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雖然無(wú)法到國(guó)外調(diào)查涉案日企的違法行為，但繼調(diào)查液晶面板生產(chǎn)商時(shí)成功“策反”臺(tái)灣友達(dá)后，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局的執(zhí)法官員再度運(yùn)用“寬大政策”，尋找到了愿意用主動(dòng)提供證據(jù)換取免除處罰的“污點(diǎn)證人”。

在此次調(diào)查中，日立公司和不二越率先自首后提供的重要證據(jù)，讓發(fā)改委反壟斷局對(duì)看似鐵板一塊的日企壟斷聯(lián)盟的反壟斷調(diào)查出現(xiàn)突破口。在此基礎(chǔ)上，執(zhí)法人員通過(guò)逐一問(wèn)詢，反復(fù)比對(duì)核實(shí)資料，在4個(gè)多月的時(shí)間里，理清了8家汽車零部件生產(chǎn)商和4家軸承生產(chǎn)商價(jià)格壟斷的脈絡(luò)，掌握了充分的證據(jù)。

8月20日，發(fā)改委公布了對(duì)12家日本汽車配件企業(yè)價(jià)格壟斷行為的處罰決定，罰款總額為12.354億元，創(chuàng)下我國(guó)反壟斷史上新的處罰紀(jì)錄。

A　中方調(diào)查過(guò)程

案情突破：反壟斷常態(tài)化讓日企決心自首

“這個(gè)案子是一個(gè)國(guó)際卡特爾行為，最大的難度是很多違法事實(shí)發(fā)生在境外，我們無(wú)法到實(shí)地調(diào)查取證。”

發(fā)改委反壟斷局一位負(fù)責(zé)人表示，在依靠自身調(diào)查無(wú)法獲得足夠證據(jù)的情況下，綜合運(yùn)用法律責(zé)任條款和寬大政策在國(guó)際卡特爾調(diào)查中就起到了至關(guān)重要的作用。“反壟斷處罰在各國(guó)都非常高”，該負(fù)責(zé)人表示，正是因?yàn)槿绱耍獬P款機(jī)會(huì)的存在就改變了違法企業(yè)對(duì)收益和成本的預(yù)期，從而讓壟斷同盟出現(xiàn)裂縫。

2011年年底國(guó)家發(fā)改委對(duì)汽車及配件展開(kāi)反壟斷調(diào)查時(shí)，由于中國(guó)幾乎沒(méi)有反壟斷調(diào)查的先例，因此，當(dāng)時(shí)已經(jīng)分別在美國(guó)和日本“自首”的日本企業(yè)沒(méi)有任何在中國(guó)自首的打算。

不過(guò)，從電信聯(lián)通到液晶面板，從茅臺(tái)五糧液到乳粉企業(yè)，發(fā)改委反壟斷局的頻繁出手和反壟斷執(zhí)法的常態(tài)化趨勢(shì)讓日本企業(yè)改變了自身遭到反壟斷調(diào)查可能性的估計(jì)。

前述官員透露，2014年4月2日，日立在梳理自身業(yè)務(wù)，判斷涉嫌違法的情況下，到國(guó)家發(fā)改委做了主動(dòng)報(bào)告，把他們就汽車廠商發(fā)的詢價(jià)函，和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間協(xié)商的方式、時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行了匯報(bào)，并提供了證據(jù)。自此，日本汽車配件制造商壟斷的黑幕開(kāi)始被一點(diǎn)點(diǎn)揭開(kāi)。

理清脈絡(luò)：逾50名日本員工接受調(diào)查

據(jù)介紹，在突破口打開(kāi)后，發(fā)改委反壟斷局的執(zhí)法人員擬定了調(diào)查所需要的資料清單和詢問(wèn)問(wèn)題清單，并開(kāi)始向其他涉案企業(yè)逐一發(fā)出調(diào)查通知書。“有的企業(yè)在我們發(fā)函前就已經(jīng)來(lái)自首，有的雖然沒(méi)主動(dòng)來(lái)，但在正式調(diào)查中，面對(duì)我們已經(jīng)掌握的證據(jù)，他們大部分都還是如實(shí)提供了資料”，上述官員透露，執(zhí)法人員花了大量時(shí)間，對(duì)各企業(yè)提供的資料反復(fù)比對(duì)核實(shí)，相互印證，“我們和一些企業(yè)的資料往來(lái)達(dá)到三四個(gè)回合，通過(guò)不斷細(xì)化材料，核實(shí)細(xì)節(jié)，最終確定了調(diào)查事實(shí)”。

