三大報及外盤

1.中證報

李克強：以改革創(chuàng)新打造中國制造新優(yōu)勢

6月15日，中共中央政治局常委、國務(wù)院總理李克強先后來到中國核電工程有限公司、工業(yè)和信息化部考察并主持召開座談會。李克強強調(diào)，塑造中國制造的新優(yōu)勢，必須釋放改革紅利，以改革創(chuàng)新打造中國制造新優(yōu)勢。

醫(yī)療服務(wù)將成持續(xù)性投資主題

《關(guān)于促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》6月15日發(fā)布，進一步放寬準入，拓寬投融資渠道，促進資源流動和共享，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。社會辦非營利性醫(yī)療機構(gòu)將被納入政府補助范圍，在臨床重點?？平ㄔO(shè)、人才培養(yǎng)等方面，執(zhí)行與公立醫(yī)療機構(gòu)同等補助政策。

公募基金資產(chǎn)管理規(guī)模增至7.36萬億元

根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，截至2015年5月底，我國境內(nèi)共有基金管理公司96家，其中合資公司46家，內(nèi)資公司50家；取得公募基金管理資格的證券公司7家，保險資管公司1家。以上機構(gòu)管理的公募基金資產(chǎn)合計73592.83億元，單月新增規(guī)模破萬億元。

打新潮起震蕩延續(xù) 控倉位不追漲

上證綜指在5100點徘徊多日后，周一A股主要指數(shù)上攻乏力而向下普調(diào)。上證綜指下跌百余點，創(chuàng)業(yè)板指跌幅超過5%.6月第二批新股申購即將來襲，25家IPO公司中包含國泰君安這個對資金吸引力巨大的大盤股?？紤]到以往多次應(yīng)驗的“打新T-2日效應(yīng)”，市場料在打新潮前再度砸出階段“黃金坑”。不過，由于當前市場暫時缺乏上攻動力，震蕩行情料延續(xù)。

聯(lián)想控股擬6月29日香港聯(lián)交所上市

聯(lián)想控股6月5日在香港舉行IPO路演新聞發(fā)布會，市場之前對其IPO的種種猜測水落石出。聯(lián)想控股介紹，公司擬發(fā)行3.5億股，最高融資額接近151億港元，公司股票將于6月29日在香港聯(lián)交所上市。共有24位基石投資者認購公司近一半發(fā)行股份，既包括中國平安、中國再保險、中兵投資等機構(gòu)投資者，也囊括鄭裕彤、郭炳湘等實力雄厚的個人投資者。

2.上證報

各地競推PPP項目為穩(wěn)增長加杠桿

最近一個月內(nèi)，山東、河南等6省集中推出一批PPP示范項目，總投資金額超過7667億元；截至5月底，已有22個省份公布PPP項目推介計劃，估算投資總額超過3萬億；各省都在不斷增加PPP入庫項目的數(shù)量，不少省份有意在下半年公布第二批示范項目。

國務(wù)院調(diào)整央行貨幣政策委員會人員

根據(jù)中國政府網(wǎng)15日消息，國務(wù)院辦公廳日前發(fā)布關(guān)于調(diào)整中國人民銀行貨幣政策委員會組成人員的通知，任命連維良、史耀斌、張曉慧、田國立、樊綱、黃益平、白重恩為貨幣政策委員會委員。朱之鑫、胡曉煉、馬建堂、胡懷邦不再擔(dān)任貨幣政策委員會委員職務(wù)?，F(xiàn)任貨幣政策委員會經(jīng)濟金融專家委員錢穎一、陳雨露、宋國青的任期已滿。

場外配資難度增加 部分資金主動撤退

上周末證監(jiān)會下發(fā)的通知提出五方面的要求，禁止券商通過網(wǎng)上證券交易接口為機構(gòu)和個人開展場外配資活動、非法證券業(yè)務(wù)提供便利。此外，中證協(xié)還下發(fā)了《證券公司外部接入信息系統(tǒng)評估認證規(guī)范》，明確券商使用外部接入信息系統(tǒng)需經(jīng)協(xié)會評估認證。據(jù)悉，券商使用外部接入信息系統(tǒng)如恒生HOMS系統(tǒng)，最初設(shè)計是為公募基金實現(xiàn)分倉、交易、清算等功能，不過，一些配資公司卻利用這一功能開展配資業(yè)務(wù)。

暫停上市后重組流產(chǎn) *ST新都遭華圖教育“棄殼”　　

