2011年10月28日 02:55
來源：中國證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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§1 重要提示

1.1 交通銀行股份有限公司(“本行”)董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

1.2 本行第六屆董事會第九次會議于2011年10月27日審議通過了本行及附屬公司(“本集團(tuán)”)2011年第三季度報(bào)告(“三季度報(bào)告”)。出席會議應(yīng)到董事17名，親自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬勝董事和馮婉眉董事分別書面委托李家祥獨(dú)立董事出席會議并代為行使表決權(quán)，雷俊董事書面委托胡懷邦董事長出席會議并代為行使表決權(quán)，王為強(qiáng)獨(dú)立董事書面委托陳志武獨(dú)立董事出席會議并代為行使表決權(quán)。7名監(jiān)事以及部分高管列席會議。

三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.3 本集團(tuán)董事長胡懷邦先生、主管會計(jì)工作副行長兼首席財(cái)務(wù)官于亞利女士及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳偉先生聲明：保證三季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 基本情況

2.1 基本情況簡介

股票簡稱

交通銀行

股票代碼

601328

上市證券交易所

上海證券交易所

股票簡稱

交通銀行

股票代碼

03328

上市證券交易所

香港聯(lián)合交易所有限公司

董事會秘書

姓名

杜江龍

聯(lián)系地址

上海浦東新區(qū)銀城中路188號

電話

021-58766688

傳真

021-58798398

電子信箱

Investor@bankcomm.com

2.2 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2011年9月30日，本集團(tuán)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則要求編制的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

本報(bào)告期末

上年度期末

本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)

資產(chǎn)總額

4，362，297

3，951，593

10.39

貸款總額

2，507，583

2，236，927

12.10

其中：公司貸款及墊款

2，016，200

1，819，002

10.84

個人貸款及墊款

491，383

417，925

17.58

減值貸款

23，593

24，988

(5.58)

負(fù)債總額

4，103，673

3，727，936

10.08

存款總額

3，163，528

2，867，847

10.31

其中：公司活期存款

1，054，877

1，064，528

(0.91)

公司定期存款

1，101，802

890，408

23.74

個人活期存款

404，040

385，449

4.82

個人定期存款

597，738

520，852

14.76

拆入資金

154，954

98，251

57.71

貸款損失準(zhǔn)備

54，013

46，437

16.31

股東權(quán)益(歸屬于母公司)

257，745

222，773

15.70

每股凈資產(chǎn)(歸屬于母公司，元)

4.16

3.96

5.05

報(bào)告期

(7-9月)

年初至報(bào)告期末

(1-9月)

本報(bào)告期比上年同期增減(%)(7-9月)

營業(yè)收入

32，258

94，195

21.40

利潤總額

15，575

49，567

32.99

凈利潤(歸屬于母公司股東)

12，020

38，416

30.94

扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(歸屬于母公司股東)1

11，892

38，113

30.67

每股收益2(加權(quán)平均，元)

0.19

0.62

26.67

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率2

4.74%

15.90%

增加0.59個百分點(diǎn)

扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率1

4.69%

15.78%

增加0.58個百分點(diǎn)

年初至報(bào)告期末(1-9月)

比上年同期增減(%)

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

17，597

130.38

每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)

0.28

127.18

本報(bào)告期末(%)

上年度期末(%)

本報(bào)告期比上年增減(百分點(diǎn))

平均資產(chǎn)回報(bào)率3(年率)

1.23

1.08

0.15

凈利差

2.49

2.39

0.10

凈利息收益率

2.58

2.46

0.12

成本收入比率4

28.60

31.89

(3.29)

減值貸款比率5

0.94

1.12

(0.18)

撥備覆蓋率6

228.94

185.84

43.10

不良貸款率7

0.94

1.12

(0.18)

資本充足率

11.89

12.36

(0.47)

核心資本充足率

9.24

9.37

(0.13)

注:

1、按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益(2008)》要求計(jì)算。

2、按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)要求計(jì)算。本集團(tuán)不存在稀釋性潛在普通股。本集團(tuán)在計(jì)算基本每股收益時，考慮了報(bào)告期分配股票紅利的影響，并對同期比較數(shù)據(jù)進(jìn)行了重述。

3、根據(jù)當(dāng)期年度化凈利潤除以報(bào)告期初與期末資產(chǎn)總額的平均值計(jì)算。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)除以營業(yè)收入扣除其他業(yè)務(wù)成本后的凈額計(jì)算。

5、根據(jù)報(bào)告期末減值貸款余額除以撥備前貸款余額計(jì)算。

6、根據(jù)報(bào)告期末撥備余額除以減值貸款余額計(jì)算。

7、根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)管口徑計(jì)算。

2.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

(人民幣百萬元)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

2011年1至9月

處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)生的損益

(81)

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益

(60)

其他應(yīng)扣除的營業(yè)外收支凈額

(263)

非經(jīng)常性損益的所得稅影響

102

少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)

(1)

歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益合計(jì)

(303)

2.4中國會計(jì)準(zhǔn)則與國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)信息差異

本集團(tuán)按照中國會計(jì)準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表及按照國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中列示的2011年1 月1日至9月30 日止期間的凈利潤和于2011年9月30 日的股東權(quán)益無差異。

2.5 股本變動及股東情況

截至2011年9月30日，本行股東數(shù)量總共為437，033戶，其中A股393，007戶，H股44，026戶，本行無有限售條件股份。根據(jù)本行備置于本行股份過戶登記處的股東名冊，本行前10名股東持股情況和前10名無限售條件股東持股情況列表如下:

2.5.1 前10名股東持股情況

序號

股東名稱

股東性質(zhì)

持股比例(%)

持股數(shù)

股份質(zhì)押或凍結(jié)數(shù)1

1

中華人民共和國財(cái)政部

國家

26.52

16，413，353，049

無

2

香港中央結(jié)算(代理人)有限公司

外資

21.91

13，558，162，017

3

香港上海匯豐銀行有限公司

外資

18.63

11，530，478，263

無

4

首都機(jī)場集團(tuán)公司

國有

2.01

1，246，591，087

5

英大國際控股集團(tuán)有限公司

國有

0.92

571，078，169

6

云南紅塔集團(tuán)有限公司

國有

0.71

438，686，794

7

中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

國有

0.61

375，461，733

8

上海海煙投資管理有限公司

國有

0.60

368，584，978

9

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

其他內(nèi)資

0.50

311，515，986

10

中國航空工業(yè)集團(tuán)公司

國有

0.50

310，678，434

注：

1、除有標(biāo)明外，本行未知上述股東的股份存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，亦未知上述股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2、香港中央結(jié)算(代理人)有限公司是以代理人身份代表截至2011年9月30日在該公司開戶登記的所有機(jī)構(gòu)和個人投資者H股股份合計(jì)數(shù)。據(jù)全國社會保障基金理事會向本行提供的資料，截至2011年9月30日，全國社會保障基金理事會持有本行H股7，027，777，777股，占本行總股本的11.36%，現(xiàn)已全部登記在香港中央結(jié)算(代理人)有限公司名下。(下同)

