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鑒于投資者熱烈追捧,工行決定啟動綠鞋機制與回撥機制,超額配售19.5億股,A股融資達到466億元,而6.5億股向網(wǎng)上回撥之后,中簽率最終達到3.277329%。
“超過155萬戶公眾投資者參與了工行A股網(wǎng)上發(fā)行,凍結(jié)資金超過6500億元?!弊蛉?,一位知情人士向《上海證券報》透露說,工行A股發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下總凍結(jié)資金超過7800億元。
6.5億股回撥網(wǎng)上
而據(jù)記者了解,工行已經(jīng)啟動回撥機制。根據(jù)工行《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回撥機制,由于網(wǎng)上中簽率2.965467%,低于3%并低于網(wǎng)下初步配售比例,工行和承銷商決定啟動回撥機制。
回撥機制實施后,配售結(jié)構(gòu)如下:向A股戰(zhàn)略投資者定向配售57.6922億股,占超額配售后總配售規(guī)模的比例為38.59%;向網(wǎng)下詢價對象詢價配售23.5億股,占比為15.72%;向網(wǎng)上配售68.3078億股,占比為45.69%。
啟動回撥機制實施后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為3.277329%,網(wǎng)下最終配售比例為5.608%。
機構(gòu)網(wǎng)下報價只盯上限
據(jù)透露,在網(wǎng)下申購階段,主承銷商共收到173張申購表,申購總量為419.052億股,凍結(jié)資金總額約1307.46億元人民幣。發(fā)行價格3.12元/股對應的有效申購總量為419.022億股,幾乎占到100%。
“由此可見,機構(gòu)投資者對工行的投資價值非常認可,這也給散戶很大的信心?!鄙鲜鲋槿耸空f,工行國內(nèi)路演的成功進行也起到了很大作用。而在網(wǎng)下申購的首日,該人士便向《上海證券報》預測,工行很有可能以上限3.12元定價?!皩傻赝瑑r的懷疑,現(xiàn)在看來是杞人憂天?!?/FONT>
“綠鞋”后A股融資466億
工行采用綠鞋機制,在我國資本市場上尚屬首次,因此引起廣泛關注。
“發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行申購情況及發(fā)行人的籌資需求,協(xié)商確定超額配售19.5億股,占初始發(fā)行規(guī)模15%,超額配售后總配售規(guī)模為149.5億股。”公告稱。
根據(jù)每股3.12元的價格計算,工行A股融資額最高達到466億人民幣,創(chuàng)造了A股融資規(guī)模的新紀錄,其中,網(wǎng)上發(fā)行約213億元,戰(zhàn)略配售180億元,網(wǎng)下配售約73億元。
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