除了資料的繁多，較長(zhǎng)的時(shí)間周期也是此案調(diào)查的難點(diǎn)。前述負(fù)責(zé)人表示，由于大部分訂單實(shí)施的時(shí)間是在2013年年底，因此串通投標(biāo)的時(shí)間可能要追溯到2000年前后，企業(yè)許多當(dāng)時(shí)的工作人員都已經(jīng)離職了。

在這種情況下，發(fā)改委反壟斷局要求涉案日企每家安排三到四名參與價(jià)格協(xié)商的員工和公司高管到北京來(lái)接受多輪調(diào)查，“最后總共來(lái)了50多人，來(lái)不了的也提交了書面的陳述書”。

在掌握了足夠的證據(jù)后，國(guó)家發(fā)改委20日對(duì)日本12家企業(yè)實(shí)施汽車零部件和軸承價(jià)格壟斷罰款12.354億元人民幣。而作為率先自首對(duì)案情進(jìn)展起到關(guān)鍵作用的日立汽車系統(tǒng)有限公司、株式會(huì)社不二越被免除處罰。

B　日企壟斷手法

串通投標(biāo)：各家企業(yè)就價(jià)格細(xì)節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通

發(fā)改委反壟斷局表示，自2000年1月起至2010年2月，日立、電裝、愛(ài)三、三菱電機(jī)、三葉、矢崎、古河、住友等8家日本汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)價(jià)格協(xié)商的方式來(lái)進(jìn)行價(jià)格操縱。

“汽車制造商在開(kāi)發(fā)新車型時(shí)會(huì)選定零部件供應(yīng)商，選定方法是向多家供應(yīng)商發(fā)送詢價(jià)函”，國(guó)家發(fā)改委反壟斷局一位官員介紹說(shuō)，據(jù)調(diào)查，在收到詢價(jià)函后，涉案零部件生產(chǎn)企業(yè)會(huì)通過(guò)雙邊或多邊會(huì)談，對(duì)汽車零部件訂單進(jìn)行“分配”。

該官員告訴記者，為了彼此間達(dá)成的“分配協(xié)議”能夠兌現(xiàn)，幾家串通投標(biāo)的企業(yè)會(huì)約定一個(gè)價(jià)差，由“分配”到訂單的企業(yè)報(bào)最低價(jià)，“陪標(biāo)”企業(yè)報(bào)較高價(jià)格。之后，各家企業(yè)還會(huì)就價(jià)格細(xì)節(jié)的調(diào)整經(jīng)常溝通。

記者看到了一份三家廠商串通投標(biāo)的文件。該文件列出了30多個(gè)型號(hào)的零部件，三家廠商分別在這些零部件后面標(biāo)上了“1”“2”“3”三個(gè)數(shù)字。

該官員透露，經(jīng)過(guò)三家商定分配到某個(gè)零部件訂單的企業(yè)會(huì)在零部件后標(biāo)上“1”，其他兩家“陪標(biāo)”企業(yè)則各自標(biāo)上“2”“3”。“1”“2”“3”則對(duì)應(yīng)了從低到高的三個(gè)價(jià)位。

“在日系車零部件的采購(gòu)中，價(jià)格幾乎是決定性因素”，該官員介紹說(shuō)，正因?yàn)槿绱?，這些企業(yè)串通的90%以上的投標(biāo)行為都獲得成功。

前述負(fù)責(zé)人透露，由于從零部件采購(gòu)到整車上市一般需要五年左右的時(shí)間，因此截至2013年年底，這些企業(yè)通過(guò)串通投標(biāo)所獲得的訂單仍在向中國(guó)市場(chǎng)供貨。

協(xié)商漲價(jià)：為防止被查郵件注明“看后刪除”

據(jù)發(fā)改委反壟斷局調(diào)查，2000年至2011年3月期間，不二越、精工、捷太格特、NTN等4家軸承企業(yè)頻繁集會(huì)，組織與中國(guó)出口相關(guān)聯(lián)的營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)級(jí)別人員在日本參加亞洲研究會(huì)，討論包括中國(guó)市場(chǎng)在內(nèi)的軸承漲價(jià)信息。會(huì)議輪流召開(kāi)，在價(jià)格需要變化時(shí)候，每?jī)傻饺齻€(gè)月舉行一次；其他情況下，每一到兩年舉行一次。