3、根據(jù)本行備置于香港中央證券登記有限公司的股東名冊所載，截至2011年9月30日，香港上海匯豐銀行有限公司(“匯豐銀行”)持有本行H股股份為11，530，478，263股。根據(jù)匯豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯(lián)交所報(bào)備的披露權(quán)益表格，截至2011年9月30日，匯豐銀行實(shí)益持有本行H股11，779，697，178股，占本行總股本的19.03%。(下同)

2.5.2 前10名無限售條件股東持股情況

序號

股東名稱

持股數(shù)

持股比例(%)

股份類型

1

中華人民共和國財(cái)政部

16，413，353，049

26.52

A+H股

2

香港中央結(jié)算(代理人)有限公司

13，558，162，017

21.91

H股

3

香港上海匯豐銀行有限公司

11，530，478，263

18.63

H股

4

首都機(jī)場集團(tuán)公司

1，246，591，087

2.01

A股

5

英大國際控股集團(tuán)有限公司

571，078，169

0.92

A股

6

云南紅塔集團(tuán)有限公司

438，686，794

0.71

A股

7

中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

375，461，733

0.61

A股

8

上海海煙投資管理有限公司

368，584，978

0.60

A股

9

中國人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-005L-FH002滬

311，515，986

0.50

A股

10

中國航空工業(yè)集團(tuán)公司

310，678，434

0.50

A股

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明

本行未知上述股東之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系

§3重要事項(xiàng)

3.1 主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

√適用□不適用

詳見本報(bào)告第四部分“管理層討論與分析”章節(jié)。

3.2公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

□適用√不適用

3.3預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

□適用√不適用

3.4 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2011年6月28日召開的2010年度股東大會審議通過了本行2010年度末期利潤分配方案，以截至2010年12月31日總股本562.60億股(每股面值人民幣1元)為基數(shù)，每股派發(fā)紅股0.1股、現(xiàn)金股利人民幣0.02元(含稅)，共派發(fā)末期股利總額人民幣67.51億元。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2011年7月18日，A股紅股上市日為2011年7月20日，現(xiàn)金股利發(fā)放日為2011年8月18日。至本報(bào)告披露日，上述利潤分配方案已實(shí)施完畢，注冊資本變更登記手續(xù)正在辦理中。

本行本報(bào)告期不進(jìn)行利潤分配和現(xiàn)金分紅。

3.5 持有其他上市公司、非上市金融企業(yè)和擬上市公司股權(quán)的相關(guān)情況。

3.5.1持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況

√適用 □不適用

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

證券代碼

證券簡稱

初始投資金額

占該公司股權(quán)比例(%)

期末賬面價值

報(bào)告期損益

報(bào)告期所有者權(quán)益變動

會計(jì)核算科目

股份來源

600068

葛洲壩

135，080，299.07

1.42

395，293，500.00

-

(177，166，500.00)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債取得

01231

新礦資源

227，286，190.18

3.98

120，776，206.27

95，804.77

(106，509，983.91)

可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

000979

中弘股份

12，494，400.00

1.95

114，816，960.00

-

(78，627，040.00)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債取得

01798

大唐新能源

127，023，709.19

2.65

64，226，914.15

-

(50，146，030.82)

可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

00067

旭光高新材料

116，096，107.23

0.78

44，347，270.78

45，381，787.14

(71，748，836.46)

可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

01193

華潤燃?xì)?/p>

46，362，632.93

0.25

43，038，209.28

1，994，308.85

(2，832，195.60)

可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

03377

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)

85，106，956.00

0.37

42，393，008.56

(426，021.71)

(42，705，750.14)

以公允價值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)/可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

02198

中國三江化工

33，938，954.27

2.10

36，492，725.29

28，409，194.43

(26，158，960.36)

可供出售金融資產(chǎn)

投資取得

600757

ST源發(fā)

22，397，258.16

0.59

28，870，454.16

-

6，473，196.00

可供出售金融資產(chǎn)

抵債取得

600728

新太科技

6，152，015.00

0.76

23，426，873.12

-

(5，881，326.34)

可供出售金融資產(chǎn)

抵債取得

其他

276，549，993.91

180，910，644.86

91，833，391.38

(184，736，129.76)

合計(jì)

1，088，488，515.94

1，094，592，766.47

167，288，464.86

(740，039，557.39)

3.5.2持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

√適用 □不適用

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

持有對象名稱

初始投資成本

持有數(shù)量(股)

占該公司股權(quán)比例(%)

期末賬面價值

報(bào)告期損益

報(bào)告期所有者權(quán)益變動

會計(jì)核算科目

股份

來源

江蘇常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

489，500，000.00

101，340，337

10.00

489，500，000.00

12，667，542.13

-

長期股

權(quán)投資

投資

取得

中國銀聯(lián)股份有限公司

146，250，000.00

112，500，000

3.90

146，250，000.00

3，150，000.00

-

長期股

權(quán)投資

投資

取得

中國航油集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司

120，000，000.00

不適用

10.00

120，000，000.00

-

-

長期股

權(quán)投資

投資

取得

合計(jì)

755，750，000.00

755，750，000.00

15，817，542.13

-

3.5.3買賣其他上市公司股份的情況

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

期初股份數(shù)量(股)

報(bào)告期買入/(賣出)股份數(shù)量(股)

期末股份數(shù)量(股)

使用的資金數(shù)量

產(chǎn)生的投資收益

買入

12，979，000

225，211，787

238，190，787

414，854，979.25

-

賣出

137，052，526

42，579，800

94，472，726

-

119，586，760.76

注:上表所述股份變動情況除本行處置經(jīng)營過程中取得的抵債股權(quán)外，其余均為本行控股子公司買賣上市公司股份所致。

3.6 董事會審計(jì)委員會

本行董事會審計(jì)委員會已審閱了本集團(tuán)采納的會計(jì)準(zhǔn)則及慣例，并探討內(nèi)部監(jiān)控及財(cái)務(wù)報(bào)告等事宜，包括審閱三季度報(bào)告。

3.7 本行員工數(shù)量、結(jié)構(gòu)及薪酬政策

3.7.1 員工數(shù)量及結(jié)構(gòu)：截至2011年9月30日，本行境內(nèi)行從業(yè)人員89，285人，海外行當(dāng)?shù)貑T工1，622人，境內(nèi)外共計(jì)90，907人，比年初增加6.59%。

境內(nèi)行員工中擁有高級專業(yè)技術(shù)職稱的有614人，占比約為0.69%，擁有中級專業(yè)技術(shù)職稱的有16，535人，占比約為18.52%，擁有初級專業(yè)技術(shù)職稱的有19，362人，占比約為21.69%。

境內(nèi)行員工平均年齡33歲，其中30歲以下45，271人，占比約為50.71%;30歲至40歲24，554人，占比約為27.50%；40歲至50歲14，769人，占比約為16.54%；50歲以上4，691人，占比約為5.25%。

