2010年05月04日 07:19證券日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

執(zhí)行11.5%監(jiān)管指標

工行、中行、建行融資總規(guī)模預計將超2000億元

□ 本報記者 呂 東

11.5%(最新資本充足率指標)+9.6萬億元(2009年放貸數(shù)額)，當這兩個數(shù)字組合到一起的時候，各家銀行的融資需求將空前高漲。

就在日前，隨著2009年報及一季報的披露大幕收官，14家上市銀行的再融資情況也一一亮相。工、中、建三大行無一例外的將通過再融資“籌糧”，用以提升其持續(xù)下滑的資本充足率指標。

三大行再融資計劃確定

4月30日，建行董事會通過了“A+H”兩地同時配股的再融資方案，比例擬為每10股配售不超過0.7股，籌資金額不超過750億元。而這一數(shù)額還要比此前市場傳聞的700億元再融資上限還要多出50億元。

隨著建行再融資方案的出爐，工、中、建三大行均已確定了各自的融資計劃。早在建行再融資方案公布之前，另兩家國有大行工行、中行的“籌糧”方案也早已登場亮相。工商銀行擬在A股市場公開發(fā)行不超過250億元人民幣A股可轉(zhuǎn)債，并在H股市場發(fā)行不超過H股股本20%的股份，所募資金將用于補充資本金。中行的再融資方案則為，公開發(fā)行不超過人民幣400億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券方案。此外，在獲得一般性授權(quán)后，中行董事會可單獨或同時配發(fā)、發(fā)行或處理不超過其已發(fā)行A股或H股各自總面值20%的股份。

公告顯示，此次建行融資模雖然與工行、中行相似，也是“A+H”兩地融資，但具體細節(jié)上還有區(qū)別。中行、工行“A股可轉(zhuǎn)債+H股配售”方案。而建行則A+H兩地同時配股，這與交行模式相同。據(jù)了解，建行此次A、H股可配股數(shù)分別不超過6.3億股、157億股，融資總額最高不超過750億元。A、H股配股分別采用代銷、包銷方式。本次配股融資總額最高不超過人民幣750億元，最終融資總額按照實際發(fā)行時的配股價格和配股數(shù)量確定。

而在建行再融資方案披露后，工、中、建再融資總規(guī)模也初步揭曉。按上述銀行披露融資統(tǒng)計，三大行再融資規(guī)模將高達2000億元以上。

其余上市銀行緊追不舍

三大行融資方案陸續(xù)登場的同時，其余上市銀行也不甘落后，紛紛效仿。包括招商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行在內(nèi)的多家上市銀行也已提開始緊鑼密鼓的實施各自的融資計劃。

4月22日交通銀行A+H融資420億元獲股東大會通過，交通銀行此次配股按每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售, A股和H股配股比例相同。本次配股融資總額不超過人民幣420億元，募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，將全部用于補充交行的資本金。

在今年一季度，招商銀行順利完成了A+H股配股融資計劃。H股配股募集資金約人民幣39.8億元，加上此前A股募集的177.6億元, 此次配股計劃在兩市共募得資金217.4億元。這使得一季度末的資本充足率相較年報披露期上升了0.95個百分點,達到11.4%。

浦發(fā)銀行在公告中表示,公司董事會審議通過了向中國移動通信集團廣東有限公司(廣東移動)非公開發(fā)行A股普通股,發(fā)行的股票數(shù)量占發(fā)行完成后浦發(fā)總股本的20%.廣東移動將以398億元總現(xiàn)金對價,認購浦發(fā)行22.075億股股份,所募集資金將全部用于補充該公司核心資本, 提高該公司的核心資本充足率。

此外，自4月14日一直停牌至今的華夏銀行，也正在積極籌劃其再融資方案，并將停牌至5月5日。業(yè)內(nèi)人士分析，華夏銀行再融資規(guī)模約為200億元，公司很有可能通過定向增發(fā)的方式進行融資。

達標資本充足率成主因

盡管各家銀行再融資規(guī)模大小不一，但目的卻高度一致。那就是通過再融資，以補充公司資本，提高資本充足率。資本充足率不足一直是各家銀行的心頭隱憂，而這種情況在去年超額放貸的情況下愈加顯得突出。在管理層近期悄然提高資本充足率指標后，上市銀行的壓力已是與日俱增。

年報顯示，截至2009年末，建行的資本充足率為11.7%，與11.5%的監(jiān)管要求相差無幾。而截至今年一季度末，資本充足率再度下探至11.44%，已跌破11.5%這一監(jiān)管新值，建行再融資已是必然。

浦發(fā)銀行董事長吉曉輝在談及此次再融資計劃時也坦言，改善浦發(fā)銀行原有不足的資本充足率也是合作的促進因素之一。 浦發(fā)銀行通過引入中移動可最終解決資本充足率的問題，補充資本390億元，加上此次出售股份和未來三年浦發(fā)利潤留存，2012年前浦發(fā)銀行資本充足率可能保持在12%左右,將符合目前銀監(jiān)會對商業(yè)股份制銀行新的監(jiān)管要求。

而從華夏銀行年報上看，該行2009年末時10.2%的資本充足率和6.84%的核心資本充足率也已經(jīng)接近或低于監(jiān)管部門的規(guī)定的“紅線”，華夏銀行再融資需求已經(jīng)迫在眉睫。

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