“打著望遠(yuǎn)鏡也找不到競爭對手”這一句馬云的豪言在阿里巴巴的冬天里將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。

在這個炎熱的夏天，馬云再次拋出的過冬論，給人們對于經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期再添寒意。

7月底，馬云給阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部的一封郵件在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)引起軒然大波。郵件中，馬云表明了自己的看法：“整個經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，接下來的冬天會比大家想象得更長！更寒冷！更復(fù)雜！我們準(zhǔn)備過冬吧！” 8月初，馬云再次闡述“冬天論”，并稱“全球進(jìn)入了自二戰(zhàn)以來最為復(fù)雜、最為困難的時期”。阿里巴巴希望有幾年的休整時間，并鼓勵員工要有過冬的信心和準(zhǔn)備。

馬云的過冬論已經(jīng)在阿里巴巴身上得到了充分的應(yīng)驗(yàn)。去年，阿里巴巴剛在香港上市時，股價高達(dá)40多港元，市值超過2100億港元，被稱為中國“市值最大的互聯(lián)網(wǎng)公司”、“香港新股王”。然而形勢急轉(zhuǎn)直下，阿里巴巴股價在3月18日“破發(fā)”后，目前已跌至10港元以下，被戲稱為“港版中石油”，成為無人問津的垃圾股。

為什么在如此短的時間里，阿里巴巴會淪落到這般田地呢？是否整個互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也已經(jīng)步入寒冬了呢？

誰的寒冬？

目前，以出口為基本導(dǎo)向的中國中小型企業(yè)正面臨原材料增長和生產(chǎn)成本增加以及出口渠道受阻的多重壓力。數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)商最密集的浙江今年上半年上規(guī)模虧損企業(yè)有1.07萬家，虧損面達(dá)19.6%，全省超過1200家企業(yè)已經(jīng)關(guān)門歇業(yè)。

平安證券研究所IT行業(yè)研究員李忠智指出，阿里巴巴目前面臨的主要問題是，內(nèi)地出口型中小企業(yè)未來幾年會面臨較大規(guī)模的調(diào)整，而阿里巴巴收入的七成左右來自中小型制造企業(yè)，會員增長會受到較大影響。今年內(nèi)金牌供應(yīng)商（Gold Supplier）增速可能面臨較大的下滑，預(yù)期仍會保持20%的增長速度。

艾瑞發(fā)布的《2008年Q2 B2B中國電子商務(wù)市場監(jiān)測報告》也顯示，第二季度中國B2B電子商務(wù)運(yùn)營商營收規(guī)模同比增長3.9%，增幅趨緩，相比2007年Q2下滑14個百分點(diǎn)。

雖然電子商務(wù)增幅趨緩，但經(jīng)濟(jì)頹勢有可能強(qiáng)化電子商務(wù)這種新型技術(shù)手段的生命力和覆蓋度的言論在國際上卻得到了更多的認(rèn)同。人們的一個基礎(chǔ)判斷就是，這種以互聯(lián)網(wǎng)為載體連通實(shí)體經(jīng)濟(jì)的商業(yè)模型，有助于幫助企業(yè)降低成本、擴(kuò)大銷售空間，從而使企業(yè)在 “自救”這個環(huán)節(jié)中獲得更大話語權(quán)。因此，電子商務(wù)就成為了中小企業(yè)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的最好選擇。阿里巴巴B2B總裁衛(wèi)哲向《當(dāng)代經(jīng)理人》 表示，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)背景下，中小企業(yè)可以通過發(fā)展電子商務(wù)平臺，降低銷售和采購成本，拓展更多銷售渠道。

無疑把更多的中小企業(yè)導(dǎo)入電子商務(wù)平臺已經(jīng)成為了阿里巴巴脫困的最重要的推動力之一。但這時，一貫強(qiáng)調(diào)把電子商務(wù)納入國家稅收的政府在這個時候卻拉開了網(wǎng)絡(luò)征稅的大幕。

8月1日開始，北京率先推行“網(wǎng)店辦執(zhí)照”制度，即要求網(wǎng)店老板需注冊營業(yè)執(zhí)照，否則將被工商部門“取締并沒收違法所得”。其實(shí)，申請牌照本身的花費(fèi)并不多，大約200到500元人民幣。但人們擔(dān)心的是“都要牌照了，收稅還遠(yuǎn)嗎？”在我國，商品買賣過程中增值稅稅率高達(dá)17%。而此前，“網(wǎng)店偷稅第一案”的判決結(jié)果公布，店老板被判處有期徒刑2年，緩刑2年，罰金6萬元，公司則被處以罰金10萬元，這也給網(wǎng)上開店的前景蒙上了一層陰影。而網(wǎng)店納稅在歐美等成熟市場都已經(jīng)實(shí)行。一貫善于參考“國際慣例”的政府相關(guān)部門也不會對這一交易規(guī)模近600億的市場不聞不問。