境內(nèi)行從業(yè)人員教育程度見下表:

教育程度

人數(shù)

占比(%)

研究生

5，246

5.88

本科生

50，317

56.35

大專

27，336

30.62

中專及以下

6，386

7.15

合計(jì)

89，285

100.00

3.7.2 薪酬政策：本行實(shí)施并不斷推進(jìn)完善以職位體系為基礎(chǔ)，勞動力市場價格為目標(biāo)的薪酬體系，以及以該體系為基礎(chǔ)、基于穩(wěn)健原則的薪酬管理制度，充分發(fā)揮薪酬在組織戰(zhàn)略和風(fēng)險管控的驅(qū)動作用，促進(jìn)本行持續(xù)發(fā)展。本行關(guān)心員工福利和未來保障，實(shí)施了以“全行統(tǒng)一辦法、規(guī)范運(yùn)營管理”的企業(yè)年金為主要內(nèi)容的員工福利制度。

3.8董事、監(jiān)事及高管人員持股變動情況

姓名

職務(wù)

年初持股數(shù)

股份類別

本期增持股份數(shù)量

本期減持股份數(shù)量

期末持股數(shù)

變動原因

張冀湘

非執(zhí)行董事

-

A股

37，180

-

37，180

二級市場買入及分紅送股

楊東平

首席風(fēng)險官

86，200

A股

8，620

-

94，820

分紅送股

3.9 董事、監(jiān)事及高管人員變動情況

2011年4月4日，陳清泰先生因連任本行獨(dú)立非執(zhí)行董事滿6年，辭去本行獨(dú)立非執(zhí)行董事、董事會審計(jì)委員會委員、董事會人事薪酬委員會委員職務(wù)。

2011年4月27日，因工作調(diào)動，冀國強(qiáng)先生辭去本行非執(zhí)行董事、董事會風(fēng)險管理委員會委員、董事會社會責(zé)任委員會委員職務(wù)。

2011年4月29日，因?qū)猛诵菽挲g，錢紅一先生辭去本行非執(zhí)行董事、董事會審計(jì)委員會委員職務(wù)。

2011年5月30日，經(jīng)第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，姜云寶先生獲委任為本行外部監(jiān)事。鄭力女士不再出任本行外部監(jiān)事。

2011年6月28日，經(jīng)2010年度股東大會審議通過，杜悅妹女士、馬強(qiáng)先生、卜兆剛先生獲委任為本行非執(zhí)行董事，蔡耀君先生獲委任為本行獨(dú)立非執(zhí)行董事。杜悅妹女士、馬強(qiáng)先生、蔡耀君先生的任職資格已獲中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)。

§4 管理層討論與分析

4.1 集團(tuán)總體經(jīng)營概況

2011 年第三季度，國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢的不確定性明顯增加，歐債危機(jī)再掀波瀾，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然復(fù)雜。面對商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的不確定因素，本集團(tuán)靈活應(yīng)對，各項(xiàng)工作取得較好業(yè)績。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣43，622.97億元，比年初增長10.39%；實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣384.16億元，同比增長30.06%；年化平均資產(chǎn)回報(bào)率和年化平均股東權(quán)益報(bào)酬率分別為1.23%和21.32%，較上年全年水平分別提高0.15個和1.12個百分點(diǎn)；凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.58%，比上年同期分別提高12個和14個基點(diǎn)；減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率達(dá)到228.94%，比年初提高43.10個百分點(diǎn)；資本充足率和核心資本充足率分別為11.89%和9.24%。

4.2 集團(tuán)主要業(yè)務(wù)回顧

積極推動業(yè)務(wù)發(fā)展

2011年前三季度，本集團(tuán)積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得了全面協(xié)調(diào)發(fā)展。截至報(bào)告期末，資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣43，622.97億元，比年初增長10.39%；信貸規(guī)模穩(wěn)健、均衡增長，客戶貸款余額(撥備前，如無特別說明，下同)達(dá)人民幣25，075.83億元，較年初增長12.10%?？蛻舸婵钣囝~達(dá)人民幣31，635.28億元，較年初增長10.31%；境內(nèi)管理的個人金融資產(chǎn)(AUM)余額達(dá)人民幣14，638.58億元，較年初增長11.11%。金融市場業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，報(bào)告期內(nèi)，本行在銀行間市場累計(jì)交易量達(dá)人民幣8.81萬億元， 被評為銀行間債券市場“最佳做市商”；在銀行間外匯市場累計(jì)交易量達(dá)4，296.89億美元，即期交易做市排名位列第四；自營黃金業(yè)務(wù)交易量累計(jì)307.02噸，同比增長59.47%。此外，貴金屬銷售凈收入為人民幣3.03億元，同比增長44%；離岸資產(chǎn)規(guī)模達(dá)62.89億美元，較年初增長180.63%；在資本市場大幅下挫的情況下，集團(tuán)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)逆市增長，規(guī)模達(dá)到人民幣7，786.86億元，較年初規(guī)模凈增10.33%，其中信托、保險、私募等新型托管業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)模較年初增長70.83%。

努力提升盈利能力

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好，盈利水平實(shí)現(xiàn)大幅提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣384.16億元，同比增長30.06%。

從利潤增長的構(gòu)成因素來看，一方面是生息資產(chǎn)規(guī)模增長和息差持續(xù)擴(kuò)大共同促進(jìn)利息凈收入增長。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)生息資產(chǎn)平均余額同比增長人民幣5，587.16億元，增幅16.64%；凈利差和凈利息收益率受到央行多次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率和精細(xì)化定價管理的拉動，同比分別提高12個和14個基點(diǎn)至2.49%和2.58%，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)利息凈收入人民幣758.85億元，同比增長23.39%。另一方面是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著，中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣150.44億元，同比增長41.06%，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比達(dá)到15.97%，同比提高1.93個百分點(diǎn)。其中，持續(xù)推動各類投資銀行業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)投資銀行業(yè)務(wù)收入人民幣43.44億元，同比增長66.12%；大力拓展銀行卡業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)銀行卡年費(fèi)及手續(xù)費(fèi)收入人民幣49.58億元，同比增長34.69%，信用卡累計(jì)消費(fèi)額達(dá)人民幣

2，497.16億元，同比增長55.79%。在營業(yè)收入快速增長的同時，本集團(tuán)加強(qiáng)成本管理，不斷提高營運(yùn)效率。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為人民幣263.53億元，同比增長23.93%，增幅低于營業(yè)收入增幅0.06個百分點(diǎn)；成本收入比為28.60%，同比下降了0.11個百分點(diǎn)。

持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)