首單新三板借殼“出師不利”，*ST新都今日公告，6月12日至15日，*ST新都以通訊表決的方式召開2015年第四次董事會，審議通過了關(guān)于公司終止重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案。對于已暫停上市的*ST新都而言，其停牌前的“最后狂歡”，就是華圖教育借殼預(yù)案為其帶來的十五個漲停板。隨著本次借殼的流產(chǎn)，公司如果不能重新找到收購標的，將面臨終止上市的風(fēng)險。

3.證券時報

華泰證券兩融上限擴至2000億元

在12日中國證監(jiān)會就《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》公開征求意見之后，華泰證券兩融業(yè)務(wù)又有了新動作。6月15日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，董事會同意將公司融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模從不超過1500億元提高到不超過2000億元，并同意授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述額度范圍內(nèi)根據(jù)市場情況決定或調(diào)整公司融資融券業(yè)務(wù)具體規(guī)模。而此舉也成為近期首個公開擴大兩融規(guī)模的券商。

基建投資速度加快 穩(wěn)增長下半年可期

中國經(jīng)濟的“飆車之旅”不再，把車速降到7%左右已是不爭的事實。今年以來，房地產(chǎn)和部分制造業(yè)的投資繼續(xù)減速，未來新常態(tài)下如何把車開穩(wěn)開好，成為關(guān)注的焦點。如今看來，投資還是穩(wěn)增長的關(guān)鍵因素。以往驅(qū)動經(jīng)濟增速的這輛大車動力來自傳統(tǒng)行業(yè)“大水漫灌式”的投資，今年以來，鋼鐵、煤炭等傳統(tǒng)領(lǐng)域持續(xù)萎靡，再靠大水漫灌，恐助力有限，深度結(jié)構(gòu)調(diào)整迫在眉睫。

150家期貨公司亮家底 12家去年盈利過億

中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)已有150家期貨公司公布了2014年財務(wù)信息，其中有124家期貨公司凈利潤實現(xiàn)正增長，12家期貨公司凈利潤超過1億元，而手續(xù)費收入仍是期貨公司的主要收入來源。在凈利潤超過1億元的12家期貨公司中，中信期貨、永安期貨、國泰君安期貨和中糧期貨的凈利潤分別約2.80億元、2.78億元、1.9億元和1.56億元。

中證指數(shù)公司將發(fā)布首批區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)

中證指數(shù)有限公司日前宣布，將于2015年7月9日正式發(fā)布中證區(qū)域發(fā)展主題指數(shù)系列。首批指數(shù)共計五條，分別覆蓋上海、京津冀、西部、福建、廣東等五個區(qū)域。 截至2015年6月12日，上海、京津冀、西部、福建、廣東等五條區(qū)域指數(shù)的成分股都在50只以內(nèi)，2015年以來五條指數(shù)累計收益率分別為120%、87%、89%、140%、92%.

馬云現(xiàn)身中信證券270億港元定增

昨日晚間中信證券公告稱，順利完成11億股的H股定增，發(fā)行價格為24.6港元/股，總計募集資金達270.6億港元。事實上本次定增于去年底啟動，定增對象包括淡馬錫、科威特投資資金、馬來西亞政府的戰(zhàn)略投資基金、奧氏資本、信達漢石、嘉實國際資產(chǎn)等。值得一提的是，馬云持股40%的云鋒金融控股亦位列其中。

4.外圍：

希臘談判崩盤 歐美股市重挫 賤金屬大跌唯黃金小反彈

上周日希臘與國際債權(quán)方談判進行45分鐘左右就無果而終。今日希臘媒體發(fā)布總理齊普拉斯強硬表態(tài)稱，有耐心“等待國際機構(gòu)回歸現(xiàn)實”。德國籍的歐盟委員稱，是時候為“緊急情況”做準備。

另外，美聯(lián)儲6月16-17日舉行的FOMC（聯(lián)邦公開市場委員會）會議。會后，耶倫將會舉行新聞發(fā)布會；預(yù)計利率決議將周四面世。

1.歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數(shù)跌1.89%；法國巴黎CAC 40指數(shù)漲1.75%；英國富時100指數(shù)跌1.1%。

2.美國股市方面：道指跌0.6%，報17791.17點；標普500跌0.46%；納指跌0.42%。

3.倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁跌1.44%；倫外鎳跌1.41%。

4.紐交所金屬：美精銅7月合約跌1.05%；美黃金8月合約漲0.41%，收于1185.7美元。

6.紐交所能源：美原油期貨7月合約跌0.55%，收于59.61美元。

7.匯市：美元指數(shù)跌0.28%，報94.85；人民幣平盤，報6.2085兌1美元。

一.UP今日策略

5000點守得住嗎?

