2012年10月31日 04:35
來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

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§1 重要提示

1.1 交通銀行股份有限公司(“本行”)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 本行第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2012年10月30日審議通過了本行及附屬公司(“本集團(tuán)”)2012年第三季度報(bào)告(“三季度報(bào)告”)。出席會(huì)議應(yīng)到董事17名，親自出席董事16名，委托出席董事1名，其中：陳志武獨(dú)立董事書面委托王為強(qiáng)獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。9名監(jiān)事以及部分高管列席會(huì)議。

三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.3 本行董事長(zhǎng)胡懷邦先生、主管會(huì)計(jì)工作董事、副行長(zhǎng)兼首席財(cái)務(wù)官于亞利女士及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳偉先生聲明：保證三季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 基本情況

2.1 基本情況簡(jiǎn)介

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2.2 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截至2012年9月30日，本集團(tuán)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求編制的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

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注:

1、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益(2008)》要求計(jì)算。

2、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》(2010年修訂)要求計(jì)算。本集團(tuán)不存在稀釋性潛在普通股。

3、根據(jù)當(dāng)期年度化凈利潤(rùn)除以報(bào)告期初與期末資產(chǎn)總額的平均值計(jì)算。

4、根據(jù)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)除以營(yíng)業(yè)收入扣除其他業(yè)務(wù)成本后的凈額計(jì)算。

5、根據(jù)報(bào)告期末減值貸款余額除以撥備前貸款余額計(jì)算。

6、根據(jù)報(bào)告期末撥備余額除以減值貸款余額計(jì)算。

7、根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管口徑計(jì)算。

2.3 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

(人民幣百萬元)

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2.4中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則財(cái)務(wù)信息差異

本集團(tuán)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表及按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中列示的2012年1 月1日至9月30 日止期間的凈利潤(rùn)和于2012年9月30 日的股東權(quán)益無差異。

2.5 股本變動(dòng)及股東情況

截至2012年9月30日，本行股東數(shù)量總共為414，520戶，其中A股371，130戶，H股43，390戶。根據(jù)本行備置于本行股份過戶登記處的股東名冊(cè)，本行前10名股東持股情況和前10名無限售條件股東持股情況列表如下:

2.5.1 前10名股東持股情況

-

注：

1.除有標(biāo)明外，本行未知上述股東的股份存在質(zhì)押或凍結(jié)情況，亦未知上述股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系。

2. 根據(jù)本行備置于香港中央證券登記有限公司的股東名冊(cè)所載，截至2012年6月30日，香港上海匯豐銀行有限公司(“匯豐銀行”)持有H股股份為13，886，417，698股。根據(jù)匯豐控股(HSBC Holdings plc)向香港聯(lián)合交易所有限公司(“香港聯(lián)交所”)報(bào)備的披露權(quán)益表格， 截至2012年9月30日，匯豐銀行實(shí)益持有本行H股14，135，636，613股，占本行總股本的19.03%。匯豐銀行被視為實(shí)益擁有H股的股份權(quán)益情況詳見本節(jié)“主要股東及根據(jù)香港《證券及期貨條例》第XV部第二和第三分部的規(guī)定須予披露權(quán)益或淡倉(cāng)的人士”。(下同)

3.香港中央結(jié)算(代理人)有限公司是以代理人身份代表截至2012年9月30日在該公司開戶登記的所有機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者持有本行H股股份合計(jì)數(shù)。(下同)

4.根據(jù)本行備置于香港中央證券登記有限公司的股東名冊(cè)所載，截至2012年9月30日，全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(“社?；稹?分別持有本行A股、H股股份1，877，513，451股和1，405，555，555股，占本行總股本的4.42%。根椐社保基金向本行提供的資料，截至2012年9月30日，社?；疬€持有本行H股7，027，777，777股，占本行總股本的9.46%，現(xiàn)已全部登記在香港中央結(jié)算(代理人)有限公司名下。截至2012年9月30日，社?；鸸渤钟斜拘蠥+H股10，310，846，783股，占本行總股本的13.88%。(下同)

2.5.2 前10名無限售條件股東持股情況

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2.5.3 主要股東及根據(jù)香港《證券及期貨條例》第XV部第二和第三分部的規(guī)定須予披露權(quán)益或淡倉(cāng)的人士

截至2012年9月30日，就本行董事、監(jiān)事及最高行政人員所知，根據(jù)香港《證券及期貨條例》第336條所備存的登記冊(cè)所記錄，主要股東及其它人士(不包括本行董事、監(jiān)事及最高行政人員)擁有本行的股份及相關(guān)股份的權(quán)益及淡倉(cāng)如下：

-

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注：

1.非透過股本衍生工具持有的好倉(cāng)。

2.根據(jù)財(cái)政部向本行提供的資料，截至2012年9月30日，財(cái)政部持有本行H股股份4，553，999，999股，占本行總股本的6.13%；持有本行A股股份15，148，693，829股，占本行總股本的20.40%。

3.匯豐銀行持有恒生銀行有限公司62.14%的權(quán)益，根據(jù)香港《證券及期貨條例》，匯豐銀行被視為擁有恒生銀行有限公司持有本行H 股的權(quán)益。

恒生銀行有限公司被視為擁有其全資附屬公司持有的2，674，232股H股之權(quán)益。該2，674，232股H股為Hang Seng Bank Trustee International Limited所直接持有的2，581，887股H股及Hang Seng Bank (Trustee) Limited所直接持有的92，345股H股的總和。

4.HSBC Asia Holdings BV全資持有匯豐銀行，HSBC Asia Holdings BV為HSBC Asia Holdings (UK) Limited所全資持有，HSBC Asia Holdings (UK) Limited則為HSBC Holdings BV所全資持有，而HSBC Holdings BV為HSBC Finance (Netherlands) 所全資持有。根據(jù)香港《證券及期貨條例》，HSBC Asia Holdings BV，HSBC Asia Holdings (UK) Limited，HSBC Holdings BV及HSBC Finance (Netherlands)均各自被視為擁有匯豐銀行持有的14，138，310，845股H股之權(quán)益。