這種巨大的政策風(fēng)險，使很多企業(yè)采取了觀望的態(tài)度，不敢貿(mào)然進(jìn)軍網(wǎng)絡(luò)店鋪。而征稅政策一旦實(shí)施，沒有了價格優(yōu)勢的很多企業(yè)可能會放棄網(wǎng)店、回歸傳統(tǒng)的銷售渠道。這種潛在后果，更是阿里巴巴所不能接受的。

阿里巴巴的寒冬已經(jīng)到來，那其他企業(yè)呢？互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室董事長方興東告訴《當(dāng)代經(jīng)理人》，阿里巴巴在電子商務(wù)領(lǐng)域的市場占有率非常高，因此最能反應(yīng)宏觀經(jīng)濟(jì)對整個電子商務(wù)領(lǐng)域的影響。其他公司由于規(guī)模較小，一般受到的影響并不明顯，而且由于規(guī)模較小，它們可以通過自身的努力來抵消這些消極影響，所以很難體現(xiàn)出這種宏觀趨勢，但也不能因此否認(rèn)了宏觀經(jīng)濟(jì)對產(chǎn)業(yè)的作用。

方興東進(jìn)一步認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)主要受制于消費(fèi)和投資兩個方面，由于宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣，消費(fèi)者消費(fèi)意識就會壓縮，敏感的投資機(jī)構(gòu)對互聯(lián)網(wǎng)的投資也會更加謹(jǐn)慎，因此整個互聯(lián)網(wǎng)受到影響也是必然的。網(wǎng)絡(luò)游戲等模式受到的影響可能稍小，在線旅行網(wǎng)站、招聘網(wǎng)站等則受到的影響會很大，而網(wǎng)絡(luò)廣告市場奧運(yùn)會后也會逐漸走低。不過，毫無疑問的是，阿里巴巴的冬天比主要競爭對手和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭都將“更長、更寒冷、更復(fù)雜?！?/FONT>

尋找對手？

“打著望遠(yuǎn)鏡也找不到競爭對手”這一句馬云的豪言在阿里巴巴的冬天里將面臨前所未有的挑戰(zhàn)。阿里巴巴的競爭對手沒有把它當(dāng)作競爭對手，這應(yīng)該是這些競爭對手們最值得反思的地方之一。而阿里巴巴把競爭對手之一收入囊中，卻轉(zhuǎn)化成內(nèi)部搜索引擎的做法則更引人思考。阿里巴巴的競爭對手也是對它最具殺傷力的對手正是搜索引擎。

阿里巴巴之所以賺錢的最根本的前提就是有人在網(wǎng)上能找到阿里巴巴上的某個店鋪。而要做到這一點(diǎn)，除了用戶在瀏覽器中直接輸入阿里巴巴系網(wǎng)站的網(wǎng)址或者阿里巴巴在其他網(wǎng)站上的廣告鏈接之外，剩下的流量基本都是依靠搜索引擎帶來的。第三方研究機(jī)構(gòu)艾瑞指出，今年4月，國內(nèi)C2C類電子商務(wù)網(wǎng)站用戶覆蓋人數(shù)為6380.3萬人，其中共有3141萬人在訪問C2C電子商務(wù)網(wǎng)站之前使用了搜索服務(wù)，占總覆蓋人數(shù)的49.2%。這意味著至少淘寶中一半的流量來自于搜索引擎。如果沒有搜索引擎入口，淘寶瞬間將消失一半的流量。而整個電子商務(wù)，包括B2B平臺的情況也大致如此。

網(wǎng)站排名和統(tǒng)計的權(quán)威網(wǎng)站Alexa數(shù)據(jù)顯示，阿里巴巴44.8%的流量來自于中國大陸地區(qū)，其他的大部分流量均來自于國外。而且隨著經(jīng)濟(jì)步入寒冬，流量還在穩(wěn)步上升。不過，被稱為中國SEO（搜索引擎優(yōu)化）和SEM（搜索引擎營銷）第一人的王通認(rèn)為，阿里巴巴的主要流量是靠SEO和SEM，是阿里巴巴從搜索引擎通過搜索引擎優(yōu)化和關(guān)鍵詞廣告搞來的。阿里巴巴一直在招聘SEO人員，同時阿里巴巴的SEO團(tuán)隊超級強(qiáng)大，甚至常常SEO過度。

在他看來，阿里巴巴的模式就是：阿里巴巴在Goole和雅虎英文等搜索引擎那里用不花錢手段或者用很低的價格搞流量，然后以超高的價格賣給自己的會員。并且在價格策略上不是按照效果付費(fèi)，而是收很高的年費(fèi)。