為主板5000點壯膽多日，卻險些一陰吃三陽，好在跌幅與量能尚在震蕩范疇之內(nèi)。最難過的當屬創(chuàng)業(yè)板，一幅潰敗狀，神創(chuàng)接下來要面對的已不是調(diào)不調(diào)整的問題，而是已何種方式調(diào)整的問題。當然眼下最為重要的策略關(guān)鍵在于，主板5000點基石是否依舊有效。

在周末的策略中，UP研究員便指出要關(guān)注流動性要素對于行情的干擾。眼下又到半年度資金結(jié)算窗口，從最新M0數(shù)據(jù)已顯示出宏觀流動性的緊張，而當宏觀流動性緊張節(jié)點又碰巧遇上新股申購時，流動性緊張的情緒難免會被放大，因此指數(shù)當前的波動因素更多偏向于當前節(jié)點上的流動性干擾。UP研究員所強調(diào)的5000點基石是建立在“經(jīng)濟穩(wěn)，改革涌”的框架之下，而當前無論是經(jīng)濟層面，還是改革層面均未出現(xiàn)較大改變，相反不斷停牌的央企，仍在不斷強化改革的預(yù)期。盡管主板與創(chuàng)業(yè)板均出現(xiàn)下跌，但主板的風(fēng)格與估值優(yōu)勢依舊非常明顯。江蘇銀行，國泰君安等品種的IPO也將對券商與銀行品種形成比價效應(yīng)，從而封殺金融持續(xù)調(diào)整的空間。因此綜合來看，經(jīng)濟穩(wěn)與改革涌的框架尚未改變，流動性的干擾暫時只能構(gòu)成市場波動，但不會撼動5000點的基石作用。

值得注意的是當前從神壇滑落的創(chuàng)業(yè)板，一系列因素表明創(chuàng)業(yè)板當前的問題正在中期化，已不再是通過兩三天的調(diào)整就能化解的問題。從以華誼兄弟，光線傳媒等第三批千億市值品種的不濟，到創(chuàng)業(yè)板本身面臨的政策環(huán)境與政策彈性正在減弱，再到中報高送轉(zhuǎn)這一牛股因素的大大減弱，創(chuàng)業(yè)板的內(nèi)在動力正在減弱。而不斷從嚴的場外配資打擊，則對創(chuàng)業(yè)板泡沫形成了明顯的掣肘。綜合來看，創(chuàng)業(yè)板的優(yōu)勢環(huán)境正在逐漸減弱，而一系列突出的問題需要時間去化解，因此創(chuàng)業(yè)板的中期壓力正在凸顯，而個股的大分化仍將繼續(xù)。

策略上，近期表現(xiàn)強勢的大消費品種可持續(xù)關(guān)注；后期節(jié)點明確，催化劑較多的軍工可再次進入關(guān)注窗口；在國企改革愈演愈烈的背景下，國企改革從央企到地方再到行業(yè)可繼續(xù)深挖；成長方面，次新股依舊是不錯的掘金品種。

二.要聞匯總：

1、華泰證券將兩融規(guī)模上限提高500億，成首家擴容券商。

2、證監(jiān)會：通宇通訊等11公司首發(fā)申請擬于19日上會。

3、李克強：未來國內(nèi)還要大規(guī)模的發(fā)展核電，核電走出去。

4、據(jù)上證報消息，《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃(2015-2017)》即將出臺。

5、15日滬股通凈賣出11億，港股通凈買入6億。

6、據(jù)證券日報消息，預(yù)計6月份國務(wù)院就會出臺銀行業(yè)混改的政策。

7、A股ETF上周出現(xiàn)了大面積資金凈流出局面，整體資金流出規(guī)模高達267億元。

8、國務(wù)院:進一步放寬社會辦醫(yī)準入，非禁即入。

三.個股資訊精編

公告饕餮

恒天天鵝（000687）：擬定增23億元發(fā)展軍事通信業(yè)務(wù)。恒天天鵝表示，公司前次重大資產(chǎn)重組完成后，主營業(yè)務(wù)變更為軍事通信及配套業(yè)務(wù)。本次非公開發(fā)行旨在把握市場有利時機，利用資本市場快速做大做強軍事通信及配套業(yè)務(wù)，培育公司新的盈利增長點，提升上市公司綜合盈利能力，實現(xiàn)自身的跨越式發(fā)展。