5.HSBC Trustee (C.I.) Limited持有63，250股H股。HSBC Trustee (C.I.) Limited為HSBC Private Bank(C.I.)Limited所全資持有，HSBC Private Bank(C.I.)Limited則為HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA所全資持有，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA則為HSBC Europe (Netherlands) BV所全資持有，而HSBC Bank plc持有 HSBC Europe (Netherlands) BV 94.90%的權(quán)益。根據(jù)香港《證券及期貨條例》，HSBC Private Bank(C.I.)Limited，HSBC Private Banking Holdings (Suisse) SA，HSBC Europe (Netherlands) BV，HSBC Bank plc均各自被視為擁有HSBC Trustee (C.I.) Limited持有的63，250股H股之權(quán)益。

6.HSBC Holdings plc全資持有HSBC Finance (Netherlands)及HSBC Bank plc。根據(jù)注3、注4、注5及香港《證券及期貨條例》，HSBC Holdings plc被視為擁有匯豐銀行持有的14，138，310，845股H股之權(quán)益及HSBC Bank plc持有的9，075，250股H股之權(quán)益。

除上述披露外，于2012年9月30日，在根據(jù)香港《證券及期貨條例》第336條備存的登記冊(cè)中，并無任何其他人士(不包括本行董事、監(jiān)事及最高行政人員)或公司在本行的股份或相關(guān)股份中持有根據(jù)香港《證券及期貨條例》第XV部第二、三分部須向本行及香港聯(lián)交所作出披露的權(quán)益或淡倉(cāng)。

§3重要事項(xiàng)

3.1 主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

詳見本報(bào)告第四部分“管理層討論與分析”章節(jié)。

3.2公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

本行董事會(huì)于2012年3月15日通過了關(guān)于建議非公開發(fā)行新A股及新H股的議案，相關(guān)議案已于2012年5月9日召開之本行臨時(shí)股東大會(huì)上獲股東審議批準(zhǔn)。經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，截至2012年8月24日，本行已完成上述非公開發(fā)行新A股及新H股。該等發(fā)行完成后，本行已發(fā)行總股本增加至74，262，726，645股，其中A股39，250，864，015股，H股35，011，862，630股。有關(guān)詳情，請(qǐng)參見本行分別于2012年8月25日和8月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，以及2012年8月24日和8月26日于香港聯(lián)交所“披露易”網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)此次定向增發(fā)協(xié)議，參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行A股股票的股東包括財(cái)政部、社?；稹⑵桨操Y產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、上海海煙投資管理有限公司、中國(guó)煙草總公司浙江省公司及云南紅塔集團(tuán)有限公司，承諾自認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的A股股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；參與認(rèn)購(gòu)H股股票股東包括財(cái)政部、匯豐銀行、社?；?、Best Investment、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份等特定投資者承諾其認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的H股股票自發(fā)行結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

截至本報(bào)告期末，上述股東嚴(yán)格遵守并履行上述承諾事項(xiàng)。

3.3預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□適用√不適用

3.4 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

2012年5月9日，本行召開的2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了本行2011年度末期利潤(rùn)分配方案，以截至2011年12月31日總股本618.86億股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元(含稅)，共派發(fā)末期股利總額人民幣61.89億元。本次分紅派息的股權(quán)登記日為2012年5月30日，現(xiàn)金股利發(fā)放日為2012年6月18日。至本報(bào)告披露日，上述利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢。

本報(bào)告期本行不進(jìn)行利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅。

3.5 持有其他上市公司、非上市金融企業(yè)和擬上市公司股權(quán)的相關(guān)情況

3.5.1持有其他上市公司發(fā)行的股票和證券投資情況

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

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3.5.2持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)的情況

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

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3.5.3買賣其他上市公司股份的情況

(除另有標(biāo)明外，人民幣元)

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注:上表所述股份變動(dòng)情況除本行處置經(jīng)營(yíng)過程中取得的抵債股權(quán)外，其余均為本行控股子公司買賣上市公司股份所致。

3.6 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)

本行董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已審閱了本集團(tuán)采納的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及慣例，并探討內(nèi)部監(jiān)控及財(cái)務(wù)報(bào)告等事宜，包括審閱三季度報(bào)告。

3.7 本行員工數(shù)量、結(jié)構(gòu)及薪酬政策

3.7.1 員工數(shù)量及結(jié)構(gòu)

截至2012年9月末，境內(nèi)行從業(yè)人員96，464人，比年初增加了9.02%。海外行當(dāng)?shù)貑T工1，728人，境內(nèi)外共計(jì)98，192人。

境內(nèi)行高級(jí)技術(shù)職稱的員工617人，占比為0.64%；中級(jí)技術(shù)職稱的員工16，856人，占比為17.47%;初級(jí)技術(shù)職稱的員工18，556人，占比為19.24%。

境內(nèi)行員工平均年齡33歲，其中30歲以下50，468人，占比為52.32%;30歲至40歲24，606人，占比為25.51%；40歲至50歲16，569人，占比為17.18%；50歲以上4，821人，占比為5.00%。

境內(nèi)行從業(yè)人員教育程度見下表:

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3.7.2 薪酬與績(jī)效管理

本行薪酬體系以職位為基礎(chǔ)，以勞動(dòng)力市場(chǎng)價(jià)格為目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)職位穩(wěn)定性和激勵(lì)有效性的平衡，在此基礎(chǔ)上繼續(xù)實(shí)施并推進(jìn)穩(wěn)健薪酬管理制度，發(fā)揮薪酬在公司治理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的作用。年初制定考核辦法，按季度實(shí)施業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)與回顧，通過績(jī)效管理的牽引作用，引導(dǎo)全行按計(jì)劃達(dá)成整體績(jī)效目標(biāo)。

