工行350億境外優(yōu)先股以人民幣等三幣種發(fā)行
2014年11月27日 05:07
來源：證券時報
作者：孫璐璐
繼日前證監(jiān)會批準(zhǔn)工行發(fā)行3.5億股、每股面值人民幣100元的境外優(yōu)先股后，證券時報記者獲悉，工行將于近日啟動全球路演及簿記發(fā)行。據(jù)了解，本次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的新型資本工具。
證券時報記者孫璐璐
繼日前證監(jiān)會批準(zhǔn)工行發(fā)行3.5億股、每股面值人民幣100元的境外優(yōu)先股后，證券時報記者獲悉，工行將于近日啟動全球路演及簿記發(fā)行。本次發(fā)行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發(fā)行費用后，用于補充該行其他一級資本。
據(jù)了解，本次發(fā)行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發(fā)行符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的新型資本工具。其中，開創(chuàng)性地包含了境外人民幣部分，由于條款中同時采用了美國證券法144A規(guī)則和S條例，包括美國本土投資者在內(nèi)的全球投資機構(gòu)均可參與購買。業(yè)內(nèi)人士表示，考慮到上述特點，以及工行優(yōu)于其他中資銀行的BBB+標(biāo)普獨立評級，預(yù)計發(fā)行將受到多地投資者的歡迎。
工行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次工商銀行選擇在境外發(fā)行優(yōu)先股，一方面為了更好地利用境內(nèi)外兩個市場和本外幣，避免認(rèn)購資金完全集中于境內(nèi)資本市場；另一方面，全球發(fā)行對于境外資本市場投資者進一步熟悉中資銀行起到重要作用；此外，作為全球首例境外人民幣優(yōu)先股發(fā)行，本次發(fā)行還有利于豐富離岸人民幣投資產(chǎn)品。
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