王通認(rèn)為：阿里巴巴對于廣大中小企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)而言，是非常不劃算的。特別是阿里巴巴里面的年費(fèi)為6~8萬甚至高達(dá)幾十萬的“中國供應(yīng)商”而言，他們把給阿里巴巴的年費(fèi)，拿出其中的二分之一在百度、Google、雅虎英文、Windows Live上做競價推廣或者SEO，效果就會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過在阿里巴巴中的推廣。而在Google開戶僅需要100元人民幣，在雅虎英文開戶也僅需要幾十美元，在微軟的Live搜索引擎開戶僅需要5美元，并且注冊還送50美元廣告費(fèi)。通過搜索引擎推廣，按照具體的效果來付費(fèi)，一次點(diǎn)擊幾毛錢或者幾元錢，帶來的都是潛在客戶。此外，它們很多還可以免費(fèi)檢測到每個關(guān)鍵詞的轉(zhuǎn)化率，把每一分錢花到刀刃上。

為什么中國企業(yè)對阿里巴巴這個網(wǎng)絡(luò)“大黃頁”網(wǎng)站情有獨(dú)鐘呢？王通認(rèn)為，這主要是因?yàn)橹袊膹V大中小企業(yè)不懂網(wǎng)絡(luò)營銷，甚至絕大部分的大企業(yè)也不懂網(wǎng)絡(luò)營銷。當(dāng)企業(yè)掌握的網(wǎng)絡(luò)營銷知識越多，就會變的越來越聰明，就會知道在阿里巴巴花錢不如直接在搜索引擎花錢劃算。而這也是B2B在國外一直做不起來的原因。

占中國搜索市場70%的百度最近曝光了它的電子商務(wù)計劃。百度推出電子商務(wù)的方式，就是淘寶的升級版——和淘寶商城模式一樣的B2C模式。這只是國內(nèi)搜索引擎廠商圍堵阿里巴巴系的開始。Google也一直在和垂直網(wǎng)站展開合并和合作，其電子商務(wù)戰(zhàn)略也已經(jīng)隱隱浮現(xiàn)。一個網(wǎng)友如此感慨：“當(dāng)阿里巴巴這些昔日里刻意避開的可以掐住它喉嚨的潛在競爭對手走到它正對面與它刀兵相見時，馬云會舉著望遠(yuǎn)鏡作何感想呢？”

平臺隱憂

目前，阿里巴巴已經(jīng)形成了阿里巴巴網(wǎng)、淘寶網(wǎng)、雅虎口碑網(wǎng)、阿里媽媽、阿里軟件和支付寶等六大平臺，這6大平臺之間相互支持、相互補(bǔ)充，形成了一個龐大而復(fù)雜的更大范圍的電子商務(wù)平臺。但據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前阿里巴巴集團(tuán)的主要盈利依然來自于阿里巴巴，基本上是阿里巴巴的B2B業(yè)務(wù)在養(yǎng)公司的其他業(yè)務(wù)。B2C網(wǎng)站名品服飾網(wǎng)COO門賀豐向《當(dāng)代經(jīng)理人》介紹說，“馬云是一個很有魄力的人，做事都是做大事。都是長期布局，不計短期回報?！瘪R云把戰(zhàn)線拉的如此之長，也是為了更好地完善它的產(chǎn)業(yè)鏈?！翱偟膩砜?，馬云是個很有遠(yuǎn)見的決策者。他的這些布局都很精妙，很有預(yù)見性，將在以后發(fā)揮重要作用?！?/FONT>

一個不容忽視的現(xiàn)實(shí)是，阿里巴巴集團(tuán)的支柱阿里巴巴網(wǎng)站的收入來源也非常單一，就是“誠信通”和“中國供應(yīng)商”，雖然競價排名和淘寶商城等也都在開拓，但目前規(guī)模還并不大。由于外貿(mào)業(yè)務(wù)的大幅縮減和搜索引擎的搶食，占流量近一半、占收入68%的 “中國供應(yīng)商”業(yè)務(wù)已經(jīng)頹勢盡顯。而主攻國內(nèi)業(yè)務(wù)的“誠信通”起價2300元的高價，也面臨著國內(nèi)其他B2B廠商的低價搶食，客戶流失率也在不斷上升。由于支撐阿里巴巴整個平臺的兩大業(yè)務(wù)收入的下滑，阿里巴巴大廈根基正遭受嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