3.8董事、監(jiān)事及高管人員持股變動(dòng)情況

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除上述披露者外，截至報(bào)告期末，本行董事、監(jiān)事及高管人員不存在持有本行股份情況。

3.9 董事、監(jiān)事及高管人員變動(dòng)情況

2012年7月，葉迪奇先生因年齡原因，辭任本行副行長(zhǎng)職務(wù)。

2012年8月，經(jīng)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議， 聘任壽梅生先生為本行副行長(zhǎng)、呂本獻(xiàn)先生為本行公司業(yè)務(wù)總監(jiān)。上述人員任職資格已獲中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。

2012年8月，朱鶴新先生因工作調(diào)整，辭任本行公司業(yè)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，辭任后，朱先生仍為本行高級(jí)管理層成員，并繼續(xù)擔(dān)任本行北京管理部總裁、北京市分行行長(zhǎng)職務(wù)。

§4 管理層討論與分析

4.1 集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)概況

2012 年前三季度，全球金融危機(jī)、歐債危機(jī)影響仍在持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速趨勢(shì)性放緩，利率市場(chǎng)化改革步伐加快，監(jiān)管政策日趨嚴(yán)格。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，本集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)到人民幣51，733.49億元，比年初增長(zhǎng)12.19%；客戶存款余額達(dá)人民幣36，403.01億元，較年初增長(zhǎng)10.88%；客戶貸款余額(撥備前，如無特別說明，下同)達(dá)人民幣28，685.50億元，較年初增長(zhǎng)11.98%。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣445.13億元，同比增長(zhǎng)15.87%；年化平均資產(chǎn)回報(bào)率和年化平均股東權(quán)益報(bào)酬率分別為1.22%和18.60%，較上年全年分別提高0.03個(gè)和下降1.92個(gè)百分點(diǎn)；受央行新一輪降息政策影響，凈利差和凈利息收益率分別為2.46%和2.60%，同比分別下降3個(gè)基點(diǎn)和持平。減值貸款率為0.87%，比年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn)。撥備率達(dá)到2.28%，比年初提高0.08個(gè)百分點(diǎn)；資本充足率和核心資本充足率分別為14.51%和11.58%，符合監(jiān)管要求。

4.2 集團(tuán)主要業(yè)務(wù)回顧

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)在持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債管理、保持存貸款等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，不斷推進(jìn)金融市場(chǎng)各類新興業(yè)務(wù)的活躍交易，繼續(xù)打造財(cái)富管理特色，深入實(shí)施國(guó)際化、綜合化戰(zhàn)略，提升集團(tuán)多元化、綜合化、一體化經(jīng)營(yíng)水平，進(jìn)一步突顯本集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)特色。

金融市場(chǎng)各類業(yè)務(wù)量快速增長(zhǎng)

2012年前三季度，面對(duì)國(guó)內(nèi)外不振的經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，本集團(tuán)積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，金融市場(chǎng)各類交易繼續(xù)保持活躍。

一是銀行間市場(chǎng)業(yè)務(wù)交易保持活躍，銀行間市場(chǎng)累計(jì)開展人民幣交易同比增長(zhǎng)20.95%，外匯交易量綜合排名保持同業(yè)第二；二是貴金屬業(yè)務(wù)取得積極進(jìn)展，成立貴金屬業(yè)務(wù)中心。代客黃金T+D開戶數(shù)較年初凈增16.66萬戶，增幅244.41%，累計(jì)代客交易量達(dá)426.54億元，同比增幅84.46%。自營(yíng)黃金累計(jì)交易量141.62噸，并正式獲批黃金期貨套期保值業(yè)務(wù)專項(xiàng)額度；三是國(guó)際業(yè)務(wù)取得高速發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)國(guó)際結(jié)算量同比增長(zhǎng)26.88%，結(jié)售匯業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)7.87%，行業(yè)占比較上年全年提升0.17個(gè)百分點(diǎn)；國(guó)際保理業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)3.93倍，其中，F(xiàn)CI國(guó)際雙保理業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)4.60倍，市場(chǎng)占比較上年全年提高11個(gè)百分點(diǎn)，同業(yè)排名第2；進(jìn)口保理量同比增長(zhǎng)5.99倍，同業(yè)排名中國(guó)地區(qū)第1、全球第3；四是托管規(guī)模穩(wěn)步提升，期末達(dá)人民幣13，129.05億元，較年初增長(zhǎng)56.35%。

信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

在外部市場(chǎng)環(huán)境深刻變化、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理壓力加大的形勢(shì)下，本集團(tuán)持續(xù)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，深入對(duì)接國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)走勢(shì)。

繼續(xù)完善對(duì)公行業(yè)信貸政策，優(yōu)化行業(yè)投向。制定《2012年信貸投向指引》和《綠色信貸政策》，堅(jiān)持“三高三低”投向政策。報(bào)告期內(nèi)，高端裝備制造等現(xiàn)代制造業(yè)、交通運(yùn)輸、資源開采、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域貸款增量占比超過40%；報(bào)告期末，中西部地區(qū)貸款、個(gè)人貸款和中小微企業(yè)貸款余額占比分別較年初提升0.36個(gè)、0.11個(gè)和1.39個(gè)百分點(diǎn)；政府融資平臺(tái)貸款、房地產(chǎn)貸款和“兩高一?！辟J款余額占比分別較年初下降1.57個(gè)、0.15個(gè)和0.44個(gè)百分點(diǎn)。

