2010年06月10日 00:48時代周報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

時代周報記者 黃梅

經(jīng)歷了一年多的蜜月和七年波瀾不驚的日子，“國際富豪”Visa再也無法忍受“窮小子”中國銀聯(lián)的迅速壯大，終于拔刀相向。

2010年6月1日，周二，國際兒童節(jié)。浙江某市城商行信用卡部負責人老陳回到辦公室，剛打開電腦便在郵箱訂閱新聞中吃驚地看到了一個標題—《Visa封堵銀聯(lián)境外通道……》老陳心里“咯噔”一下：“這一天總算來了！”

從這天起，全球最大國際卡組織Visa采取的一項“強制性”措施激起軒然大波：從今年8月1日起，凡是在中國境外受理帶Visa標志的內(nèi)地雙幣種信用卡時，不論是刷卡消費還是ATM取現(xiàn)，都不得走中國銀聯(lián)的清算通道。

這被業(yè)界普遍認為是Visa為了維護自身利益，有意封堵銀聯(lián)境外通道的舉措。老牌的Visa跟年輕的銀聯(lián)一起走過最初一年多的蜜月期，以及此后近七年表面上相安無事、波瀾不驚的日子后，Visa終于無法繼續(xù)眼睜睜看著后者不斷壯大、快速蠶食地盤，并導致自身更多利潤流失，從而驟起反抗，欲行“劃疆而治”。

在老陳看來，銀聯(lián)與Visa之間的分分合合、利益爭奪如同一部現(xiàn)代金融業(yè)版的《上海灘》—“大富豪”Visa多年來力求實現(xiàn)對中國市場的滲透，卻忽略了“窮小子”銀聯(lián)的悄然崛起；銀聯(lián)的壯大開始危及Visa的地位和利益，市場格局必然生變。

緣起雙幣卡

早在本世紀初，打著“銀聯(lián)”與“Visa”兩個標志的雙幣種信用卡面世時，老陳就隱約預感一場“大戰(zhàn)”被埋下了伏筆。

“兩個銀行卡組織出現(xiàn)在同一張信用卡上，這種狀況在國際上很少見，這種合作模式有著強烈的中國特色?！崩详愓J為，“每個卡組織都是一個單獨的利益體，如何合二為一的話，適用哪家的標準？走誰的清算渠道？出現(xiàn)糾紛誰說了算？”

銀聯(lián)相關人士也承認，雙標的雙幣種信用卡“是中國特有的”。

中國的信用卡之路從1986年開始，當時中國銀行發(fā)行了長城信用卡，這是中國第一張信用卡，也是第一張銀行卡。但在當時的背景下，這張信用卡并非國際通行意義上的信用卡，它被業(yè)界命名為“準貸記卡”。直到1995年廣東發(fā)展銀行發(fā)行了廣發(fā)人民幣Visa信用卡，國內(nèi)才有了真正意義上的信用卡。

老陳說，早在上世紀八九十年代，Visa、萬事達等國際卡組織就已先期對國內(nèi)幾乎一片空白的信用卡市場展開了啟蒙教育，包括建立信用卡研究培訓中心、培訓了大量銀行卡系統(tǒng)的員工等。

“當時國內(nèi)只有極少數(shù)五星級酒店及高檔消費場所能用信用卡，且只能刷美元POS機。Visa等國際卡在中國的推廣進度仍不盡如人意，尤其是信用卡?！崩详惢貞浄Q。

資深信用卡研究專家陳霓學證實：“中國銀行卡收單市場并未開放，在銀聯(lián)誕生前，中國只有中行、農(nóng)行、工行三大行在做外幣單幣卡，各行POS機也不互通，直到銀聯(lián)誕生后，會員銀行之間的POS機才實現(xiàn)互通?！?/p>

2002年3月，經(jīng)中國人民銀行批準，由80多家國內(nèi)金融機構共同發(fā)起設立的中國銀聯(lián)宣告成立。“可以說，銀聯(lián)出身背景得天獨厚、基因血統(tǒng)優(yōu)良—它歸央行直接組織領導，股東是國內(nèi)眾多銀行；雖然名為商業(yè)機構，卻算是個司局級單位。在國際上沒有哪個國際卡機構擁有這樣的優(yōu)勢?！标惸迣W說。

