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【獨(dú)家策劃】

人民幣包圍美元失敗后的一招

歷史記憶日：人民幣將與美元逐步脫鉤

人民幣大轉(zhuǎn)彎 中國(guó)央行都預(yù)見(jiàn)到了什么

中國(guó)央行7月17日公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月，中國(guó)持有的黃金儲(chǔ)備由此前的1054.1噸升至1658.1噸，增加了604噸，增長(zhǎng)57.3%。這是央行自2009年4月以來(lái)首次增持黃金。

-中國(guó)正在為繼續(xù)進(jìn)行貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)和國(guó)際貨幣危機(jī)做準(zhǔn)備

-奧巴馬和克里警告稱(chēng)美元“會(huì)停止成為世界的儲(chǔ)備貨幣”

-還記得彭博情報(bào)64000美元的黃金價(jià)格目標(biāo)嗎？

-路透社全球黃金論壇采訪了世界黃金協(xié)會(huì)的Alistair Hewitt

-在彭博黃金調(diào)查中，由于中國(guó)引導(dǎo)貨幣貶值，多數(shù)分析師認(rèn)為黃金將轉(zhuǎn)入牛市

中國(guó)央行7月出人預(yù)料的宣布其黃金儲(chǔ)備在7月份增加了1.1%。央行現(xiàn)在已經(jīng)成為了世界上最大的黃金買(mǎi)家。

然而只過(guò)了29天，中國(guó)央行宣布再次增加19.28噸黃金儲(chǔ)備，增幅1.16%。

(中國(guó)黃金儲(chǔ)備來(lái)源：中國(guó)央行)

中國(guó)央行第一次宣布增持黃金儲(chǔ)備時(shí)，各國(guó)排名制圖：鳳凰國(guó)際iMarkets

中國(guó)對(duì)外界一直保密其儲(chǔ)備的黃金量。上個(gè)月這個(gè)秘密終于公諸于世了：中國(guó)在上個(gè)月表明其在2009-2015年的黃金儲(chǔ)備上漲了57%，從1054公噸增持到1658公噸。

中國(guó)上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的19公噸的黃金是其2009-2015年間每月平均購(gòu)買(mǎi)黃金量的2倍多。在2009-2015的6年間，中國(guó)人民銀行每個(gè)月購(gòu)買(mǎi)的黃金量為8.4公噸，持續(xù)了72個(gè)月。然而，正向湯森路透社全球黃金論壇的Jan Harvey所注意到的一樣，我們不知道中國(guó)人民銀行購(gòu)買(mǎi)黃金是以一種“緩慢而穩(wěn)定的方式進(jìn)行，還是每次都大量的購(gòu)買(mǎi)。”

讓人感到驚訝的并不是中國(guó)宣布的黃金數(shù)量本身，因?yàn)樵S多人已經(jīng)預(yù)測(cè)到這個(gè)數(shù)字了。真正讓人震驚的是宣布本身：中國(guó)央行是否會(huì)按月公開(kāi)黃金儲(chǔ)備或是像大多數(shù)央行一樣通過(guò)國(guó)際貨幣基金組織來(lái)公開(kāi).關(guān)于這一點(diǎn)，我們?nèi)狈η逦恼J(rèn)識(shí)。

國(guó)際貨幣基金組織(IMF)推遲做出讓人民幣加入一籃子儲(chǔ)備貨幣的決定，而儲(chǔ)備貨幣構(gòu)成了國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備資產(chǎn)。IMF的舉措可能導(dǎo)致中國(guó)做出了這樣一個(gè)決定，即在其黃金儲(chǔ)備上采取更加主動(dòng)和透明的立場(chǎng)。

現(xiàn)在看起來(lái)中國(guó)可能會(huì)與俄羅斯采取一樣的戰(zhàn)略，即在黃金儲(chǔ)備上保持十分公開(kāi)的立場(chǎng)，以尋求人民幣作為現(xiàn)今世界儲(chǔ)備貨幣美元外的另外一種替代儲(chǔ)備貨幣。中國(guó)已經(jīng)超越俄羅斯成為了世界上第五大黃金儲(chǔ)備國(guó)。