大力支持中小微企業(yè)發(fā)展。將“創(chuàng)業(yè)一站通”打造成500萬元小微企業(yè)專屬產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)展試點(diǎn)范圍，形成長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)全覆蓋。優(yōu)化小企業(yè)“e貸在線”，實(shí)現(xiàn)1分鐘快速申請(qǐng)貸款。上線“小企業(yè)展業(yè)e貸”，實(shí)現(xiàn)小企業(yè)網(wǎng)銀自助提款、還款。創(chuàng)新“科技支行”模式，在蘇州、上海、北京、南京、湖北、四川等分行設(shè)立為科技型小微企業(yè)提供專屬服務(wù)的科技支行。繼續(xù)打造沃德小企業(yè)品牌，開辦沃德小企業(yè)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)新增36家至91家。報(bào)告期末，本集團(tuán)中小微企業(yè)貸款余額較年初增長(zhǎng)13.58%至10，478.77億元。

財(cái)富管理特色持續(xù)顯現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)繼續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理戰(zhàn)略，加快對(duì)公財(cái)富管理體系建設(shè)，推進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展。

加快推進(jìn)對(duì)公財(cái)富管理體系建設(shè)。制定對(duì)公財(cái)富管理業(yè)務(wù)五年規(guī)劃，出臺(tái)《蘊(yùn)通財(cái)富城市成功路線圖營(yíng)銷指引》，針對(duì)大型企業(yè)制定個(gè)性化金融服務(wù)方案，針對(duì)中型客戶推出“蘊(yùn)通財(cái)富·鯤鵬計(jì)劃”服務(wù)品牌；啟動(dòng)“交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富走進(jìn)城市”路演活動(dòng)，開展航運(yùn)、工程機(jī)械、零售、社保、醫(yī)院等重點(diǎn)行業(yè)金融集中營(yíng)銷活動(dòng)，并成功舉辦2012年“中國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家財(cái)富管理峰會(huì)”；全力推進(jìn)“一家分行做全國(guó)”的產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，為9家知名汽車核心企業(yè)開展產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，汽車產(chǎn)業(yè)鏈拓展取得顯著成效。報(bào)告期末，對(duì)公客戶總數(shù)較年初增長(zhǎng)10.47%；對(duì)公有效客戶數(shù)同比增長(zhǎng)17.52%；蘊(yùn)通財(cái)富客戶數(shù)同比增長(zhǎng)9.28%。

繼續(xù)打造個(gè)人財(cái)富管理品牌。私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展，專營(yíng)機(jī)構(gòu)“私人銀行部”順利通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)驗(yàn)收并獲開業(yè)批復(fù)，私人銀行客戶數(shù)及客戶資產(chǎn)分別較年初增長(zhǎng)21.11%和24.48%；中高端客戶數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，達(dá)標(biāo)交銀理財(cái)客戶數(shù)和沃德客戶數(shù)分別較年初增長(zhǎng)17.09%和18.22%；境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)管理的個(gè)人金融資產(chǎn)(AUM)余額達(dá)人民幣16，724.70億元，較年初增長(zhǎng)11.12%；理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展策略持續(xù)優(yōu)化，陸續(xù)推出“期次類結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品”和“天添利E日享版”等產(chǎn)品，人民幣理財(cái)產(chǎn)品銷售量同比增長(zhǎng)50.21%，理財(cái)產(chǎn)品余額較年初增加41.51%；信用卡業(yè)務(wù)高速發(fā)展，升級(jí)信用卡“最紅星期五”品牌營(yíng)銷，截至報(bào)告期末，信用卡在冊(cè)卡量達(dá)到2，588萬張，較年初凈增365萬張，累計(jì)消費(fèi)額同比增長(zhǎng)55%。

“國(guó)際化、綜合化”戰(zhàn)略深入推進(jìn)

集團(tuán)進(jìn)一步增強(qiáng)“以戰(zhàn)略推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”意識(shí)，強(qiáng)化“一個(gè)交行、一個(gè)客戶”理念，加強(qiáng)集團(tuán)一體化建設(shè)，積極發(fā)揮跨境跨業(yè)與平臺(tái)資源綜合優(yōu)勢(shì)，加速推進(jìn)走國(guó)際化、綜合化道路。

國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平不斷提升。一是跨境人民幣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，跨境人民幣業(yè)務(wù)量達(dá)人民幣1，635.89億元，同比增長(zhǎng)27.97%；產(chǎn)品體系不斷完善，從跨境貿(mào)易結(jié)算擴(kuò)大到跨境投融資、代理結(jié)算、賬戶服務(wù)和投資銀行共5大系列13項(xiàng)品種；成為全國(guó)首批RQFII托管行之一，并與中國(guó)人民大學(xué)共同發(fā)布《人民幣國(guó)際化報(bào)告(2012)》，首創(chuàng)人民幣國(guó)際化指數(shù)。二是離岸業(yè)務(wù)快速發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)，離岸資產(chǎn)規(guī)模達(dá)106.75億美元，較年初增長(zhǎng)65.02%。三是境內(nèi)外協(xié)同作戰(zhàn)能力大幅提高，報(bào)告期內(nèi)，境外銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)量達(dá)407.78億美元，同比增長(zhǎng)131.52%，其中，聯(lián)動(dòng)貸款同比增長(zhǎng)33.72%，聯(lián)動(dòng)保理、進(jìn)口保付等重點(diǎn)聯(lián)動(dòng)產(chǎn)品同比增長(zhǎng)3.43倍。報(bào)告期末，境外銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)人民幣4，335.61億元，較年初增長(zhǎng)30.63%；合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣22.21億元，同比增長(zhǎng)42.65%。