然而當時的銀聯(lián)依然面臨著很多問題。銀聯(lián)誕生時，Visa、萬事達等主要對手已在國內(nèi)先行耕耘了約20年，其清算標準、仲裁體系完善，收單規(guī)模、品牌推廣甚至客戶合作等方面小有根基，而銀聯(lián)在此幾乎“一窮二白”。

上海社科院國際金融研究室主任徐明棋教授告訴本報記者，銀聯(lián)剛成立時，Visa曾給予很大幫助。Visa一度派駐專家在銀聯(lián)辦公室常駐，以幫助解決收單、芯片卡推行、芯片卡標準、銀行卡解決中心、國際認證等問題。

2002年6月銀聯(lián)成立三個月后，宣布加入Visa和萬事達，成為兩大國際卡組織的收單機構，銀聯(lián)商戶有資格接受Visa卡和萬事達卡。

徐明棋指出，由于中國沒有開放境內(nèi)清算體系，當年推雙幣卡時，銀聯(lián)退了一步，默許Visa等國際卡組織在國內(nèi)通過銀聯(lián)通道清算。

徐明棋認為，雙幣卡的推出打破了Vsia等國際卡組織原先在中國市場推廣的瓶頸之困，從而有機會通過銀聯(lián)實現(xiàn)對中國市場的滲透；另一方面，新生的銀聯(lián)也需要借助Visa的品牌知名度和完善的標準體系來為自己鋪路。

由此，雙幣卡在各商業(yè)銀行間得到迅速推廣。

銀聯(lián)“以內(nèi)養(yǎng)外”征戰(zhàn)海外

也許在Visa、萬事達等老牌卡組織的眼中，相比自身遍及200多個國家和地區(qū)的龐大網(wǎng)絡，2002年誕生的銀聯(lián)不過是一個蹣跚學步的小兒，實在不足為患。

他們忙著抓緊布局中國市場，首先是發(fā)卡。老陳透露，Visa在發(fā)卡上可謂不遺余力，例如發(fā)卡行每發(fā)行一張Visa卡，就能從Visa獲得5-10元的推廣費，在所有卡組織中推廣費最高。相比而言，銀聯(lián)標準卡的推廣費只有3-5元。

但銀聯(lián)同樣一刻也沒閑著。2002年8月，成立不到半年的中國銀聯(lián)向國際標準化組織(ISO)申請首批國際BIN號代碼。2003年8月，南京商業(yè)銀行發(fā)行了中國內(nèi)地第一張銀聯(lián)國際BIN號—“62”開頭的信用卡，銀聯(lián)標準卡正式問世。

至此中國發(fā)行的信用卡大致有這幾種類型：“62”開頭的銀聯(lián)標準卡；“4”開頭的是Visa卡；“5”開頭的是萬事達卡，還有“9”開頭等其他卡。

2003年11月，時任中國銀聯(lián)總裁、擁有“中國Visa之父”美譽的萬建華會見了時任JCB總裁的信原啟也一行，這被業(yè)界認為是對銀聯(lián)國際化品牌之夢具有里程碑意義的一次會面。后者成功的國際化部署令其在國際支付領域站穩(wěn)了腳跟。

之后，銀聯(lián)正式將拓展國際市場提上議事日程。銀聯(lián)向“老大哥”Visa與萬事達求援，希望借助對方現(xiàn)成的全球網(wǎng)絡來加速實現(xiàn)自己的國際化戰(zhàn)略。

此時Visa和萬事達猛然發(fā)現(xiàn)，銀聯(lián)在短短一年多時間中迅速壯大，并逼近了自己的勢力范圍。在Visa、萬事達的理想勾畫中，銀聯(lián)在境外并無網(wǎng)點，因此雙幣卡在境外只能通過自己的通道清算，可以帶來滾滾利潤。

“若借網(wǎng)絡讓銀聯(lián)走到境外，那就等于讓Visa們親手將口袋里的錢掏出來給銀聯(lián)，這誰也不會干。”老陳說。

結果不難想象，Visa與萬事達雙雙拒絕了銀聯(lián)的要求。

被迫單干的銀聯(lián)迅速制定了“以內(nèi)養(yǎng)外”的國際化方案，即以境內(nèi)的收入預算來支持境外市場的發(fā)展。

陳霓學表示，銀聯(lián)的國際化之路走得不容易。

根據(jù)國際慣例，卡組織進入新市場一般通過與當?shù)劂y行合作來實現(xiàn)，但由于種種原因，當?shù)赝赓Y銀行提出的合作條件超出了銀聯(lián)的承受范圍，導致銀聯(lián)的國際化一度受阻。

