2010年01月10日 20:07中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

本報記者苗燕潘琦

近期有關(guān)農(nóng)行上市的消息頻傳，更以千億級規(guī)模的融資傳聞牽動著資本市場的神經(jīng)。作為國有銀行股改上市的收官之作，農(nóng)行的改制、引戰(zhàn)投及上市籌備等工作，歷經(jīng)數(shù)年漸次走來，上市之說已屢聞樓梯響、屢次被“辟謠”。

針對近期有媒體報道的“中金、中信已率先進(jìn)入農(nóng)行承銷團(tuán)”的消息，記者向一位業(yè)內(nèi)知情人士求證時，該人士透露說：“目前言之尚早，兩家只是財務(wù)顧問，中金因為擁有建行工行等銀行業(yè)從早期重組到境內(nèi)外上市全流程的多年經(jīng)驗優(yōu)勢，很自然地被農(nóng)行邀請較早作為股改的顧問參與了咨詢研究和總體協(xié)調(diào)工作，隨后中信證券也加入，只是參與了一些技術(shù)層面的輔助性顧問工作?！?/p>

農(nóng)行IPO項目因預(yù)期的巨額承銷收入很自然成為眾多投行的搶食“蛋糕”，境內(nèi)外投行均趨之若鶩暗流洶涌，近日有媒體甚至報道了暗戰(zhàn)農(nóng)行承銷的多家投行名單。對于此前有關(guān)“接近中信證券投行的一位人士證實的、中信已擔(dān)任主承銷商”之傳聞，該業(yè)內(nèi)人士予以了斷然否認(rèn)：“截至目前這絕無可能。承銷商的敲定通常是在銀行上市計劃、方案和批準(zhǔn)等有譜了之后才可能進(jìn)行。傳聞較多只是反映了目前投行方面的一廂情愿而已?，F(xiàn)在投行競爭激烈，煙霧彈也是常有的事”。

據(jù)WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2009年IPO市場中金公司以募資總額695億元、承銷費用10.97億元名列第一，中信證券以募資總額233.6億元、承銷費用6.75億元排名第二。兩家競爭實力對比由此可見一斑。

農(nóng)行副行長潘功勝近期表示：“農(nóng)行上市的具體時間表、上市規(guī)模和方式，我們都還沒有確定，但我們希望并爭取年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)上市?！笨磥磙r(nóng)行和各家投行都需要等待合適的時機(jī)。

此外，對于外界頗多關(guān)注的農(nóng)行引戰(zhàn)投情況，據(jù)了解目前農(nóng)行只鎖定了國內(nèi)的社?；鹨患遥邢⒎Q農(nóng)行選擇境外戰(zhàn)投的可能性日益式微。

上市是銀行改革的第三部曲。按照項俊波董事長的說法，農(nóng)行上市是為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，有利于形成有效的資本補(bǔ)充機(jī)制，增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”的可持續(xù)能力。而且，更重要的是，“三農(nóng)事業(yè)部制能否成功運行，服務(wù)三農(nóng)試點推廣到全國范圍內(nèi)經(jīng)營的表現(xiàn)，是農(nóng)行上市的決定性因素”。

公開數(shù)據(jù)顯示，2009年三季度末農(nóng)行“三農(nóng)”板塊貸款余額已達(dá)1.1萬億元，惠農(nóng)卡累計發(fā)卡近3000萬張，授信近300萬戶，三農(nóng)業(yè)務(wù)顯著增長。但農(nóng)行董事長項俊波日前在接受采訪時也明確表示：“農(nóng)行的各項指標(biāo)已達(dá)到上市條件，但無明確的時間表”。

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