綜合化經(jīng)營(yíng)能力進(jìn)一步提高。一是租賃、信托、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，交銀租賃投放租賃項(xiàng)目金額同比增長(zhǎng)62%，融資租賃款余額較年初增長(zhǎng)46%。交銀國(guó)信實(shí)現(xiàn)信托業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)118.6%，管理的金融資產(chǎn)總額較年初增長(zhǎng)70.16%，并榮獲證券時(shí)報(bào)2011年度“中國(guó)優(yōu)秀信托公司”稱號(hào)。交銀康聯(lián)保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)26%，年內(nèi)陸續(xù)組建河南、蘇州、無錫、湖北四家分支機(jī)構(gòu)，下屬分支機(jī)構(gòu)增加至6家；二是提升農(nóng)村金融服務(wù)能力。報(bào)告期內(nèi)，以“服務(wù)三農(nóng)、服務(wù)中小企業(yè)”為宗旨的青島嶗山村鎮(zhèn)銀行于9月21日開業(yè)，大邑、安吉和石河子三家村鎮(zhèn)銀行總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)49.51%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)228.57%；三是加強(qiáng)跨境跨業(yè)財(cái)富管理產(chǎn)品對(duì)接力度。報(bào)告期內(nèi)，交銀國(guó)際推出投資移民型產(chǎn)品“財(cái)達(dá)通”，交銀施羅德繼續(xù)大力發(fā)展為客戶定制的私募專戶理財(cái)產(chǎn)品，交銀國(guó)信針對(duì)汽車金融領(lǐng)域研發(fā)首款開放式T0T信托計(jì)劃、成立首單主動(dòng)管理類應(yīng)收賬款投資單一信托、成立首款定向增發(fā)信托產(chǎn)品，交銀康聯(lián)推出的“交銀安貸”保障計(jì)劃已為57億元貸款提供風(fēng)險(xiǎn)保障。報(bào)告期末，集團(tuán)控股子公司(不含英國(guó)子行)資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)達(dá)人民幣877.66億元，較年初增長(zhǎng)40.75%；報(bào)告期內(nèi)，合計(jì)為集團(tuán)貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣7.16億元，同比下降2.32%，主要是由于子公司交銀國(guó)際受國(guó)際資本市場(chǎng)低迷影響，部分股票投資出現(xiàn)減值。

渠道建設(shè)步伐加快

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)繼續(xù)深化以人工網(wǎng)點(diǎn)、電子銀行、客戶經(jīng)理為一體的“三位一體”網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為財(cái)富管理和國(guó)際化、綜合化戰(zhàn)略實(shí)施提供全方位支撐。

物理渠道方面，全面推進(jìn)綜合型網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，加強(qiáng)新設(shè)分行籌建與經(jīng)營(yíng)管理，推廣省轄行矩陣式改革，加快流程再造步伐，完善機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系。報(bào)告期內(nèi)，臺(tái)北分行、青島嶗山村鎮(zhèn)銀行、參股的西藏銀行正式開業(yè)，15家新設(shè)分行獲準(zhǔn)對(duì)外營(yíng)業(yè)，地市級(jí)城市覆蓋率提升4個(gè)百分點(diǎn)至56%。

電子渠道方面，一是加快電子商務(wù)平臺(tái)建設(shè)，推出網(wǎng)上商城交博匯和支付平臺(tái)收富通寶，搭建新商盟跨行支付平臺(tái)，針對(duì)煙草零售商戶推出專項(xiàng)信用卡和手機(jī)訂煙跨行支付產(chǎn)品；二是加速金融服務(wù)創(chuàng)新，以客戶自助服務(wù)為主、遠(yuǎn)程柜員視頻協(xié)同為輔的遠(yuǎn)程智能柜臺(tái)(ITM)試點(diǎn)運(yùn)行；三是持續(xù)打造移動(dòng)金融優(yōu)勢(shì)，推出黑莓手機(jī)銀行和平板銀行，實(shí)現(xiàn)手機(jī)操作系統(tǒng)全覆蓋和移動(dòng)終端全覆蓋；四是優(yōu)化渠道流程，提升客戶體驗(yàn)，榮獲ICMI(國(guó)際客服管理學(xué)院)“全球最佳呼叫中心”稱號(hào)。報(bào)告期內(nèi)，自助銀行網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)達(dá)11，089家，較年初增長(zhǎng)9.93%；自助銀行交易量達(dá)到人民幣7，528.87億元，同比增長(zhǎng)19.75%；電子銀行分流率達(dá)71.72%，較年初提高5.28個(gè)百分點(diǎn)，位居同業(yè)第三；手機(jī)銀行總戶數(shù)達(dá)999.72萬戶，較年初增長(zhǎng)62.62%；手機(jī)銀行交易筆數(shù)、交易金額同比分別增長(zhǎng)349.39%和361.04%；95559客戶滿意度達(dá)99.64%，同比增長(zhǎng)1.08個(gè)百分點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管控保持穩(wěn)健

在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)日趨復(fù)雜和經(jīng)營(yíng)管理壓力日益加大的雙重背景下，本集團(tuán)秉承穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的作風(fēng)，多措并舉推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控。一是發(fā)布《交通銀行2012-2015年風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃》，建立風(fēng)險(xiǎn)偏好管理體系，完善集團(tuán)“1+3+2”風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)決策體系；二是有序開展業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)小中臺(tái)建設(shè)，建立理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系；三是繼續(xù)深化操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和工具推廣應(yīng)用，加強(qiáng)典型操作風(fēng)險(xiǎn)剖析，完善業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)控制和IT系統(tǒng)功能；四是全力推進(jìn)新資本協(xié)議的貫徹實(shí)施，全面深入風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量成果的管理應(yīng)用；五是不斷強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量管控，做好五級(jí)分類自查，抓好重點(diǎn)領(lǐng)域與風(fēng)險(xiǎn)熱點(diǎn)監(jiān)控。

截至報(bào)告期末，集團(tuán)減值貸款率為0.87%，較年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為263.26%，較年初提高6.89個(gè)百分點(diǎn)；撥備率為2.28%，較年初提高0.08個(gè)百分點(diǎn)。

4.3 財(cái)務(wù)報(bào)表分析

4.3.1 利潤(rùn)表主要項(xiàng)目分析

1. 利潤(rùn)總額

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額人民幣575.49億元，同比增加人民幣79.82億元，增幅16.10%。利潤(rùn)總額主要來源于利息凈收入和手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的利潤(rùn)總額的部分資料：