需要注意的是，這僅僅是中國(guó)人民銀行增持的黃金儲(chǔ)備。在中國(guó)人民銀行之外，我們已經(jīng)指出了另外兩個(gè)機(jī)構(gòu)也在購(gòu)買(mǎi)黃金，中國(guó)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)投資公司。

這兩個(gè)機(jī)構(gòu)需求的大量黃金并沒(méi)有包括在世界黃金協(xié)會(huì)和黃金礦業(yè)服務(wù)公司的數(shù)據(jù)中。

因此，世界黃金協(xié)會(huì)和黃金礦業(yè)服務(wù)公司有可能低估了全球的黃金需求量。中國(guó)央行和主權(quán)基金對(duì)黃金的總需求缺乏透明性，這一點(diǎn)是需要注意的。

中國(guó)似乎為即將到來(lái)的貨幣重置，貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)的繼續(xù)和可能的世界主要貨幣對(duì)黃金的貶值做好了準(zhǔn)備。中國(guó)也可能正在規(guī)避金融和貨幣的不確定性和波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及接下來(lái)幾個(gè)月可能發(fā)生的國(guó)際貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)本周出現(xiàn)的人民幣貶值讓他們?cè)谪泿胖刂们矮@得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

奧巴馬和克里警告稱(chēng)美元“會(huì)停止成為世界的儲(chǔ)備貨幣”。美國(guó)國(guó)務(wù)卿約翰-克里周二警告稱(chēng)，如果國(guó)會(huì)阻止了和伊朗的核協(xié)議，美元作為全球貨幣的地位就會(huì)受到威脅。

上周總統(tǒng)奧巴馬評(píng)論稱(chēng)如果伊朗核協(xié)議通不過(guò)，這將會(huì)損害美元持續(xù)作為全球儲(chǔ)備貨幣的地位?？死飫t把奧巴馬總統(tǒng)的評(píng)論往前推進(jìn)了一層，稱(chēng)美國(guó)這種擔(dān)憂美元地位受威脅的情緒“已經(jīng)涌現(xiàn)了”。

總統(tǒng)奧巴馬本周在美利堅(jiān)大學(xué)發(fā)表了演講，繼續(xù)敦促?lài)?guó)會(huì)通過(guò)伊朗核協(xié)議。

我們?cè)跉W洲或亞洲的盟友們肯定不會(huì)按照美國(guó)國(guó)會(huì)的指示繼續(xù)對(duì)伊朗實(shí)施另外5年，10年和15年的制裁，因?yàn)樗麄冎С种撇玫某踔允且笠晾誓芙K止其研發(fā)核武器的活動(dòng)。既然我們最近的盟友都不愿意繼續(xù)制裁伊朗，就更不用說(shuō)中國(guó)或俄羅斯了。

如果，就像我前面所說(shuō)的，我們繼續(xù)維持單邊制裁，把他們置之不顧，那么我們就會(huì)陷入孤立的境地。

我們不能支配世界上每個(gè)主要大國(guó)的外交，經(jīng)濟(jì)和能源政策。如果真要這么做，我們就需要制裁一些全世界最大的銀行，將不得不把中國(guó)排除在美國(guó)的金融系統(tǒng)外。由于中國(guó)是我們債務(wù)的主要購(gòu)買(mǎi)國(guó)，因此這樣的制裁會(huì)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)嚴(yán)重的擾亂，同時(shí)這還會(huì)引起國(guó)際社會(huì)對(duì)美元全球儲(chǔ)備貨幣地位的疑問(wèn)。此前我們放棄了大部分的單邊制裁行動(dòng)，這就是部分原因。

