友邦保險29日港交所上市 募資總額超工行
募集資金達(dá)到1383.29億港元,刷新多項歷史紀(jì)錄
本報訊 (記者 殷潔)友邦保險今天正式在港交所掛牌上市。募集資金額達(dá)1383.29億港元,超過工行2006年集資紀(jì)錄。另外,此次友邦I(lǐng)PO刷新了多項紀(jì)錄,成為全港有史以來最大首次公開發(fā)售、全球有史以來第三大的首次公開發(fā)售、以及全球保險業(yè)最大規(guī)模的首次公開發(fā)售。
由于受到投資者的熱捧,友邦保險已行使20%的增發(fā)權(quán),額外發(fā)售11.71億股,全球發(fā)售由計劃中的58.56億股增至約70.3億股,募集資金額達(dá)1383.29億港元,成功刷新工行2006年集資1249.4億港元的紀(jì)錄。其中,友邦保險在香港公開發(fā)售的股份總數(shù)將由5.86億股增至7.03億股。
此前,保誠放棄收購友邦保險30%股權(quán)后,在母公司AIG(美國國際集團(tuán))的推動下,友邦保險重新啟動在香港IPO。9月份,AIG獲準(zhǔn)出售其所持友邦股份58.56億股,占總股本的48.6%;10月18日,友邦保險在香港公開招股,其中包括在香港公開發(fā)行的約5.86億股,以及國際配售的近52.7億股,并不排除行使增發(fā)權(quán)和超額配股權(quán),隨后確定發(fā)行價為9.68港元。
友邦保險執(zhí)行主席兼首席執(zhí)行官杜嘉褀(Mark Tucker)先生表示,首次公開發(fā)售取得空前成功,為友邦保險成為上市公司獨(dú)立發(fā)展奠下重要根基。為了籌備上市,友邦保險每位員工都傾盡全力?,F(xiàn)在終于能夠擺脫過去受外圍影響的不明朗因素,邁向清晰的前景及目標(biāo)。
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