(人民幣百萬元)

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2. 利息凈收入

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利息凈收入人民幣891.01億元，同比增加人民幣126.88億元，在營(yíng)業(yè)收入中的占比為81.25%，是本集團(tuán)業(yè)務(wù)收入的主要組成部分。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的平均每日結(jié)余、相關(guān)利息收入和支出以及年化平均收益率或年化平均成本率：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

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注：

1.指平均生息資產(chǎn)總額的年化平均收益率與平均計(jì)息負(fù)債總額的年化平均成本率間的差額。

2.指年化利息凈收入與平均生息資產(chǎn)總額的比率。

3.剔除代理客戶理財(cái)產(chǎn)品的影響。

4.剔除代理客戶理財(cái)產(chǎn)品的影響，并考慮國(guó)債投資利息收入免稅因素。

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利息凈收入同比增長(zhǎng)16.60%，但受新一輪降息政策影響，凈利差和凈利息收益率分別為2.46%和2.60%，同比分別下降3個(gè)基點(diǎn)和持平。

下表列示了本集團(tuán)利息收入和利息支出因金額和利率變動(dòng)而引起的變化。金額和利率變動(dòng)的計(jì)算基準(zhǔn)是這些期間內(nèi)平均結(jié)余的變化以及有關(guān)生息資產(chǎn)和計(jì)息負(fù)債的利率變化。

(人民幣百萬元)

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報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利息凈收入同比增加人民幣126.88億元，其中，各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債平均余額變動(dòng)帶動(dòng)利息凈收入增加人民幣114.74億元，平均收益率和平均成本率變動(dòng)帶動(dòng)利息凈收入增加人民幣12.14億元。

3.手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入人民幣155.43億元，同比增加人民幣10.27億元，增幅7.07%；在營(yíng)業(yè)收入中的占比為14.17%，同比下降1.24個(gè)百分點(diǎn)。銀行卡、管理類和擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)是本集團(tuán)中間業(yè)務(wù)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的組成結(jié)構(gòu)：

(人民幣百萬元)

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4.業(yè)務(wù)成本

本集團(tuán)持續(xù)加強(qiáng)成本管理。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為人民幣299.57億元，同比增加人民幣36.04億元，增幅13.68%，低于營(yíng)業(yè)收入的增幅2.74個(gè)百分點(diǎn)；本集團(tuán)成本收入比為28.04%，同比下降0.56個(gè)百分點(diǎn)，運(yùn)營(yíng)效率進(jìn)一步提高。

5.資產(chǎn)減值損失

本集團(tuán)資產(chǎn)減值損失包括其他應(yīng)收款、拆出資金、發(fā)放貸款和墊款、長(zhǎng)期股權(quán)投資、抵債資產(chǎn)、債券投資等提取減值準(zhǔn)備的支出。

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)貸款減值損失為人民幣104.64億元，同比增加人民幣11.15億元。其中：(1)組合撥備支出為人民幣82.23億元，同比減少人民幣6.69億元，組合撥備率較年初提高0.10個(gè)百分點(diǎn)至1.88%；(2)逐筆撥備支出為人民幣22.41億元，同比增加人民幣17.84億元，主要由于報(bào)告期內(nèi)減值貸款有所上升。報(bào)告期內(nèi)，信貸成本率為0.49%，同比下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

6.所得稅

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)所得稅支出為人民幣129.57億元，同比增加人民幣18.92億元，增幅17.10%。實(shí)際稅率為22.51%，低于25%的法定稅率，主要是由于本集團(tuán)持有的中國(guó)國(guó)債利息收入按稅法規(guī)定為免稅收益。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間的當(dāng)期所得稅費(fèi)用及遞延所得稅費(fèi)用的明細(xì)：

(人民幣百萬元)

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4.3.2 資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目分析

1. 資產(chǎn)

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)資產(chǎn)總額為人民幣51，733.49億元，比年初增加人民幣5，621.72億元，增幅12.19%。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期資產(chǎn)總額中主要組成部分的余額(撥備后)及其占比情況：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

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(1)客戶貸款

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)合理把握信貸投放總量、投向和節(jié)奏，貸款實(shí)現(xiàn)均衡平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)客戶貸款余額為人民幣28，685.50億元，比年初增加人民幣3，068.00億元，增幅11.98%。其中，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)人民幣貸款較年初增加人民幣2，242.88億元，增幅9.86%。

行業(yè)集中度

報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)積極支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期客戶貸款按行業(yè)分布的情況：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

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截至報(bào)告期末，本集團(tuán)公司貸款余額為人民幣22，950.59億元，較年初增加人民幣2，426.16億元，增幅11.82%。其中，貸款分布最多的四個(gè)行業(yè)是制造業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)以及服務(wù)業(yè)，占全部公司貸款的64.77%。

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)個(gè)人貸款余額為人民幣5，734.91億元，較年初增加人民幣641.84億元，增幅12.60%，在客戶貸款中的占比較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)至19.99%。

借款人集中度

報(bào)告期末，本集團(tuán)對(duì)最大單一客戶的貸款總額占集團(tuán)資本凈額的1.64%，對(duì)最大十家客戶的貸款總額占集團(tuán)資本凈額的13.95%，均符合監(jiān)管要求。

下表列示了在所示日期本集團(tuán)向十大借款人提供的貸款余額：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

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地域集中度

本集團(tuán)貸款主要集中在長(zhǎng)江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和珠江三角洲地區(qū)。截至報(bào)告期末，上述三個(gè)地區(qū)貸款余額占比分別為33.37%、20.99%和7.83%，三個(gè)地區(qū)貸款余額分別比年初增長(zhǎng)15.23%、5.82%和8.56%。

