保誠前CEO空降友邦助陣香港IPO
本報記者 劉湖源 香港報道
7月19日,在沉寂一個多月后,美國國際集團發(fā)布公告表示,正式?jīng)Q定重啟旗下亞洲保險分部友邦保險集團(AIA)于香港的首次公開發(fā)行。
AIG同時宣布任命英國保誠集團前首席執(zhí)行官馬克·圖克爾(Mark Tucker)為AIA的執(zhí)行董事長及首席執(zhí)行官。而AIA的現(xiàn)任首席執(zhí)行官Mark Wilson將繼續(xù)留任至今年年底,以完成工作交接。另外,Mark Tucker的任命還需要獲得相關(guān)監(jiān)管部門審批。
AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche表示,“權(quán)衡實現(xiàn)AIA最大價值的不同方案后,我們認為IPO是最好的選擇?!?/p>
不過AIG沒有公布AIA上市的具體時間安排,僅表示將取決于監(jiān)管批準(zhǔn)及市場狀況。
據(jù)外電報道,AIG在7月14日的董事會上確定了重啟AIA上市的計劃,預(yù)計將在10月底或11月初讓AIA上市。并且其上市顧問預(yù)計上市將為AIG融資約200億美元,其中包括通過在IPO中籌資120億至150億美元,以及引進戰(zhàn)略投資者籌得50億至80億美元。
另外,如果AIA計劃在10月底或11月初上市,這意味著其需要在9月前提交招股說明書。
據(jù)悉,AIA上市所得現(xiàn)金將用于歸還紐約聯(lián)邦儲備銀行,該行不僅是友邦保險的股東,同時也是自2008年聯(lián)邦政府對美國國際集團實施財政援助以來,美國國際集團最大的貸款方。
雖然此時AIG已經(jīng)確定了重啟AIA上市,但對于AIA未來的去向,光大控股市場策略部主管唐焱表示“此事涉及面太多,包括AIA本身、AIG以及持有AIG 80%股權(quán)的美國政府,目前難以看清;即便是上次打算將AIA以355億美元出售給保誠的交易,幾乎所有事情都準(zhǔn)備好了,但卻在臨門一腳出了問題,讓市場大跌眼鏡”。
而Mark Tucker的上任,則是AIG及其附屬公司的第二次巨大人事變動。7月14日, AIG董事會主席Harvey Golub 因為與AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche不和剛剛辭職而去,由Steve Miller接替其董事會主席一職。
有評論認為,此舉顯示出,AIG首席執(zhí)行官Robert Benmosche在董事會的角力中戰(zhàn)勝前董事會主席Harvey Golub后,立即采取行動以確立自己在這間公司的權(quán)威。也有評論認為,決定換掉在AIA內(nèi)部深受愛戴的Mark Wilson,表明Robert Benmosche希望加快資產(chǎn)處置速度,終結(jié)近幾個月AIA的去向給AIG帶來混亂局面。
Robert Benmosche認為,Mark Tucker所擁有的上市公司經(jīng)驗及人脈等將對AIA起到很大的幫助。
現(xiàn)年52歲,生于英國的Mark Tucker,在2005年5月至2009年9月期間擔(dān)任保誠首席執(zhí)行官,更重要的是Mark Tucker在1992年至2003年一直擔(dān)任保誠集團亞洲分部總經(jīng)理,對亞洲保險市場可謂有著深厚淵源。
Mark Tucker自2009年9月從保誠離任后,時任保誠首席財務(wù)官的Tidjane Thiam繼任了首席執(zhí)行官一職。后者上任后極力主張以蛇吞象用355億美元天價收購AIA,無奈最終因股東極力反對而以失敗告終。而友邦現(xiàn)任首席執(zhí)行官麥智信是保誠收購友邦的反對者。
如果上市時間如上所說且不出意外,Mark Tucker的正式上任將在AIA上市成功之后。
對于AIG及AIA連續(xù)的人事變更,唐焱向本報記者表示,“一間歷史悠久的大公司,應(yīng)該不會因為一個人或者兩個人的更換而產(chǎn)生大的變化”。目前可以基本確定的就是,“AIA在經(jīng)營上的策略仍然是沒有變化的,即專注于亞太區(qū)的發(fā)展。”
AIA原計劃于4月份在香港上市,以籌資歸還于金融危機時美國政府向AIG提供的巨額救助。3月份,保誠突然殺出,欲以355億美元收購AIA,當(dāng)保誠做好了幾乎所有準(zhǔn)備之后,無奈股東阻止而迫使終止收購,從而使AIA的上市之路出現(xiàn)了四個月的插曲。
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劉湖源
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