此外，為了進(jìn)一步推動(dòng)價(jià)格共同上漲，自2004年7月至2011年6月，經(jīng)捷太格特提議，4家企業(yè)一致同意在上海召開(kāi)出口市場(chǎng)會(huì)，由駐扎在中國(guó)關(guān)聯(lián)企業(yè)的軸承相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，互相交換中國(guó)市場(chǎng)工業(yè)用軸承和汽車用軸承的漲價(jià)時(shí)機(jī)、幅度、產(chǎn)銷量以及漲價(jià)實(shí)施情況等敏感信息。

2006年5月，會(huì)議決定對(duì)產(chǎn)品提價(jià)，并錯(cuò)開(kāi)各公司的漲價(jià)時(shí)間，2008年1月，會(huì)議交流漲價(jià)信息，四家企業(yè)對(duì)部分產(chǎn)品做出了同為4%的價(jià)格上浮。當(dāng)年5月，幾家公司又約定價(jià)格上漲，并要求經(jīng)銷商在北京奧運(yùn)會(huì)前落實(shí)到位。

前述官員透露，調(diào)查過(guò)程中，這些企業(yè)服務(wù)器上恢復(fù)了大量被刪除郵件。在協(xié)調(diào)價(jià)格漲幅等信息后，郵件最后都會(huì)明確標(biāo)明“看后刪除”字樣。這說(shuō)明他們一直在“知法犯法”。

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重罰之下日系車企模糊降價(jià)消費(fèi)者能得到的實(shí)惠有限

8月20日，國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)日本住友、日本精工等12家零部件及軸承企業(yè)價(jià)格壟斷行為，開(kāi)出12.354億元人民幣的巨額罰單。這對(duì)于深陷零整比“重災(zāi)區(qū)”的日系車來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一種震懾，日系車企此前已紛紛宣布零部件降價(jià)。但面對(duì)模糊的降價(jià)聲明，消費(fèi)者日后因買車修車成本下降而能得到的實(shí)惠仍然有限。

日系整車企業(yè)從8月初開(kāi)始，陸續(xù)宣布零部件價(jià)格下調(diào)，其中包括廣汽本田、廣汽豐田等車企。但記者發(fā)現(xiàn)，這幾家車企的零部件降價(jià)信息十分模糊，如廣汽豐田稱，“結(jié)合每年例行的零配件價(jià)格調(diào)整的契機(jī)，對(duì)部分零配件價(jià)格進(jìn)行調(diào)整”；廣汽本田則表示，“為積極響應(yīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)于我公司零部件等相關(guān)領(lǐng)域的關(guān)注，在公司成立十六年、累計(jì)銷量超過(guò)三百六十萬(wàn)輛之際，廣汽本田將通過(guò)對(duì)內(nèi)部業(yè)務(wù)的審視與優(yōu)化回饋廣大客戶，對(duì)部分零部件價(jià)格實(shí)施下調(diào)”。

隨著12家日本汽車零部件受罰，未來(lái)消費(fèi)者在買車和修車環(huán)節(jié)是否能夠得到實(shí)惠？

與奔馳、寶馬等公司對(duì)零部件降價(jià)范圍、降價(jià)幅度作出說(shuō)明不同，日系車企模糊降價(jià)數(shù)據(jù)，同時(shí)也沒(méi)有調(diào)價(jià)后的零整比數(shù)據(jù)。有行業(yè)協(xié)會(huì)和反壟斷專家對(duì)記者表示，在《汽車銷售品牌管理實(shí)施辦法》修改完善之前，消費(fèi)者買車、用車成本下降空間有限。

與此同時(shí)，辦法規(guī)定消費(fèi)者修車必去4S店的模式，仍然使得消費(fèi)者在車企面前處于弱勢(shì)地位。中保研汽車技術(shù)研究院院長(zhǎng)馮君認(rèn)為，外國(guó)汽車企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和政策做了充分的了解，“鉆空子”抬高了零配件定價(jià)，目的就是在零配件這一塊獲取巨大利潤(rùn)。合資車企的零配件渠道由外方控制，使得外資零部件企業(yè)通過(guò)供應(yīng)權(quán)限壟斷了價(jià)格。

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)有形市場(chǎng)分會(huì)副理事長(zhǎng)蘇暉此前對(duì)記者表示，對(duì)零部件企業(yè)的重罰將警告那些企業(yè)不能再橫向壟斷中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格，但是車企作為汽車供應(yīng)商，對(duì)經(jīng)銷商和消費(fèi)者仍然十分強(qiáng)勢(shì)。在目前中國(guó)不允許獨(dú)立資質(zhì)的第三方汽車維修及零部件供應(yīng)的機(jī)制下，讓消費(fèi)者負(fù)擔(dān)最重的修車成本下降空間有限。

本版整理李喜芳