本周觀點(diǎn):

上周計(jì)算機(jī)板塊上漲3.53%,同期上證綜指上漲0.62%,板塊跑贏大盤,板塊表現(xiàn)與我們預(yù)期一致。我們獨(dú)家推薦的宜華健康反彈超過30%,漲幅領(lǐng)先。上周末央行雙降釋放流動(dòng)性,隨著市場(chǎng)信心逐步恢復(fù),我們預(yù)計(jì)計(jì)算機(jī)板塊將震蕩向上,建議投資者兼顧業(yè)績(jī)和成長(zhǎng)性,短期重點(diǎn)布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融、共享經(jīng)濟(jì)和大安全等主題,重點(diǎn)推薦恒華科技、藍(lán)盾股份、宜華健康、捷順科技、佳都科技、中科金財(cái)和航天信息等公司。

上周末,我們獨(dú)家推薦的恒華科技連發(fā)三大公告:1、公司2015年三季報(bào)發(fā)布,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)44.15%。2、公司與河北宏創(chuàng)投資有限公司簽訂了河北宏創(chuàng)庫爾勒20兆瓦光伏并網(wǎng)發(fā)電工程EPC總承包合同,總金額為14260.00萬元人民幣。3、公司擬與自然人張志兵、王璽在上海市合作設(shè)立萊妮(上海)信息科技有限公司,注冊(cè)資本500萬元,公司出資50%。

我們認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)高速增長(zhǎng),主要原因是報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)收入增加以及控股子公司道亨時(shí)代并表所致,全年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)將有顯著增長(zhǎng)。EPC總承包大額合同再次簽署,一方面業(yè)績(jī)?cè)龊衩黠@,預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)千萬級(jí)利潤(rùn),兩大合同累計(jì)預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)利潤(rùn)約2500萬;另一方面為公司切入微網(wǎng)新能源發(fā)電領(lǐng)域積累經(jīng)驗(yàn),與公司云服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)具有很強(qiáng)協(xié)同性,未來發(fā)展前景廣闊。合資設(shè)立子公司布局配網(wǎng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)監(jiān)控領(lǐng)域,公司傳統(tǒng)具有電網(wǎng)運(yùn)行管理(含設(shè)備監(jiān)控)系列軟件,具有多年電力信息化專業(yè)軟件優(yōu)勢(shì)積累,成立子公司聚焦配網(wǎng)設(shè)備運(yùn)營(yíng)監(jiān)控領(lǐng)域,具有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同性,公司智能電網(wǎng)資產(chǎn)全生命周期信息化業(yè)務(wù)鏈條布局進(jìn)一步完善。繼續(xù)重點(diǎn)推薦,建議關(guān)注!

中長(zhǎng)期來看,互聯(lián)網(wǎng)+指導(dǎo)意見的出臺(tái)打開了行業(yè)成長(zhǎng)空間,投資重點(diǎn)向優(yōu)質(zhì)龍頭集中。繼續(xù)建議投資者把握“互聯(lián)網(wǎng)+”大機(jī)遇,尤其看好移動(dòng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)+安全領(lǐng)域。移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域,我們重點(diǎn)推薦宜華健康、海虹控股、萬達(dá)信息、衛(wèi)寧軟件、運(yùn)盛醫(yī)療、中元華電等公司;互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域,我們重點(diǎn)推薦航天信息、長(zhǎng)亮科技、佳都科技、金證股份、用友網(wǎng)絡(luò)等公司;“互聯(lián)網(wǎng)+”我們還重點(diǎn)推薦停車O2O龍頭捷順科技,工業(yè)4.0核心標(biāo)的寶信軟件,車聯(lián)網(wǎng)龍頭四維圖新。大安全領(lǐng)域,我們重點(diǎn)看好衛(wèi)士通、啟明星辰、太極股份等公司。