美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里在紐約的路透商業(yè)活動(dòng)上表示，如果國(guó)會(huì)阻止美國(guó)實(shí)施核協(xié)議，這將會(huì)讓美國(guó)處于和歐洲盟友，中國(guó)和俄羅斯對(duì)立的境地。

在這次活動(dòng)上，克里這樣對(duì)商業(yè)領(lǐng)袖警告道，“這將會(huì)很快的讓美元停止成為全球的儲(chǔ)備貨幣。”

克里說(shuō)道，這些國(guó)家作為中間人幫助我們達(dá)成了伊朗核協(xié)議，他們會(huì)抵抗或是拒絕美國(guó)實(shí)施伊朗相關(guān)的制裁措施，這會(huì)對(duì)美元全球儲(chǔ)備貨幣的地位形成潛在威脅。

還記得彭博情報(bào)(Bloomberg Intelligence)64000美元的金價(jià)目標(biāo)嗎？

路透全球黃金論壇采訪了世界黃金協(xié)會(huì)的Alistair Hewitt (2015年8月13日)

全球黃金論壇Jan Harvey湯森路透社一份全球黃金協(xié)會(huì)今天早些時(shí)候的報(bào)告顯示，由于價(jià)格疲軟和證券市場(chǎng)上更好回報(bào)的預(yù)期抑制了對(duì)黃金的興趣，全球第二季度的黃金需求量降到了6年來(lái)的新低。世界黃金協(xié)會(huì)表示，全球?qū)S金的需求下跌了12%，至914.9噸，其中中國(guó)和印度黃金需求的下跌占到了全球需求下跌的近一半。全球范圍內(nèi)，珠寶購(gòu)買(mǎi)量下降了14%，投資下滑了11%，央行購(gòu)買(mǎi)量則下降了13%。

彭博黃金調(diào)查結(jié)果顯示，由于中國(guó)引導(dǎo)人民幣貶值，多數(shù)交易員認(rèn)為黃金將轉(zhuǎn)入牛市。

因人民幣意外貶值提振了黃金避險(xiǎn)和保值功能，黃金交易員、分析師5周以來(lái)首次看多金價(jià)。在接受調(diào)查的32位黃金交易員及分析師中，18人看漲(56%)，6人看空(19%)，8人看平(25%)。

黃金每日價(jià)格

今天的黃金價(jià)格：每盎司1116.75美元，1005.54歐元，715.56英鎊

股市下跌、美元強(qiáng)勁和人民幣貶值延遲美聯(lián)儲(chǔ)加息的推測(cè)交織在一起觸發(fā)了黃金空頭回補(bǔ)，金價(jià)自7月下旬觸及的五年半低點(diǎn)反彈，周四觸及逾三周高位1126.80美元/盎司。

中國(guó)人民幣的貶值帶動(dòng)了全球市場(chǎng)，導(dǎo)致股市急速下跌，引發(fā)了對(duì)廣泛貨幣貶值和貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)的擔(dān)憂，之后黃金朝著三個(gè)月來(lái)的最大周漲價(jià)幅度靠近。本周五，中國(guó)央行再次宣布其上個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了19公噸的黃金后，黃金的價(jià)格迫近了三周以來(lái)的最高點(diǎn)。自2009年以來(lái)，中國(guó)已經(jīng)增持了超過(guò)600噸的黃金儲(chǔ)備，以多元化其外匯資產(chǎn)，從而尋求人民幣全球儲(chǔ)備貨幣的地位。

中國(guó)本周二引導(dǎo)人民幣貶值的舉措引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂：中國(guó)這個(gè)對(duì)全球很重要的第二大經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速放緩在加深。

在創(chuàng)下兩年來(lái)的最大跌幅后，截至目前，黃金的價(jià)格在8月份幾乎每天都實(shí)現(xiàn)了上漲。黃金價(jià)格本周累計(jì)上漲2.1%，結(jié)束了連續(xù)七周下跌的態(tài)勢(shì)。(雙刀)

本文譯自gold-eagle

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