在國家加快經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的背景下，本集團(tuán)切實(shí)貫徹宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策和監(jiān)管要求，完善信貸管理措施，持續(xù)調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。一方面是大力發(fā)展零售貸款業(yè)務(wù)，不斷優(yōu)化信貸客戶結(jié)構(gòu)。截至報(bào)告期末，境內(nèi)人民幣個貸及小企業(yè)貸款增量占比達(dá)到57%，小企業(yè)授信客戶數(shù)較年初增長37%；個人貸款余額達(dá)人民幣4，913.83億元，較年初增長17.58%，增幅高于客戶貸款增幅5.48個百分點(diǎn)，余額占比較年初提高了0.92個百分點(diǎn)至19.60%。另一方面是完善信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整政策框架和管理措施，深入推進(jìn)信貸行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極完善行業(yè)信貸政策，實(shí)施雙向量化專項(xiàng)管理，電力、港口與水運(yùn)等鼓勵類領(lǐng)域貸款增長13.38%，鋼鐵、水泥等“兩高一?！奔s束類行業(yè)貸款持續(xù)下降，較年初下降人民幣47.1億元。此外，加大正常關(guān)注類減退力度，報(bào)告期內(nèi)，減退有潛在風(fēng)險的貸款人民幣322.1億元，其中房地產(chǎn)等重點(diǎn)風(fēng)險領(lǐng)域減退占比達(dá)49.7%。

全面加強(qiáng)風(fēng)險管控

復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)金融形勢對商業(yè)銀行風(fēng)險管理提出了更嚴(yán)格的要求。本集團(tuán)不斷完善風(fēng)險管理架構(gòu)和政策制度，完善全行板塊聯(lián)動、矩陣管理的風(fēng)險管理運(yùn)作機(jī)制。重點(diǎn)關(guān)注并持續(xù)跟蹤房地產(chǎn)、產(chǎn)能過剩和民間融資等風(fēng)險，加強(qiáng)對潛在風(fēng)險的排查，積極防控外部形勢變化和突發(fā)事件可能帶來的風(fēng)險。深入推進(jìn)精細(xì)化、長效化的貸后管理機(jī)制建設(shè)，梳理貸后管理流程，完善貸后管理工具，不斷提升貸后管理工作質(zhì)量。進(jìn)一步梳理操作風(fēng)險事件收集機(jī)制與管理流程，完成分行層面的操作風(fēng)險識別與自評估工作。出臺跨業(yè)跨境風(fēng)險管理規(guī)劃和并表管理辦法，建立并完善國別風(fēng)險管理體系。此外，積極推進(jìn)新資本協(xié)議達(dá)標(biāo)各項(xiàng)工作。

報(bào)告期末，集團(tuán)減值貸款余額為人民幣235.93億元，較年初減少人民幣13.95億元，降幅為5.58%；減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率達(dá)到228.94%，比年初提高43.10個百分點(diǎn)。

有力推進(jìn)財(cái)富管理

本集團(tuán)致力于為客戶提供全方位的財(cái)富管理方案，持續(xù)打造財(cái)富管理特色，客戶結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。

公司業(yè)務(wù)方面，深入推進(jìn)現(xiàn)金管理創(chuàng)新，新增多項(xiàng)應(yīng)用功能，提高客戶業(yè)務(wù)處理效率；不斷創(chuàng)新跨境人民幣業(yè)務(wù)，形成全流程跨境人民幣投融資服務(wù)方案；加快供應(yīng)鏈金融網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大；加強(qiáng)客戶基礎(chǔ)建設(shè)，推動中型客戶發(fā)展，培育梯度有序、持續(xù)發(fā)展的客戶結(jié)構(gòu)。報(bào)告期內(nèi)，公司客戶數(shù)較年初新增9.52萬戶，對公中高端蘊(yùn)通客戶同比增長20.29%，蘊(yùn)通現(xiàn)金管理客戶同比增長79.37%。

個人業(yè)務(wù)方面，推出沃德網(wǎng)點(diǎn)小企業(yè)服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，一站式提供個人與公司綜合金融服務(wù)；私人銀行“跨境綜合財(cái)富管理”持續(xù)推進(jìn)，推廣境內(nèi)見證開立境外賬戶、投資移民一站式服務(wù)等特色業(yè)務(wù)；冠名“2011世界斯諾克·上海沃德大師賽”，持續(xù)開展“友富同享”客戶薦客戶活動。報(bào)告期末，全行私人銀行客戶、沃德客戶數(shù)量分別較年初增長26.55%、24.17%。

加快建設(shè)渠道網(wǎng)絡(luò)

本集團(tuán)按照“控制網(wǎng)點(diǎn)總量、加快電銀建設(shè)、完善機(jī)構(gòu)布局、加大存量改造”的發(fā)展原則，積極探索渠道管理新模式。人工網(wǎng)點(diǎn)方面，新設(shè)機(jī)構(gòu)的申報(bào)工作進(jìn)展順利，2011年計(jì)劃新設(shè)的32家分行已獲批準(zhǔn)。同時，通過網(wǎng)點(diǎn)調(diào)整加快二三線城市布局，地市級城市覆蓋率較年初提高3.85個百分點(diǎn)至46.85%，百強(qiáng)縣機(jī)構(gòu)覆蓋率為75%。電子銀行方面，加大自助銀行和自助機(jī)具投放力度，報(bào)告期內(nèi)，新增自助設(shè)備2，877臺，自助銀行交易量達(dá)到人民幣6，287.20億元，同比增長32.40%。同時，不斷推動電子渠道產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新。創(chuàng)新優(yōu)化手機(jī)銀行，新增活期存折業(yè)務(wù)、信用卡分期付款等功能；緊貼網(wǎng)上支付發(fā)展趨勢，創(chuàng)新電子支付平臺，發(fā)布“交通銀行-支付寶快捷支付”；打通對公對私網(wǎng)銀服務(wù)界限，為中小企業(yè)量身定制專屬電子銀行新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了開戶自助化、辦公移動化、貸款聯(lián)合化、企業(yè)法人專享化等創(chuàng)新功能。報(bào)告期末，電子銀行業(yè)務(wù)分流率達(dá)65.48%，較年初提高8.31個百分點(diǎn)。

4.3 財(cái)務(wù)報(bào)表分析

4.3.1 利潤表主要項(xiàng)目分析

(1)利潤總額

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤總額為人民幣495.67億元，同比增加人民幣117.05億元，增幅30.91%。利潤總額主要來源于利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的利潤總額的部分資料：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

利息凈收入

75，885

61，500

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

15，044

10，665

資產(chǎn)減值損失

(9，562)

(10，095)

利潤總額

49，567

37，862

(2)利息凈收入

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入人民幣758.85億元，比上年同期增長人民幣143.85億元，在營業(yè)收入中的占比為80.56%，是本集團(tuán)業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的平均每日結(jié)余、相關(guān)利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

截至2011年9月30日止9個月期間

截至2010年9月30日止9個月期間

平均結(jié)余

利息收支

年化平均收益(成本)率(%)

平均結(jié)余

利息收支

年化平均收益(成本)率(%)

資產(chǎn)

存放中央銀行款項(xiàng)

582，444

6，753

1.55

438，871

4，965

1.51

存放、拆放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)

200，644

5，342

3.55

212，603

3，102

1.95

貸款及應(yīng)收款項(xiàng)