三安光電（600703）：擬與國開行等合作發(fā)展集成電路業(yè)務(wù)。公司與華芯投資、國開行、三安集團簽訂了《關(guān)于投資發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬大力支持公司發(fā)展以III—V族化合物半導(dǎo)體為重點的集成電路業(yè)務(wù)，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升核心競爭力。

海利得（002206）：擬定增募資6.5億擴大產(chǎn)能。公司表示，此次定增是公司發(fā)揮自身資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，實施公司優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，也是公司全面提升競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的有力保障。

資金暗涌

合興包裝（002228）：主力資金連續(xù)5個交易日增倉，累計凈流入7687.56萬元，區(qū)間漲幅18.03 %。

董秘爆料

同方國芯（002049）：SWP-SIM和全卡方案處試用期。

華平股份（300074）：正積極布局醫(yī)療信息化領(lǐng)域。

機構(gòu)蟄伏

加加食品（002650）：6月11日易方達基等12家機構(gòu)對公司進行調(diào)研，公司透露，在未來并購方面，將選擇品類前三，有前景，有市場空間，做成大單品，按“大單品戰(zhàn)略”規(guī)劃發(fā)展。另外，公司本次對云廚電商投資是為了適應(yīng)行業(yè)競爭，延伸公司在電商領(lǐng)域的布局，以電子商務(wù)為突破口，抓住機遇，占領(lǐng)先機，拓展新渠道，贏得市場優(yōu)勢。

亞太股份（002284）：6月12日安信證券等多家機構(gòu)對公司進行調(diào)研，公司透露，預(yù)計電子產(chǎn)品EPB將于今年正式投產(chǎn)、ESC將于2016年正式投產(chǎn)。EABS預(yù)計也將在今年批產(chǎn)。另外，公司后續(xù)也不會排除找世界上另外一些領(lǐng)先的企業(yè)做一些基礎(chǔ)部件的合作，把整個系統(tǒng)做大做強。

研出必行

銀河電子（002519）：有研究認為，推出員工持股計劃，彰顯了公司及員工對于公司未來發(fā)展的信心，同時員工持股計劃實現(xiàn)了公司與員工的利益共享，有利于提高員工積極性，推進公司經(jīng)營改善和改革創(chuàng)新。

魚躍醫(yī)療（002223）：有分析認為，公司有望復(fù)制強生醫(yī)療在海外的發(fā)展路徑，利用現(xiàn)有平臺優(yōu)勢通過不斷的研發(fā)創(chuàng)新和外延收購發(fā)展壯大，成為我國醫(yī)用器械和家用器械領(lǐng)域的雙龍頭企業(yè)。具備很強的投資價值。

道聽途說

科倫藥業(yè)（002422）：傳硫紅產(chǎn)品將逐步達滿產(chǎn)狀態(tài)。

首開股份（600376）：傳在通州擁有700多畝土地。

大宗迷霧

武漢凡谷（002194）：6月15日公司在大宗平臺以26.7元的價格成交363萬股。截止6月15日，公司第一期員工持股計劃購買已經(jīng)完成，此次員工持股計劃的推出，將有利于維護公司

核心團隊成員的穩(wěn)定，并為公司未來業(yè)務(wù)拓展提供支撐動力。

玩轉(zhuǎn)K線

佳士科技（300193）：日K線沿“上升通道”運行。

五糧液（000858）：日K線沿短期均線震蕩上行。

熱點信號機制

關(guān)注：國資改革（國資改革綱領(lǐng)、金融改革等輿情升溫，深改組會議定調(diào)防止國資流失，央企地方國資快速反應(yīng)，國企改革重新站上風(fēng)口。）

觀察：成長股（轉(zhuǎn)型牛在互聯(lián)網(wǎng)+與制造2025背景下，中小創(chuàng)與部分傳統(tǒng)公司加速轉(zhuǎn)型，重點關(guān)注智能、移動生態(tài)類。）