接受《當(dāng)代經(jīng)理人》采訪的多個業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為淘寶將是阿里巴巴最具前景的業(yè)務(wù)。易觀國際研究報告稱，國內(nèi)2007年第二季度的C2C市場規(guī)模就已超過100億元，淘寶的市場占有率超過八成。但淘寶奉行的免費(fèi)開店策略很難轉(zhuǎn)化成真金白銀。因此，淘寶正從C2C平臺向B2C平臺轉(zhuǎn)化，它希望通過淘寶商城的超市型策略實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)。但在同一個平臺上，對進(jìn)駐淘寶商城賣家的傾斜，就意味著對其他小店鋪們的不公平，這就意味著用戶將輕易流失。這種難以平衡的窘境讓淘寶進(jìn)退兩難。

百度電子商務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李明遠(yuǎn)表示，中國的C2C市場現(xiàn)實(shí)證明，小商家沒有忠誠度。淘寶依靠免費(fèi)，使得eBay無法實(shí)現(xiàn)盈利，而騰訊拍拍的推出一樣造成了淘寶無法收費(fèi)。他強(qiáng)調(diào)，百度未來仍需要大量的探索，目前對盈利并無更多設(shè)想。這意味著要進(jìn)軍B2C領(lǐng)域的百度在只謀求份額而不謀求盈利的思路下，淘寶商城的盈利前景依然要因百度的加入而大打折扣。

垂直化的細(xì)分網(wǎng)站和平臺化網(wǎng)站總是以對立的形態(tài)存在。在方興東看來，這兩種性質(zhì)的網(wǎng)站各有其存在的價值，應(yīng)該是一種共存和互補(bǔ)的關(guān)系，而不是替代關(guān)系。盡管如此，垂直性網(wǎng)站對于平臺化網(wǎng)站的侵襲也正在不斷發(fā)生。2008年6月，網(wǎng)盛在其B2B電子商務(wù)平臺“生意寶”上悄然推出超低價的“中國供應(yīng)商”服務(wù)，年費(fèi)僅1800元。相比阿里巴巴“中國供應(yīng)商”6~8萬元的年費(fèi)，此價格近乎白菜價。門賀豐認(rèn)為，雖然這一價格具有強(qiáng)大的誘惑力，但用戶更看重的是網(wǎng)站能給自己帶來多大的價值，而不是這種收費(fèi)策略。另有分析人士認(rèn)為，網(wǎng)盛的舉動雖然不足以對阿里巴巴造成重大沖擊，但其他競爭力不足的中小B2B廠商都面臨著市場洗牌的慘劇，而這種低價對于阿里巴巴同類產(chǎn)品的震懾力也會讓它如芒刺在背。為了應(yīng)對網(wǎng)盛的挑釁，阿里巴巴推出了一種比“誠信通”更低端的產(chǎn)品“Winport旺鋪”。不過這種產(chǎn)品缺陷非常明顯，嚴(yán)重依賴于阿里巴巴的其他增值服務(wù)，促使用戶購買其他服務(wù)，其推廣效果目前尚未可知。

而隨著SNS等新興網(wǎng)站模式的興起和開放API的流行，也為其他電子商務(wù)產(chǎn)品的迅速走紅提供了新的途徑。Widget技術(shù)將改變整個互聯(lián)網(wǎng)的生態(tài)，讓整個互聯(lián)網(wǎng)成為一個大的平臺系統(tǒng)。這些新型應(yīng)用都正引導(dǎo)著電子商務(wù)逐步走向新的形態(tài)——電子商務(wù)2.0甚至3.0時代。而阿里巴巴的龐大平臺，能否輕易轉(zhuǎn)身已經(jīng)成為了它的一個重大挑戰(zhàn)。

隨著微軟和雅虎并購戰(zhàn)的僵持，為了討好股東，提升股東價值，雅虎計劃出售亞洲資產(chǎn)，它握有的阿里巴巴39%的股份面臨著被拋售的風(fēng)險。已經(jīng)淪為“港版中石油”的股票誰來接盤呢？為了顯示阿里巴巴對于公司前景的信心，號稱擁有過十億美元現(xiàn)金，無所畏懼的阿里巴巴恐怕也只有自己重金接盤了。最近一段時間以來，阿里巴巴一度也使德意志銀行和高盛兩大昔日保薦人喪失信心；主抓國內(nèi)B2B業(yè)務(wù)的副總裁彭翼捷為首的高管也開始套現(xiàn)，這也被解讀為阿里巴巴高層信心不足；還有消息稱股民怨聲載道竟導(dǎo)致雅虎財經(jīng)股評論壇關(guān)閉；越來越多的金牌供應(yīng)商則開始抱怨難以找到真正有效的買家。

某業(yè)內(nèi)人士憂心忡忡地說“如此真實(shí)的冬天已經(jīng)迅速彌漫了阿里巴巴，它將如何渡過比別人‘更長、更寒冷、更復(fù)雜’的冬天呢？“

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