2，386，745

106，328

5.94

2，010，695

76，419

5.07

其中：

公司貸款及應(yīng)收款項(xiàng)

1，874，596

83，225

5.92

1，547，453

59，762

5.15

個人貸款

418，481

18，873

6.01

327，806

13，450

5.47

貼現(xiàn)

93，668

4，230

6.02

135，436

3，207

3.16

債券投資及其他

792，528

20，270

3.41

752，688

17，764

3.15

生息資產(chǎn)

3，915，9763

137，3123

4.68

3，357，2603

101，5223

4.03

非生息資產(chǎn)

179，979

155，241

資產(chǎn)總額

4，095，9553

3，512，5013

負(fù)債及股東權(quán)益

吸收存款

2，907，149

38，613

1.77

2，515，290

26，317

1.40

其中：公司存款

2，007，699

27，581

1.83

1，667，775

17，531

1.40

個人存款

899，450

11，032

1.64

847，515

8，786

1.38

同業(yè)及其他金融

機(jī)構(gòu)存放和拆入款項(xiàng)

814，652

22，601

3.70

691，440

12，890

2.49

應(yīng)付債券及其他

65，748

1，594

3.23

59，570

1，543

3.45

計(jì)息負(fù)債

3，741，1643

61，4273

2.19

3，208，7033

40，0223

1.66

股東權(quán)益及非計(jì)息負(fù)債

354，791

303，798

負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)

4，095，9553

3，512，5013

利息凈收入

75，885

61，500

凈利差1

2.493

2.373

凈利息收益率2

2.583

2.443

凈利差1

2.564

2.444

凈利息收益率2

2.664

2.514

注：1.指平均生息資產(chǎn)總額的年度化平均收益率與平均計(jì)息負(fù)債總額的年度化平均成本率間的差額。

2.指年度化利息凈收入與平均生息資產(chǎn)總額的比率。

3.剔除代理客戶理財(cái)產(chǎn)品的影響。

4.剔除代理客戶理財(cái)產(chǎn)品的影響，并考慮國債投資利息收入免稅因素。

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)息差水平持續(xù)攀升，凈利差和凈利息收益率分別為2.49%和2.58%，比上年同期分別擴(kuò)大12個和14個基點(diǎn)，比上年全年水平分別提高10個和12個基點(diǎn)。凈利差和凈利息收益率擴(kuò)大的主要原因：一是自2010年第四季度以來，央行多次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，加息效應(yīng)在報(bào)告期內(nèi)逐步顯現(xiàn)。二是定價能力顯著提高。報(bào)告期末，新增人民幣貸款中，按上浮利率發(fā)放的貸款占比達(dá)到59.93%，較上年提高27.23個百分點(diǎn)。三是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化?？蛻糍J款及應(yīng)收款項(xiàng)(撥備后)平均余額占生息資產(chǎn)平均余額的比重達(dá)到60.95%，較上年同期增加1.06個百分點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)利息收入和利息支出因金額和利率變動而引起的變化。金額和利率變動的計(jì)算基準(zhǔn)是所示期間內(nèi)平均結(jié)余的變化以及有關(guān)生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的利率變化。

(人民幣百萬元)

2011年1-9月與2010年1-9月的比較

增加/(減少)由于

金額

利率

凈增加/(減少)

生息資產(chǎn)

存放中央銀行款項(xiàng)

1，626

162

1，788

存放、拆放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)

(175)

2，415

2，240

貸款及應(yīng)收款項(xiàng)

14，299

15，610

29，909

債券投資及其他

941

1，565

2，506

利息收入變化

16，691

19，752

36，443

計(jì)息負(fù)債

吸收存款

4，115

8，181

12，296

同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入款項(xiàng)

2，301

7，410

9，711

應(yīng)付債券及其他

160

(109)

51

利息支出變化

6，576

15，482

22，058

利息凈收入變化

10，115

4，270

14，385

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利息凈收入同比增加人民幣143.85億元，其中，各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債平均余額變動帶動利息凈收入增加人民幣101.15億元，平均收益率和平均成本率變動帶動利息凈收入增加人民幣42.70億元。

(3)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入是本集團(tuán)營業(yè)收入的重要組成部分。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)大力推動盈利模式轉(zhuǎn)型，向多元化收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣150.44億元，同比增加人民幣43.79億元，增幅41.06%；在營業(yè)收入中的占比為15.97%，同比提高1.93個百分點(diǎn)。投資銀行業(yè)務(wù)、銀行卡年費(fèi)及手續(xù)費(fèi)、支付結(jié)算與代理等業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)的主要增長點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的組成結(jié)構(gòu)：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

投資銀行業(yè)務(wù)收入

4，344

2，615

支付結(jié)算與代理手續(xù)費(fèi)收入

2，946

2，402

銀行卡年費(fèi)及手續(xù)費(fèi)收入

4，958

3，681

擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入

1，261

965

托管業(yè)務(wù)傭金收入

615

513

基金銷售手續(xù)費(fèi)收入

524

513

基金管理費(fèi)收入

449

563

其他手續(xù)費(fèi)及傭金收入

1，986

1，260

手續(xù)費(fèi)及傭金收入合計(jì)

17，083

12，512

減：手續(xù)費(fèi)及傭金支出

(2，039)

(1，847)

手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

15，044

10，665

(4)業(yè)務(wù)成本

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為人民幣263.53億元，比上年同期增加人民幣50.89億元，增幅23.93%，低于營業(yè)收入的增幅；成本收入比為28.60%，比上年同期下降0.11個百分點(diǎn)，運(yùn)營效率進(jìn)一步提高。

(5)資產(chǎn)減值損失

本集團(tuán)資產(chǎn)減值損失包括其他應(yīng)收款、拆出資金、發(fā)放貸款和墊款、長期股權(quán)投資、抵債資產(chǎn)、債券投資等提取減值準(zhǔn)備的支出。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)貸款減值損失為人民幣93.49億元，比上年同期減少人民幣4.92億元。報(bào)告期內(nèi)，信貸成本比率為0.50%，較上年同期減少0.10個百分點(diǎn)。

(6)所得稅

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)所得稅支出為人民幣110.65億元，比上年同期增加人民幣28.39億元，增幅34.51%。實(shí)際稅率為22.32%，低于25%的法定稅率，主要是由于本集團(tuán)持有的中國國債利息收入按稅法規(guī)定為免稅收益。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用的明細(xì)：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

當(dāng)期所得稅費(fèi)用

11，838

8，885

遞延所得稅費(fèi)用

(773)

(659)

4.3.2 資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目分析

(1)資產(chǎn)

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額為人民幣43，622.97億元，比年初增加人民幣4，107.04億元，增幅10.39%。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期資產(chǎn)總額中主要組成部分的余額(撥備后)及其占比情況：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

余額

占比(%)

余額

占比(%)

發(fā)放貸款和墊款

2，453，570

56.24

2，190，490

55.43

現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)

723，420

16.58

586，554

14.84

持有至到期投資

549，373

12.59

563，721

14.27

可供出售金融資產(chǎn)