規(guī)避：中報地雷（進入6月中報對于大幅炒作后的估值風(fēng)險的釋放值得警惕?。?/p>

四.行業(yè)資訊精編

1、中國政府網(wǎng)15日消息，國務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》，提出在現(xiàn)有政策基礎(chǔ)之上，著力消除阻礙社會辦醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展的政策障礙，努力實現(xiàn)準入、運營和監(jiān)管等方面政策平等。加強社會辦醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管，強化醫(yī)療安全，創(chuàng)新和完善監(jiān)管機制。業(yè)內(nèi)認為，行政準入和審批繁雜是民營醫(yī)院發(fā)展面臨的主要障礙。在購置醫(yī)療儀器、科室建設(shè)等審批限制取消后，民營醫(yī)院機制靈活的優(yōu)勢將充分發(fā)揮，由此進入發(fā)展黃金期。公司方面，人福醫(yī)藥醫(yī)院收購有望提速，正積極打造湖北領(lǐng)先的區(qū)域性醫(yī)療服務(wù)集團；平潭發(fā)展規(guī)劃在平潭自貿(mào)區(qū)設(shè)立康復(fù)醫(yī)院、耳鼻喉醫(yī)院等4個專科醫(yī)院并在福州開設(shè)兩所醫(yī)院，通過引入臺灣醫(yī)療團隊作為運營方充分發(fā)揮自貿(mào)區(qū)優(yōu)勢。

2、據(jù)媒體報道，15日國務(wù)院總理李克強考察了中國核電工程有限公司，聽取了中國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”的進度匯報。李克強總理表示，未來在我們國內(nèi)還要大規(guī)模發(fā)展核電，不僅如此，還要讓中國核電走出去，同時中國與法國要共同開發(fā)第三方市場。據(jù)了解，中核集團“華龍一號”推介會將于周二在福建福清舉行，將有來自美國、英國、法國、沙特等國和世界核能行業(yè)協(xié)會的專業(yè)人士參會。隨著核電加速發(fā)展，行業(yè)龍頭受益明顯。（上海電氣、中國一重）

3、衛(wèi)計委日前發(fā)布了《中東呼吸綜合征（MERS）醫(yī)院感染預(yù)防與控制技術(shù)指南(2015年版)》以及《中東呼吸綜合征病例診療方案（2015年版）》，多家上市公司的主打產(chǎn)品入圍。此外，中國工程院院士鐘南山在接受媒體采訪時表示，復(fù)旦大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院的研究團隊與美國國立衛(wèi)生院合作，已聯(lián)合開發(fā)出一種針對MERS冠狀病毒的超強活性全人源中和抗體M336，動物實驗非常有效，希望能盡快進行臨床試驗。在衛(wèi)計委的指南中，中醫(yī)中藥治療占據(jù)了較大篇幅。其中熱毒寧注射液為康緣藥業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品；上海凱寶、以嶺藥業(yè)最新公告，其產(chǎn)品痰熱清注射液、連花清瘟顆粒（膠囊）分別被列入衛(wèi)計委診療方案。

4、農(nóng)業(yè)部部長韓長賦15日表示，各地要大力推進奶業(yè)一體化經(jīng)營，培育奶業(yè)新型經(jīng)營主體，健全乳品企業(yè)與奶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機制，不斷提高奶業(yè)組織化程度。韓長賦還指出，奶業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，關(guān)系嬰幼兒健康成長，關(guān)系全民族體質(zhì)提升，甚至關(guān)系到國家形象，振興中國奶業(yè)責(zé)任重大。根據(jù)去年6月出臺的乳業(yè)重組方案，到2015年12月，要力爭形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業(yè)集團，前10家國產(chǎn)品牌企業(yè)的行業(yè)集中度達到65%，行業(yè)龍頭伊利股份等有望受益。貝因美獲行業(yè)巨頭恒天然戰(zhàn)略入股，雙方在牧場、奶源方面有合作。

5、近日，昆明市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第四次會議審議并原則通過《昆明市全面深化國有企業(yè)改革的實施意見》及相關(guān)配套文件。分析人士指出，《昆明市全面深化國有企業(yè)改革的實施意見》的印發(fā)是貫徹云南省全面深化國有企業(yè)改革的重要表現(xiàn)，云南國企改革時間表將進一步具化。公司方面，云南城投注冊地為昆明，是云南省城市建設(shè)投資有限公司A股唯一上市平臺，實際控制人為云南省國資委；云天化大股東是云天化集團，實際控制人為云南省國資委；云南旅游是云南省國資委旗下唯一省屬旅游上市平臺。