貸款質(zhì)量

截至報(bào)告期末，減值貸款率為0.87%，比年初上升0.01個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率達(dá)到263.26%，比年初提高6.89個(gè)百分點(diǎn)；撥備率2.28%，較年初提高0.08個(gè)百分點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期的減值貸款和逾期90天以上貸款的部分資料：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

-

貸款客戶結(jié)構(gòu)

根據(jù)內(nèi)部評(píng)級(jí)結(jié)果，截至報(bào)告期末，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)公司客戶內(nèi)部評(píng)級(jí)1-8級(jí)客戶貸款占比為92.33%，較年初下降0.91個(gè)百分點(diǎn)；9-12級(jí)客戶貸款占比3.85%，較年初下降0.63個(gè)百分點(diǎn)；13-15級(jí)客戶貸款占比1.17%，較年初上升0.18個(gè)百分點(diǎn)。

(2)證券投資

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)證券投資凈額為人民幣8，636.50億元，比年初增加人民幣644.60億元，增幅8.07%；證券投資總體收益率達(dá)到3.72%的較好水平。

2.負(fù)債

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)負(fù)債總額為人民幣48，056.07億元，比年初增加人民幣4，672.18億元，增幅10.77%。其中，客戶存款比年初增加人民幣3，570.69億元，在負(fù)債總額中的占比為75.75%，比年初上升0.07個(gè)百分點(diǎn)；同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放和拆入資金較年初增加人民幣985.83億元，在負(fù)債總額中的占比為19.26%，比年初上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。

客戶存款

客戶存款是本集團(tuán)最主要的資金來源。截至報(bào)告期末，本集團(tuán)客戶存款余額為人民幣36，403.01億元，比年初增加人民幣3，570.69億元，增幅10.88%。從本集團(tuán)客戶結(jié)構(gòu)上看，公司存款占比為66.46%，比年初下降2.02個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人存款占比為33.41%，比年初上升2.02個(gè)百分點(diǎn)。從期限結(jié)構(gòu)上看，活期存款占比為42.30%，比年初下降6.64個(gè)百分點(diǎn)；定期存款占比為57.57%，比年初上升6.64個(gè)百分點(diǎn)。

下表列示了本集團(tuán)在所示日期的公司存款和個(gè)人存款情況：

(人民幣百萬元)

-

4.3.3 現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目分析

截至報(bào)告期末，本集團(tuán)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額人民幣2，522.04億元，比年初凈增加人民幣425.69億元。

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量為凈流入人民幣515.71億元，同比多流入人民幣339.74億元，主要是由于客戶存款、同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)和拆入資金的凈增加額同比有所增加。

投資活動(dòng)現(xiàn)金流量為凈流出人民幣551.34億元，同比多流出人民幣934.75億元。主要是證券投資相關(guān)活動(dòng)導(dǎo)致的現(xiàn)金流出額同比有所增加。

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量為凈流入人民幣460.23億元，同比多流入人民幣491.10億元，主要是非公開發(fā)行股票帶來的現(xiàn)金流入。

4.3.4 分部情況

1. 按地區(qū)劃分的分部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

下表列示了本集團(tuán)在所示期間各個(gè)地區(qū)分部的利潤(rùn)總額和對(duì)外交易收入：

(人民幣百萬元)

-

注：

1.包括利息收入、手續(xù)費(fèi)及傭金收入、投資收益/(損失)、公允價(jià)值變動(dòng)收益/(損失)、匯兌收益/(損失)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入。

2.包括北京市、天津市、河北省、山西省及內(nèi)蒙古自治區(qū)。(下同)

3.包括遼寧省、吉林省及黑龍江省。(下同)

4.包括上海市(除總部)、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、江西省及山東省。(下同)

5.包括河南省、湖南省、湖北省、廣東省、廣西自治區(qū)及海南省。(下同)

6.包括重慶市、四川省、貴州省、云南省、西藏自治區(qū)、陜西省、甘肅省、青海省、寧夏自治區(qū)及新疆自治區(qū)。(下同)

7.包括香港、紐約、新加坡、首爾、東京、法蘭克福、澳門、胡志明市、舊金山、悉尼和臺(tái)北分行，交通銀行(英國(guó))有限公司及其他海外附屬公司。(下同)

8.含少數(shù)股東損益。

2. 按地區(qū)劃分的分部存貸款情況

下表列示了本集團(tuán)在所示日期按地區(qū)劃分的存款余額和貸款余額：

(人民幣百萬元)

-

注：不含總部。

3. 按業(yè)務(wù)板塊劃分的分部經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

本集團(tuán)的業(yè)務(wù)主要分成四類：企業(yè)銀行業(yè)務(wù)、零售銀行業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)。本集團(tuán)企業(yè)銀行業(yè)務(wù)是利潤(rùn)的最主要來源，企業(yè)銀行業(yè)務(wù)利息凈收入占比達(dá)到65.49%。

下表列示了本集團(tuán)在所示期間按業(yè)務(wù)板塊劃分的利息凈收入情況：

(人民幣百萬元)

-

4.4 風(fēng)險(xiǎn)管理

4.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)告期內(nèi)，本行繼續(xù)貫徹“三高三低”信貸管理要求，信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。民生類領(lǐng)域貸款占比提升，公共設(shè)施管理業(yè)、“兩高一剩”領(lǐng)域等占比下降。以“板塊”為特色完善主要行業(yè)發(fā)展度指標(biāo)管理，引導(dǎo)分行在全行統(tǒng)一信貸策略下結(jié)合地區(qū)差異性有效優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。

本行按照“把握重點(diǎn)、加強(qiáng)排查、持續(xù)監(jiān)控、維穩(wěn)求真”的管控思路，提高信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化水平。持續(xù)增強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)測(cè)力度，加強(qiáng)到期貸款風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。定期預(yù)測(cè)下季度到期業(yè)務(wù)的還款可能性，按照償還可能性進(jìn)行分類管理。積極強(qiáng)化客戶賬戶監(jiān)控，增加賬戶和還款來源等資金監(jiān)控要素，實(shí)現(xiàn)貸款資金用途監(jiān)控向客戶賬戶全過程監(jiān)控的轉(zhuǎn)變。