172，978

3.97

161，534

4.09

資產(chǎn)總額

4，362，297

3，951，593

① 客戶貸款

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)合理把握信貸投放總量、投向和節(jié)奏，貸款實(shí)現(xiàn)均衡平穩(wěn)增長。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)客戶貸款余額為人民幣25，075.83億元，比年初增加人民幣2，706.56億元，增幅12.10%。其中，境內(nèi)行人民幣貸款增加2，137.94億元，增幅10.69%。

行業(yè)集中度

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力推動業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期客戶貸款按行業(yè)分布的情況：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

余額

占比(%)

余額

占比(%)

采礦業(yè)

48，761

1.94

40，223

1.80

制造業(yè)

-石油化工

107，506

4.29

93，525

4.18

-電子

52，399

2.09

44，993

2.01

-鋼鐵

43，493

1.73

45，568

2.04

-機(jī)械

86，354

3.44

68，911

3.08

-紡織及服裝

33，637

1.34

29，560

1.32

-其他制造業(yè)

181，706

7.25

155，663

6.96

電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)

144，434

5.76

138，707

6.20

建筑業(yè)

78，476

3.13

68，337

3.05

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

323，293

12.89

307，422

13.74

電信、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)

9，778

0.39

9，618

0.43

批發(fā)和零售業(yè)

282，498

11.27

214，588

9.59

住宿和餐飲業(yè)

19，566

0.78

15，746

0.70

金融業(yè)

25，436

1.01

37，108

1.66

房地產(chǎn)業(yè)

157，850

6.29

142，868

6.39

服務(wù)業(yè)

153，976

6.14

131，496

5.88

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

151，503

6.04

163，992

7.33

科教文衛(wèi)

32，883

1.31

30，192

1.35

其他

29，974

1.21

23，411

1.06

貼現(xiàn)

52，677

2.10

57，074

2.55

公司貸款總額

2，016，200

80.40

1，819，002

81.32

個人貸款

491，383

19.60

417，925

18.68

貸款和墊款總額

2，507，583

100.00

2，236，927

100.00

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)公司貸款余額為人民幣20，162.00億元，較年初增加人民幣1，971.98億元，增幅10.84%。其中，貸款分布最多的四個行業(yè)是制造業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，占全部公司貸款的62.93%。

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)個人貸款余額為人民幣4，913.83億元，較年初增加人民幣734.58億元，增幅17.58%，在客戶貸款中的占比較上年末上升0.92個百分點(diǎn)至19.60%。

借款人集中度

報(bào)告期末，本集團(tuán)對最大單一客戶的貸款總額占集團(tuán)資本凈額的2.69%，對最大十家客戶的貸款總額占集團(tuán)資本凈額的20.08%。

下表列示了在所示日期本集團(tuán)向十大借款人提供的貸款余額：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

行業(yè)類型

貸款余額

占貸款總額比例(%)

客戶A

房地產(chǎn)業(yè)

8，900

0.35

客戶B

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

7，680

0.31

客戶C

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

7，474

0.30

客戶D

制造業(yè)——石油化工

6，961

0.28

客戶E

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

6，890

0.27

客戶F

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

6，326

0.25

客戶G

服務(wù)業(yè)

5，730

0.23

客戶H

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

5，650

0.23

客戶I

交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)

5，603

0.22

客戶J

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

5，270

0.21

十大客戶合計(jì)

66，484

2.65

地域集中度

本集團(tuán)貸款主要集中在長江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和珠江三角洲地區(qū)。截至報(bào)告期末，上述三個地區(qū)貸款余額占比分別為32.27%、22.27%和8.05%，三個地區(qū)貸款余額分別比年初增長14.12%、6.31%和10.12%。

貸款質(zhì)量

本集團(tuán)貸款質(zhì)量進(jìn)一步改善。截至報(bào)告期末，減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率達(dá)到228.94%，比年初提高43.10個百分點(diǎn)，風(fēng)險防御能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款的部分資料：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

減值貸款

23，593

24，988

逾期90天以上的貸款

15，914

16，297

減值貸款占貸款余額的百分比(%)

0.94

1.12

貸款客戶結(jié)構(gòu)

根據(jù)內(nèi)部評級結(jié)果，截至報(bào)告期末，境內(nèi)行公司客戶內(nèi)部評級1-8級客戶貸款占比為92.72%，較年初上升0.62個百分點(diǎn)；9-12級客戶貸款占比4.98%，較年初下降0.08個百分點(diǎn)；13-15級客戶貸款占比1.16%，較年初下降0.20個百分點(diǎn)。

② 證券投資

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)證券投資凈額為人民幣7，816.98億元，比上年減少人民幣274.86億元，降幅3.40%；得益于投資結(jié)構(gòu)的合理配置和不斷優(yōu)化，本集團(tuán)債券投資總體收益率為3.41%，保持了較好的收益率水平。

(2)負(fù)債

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)負(fù)債總額為人民幣41，036.73億元，比年初增加人民幣3，757.37億元，增幅10.08%。

客戶存款

客戶存款是本集團(tuán)最主要的資金來源。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)客戶存款余額為人民幣31，635.28億元，比年初增加人民幣2，956.81億元，增幅10.31%。從本集團(tuán)客戶結(jié)構(gòu)上看，公司存款占比為68.17%，與年初持平；個人存款占比為31.67%，比年初上升0.07個百分點(diǎn)。從期限結(jié)構(gòu)上看，活期存款占比為46.12%，比年初下降4.44個百分點(diǎn)；定期存款占比為53.72%，比年初上升4.51個百分點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期的公司存款和個人存款情況：

(人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

公司存款

2，156，679

1，954，936

其中：公司活期存款

1，054，877

1，064，528

公司定期存款

1，101，802

890，408

個人存款

1，001，778

906，301

其中：個人活期存款

404，040

385，449

個人定期存款

597，738

520，852

4.3.3 分部情況

(1)按地區(qū)劃分的分部經(jīng)營業(yè)績

下表列示了本集團(tuán)在所示期間各個地區(qū)分部的利潤總額和對外交易收入：

(人民幣百萬元)

截至9月30日止9個月期間

2011年

2010年

利潤總額

對外交易收入1

利潤總額

對外交易收入1

華北2

3，013

23，235

3，358

17，081

東北3

1，875

6，545

1，144

4，534

華東4

18，196

53，153

14，024

38，777

華中及華南5

10，623

24，665

7，101

17，866

西部6

5，198

11，510

3，385

8，170

海外7

1，876

5，314

1，403

3，592

總部

8，786

34，620

7，447

28，546

總計(jì)8

49，567

159，042

37，862

118，566

注：1. 包括利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資收益/(損失)、公允價值變動收益/(損失)、匯兌收益/(損失)、保險業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及內(nèi)蒙古自治區(qū)。(下同)

3.包括遼寧省、吉林省及黑龍江省。(下同)

4.包括上海市(不包括總部)、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省。(下同)