“中國銀聯(lián)的國際化以港澳為開端，而后主要依托中資銀行在境外的網(wǎng)絡布局來步步推進?！标惸迣W說。

2004年1月，銀聯(lián)人民幣卡在香港地區(qū)的POS消費業(yè)務、ATM查詢和取現(xiàn)業(yè)務正式開辦。銀聯(lián)邁出國際化第一步。2007年銀聯(lián)正式將國際化戰(zhàn)略列為最重要的工作內(nèi)容。

令Visa們大跌眼鏡的是，銀聯(lián)通道迅速得到境內(nèi)持卡人的追捧?！坝绕溷y聯(lián)‘境外刷卡消費，境內(nèi)人民幣還款’這一招，比Visa們經(jīng)美元轉換的清算模式節(jié)省了1%-2%的兌換費，這對境內(nèi)持卡人有很大吸引力—原先持卡人主要在境內(nèi)走銀聯(lián)通道，但后來大家在境外也越來越多地適用銀聯(lián)通道?！?/p>

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2009年底，銀聯(lián)境外發(fā)卡累計接近700萬張，境外受理國家和地區(qū)達到90個，加入銀聯(lián)網(wǎng)絡的境外發(fā)卡機構43家。因此，Visa最終“忍無可忍”也就“順理成章了?！?/p>

5000萬持卡人權益受損

值得注意的是，雙幣卡擁有兩個清算通道，即銀聯(lián)通道和Visa通道(或萬事達通道等)。雙方合作者是否就境內(nèi)境外的消費分別歸屬哪個清算通道做過約定？

對此，Visa中國首席代表趙卉與中國銀聯(lián)負責人都未回應記者的采訪要求。

“關鍵是兩個清算通道是否有優(yōu)先協(xié)議，否則兩通道是平行的，該由持卡人自行選擇清算渠道。”徐明棋說。

老陳表示，自己沒有看到過類似的“代理協(xié)議”，不過早期業(yè)內(nèi)對雙幣卡默認的清算方式是：在境內(nèi)走銀聯(lián)通道，在境外則通過Visa通道。

從國內(nèi)發(fā)卡行的信用卡章程來看，也未具體明確境內(nèi)境外各由哪個通道清算。

以浦發(fā)銀行為例，其信用卡章程及領卡合約的第十八條規(guī)定：“持卡人在Visa……等國際信用卡組織指定的境外銀行網(wǎng)點、ATM或特約商戶支取外幣現(xiàn)鈔或購物消費時，或在信用卡中心指定的境內(nèi)網(wǎng)點支取外幣現(xiàn)鈔時，均記入美元賬戶；持卡人在中國銀聯(lián)和信用卡中心指定的境內(nèi)或境外銀行網(wǎng)點、ATM或特約商戶支取人民幣現(xiàn)鈔或購物消費時，均記入其人民幣賬戶。”

記者致電浦發(fā)銀行咨詢熱線獲悉，上述規(guī)定中的兩個清算渠道并無優(yōu)先與否的區(qū)別。記者咨詢了多家國內(nèi)商業(yè)銀行，得到的解釋大同小異。

陳霓學告訴記者，所謂“約定”是不會存在的：“最初Visa曾對銀聯(lián)提出過境外消費走Visa通道、境內(nèi)消費走銀聯(lián)通道，但出于種種原因，銀聯(lián)并未同意，此事不了了之?！?/p>

“Visa等國際卡組織與銀聯(lián)推出雙幣卡，是對當時中國經(jīng)濟政策的認可，同時也意味著雙幣卡的兩個清算通道在協(xié)議上并無優(yōu)先與否的區(qū)別?！?/p>

而今Visa突然“喊?！彪p幣卡的海外銀聯(lián)通道，是否造成對持卡人權益的侵害？

Visa北京代表處事務代表劉捷強調，Visa已將“4”開頭的BIN號在國際標準組織ISO進行了注冊，因此，如果持卡人選擇了以“4”開頭的雙幣卡即意味著選擇了其交易將通過Visa的支付網(wǎng)絡進行處理。

