網(wǎng)點布局，為公司實現(xiàn)向新能源產(chǎn)業(yè)終端及運營服務轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略目標奠定基礎。公司相關高管強調(diào)，希望本次非公開發(fā)行有助于公司迅速增強資本、技術、產(chǎn)能、市場實力，形成面向新能源領域。

國瓷材料（300285） 擬定增加碼高端陶瓷公司計劃以為36.42元/股的價格向張曦、莊麗、上證國瓷1 號定向計劃等共計3名特定對象非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過2196.6萬股。預計募集資金總額不超過8億元，扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)3500 噸納米級復合氧化鋯材料項目、年產(chǎn)5000 噸高純超細氧化鋁材料項目和研究中心升級項目。

交通銀行（601328） 交通銀行混改或兩周內(nèi)獲批據(jù)某知情人士表示，交通銀行混改方案由交行金融研究中心研究撰寫，幾易其稿。然后由央行牽頭協(xié)調(diào)銀監(jiān)會、國資委、財政部等各個部委進行研究。經(jīng)央行牽頭研究后的交行深化混改方案版本，已于近一兩個月左右遞交到國務院，有望近期得到批準。

華仁藥業(yè)（300110） 擬34億加碼股權投資領域公司擬以7.47元/股非公開發(fā)行39357.43萬股，并支付現(xiàn)金5億元，合計作價34.4億元收購紅塔創(chuàng)新100%股權。國信證券香港中路營業(yè)部投顧王清陽認為，華仁藥業(yè)擬收購紅塔創(chuàng)新進軍股權投資領域，將打開華仁藥業(yè)發(fā)展想象空間，紅塔創(chuàng)新本身資產(chǎn)盈利優(yōu)秀，若能成功以合理價格收購，對華仁藥業(yè)有正面的刺激作用。

嶺南園林（002717） 擬定增10.5億拓展主業(yè)嶺南園林6月5日晚間披露定增預案，擬以14.17元/股的價格向10名對象定向發(fā)行不超過7410萬股，募資不超過10.5億元用于償還銀行貸款和補充流動性，其中公司實際控制人尹洪衛(wèi)認購2.55億元。公司表示，這將有利于公司落實區(qū)域深耕策略，推動現(xiàn)有業(yè)務內(nèi)生式增長，更充分支撐公司通過“1 N”的外延式擴張策略打造線下體驗產(chǎn)業(yè)集團的愿景。

華平股份（300074） 擬現(xiàn)金收購股權代替重大資產(chǎn)重組6月4日公告稱，因各方未就公司非公開發(fā)行股票事項取得一致判斷和明確意見，公司決定終止籌劃此次非公開發(fā)行股票事項，公司股票于6月4日復牌。公司相關人士表示，這并非意味著華平股份的資本運作就此打住，而是選擇另一種“快捷方式”鎖定標的。公司擬以7000萬元人民幣受讓王彩霞持有的新益華公司的31.11%股權，同時王彩霞將其持有的20%丙方公司股權質(zhì)押給甲方，公司有計劃于一年內(nèi)收購丙方公司的全部股權

康恩貝（600572） 并購醫(yī)藥B2B企業(yè)康恩貝昨日發(fā)布收購珍誠醫(yī)藥26.44%股權草案修訂稿公布，公司擬以現(xiàn)金方式收購合計15名交易對方持有的浙江珍誠醫(yī)藥在線股份有限公司共計4230萬股股份，占珍誠醫(yī)藥總股本的比例為26.44%，交易價格2.33億元。

攀鋼釩鈦（000629） 擬出售兩家虧損投資公司攀鋼釩鈦6月7日晚間公告，公司擬將持有的鞍鋼集團香港控股有限公司100%的股權和鞍鋼集團投資(澳大利亞)有限公司100%的股權轉(zhuǎn)讓給鞍鋼集團礦業(yè)公司(簡稱“鞍鋼礦業(yè)”)，交易價格將以資產(chǎn)評估機構(gòu)評估、經(jīng)鞍鋼集團公司備案后的資產(chǎn)評估值為依據(jù)確定，對價支付方式為現(xiàn)金。

浙大網(wǎng)新（600797） 5.5億加碼智慧領域浙大網(wǎng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購網(wǎng)新電氣72%股權、網(wǎng)新信息100%股權、網(wǎng)新恩普24.47%股權、普吉投資78.26%股權，交易作價合計5.5億元。此次公司擬收購的公司，均是“互聯(lián)網(wǎng)”、智慧城市業(yè)務領域的IT企業(yè)，在智慧交通、智慧會展、智慧園區(qū)、智慧健康以及智慧人社五大領域，為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)化解決方案與運營服務。

新興鑄管（000778） 深改組通過國企改革文件6月5日，習主席主持召開中央全面深化改革領導小組第十三次會議，會議審議通過了《關于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》、《關于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見》等關于國企改革的多項文件。新興鑄管控股股東新興際華集團（601718）在第一批國企改革試點名單內(nèi)。

佰利聯(lián)（002601） 擬并購同行龍蟒鈦業(yè)根據(jù)最新修訂的預案，佰利聯(lián)將以27元/股的價格非公開發(fā)行3.8億股，募資約102.6億元，其中8億元將用于償還銀行貸款、不超過4.6億元用于補充營運資金，其余90億元將用來收購龍蟒鈦業(yè)100%股權。

中國中車（601766） 南北車合并王者歸來“中國中車”6月8日在上海證券交易所和香港聯(lián)交所鳴鑼上市，宣告這一世界最大軌道交通裝備制造企業(yè)同步登陸A H股，承載著中國高鐵走向世界夢想的“巨型航母”在資本市場上正式揚帆遠航。

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