大智慧阿思達(dá)克通訊社10月28日訊，來自投行消息人士向大智慧通訊社透露，農(nóng)業(yè)銀行(601288.SH/01288.HK)首批優(yōu)先股將在本月最后一天（10月31日）正式啟動(dòng)非公開發(fā)行，并將在T+14日（11月20日）掛牌上交所。

他對(duì)記者透露，“T-2日開始，將確定機(jī)構(gòu)投資者的《認(rèn)購邀請書》，，T日薄記建檔確定股息率、發(fā)行數(shù)量（根據(jù)認(rèn)購情況）以及獲配名單。”

消息人士向大智慧通訊社透露稱：

農(nóng)業(yè)銀行將于10月28日（T-3日）開始向符合條件的投資者發(fā)送《認(rèn)購邀請書》，律師將全程見證。10月29日-30日（即T-2日-T-1日），確定投資者收到《認(rèn)購邀請書》，并接受投資者的咨詢。

農(nóng)業(yè)銀行將于10月31日（T日），上午9:00-11:00接收投資者申購文件傳真；簿記建檔，律師全程見證；確定股息率、發(fā)行數(shù)量和獲配對(duì)象名單。

11月11日（T+7日）向上交所提交掛牌申請，預(yù)計(jì)11月20日（T+14日）優(yōu)先股掛牌。

據(jù)此前9月30日上海證券交易所公告，已為公開發(fā)行優(yōu)先股交易分配330000-330999代碼段，為非公開發(fā)行優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓分配360000-360999代碼段。

深圳一基金公司固守部人士對(duì)大智慧通訊社表示，非公開發(fā)行的優(yōu)先股掛牌上交所，和交易所非公開發(fā)行的私募債情況類似。非公開發(fā)行肯定不會(huì)在競價(jià)系統(tǒng)交易。因此分配的是轉(zhuǎn)讓代碼。

資料顯示：農(nóng)行8月15日公告稱，優(yōu)先股發(fā)行工作于8月14日取得銀監(jiān)會(huì)發(fā)行優(yōu)先股的批復(fù)通過，9月15日公告，優(yōu)先股發(fā)行工作獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。還在9月24日公告，非公開發(fā)行優(yōu)先股申請獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)農(nóng)業(yè)銀行非公開發(fā)行不超過8億股優(yōu)先股。本次優(yōu)先股采用分次發(fā)行方式，首次發(fā)行4億股，自證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起6個(gè)月內(nèi)完成；其余各次發(fā)行，自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起24個(gè)月內(nèi)完成。

此前，農(nóng)業(yè)銀行高管曾在9月2日下午的滬上14家上市銀行農(nóng)業(yè)銀行業(yè)績說明會(huì)專場上表示，“9月份10月份都有比較好的發(fā)行窗口”。

農(nóng)行高管層透露首次不超過400億元規(guī)模的優(yōu)先股選擇在境內(nèi)發(fā)行。有兩方面原因，首先，目前境內(nèi)發(fā)行優(yōu)先股的政策法規(guī)及監(jiān)管環(huán)境相對(duì)成熟，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也非常支持，有利于縮短發(fā)行時(shí)間，提高發(fā)行效率；其次，從市場摸底情況看，優(yōu)先股在國內(nèi)擁有較多的潛在投資者，市場發(fā)行空間較大，同時(shí)農(nóng)行在境內(nèi)也擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠獲得一個(gè)更為合理的定價(jià)水平。

不過雖然在境內(nèi)發(fā)行，不代表境外投資者沒有機(jī)會(huì)，農(nóng)行將邀請全球投資者廣泛參與，境外投資者可以通過QFII、RQFII等渠道進(jìn)行認(rèn)購。此外在境內(nèi)發(fā)行的基礎(chǔ)上，未來農(nóng)行也并不排除在境外發(fā)行優(yōu)先股的可能。

10月27日晚間，農(nóng)行公告稱：委托信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司對(duì)本行擬于2014年非公開發(fā)行的優(yōu)先股進(jìn)行了信用評(píng)級(jí)。中誠信在對(duì)本行經(jīng)營狀況進(jìn)行綜合分析與評(píng)估的基礎(chǔ)上，結(jié)合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，于2014年10月24日出具了《2014年中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股信用評(píng)級(jí)報(bào)告》。根據(jù)該評(píng)級(jí)報(bào)告，本行的主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次優(yōu)先股的信用等級(jí)為AA+。

發(fā)稿：葛振蘭/曹敏慧審校：孔馳