銀聯(lián)則回應稱：“銀聯(lián)、Visa任何一方都無權單獨對持卡人選擇境外支付通道作出限制，持卡人擁有選擇境外支付通道的權利?！?/p>

銀聯(lián)表示，“銀聯(lián)+Visa”雙標志不是純粹的單品牌銀行卡，標志雙方均有責任和義務為持卡人提供境外受理服務，這也直接關系到持卡人的權益和發(fā)卡銀行對持卡人的承諾等。

據(jù)央行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，至2010年3月末，中國累計發(fā)行銀行卡21.69億張，其中信用卡約1.93億張。

據(jù)老陳估算，國內(nèi)雙幣卡約占60%-70%，其中“Visa+銀聯(lián)”卡占4-5成。若以此計算，“Visa+銀聯(lián)”卡數(shù)量超過5000萬張。

可以印證的是，2009年9月Visa曾發(fā)布名為《中國旅游業(yè)展望》的調查報告，其中透露Visa在中國的發(fā)卡量(包括雙幣卡與單幣卡)已超過5800萬張。

即Visa此舉或將有超過5000萬雙幣卡持有人受牽連。

遏制銀聯(lián)國際化？

老陳說，博弈的雙方都試圖用“國際慣例”來武裝自己，目標是清算領域的游戲規(guī)則、話語權。如Visa用來支撐自己的是行使了幾十年的國際清算規(guī)則；而銀聯(lián)則用持卡人的權益來為自己正名。

卡組織主要靠收取商戶繳納的扣率作為收入。老陳透露，Visa、萬事達的標準扣率一般在4%左右，但近年來，國內(nèi)最低扣率甚至低到2.2%—這自然有利于吸引更多商戶加入簽約隊伍，迅速鋪開網(wǎng)絡，但也引起了Visa、萬事達的不滿。

更令Visa不安的是，后起之秀銀聯(lián)大有將前輩們甩在其后的勢頭?！癡isa此舉不僅為了雙幣卡在境外的清算收益，更意在遏制銀聯(lián)海外的發(fā)展?！标惸迣W指出，由于銀聯(lián)在國內(nèi)人民幣收單上形成了壟斷，任何境外卡組織都無法在中國獨立收單，只能依靠中國的雙幣卡在境外的使用獲得收益，而銀聯(lián)境外擴張攻勢的日益凌厲，直接危及到了Visa的利益。

徐明棋指出，若萬事達等其他國際卡組織也加入Visa陣營，那么銀聯(lián)的壓力還是挺大的。但目前，萬事達、美國運通等卡組織依然作壁上觀。

無論如何，Visa與銀聯(lián)之間的此番“硬碰硬”打破了一貫通行的國際清算游戲規(guī)則。老陳認為，博弈的結果不外乎這樣幾種：其一，銀聯(lián)提高雙幣卡在境外的清算扣率，并分給合作卡組織一杯羹；其二，雙幣卡逐漸式微，單幣卡取而代之。

記者以持卡人身份咨詢銀聯(lián)服務熱線時，銀聯(lián)建議“多辦理一張‘62’開頭的銀聯(lián)標準卡，有備無患”。而近年由于審批流程漫長等原因，國內(nèi)銀行發(fā)行雙幣卡的熱情逐漸消減，開始主推人民幣單幣卡?！霸龠^幾年可能就看不到新發(fā)的雙幣卡了。”陳霓學稱。

盡管中國銀聯(lián)暗指不會對有Visa標志的雙幣卡海外清算網(wǎng)絡實施封堵，但或許中國銀聯(lián)正“下著更大一盤棋”，即通過銀行芯片卡標準，來鞏固國內(nèi)市場的霸主地位和海外獨立發(fā)展之路。

6月7日，中國人民銀行已擬定銀聯(lián)標準PBOC2.0芯片卡的總體目標和具體發(fā)行時間，“力爭用5年時間，在境內(nèi)全面發(fā)行和受理金融IC卡。這種IC卡與Visa、萬事達等適用的EMV標準完全不兼容。這意味著，5年后中國境內(nèi)包括借記卡、貸記卡、信用卡很可能都將全面發(fā)行銀聯(lián)PBOC2.0標準的芯片卡，“磁條卡”將逐步退出，遵循EMV標準的國際卡組織就更難以撼動銀聯(lián)在國內(nèi)的霸主地位。

這場博弈才剛剛開始—無論銀聯(lián)還是Visa都不會隨意妥協(xié)。這不僅僅是兩個商業(yè)組織之間的抗衡，也是兩個權力體系對話語權、對游戲規(guī)則的抗爭。

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