5.包括河南省、湖南省、湖北省、廣東省、廣西自治區(qū)及海南省。(下同)

6.包括重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏自治區(qū)及新疆自治區(qū)。(下同)

7.包括海外附屬公司及以下分行：香港、紐約、新加坡、東京、首爾、澳門、法蘭克福及胡志明市分行。(下同)

8.含少數(shù)股東損益。

(2)按地區(qū)劃分的分部存貸款情況

下表列示了本集團(tuán)在所示日期按地區(qū)劃分的客戶存款余額和客戶貸款余額：

(人民幣百萬元)

2011年9月30日

2010年12月31日

存款余額

貸款余額

存款余額

貸款余額

華北

559，372

442，002

549，157

422，830

東北

219，561

125，033

199，400

110，034

華東注

1，219，123

983，204

1，108，096

880，314

華中及華南

678，178

467，374

587，970

424，785

西部

308，781

230，716

267，576

206，079

海外

177，003

192，106

125，187

147，128

總部

1，510

67，148

30，461

45，757

總計(jì)

3，163，528

2，507，583

2，867，847

2，236，927

注：不含總部。

(3)按業(yè)務(wù)板塊劃分的分部經(jīng)營業(yè)績

本集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要分成四類：企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。本集團(tuán)企業(yè)銀行業(yè)務(wù)是利潤的最主要來源，企業(yè)銀行業(yè)務(wù)利息凈收入占比達(dá)到65.54%。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間按業(yè)務(wù)板塊劃分的利息凈收入情況：

(人民幣百萬元)

截至2011年9月30日止9個月期間

企業(yè)銀行業(yè)務(wù)

零售銀行業(yè)務(wù)

資金業(yè)務(wù)

其他業(yè)務(wù)

合計(jì)

利息凈收入

49，734

15，489

10，459

203

75，885

-外部利息凈收入/(支出)

42，942

7，494

25，246

203

75，885

-內(nèi)部利息凈收入/(支出)

6，792

7，995

(14，787)

-

-

4.4 風(fēng)險管理

2011年前三季度，本行堅(jiān)持“積極、穩(wěn)健、平衡”的風(fēng)險偏好，進(jìn)一步優(yōu)化全面風(fēng)險管理組織架構(gòu)，持續(xù)加大對銀行業(yè)面臨突出風(fēng)險的管控力度，不斷提高風(fēng)險判斷前瞻性和應(yīng)對及時性。

4.4.1 信用風(fēng)險管理

主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，前瞻性地把握信貸結(jié)構(gòu)布局，推進(jìn)國家和集團(tuán)戰(zhàn)略下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，大力發(fā)展貿(mào)易融資，促進(jìn)全行向低資本消耗發(fā)展模式轉(zhuǎn)型。

加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險管理，加強(qiáng)“兩高一?！毙袠I(yè)的限額控制，降低約束類行業(yè)信貸配置，從嚴(yán)選擇新增貸款投放客戶，積極減退不符合準(zhǔn)入、風(fēng)險較高、綜合收益不高的客戶。密切監(jiān)控房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況，繼續(xù)嚴(yán)格實(shí)施房地產(chǎn)行業(yè)限額管理和名單式管理，嚴(yán)控房地產(chǎn)貸款占比和準(zhǔn)入條件。高度關(guān)注外部形勢與政策導(dǎo)向，加強(qiáng)相關(guān)領(lǐng)域、行業(yè)、地區(qū)的風(fēng)險排查，提高風(fēng)險識別和預(yù)警能力。

深化內(nèi)評成果應(yīng)用，形成以RAROC為核心指標(biāo)的風(fēng)險—收益平衡型相對價值信貸決策機(jī)制，在有限信貸資源下提升資本適用效率和綜合回報(bào)。

截至2011年9月末，本集團(tuán)按中國銀行業(yè)監(jiān)管口徑劃分的貸款五級分類情況如下：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

五級分類

2011年9月30日

2010年12月31日

占比增減

(百分點(diǎn))

余額

占比(%)

余額

占比(%)

正常類貸款

2，429，292

96.88

2，149，629

96.10

0.78

關(guān)注類貸款

54，698

2.18

62，310

2.78

(0.60)

正常貸款合計(jì)

2，483，990

99.06

2，211，939

98.88

0.18

次級類貸款

9，668

0.39

10，592

0.47

(0.08)

可疑類貸款

9，465

0.38

9，930

0.45

(0.07)

損失類貸款

4，460

0.17

4，466

0.20

(0.03)

不良貸款合計(jì)

23， 593

0.94

24，988

1.12

(0.18)

合計(jì)

2，507，583

100.00

2，236，927

100.00

4.4.2 流動性風(fēng)險管理

本集團(tuán)高度關(guān)注國內(nèi)外金融市場變化、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整及客戶資金變化等可能影響流動性的因素，適時調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃。制定本外幣流動性風(fēng)險應(yīng)急實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)流動性風(fēng)險應(yīng)急管理。積極運(yùn)用FTP價格，引導(dǎo)和促進(jìn)存款增長，把握貸款投放進(jìn)度，適時壓縮和調(diào)整債券投資規(guī)模。通過同業(yè)拆借和回購交易，促進(jìn)本外幣資金平衡。報(bào)告期內(nèi)，人民幣和外幣流動性水平保持正常。

截至2011年9月末，按中國銀行業(yè)監(jiān)管口徑計(jì)算，反映本行流動性狀況的有關(guān)指標(biāo)如下：

主要監(jiān)管指標(biāo)(%)

2011年9月30日

2010年12月31日

流動性比例(本外幣合計(jì))

34.58

32.23

存貸比(本外幣合計(jì))

72.81

72.10

4.4.3 市場風(fēng)險管理

受歐債危機(jī)影響，全球市場環(huán)境復(fù)雜多變，市場風(fēng)險管理難度加大。本集團(tuán)加強(qiáng)對資本市場走勢的分析研判，密切監(jiān)測外幣債券價格變動情況，審慎調(diào)整投資策略，合理控制債券投資風(fēng)險敞口，有效化解風(fēng)險隱患。進(jìn)一步完善市場風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)，提升金融衍生產(chǎn)品的估值精度。進(jìn)一步深化市場風(fēng)險內(nèi)部模型法計(jì)量結(jié)果在市場風(fēng)險報(bào)告、限額管理等方面的應(yīng)用。

4.4.4 操作風(fēng)險管理

繼續(xù)以操作風(fēng)險管理三大工具應(yīng)用為核心，加強(qiáng)操作風(fēng)險管理日常工作。深入推進(jìn)操作風(fēng)險事件的收集管理、流程風(fēng)險與控制自評估和操作風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)用。強(qiáng)化營運(yùn)、信息科技、案件防控、電子渠道等重點(diǎn)領(lǐng)域的操作風(fēng)險管控。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)未發(fā)生重大操作風(fēng)險案件。