房地產(chǎn): 首開股份（600376）新潮實業(yè)（600777）中潤資源（000506）

房地產(chǎn)回暖跡象明顯房產(chǎn)銷售回暖跡象明顯，小房企轉(zhuǎn)型升級值得關(guān)注

5月份，全國百城住宅平均價格為10569元/平方米，環(huán)比由跌轉(zhuǎn)漲，上漲0.45%；30個典型城市新建商品住宅成交面積為1913萬平方米，環(huán)比增長15.5%，同比增34.9%，樓市回暖跡象明顯。中小房企轉(zhuǎn)型類首推完成員工持股利益綁定,轉(zhuǎn)型機器人的中南建設(shè),以及目前估值偏低、轉(zhuǎn)型新能源及金控邏輯清晰的冠城大通,持續(xù)關(guān)注中洲控股、天宸股份、建發(fā)股份、世茂股份、天健集團、深振業(yè)等。龍頭房企推進行業(yè)整合及重梳成長邏輯,推薦招商地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬科及華僑城。

港口航運:中遠航運（600428）寧波海運（600798）中海海盛（600896）

航運央企改革步入實質(zhì)操作階段政策促航，航運整合大勢所趨

長期以來，我國港口航運業(yè)連續(xù)虧損，低迷的市場和經(jīng)營下滑壓力都倒逼航運業(yè)進行大刀破斧的改革。國務(wù)院出臺了《國務(wù)院關(guān)于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，明確提到了在海運領(lǐng)域?qū)嵭袊衅髽I(yè)混合所有制改革，央企改革和整合走入實質(zhì)操作階段。高層對本輪整合的定位非常明確，即促進強強聯(lián)合，優(yōu)化資源配置，有效解決重復(fù)建設(shè)、過度競爭等問題。由此，央企整合預(yù)期再度快速升溫。從目前來看，航運央企業(yè)務(wù)交叉多，重合度高，過度競爭并非必要，航運整合是大勢所趨，相關(guān)航運央企料再入資金風(fēng)口。

鋼鐵： 方大特鋼（600507）新鋼股份（600782）西寧特鋼（600117）

鋼鐵行業(yè)重磅文件將出臺鋼鐵板塊國企改革的預(yù)期日漸濃厚,巨頭重組勢在必行

《鋼鐵工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展行動計劃(2015-2017)》即將出臺，該計劃的目標是：壓縮我國8000萬噸鋼鐵產(chǎn)能，以緩解產(chǎn)能過剩矛盾；建立2-3家智能示范工廠，提升行業(yè)兩化融合水平；將鋼鐵企業(yè)數(shù)量控制在300家左右，推進優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合，推進區(qū)域企業(yè)重組整合。業(yè)內(nèi)認為,無論是企業(yè)間合并還是企業(yè)內(nèi)部整合,將有利于提高行業(yè)集中度、化解過剩,增強盈利能力。券商研報表示,在資本市場中,鋼鐵板塊未來5~10年內(nèi)最大的機會來自于兼并重組。

收購重組（定增、股權(quán)激勵、高送轉(zhuǎn)等）：

歌華有線（600037）與中影股份簽戰(zhàn)略合作協(xié)議歌華有線14日下午公告稱，公司近日與中國電影股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在業(yè)務(wù)和資本等方面進行多種形式的合作，形成緊密的合作伙伴關(guān)系。根據(jù)協(xié)議，業(yè)務(wù)方面，雙方將合作電視院線中影專區(qū)、互動點播系統(tǒng)(NVOD)、影視劇宣傳推廣以及譯制片引入及其他項目合作。資本方面，雙方將合作投資優(yōu)質(zhì)影視劇作品的創(chuàng)作和發(fā)行、投資設(shè)立影視版權(quán)投資基金以及中國電視院線項目的股權(quán)合作。

明家科技（300242） 擬收購兩公司明家科技發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買微贏互動合計100%股權(quán)，作價為10.08億元；同時購買云時空合計88.64%股權(quán)，作價為3.32億元。

瑞豐光電（300241） 擬2億元收購玲濤光電85%股權(quán)公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王偉權(quán)、彭小玲合計持有的玲濤光電85%股權(quán)，參考標的資產(chǎn)評估預(yù)估值，即玲濤光電85%股權(quán)價值的預(yù)估值為20,000萬元，交易各方初步商定的交易價格為20,000萬元。

網(wǎng)宿科技（300017） 定增36億擴展主業(yè)網(wǎng)宿科技12日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以43.95元/股，非公開發(fā)行不超過8191.13萬股，募資總額不超過36億元，全部用于投資社區(qū)云項目、海外CDN項目和云安全項目。

