2010年09月15日 06:18中國(guó)證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

□本報(bào)記者 杜雅文

“平深”整合再過(guò)一關(guān)。今日，中國(guó)平安(601318)發(fā)布公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易及所涉相關(guān)事項(xiàng)等若干議案，中國(guó)平安以持有的平安銀行7,825,181,106股股份及現(xiàn)金269,005.23萬(wàn)元全額認(rèn)購(gòu)深發(fā)展(000001)非公開(kāi)發(fā)行的1,638,336,654股股份。目前此項(xiàng)交易仍需雙方股東大會(huì)及監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)。

盈利能力大增

公告稱(chēng)，擴(kuò)大后的深發(fā)展2010年上半年備考凈利潤(rùn)達(dá)到38.47億元，較交易前增長(zhǎng)279%。交易后的銀行總資產(chǎn)估計(jì)將超過(guò)9000億，900萬(wàn)張信用卡，預(yù)計(jì)2010年凈利潤(rùn)將超過(guò)90億元。

董事會(huì)還同時(shí)審議通過(guò)了與深發(fā)展簽署盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議等相關(guān)議案。即在本次交易實(shí)施完畢后的3年內(nèi)，如果根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)審核意見(jiàn)，平安銀行在此期間的任一年度的實(shí)際盈利數(shù)低于相應(yīng)的利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)，則中國(guó)平安應(yīng)以現(xiàn)金方式向深發(fā)展支付前述實(shí)際盈利數(shù)與利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)之間的差額部分的90.75%。此舉使得平安銀行作為注入資產(chǎn)對(duì)深發(fā)展的盈利貢獻(xiàn)有了保證。

根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，截至評(píng)估基準(zhǔn)日(2010年6月30日)，平安銀行凈資產(chǎn)評(píng)估值為2,908,047.56萬(wàn)元。結(jié)合平安銀行2010年和2011年的盈利預(yù)測(cè)和承諾，預(yù)計(jì)平安銀行2010年利潤(rùn)增長(zhǎng)至少58%至17.5億元，2011年凈利潤(rùn)增至23億元，2010年預(yù)期市凈率約為1.79倍，2011年預(yù)期市凈率約為1.57倍。根據(jù)該估值，中國(guó)平安將認(rèn)購(gòu)深發(fā)展非公開(kāi)發(fā)行約16.38億股股份，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)為17.75元。

在上述交易完成后，深發(fā)展和平安銀行將就兩行的后續(xù)整合研究可行的方案。深發(fā)展在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候?qū)⒉扇“ǖ幌抻谖蘸喜⑵桨层y行等適用法律所允許的方式實(shí)現(xiàn)兩行整合。

迎來(lái)外延增長(zhǎng)契機(jī)

中國(guó)平安表示，交易完成后,深發(fā)展的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將大幅提升，填補(bǔ)了海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)空白，并且在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角及環(huán)渤海地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將達(dá)到股份制銀行的第4位。此外，深發(fā)展將進(jìn)一步提升零售及中小企業(yè)業(yè)務(wù)的特色，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模和品質(zhì)也將上一個(gè)新臺(tái)階。同時(shí)，也將加快深發(fā)展的系統(tǒng)升級(jí)，提升營(yíng)運(yùn)效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

尤其重要的是，深發(fā)展將能夠獲得中國(guó)平安持續(xù)的資本支持，分享中國(guó)平安集團(tuán)各子公司5600多萬(wàn)個(gè)人客戶(hù)、200多萬(wàn)企業(yè)客戶(hù)的資源，遍布全國(guó)的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)、先進(jìn)的后援平臺(tái)及多元金融產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售方面的成功經(jīng)驗(yàn)，將使深發(fā)展在實(shí)現(xiàn)外延式擴(kuò)展的同時(shí)，進(jìn)一步提升整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)快速、健康發(fā)展。

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