4.4.5 案件防控

持續(xù)加大反欺詐工作力度，深入開展“深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。重點(diǎn)排查和遏制員工參與民間融資行為，強(qiáng)化員工失范行為檢查管理。全面組織營運(yùn)風(fēng)險排查，切實(shí)查防風(fēng)險隱患。積極開展關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督管理，提升內(nèi)控管理水平。

4.5內(nèi)控制度

報(bào)告期內(nèi)，本行內(nèi)部控制體系穩(wěn)健，運(yùn)行有效。

本行采取的內(nèi)控措施主要有：一是成立同業(yè)與市場業(yè)務(wù)推進(jìn)委員會，完善全行同業(yè)客戶營銷和市場業(yè)務(wù)管理體制，推進(jìn)業(yè)務(wù)中長期發(fā)展。二是完善新資本協(xié)議項(xiàng)下的風(fēng)險管理制度和措施體系，補(bǔ)充風(fēng)險計(jì)量體系政策、驗(yàn)證政策等基礎(chǔ)性制度；修訂第一支柱信用、市場、操作三大風(fēng)險管理辦法和操作細(xì)則；啟動第二支柱內(nèi)部資本充足率評估工作；深化風(fēng)險計(jì)量成果，特別是內(nèi)部評級結(jié)果在信貸管理流程中的應(yīng)用。三是在總結(jié)前期經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，完善經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款業(yè)務(wù)管理辦法和公司客戶委托貸款業(yè)務(wù)管理辦法，強(qiáng)調(diào)擇優(yōu)審慎辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。四是制訂個人不良貸款管理辦法，實(shí)施新的不良信貸資產(chǎn)責(zé)任認(rèn)定體系，完善對風(fēng)險資產(chǎn)的管理。五是完善資產(chǎn)池業(yè)務(wù)和貴金屬業(yè)務(wù)的管理規(guī)定，推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)健康發(fā)展。六是針對近期票據(jù)業(yè)務(wù)、“人人貸”、民間融資等的風(fēng)險，制訂專門措施，防范業(yè)務(wù)辦理過程中可能產(chǎn)生的各類風(fēng)險。

4.6 展望

展望2011年第四季度，本集團(tuán)將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和市場競爭態(tài)勢的變化，重點(diǎn)做好以下工作：一是持續(xù)加強(qiáng)對經(jīng)營形勢的分析研判，齊心協(xié)力、全力以赴完成全年發(fā)展目標(biāo)；二是繼續(xù)加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)新型業(yè)務(wù)發(fā)展，培育新的收入增長點(diǎn)；三是提高風(fēng)險判斷的前瞻性和應(yīng)對的及時性，全面管控復(fù)雜環(huán)境下的各類風(fēng)險；四是積極謀劃來年的發(fā)展策略，為后續(xù)業(yè)務(wù)經(jīng)營和發(fā)展打好基礎(chǔ)。

§5 刊載三季度報(bào)告

三季度報(bào)告全文同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及本行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)仔細(xì)閱讀本集團(tuán)第三季度報(bào)告全文。根據(jù)國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的2011年三季度業(yè)績公告同時刊載于香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)及本行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)，供投資者參閱。

交通銀行股份有限公司

董事長：胡懷邦

2011年10月27日

股票代碼：601328 股票簡稱：交通銀行編號：臨2011—028

交通銀行股份有限公司

第六屆董事會第九次會議決議公告

交通銀行股份有限公司(以下簡稱“交通銀行”或“本行”)及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

交通銀行第六屆董事會第九次會議于2011年10月27日上海(現(xiàn)場)和紐約(視頻)召開。胡懷邦董事長主持會議。出席會議應(yīng)到董事17名，親自出席董事13名，委托出席董事4名，其中：王冬勝董事和馮婉眉董事分別書面委托李家祥獨(dú)立董事出席會議并代為行使表決權(quán)，雷俊董事書面委托胡懷邦董事長出席會議并代為行使表決權(quán)，王為強(qiáng)獨(dú)立董事書面委托陳志武獨(dú)立董事出席會議并代為行使表決權(quán)。7名監(jiān)事以及部分高管列席會議。與會人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

一、關(guān)于交通銀行2011年三季度業(yè)績報(bào)告的決議

會議審議批準(zhǔn)了《交通銀行股份有限公司2011年三季度業(yè)績報(bào)告》，同意按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公開披露。

(同意17票，反對0票，棄權(quán)0票)

二、關(guān)于修訂《交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》的決議

會議審議通過了《關(guān)于修訂<交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案>的議案》，同意提請股東大會批準(zhǔn)修訂《交通銀行股份有限公司股東大會對董事會授權(quán)方案》，增加普通金融債券發(fā)行審批權(quán)，具體授權(quán)內(nèi)容為：當(dāng)年發(fā)行普通金融債券(不包括次級債券、可轉(zhuǎn)換債券等補(bǔ)充資本金性質(zhì)的公司債券)金額不超過最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值1%的，由董事會審批。

(同意17票，反對0票，棄權(quán)0票)

三、關(guān)于修訂《交通銀行股份有限公司高級管理人員年度經(jīng)營績效考核暫行辦法》的決議

會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于修訂<交通銀行股份有限公司高級管理人員年度經(jīng)營績效考核暫行辦法>的議案》。

(同意17票，反對0票，棄權(quán)0票)

四、關(guān)于增資交銀國際信托有限公司的決議

會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于增資交銀國際信托有限公司的議案》，同意增資總額為人民幣8億元。依照當(dāng)前出資比例，本行向交銀國信增資人民幣6.8億元，湖北省財(cái)政廳增資人民幣1.2億元。本次增資完成后，交銀國信的注冊資本將由12億元變更為20億元，本行出資比例仍保持85%。本次增資尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

授權(quán)高級管理層具體辦理與本次增資相關(guān)的各項(xiàng)事宜。本次授權(quán)自董事會審議通過本議案之日起十二個月內(nèi)有效。

(同意17票，反對0票，棄權(quán)0票)

五、關(guān)于交通銀行新資本協(xié)議實(shí)施首次申請的決議

會議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于交通銀行股份有限公司新資本協(xié)議實(shí)施首次申請的議案》，同意以交通銀行集團(tuán)名義申請實(shí)施新資本協(xié)議。實(shí)施首次申請的內(nèi)容為：新資本協(xié)議第一支柱的三大風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。其中，非零售信用風(fēng)險申請實(shí)施內(nèi)部評級初級法，零售信用風(fēng)險申請實(shí)施內(nèi)部評級法，市場風(fēng)險申請實(shí)施內(nèi)部模型法，操作風(fēng)險申請實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)法。

授權(quán)高級管理層按照監(jiān)管要求的流程、標(biāo)準(zhǔn)和條件，適時提交交通銀行集團(tuán)實(shí)施新資本協(xié)議的正式申請文件。

(同意17票，反對0票，棄權(quán)0票)

特此公告

交通銀行股份有限公司

董事會

2011年10月27日

交通銀行股份有限公司

2011年第三季度報(bào)告

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：報(bào)告期 人民幣 集團(tuán) 本行 

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