澳洋順昌（002245） 終止重大事項并獲4000萬元賠償澳洋順昌6月12日晚間公告稱，公司原擬非公開發(fā)行股票，以募集資金現(xiàn)金收購一家非關(guān)聯(lián)新能源汽車公司。但各方未能就最終方案達成一致意見，標的公司股東決定終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項并對公司進行賠償。根據(jù)協(xié)商，公司于6月12日收到賠償款項4000萬元，并全部計入當期損益，該筆資金約占公司2014年凈利潤的23.43%。

銀河電子（002519） 擬定增募資23.6億拓展兩大業(yè)務(wù)銀河電子6月14日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以14.87元/股非公開發(fā)行不超過15870.88萬股，募集資金總額不超過23.6億元用于拓展公司新能源電動汽車行業(yè)和國防軍工智能機電設(shè)備系統(tǒng)業(yè)務(wù)兩大板塊業(yè)務(wù)。

會稽山（601579） 擬定增18億元加碼主業(yè)會稽山6月12日晚間公告，公司擬13.86元/股非公開發(fā)行1.3億股，募資不超過18億元，其中，65262萬元用于年產(chǎn)10萬千升黃酒后熟包裝物流自動化技術(shù)改造項目，4億元用于收購烏氈帽酒業(yè)有限公司100%股權(quán)項目，8160萬元用于收購紹興縣唐宋酒業(yè)有限公司100%股權(quán)項目，66758萬元用于補充流動資金及償還銀行貸款。

金鷹股份（600232） 募資16億轉(zhuǎn)型新能源汽車行業(yè)金鷹股份12日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司控股股東和員工持股計劃將傾情認購。根據(jù)預(yù)案，公司擬向控股股東浙江金鷹集團有限公司、深圳市橡樹林資本管理有限公司、喀什得心股權(quán)投資有限公司，金鷹股份第1期員工持股計劃共計4名特定對象，以6.33元/股，非公開發(fā)行股票約2.53億股，募集資金約16億元?？鄢l(fā)行費用后將用于新能源汽車動力電池項目(10.02億元)、新能源汽車動力總成項目(4.57億元)以及補充流動資金(1.41億元)。

海印股份（000861） 中期擬10送9轉(zhuǎn)1派1元海印股份周日晚間公告稱，公司董事會戰(zhàn)略委員會提議公司2015年中期利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為以截至2015年6月30日股本總數(shù)11.84億股為基數(shù)，向全體股東每10股送9股轉(zhuǎn)增1股并派現(xiàn)1元(含稅)。

東方金鈺（600086） 募資逾80億延伸珠寶金融產(chǎn)業(yè)鏈東方金鈺12日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬定增募資不超80.08億元，其中，9.43億元用于“互聯(lián)網(wǎng)”珠寶產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺項目，22億元用于設(shè)立深圳市東方金鈺小額貸款有限公司，26億元用于對深圳市鼎泰典當行有限公司增資，5億元用于設(shè)立云南東方金鈺資本管理有限公司，17.65億元用于償還金融機構(gòu)貸款。

黃河旋風(fēng)（600172） 4.2億收購智能系統(tǒng)公司黃河旋風(fēng)擬作價4.2億元，以7.88元每股向大股東黃河集團等收購上海明匠智能系統(tǒng)有限公司100%股權(quán)；公司同時擬以9.63元每股，向董事長喬秋生，董事劉建設(shè)、杜長洪、徐永杰、張永建，高管王裕昌及上海明匠主要股東陳俊等定增，募集配套資金4.2億元，其中3.3億用于寶石級大單晶金剛石產(chǎn)業(yè)化項目。

環(huán)能科技（300425） 擬3.8億收購江蘇華大100%股權(quán)環(huán)能科技6月9日午間發(fā)布資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬以48.26元/股的價格，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購江蘇華大100%股權(quán)，標的公司交易作價3.82億元。此外，公司擬同樣的發(fā)行價格，向廣東寶新能源（000690）投資有限公司、冀延松、李游華3名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.08億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金部分對價及交易相關(guān)費用。

五.投資日歷

6月16日：2015第二十屆北京埃森焊接與切割展覽會， 作為世界頂級的焊接產(chǎn)品交易平臺之一，上市公司新時達機器人將分享發(fā)展成果。 新時達（002527）

6月18日： 易華錄與阿里云為期一年的合作協(xié)議即將到期， 2014年6月18日，易華錄與阿里云簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。公司以阿里云計算為基礎(chǔ)開發(fā)智慧城市解決方案。為期一年的合作協(xié)議即將于本月到期，公司目前與阿里云合作順利，雙方仍有進一步深度合作的意愿，雙方未來有望在智慧交通等方面進行戰(zhàn)略合作。 易華錄（300212）

2015車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高峰論壇暨車網(wǎng)互聯(lián)新生態(tài)發(fā)布會， 多因素開啟我國車聯(lián)網(wǎng)的藍海。（1）汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型的需求以及國家戰(zhàn)略規(guī)劃的助推。（2）國內(nèi)汽車市場的繁榮奠定車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)。 我國汽車產(chǎn)銷量創(chuàng)全球之最，車聯(lián)網(wǎng)滲透率加速提升，有望打開千億級市場。（3）4G 網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與推廣加速車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用。 榮之聯(lián)（002642）歐菲光（002456）

2015(第八屆)國際干散貨海運峰會， 據(jù)了解,近年來,航運業(yè)處于底部,干散貨運輸市場更是低迷不振,2015年以來的BDI指數(shù)一直在500-600點左右徘徊，會議將主要您剖析干散貨海運走勢,共謀發(fā)展之路。 中國遠洋（601919）招商輪船（601872）

絲綢之路旅游部長會議西安舉行， 5月13日召開了絲綢之路旅游國際大會協(xié)調(diào)會，印發(fā)了《絲綢之路旅游部長會議暨第七屆聯(lián)合國世界旅游組織絲綢之路旅游國際大會總體方案》。 西安旅游（000610）曲江文旅（600706）

6月24日：一帶一路等四大主題指數(shù)發(fā)布， 上交所與中證指數(shù)公司將正式發(fā)布上證一帶一路主題指數(shù)、中證安防主題指數(shù)、中證申萬體育產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)和中證申萬互聯(lián)網(wǎng)金融主題指數(shù)。此次新發(fā)布的主題指數(shù)共計入選樣本股146只，四大主題指數(shù)總市值累計約為10.22萬億元。 大華股份（002236）

同洲電子（002052）

2015上海國際工業(yè)自動化技術(shù)及裝備展覽會， 國務(wù)院日前發(fā)布的《中國制造2025》提出全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，機器人和高檔數(shù)控機床等產(chǎn)業(yè)一起成為未來十年我國重點發(fā)展的十大領(lǐng)域。 匯川技術(shù)（300124）機器人（300024）

六.股票池一覽（2015.6.16）

漲停預(yù)告

恒天天鵝（000687）：擬定增23億元發(fā)展軍事通信業(yè)務(wù)

三安光電（600703）：擬與國開行等合作發(fā)展集成電路業(yè)務(wù)

海利得（002206）：擬定增募資6.5億擴大產(chǎn)能

應(yīng)流股份（603308）：擬定增15億元實控人及員工參與認購

首創(chuàng)股份（600008）：擬11.3億元收購新加坡固廢處理公司

主題飛豬

金健米業(yè)（600127） 糧食安全

象嶼股份（600057） 國家要求大力保障“糧安工程”建設(shè)

同方國芯（002049） 集成電路

華微電子（600360） 集成電路大基金再度出手

上海電氣（601727） 核電

中國一重（601106） 總理參觀華龍一號

交易掘金

合興包裝（002228）：主力資金連續(xù)5個交易日增倉，累計凈流入7687.56萬元。

加加食品（002650）：按“大單品戰(zhàn)略”規(guī)劃發(fā)展。

亞太股份（002284）：EPB將于今年正式投產(chǎn)、ESC將于2016年正式投產(chǎn)。

佳士科技（300193）：日K線沿“上升通道”運行。

方大特鋼（600507）：鋼鐵行業(yè)重磅文件將出臺，公司有望從中受益。

投資前瞻

榮之聯(lián)（002642）：2015車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展高峰論壇暨車網(wǎng)互聯(lián)新生態(tài)發(fā)布會。

新時達（002527）：2015第二十屆北京埃森焊接與切割展覽會。

UP金股池

加加食品（002650）：打造O2O云廚電商平臺、并購預(yù)期強烈

斯萊克（300382）：工業(yè)4.0龍頭，世界四強，亞洲唯一

雙環(huán)傳動（002472）：三輪驅(qū)動打開估值空間

魚躍醫(yī)療（002223）：OTC醫(yī)械龍頭，布局互聯(lián)網(wǎng)打造健康生態(tài)圈

眾生藥業(yè)（002317）：土豪式現(xiàn)金收購，業(yè)績迎來加速期

天賜材料（002709）：壓抑已久，多因素催化爆發(fā)在即

石基信息（002153）：萬億平臺流水+阿里系新星

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