本行不斷優(yōu)化小企業(yè)貸后監(jiān)控系統(tǒng)，持續(xù)完善個(gè)貸貸后監(jiān)控系統(tǒng)，豐富系統(tǒng)功能和監(jiān)控規(guī)則，跟蹤督導(dǎo)分行運(yùn)用，加強(qiáng)貸后檢查集中質(zhì)檢。

本行積極應(yīng)對(duì)不斷增加的風(fēng)險(xiǎn)化解壓力，不良資產(chǎn)清收效率穩(wěn)步提升。高度重視逾期貸款清收工作，防范逾期貸款轉(zhuǎn)化為實(shí)質(zhì)性不良。持續(xù)做好全流程集約化個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)化解工作，建立起與前端集中催收平臺(tái)無縫銜接的分行不良個(gè)貸催收管理流程，切實(shí)提高分行個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)處置能力。

截至2012年9月末，本集團(tuán)按中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管口徑劃分的貸款五級(jí)分類情況如下：

(除另有標(biāo)明外，人民幣百萬元)

-

4.4.2 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)告期內(nèi)，本行密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)政策、金融市場(chǎng)狀況、以及自身客戶資金變動(dòng)等可能影響流動(dòng)性的因素，積極調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和發(fā)展計(jì)劃。主要措施有：穩(wěn)定各類負(fù)債來源、提高資金穩(wěn)定性；根據(jù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況主動(dòng)調(diào)整票據(jù)回購(gòu)、債券投資等非信貸業(yè)務(wù)；通過貨幣市場(chǎng)和同業(yè)資金交易，保持短期資金平衡；運(yùn)用內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移價(jià)格引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。報(bào)告期內(nèi)，人民幣和外幣流動(dòng)性狀況均保持在較好水平。

截至2012年9月末，反映本行流動(dòng)性狀況的有關(guān)指標(biāo)如下：

-

4.4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)境內(nèi)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)、美國(guó)第三次量化寬松政策實(shí)施和歐洲穩(wěn)定機(jī)制的演變，本行進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的分析，提升了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理能力。拓展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)(KRM)的覆蓋范圍，實(shí)現(xiàn)法人口徑和英國(guó)子行資金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與KRM的直聯(lián)。提升系統(tǒng)的運(yùn)算精度，優(yōu)化系統(tǒng)的參數(shù)配置。進(jìn)一步規(guī)范了人民幣外匯交易、外匯買賣等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

4.4.4 操作風(fēng)險(xiǎn)管理

報(bào)告期內(nèi)，本行在持續(xù)完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和工具推廣應(yīng)用基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)典型操作風(fēng)險(xiǎn)事件的剖析，牽頭組織開展了業(yè)務(wù)流程梳理和缺陷性評(píng)估，推動(dòng)完善業(yè)務(wù)流程控制和IT系統(tǒng)功能，提升全行操作風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

實(shí)行全行操作風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)系人制度。建立業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu)和外包風(fēng)險(xiǎn)管理政策。穩(wěn)步推進(jìn)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)法建設(shè)。

4.4.5 反洗錢

報(bào)告期內(nèi)，本行繼續(xù)深化反洗錢工作，修訂《交通銀行國(guó)際業(yè)務(wù)反洗錢工作指引》，制定531工程反洗錢系統(tǒng)開發(fā)需求，優(yōu)化反洗錢數(shù)據(jù)集中補(bǔ)錄項(xiàng)目，開展境外分行反洗錢自查。

4.5內(nèi)控制度

2012年第三季度，本行內(nèi)部控制運(yùn)行總體平穩(wěn)。本行采取的內(nèi)控措施主要有：一是根據(jù)銀監(jiān)會(huì)新頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法》的要求，啟動(dòng)建設(shè)本行資本管理體系，制訂總體資本管理辦法，配套制訂資本充足率計(jì)量、評(píng)估和信息披露細(xì)則，建設(shè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理體系。二是根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)最新政策指引，啟動(dòng)建立業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系，建設(shè)以應(yīng)急響應(yīng)、快速恢復(fù)為核心的管理過程，應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的重要業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中斷事件。三是根據(jù)銀監(jiān)會(huì)“綠色信貸指引”，制訂本行綠色信貸政策，在信貸業(yè)務(wù)開展過程中，重視企業(yè)和項(xiàng)目對(duì)環(huán)境與社會(huì)的影響，合理配置信貸資源，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)。四是系統(tǒng)改進(jìn)理財(cái)、資產(chǎn)托管等中間業(yè)務(wù)的管理體系，設(shè)立資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理委員會(huì)，增設(shè)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理小中臺(tái)，強(qiáng)化有關(guān)業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)審議決策和風(fēng)險(xiǎn)管理，并逐步將此類業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)納入授信審查范圍。五是修訂“財(cái)務(wù)管理綜合評(píng)級(jí)辦法”，對(duì)分支機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理、財(cái)務(wù)財(cái)產(chǎn)管理能力進(jìn)行評(píng)估評(píng)級(jí)。六是適應(yīng)營(yíng)運(yùn)板塊的業(yè)務(wù)和流程變化，修訂“營(yíng)運(yùn)主管委派管理辦法”，各級(jí)分支機(jī)構(gòu)營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù)的主管人員實(shí)行垂直管理，由上級(jí)行派遣，向上級(jí)行報(bào)告工作，以更好地防范操作風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)營(yíng)運(yùn)管理水平、營(yíng)運(yùn)效率和服務(wù)水平提高。

4.6 展望

展望2012年第四季度，本集團(tuán)將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化，重點(diǎn)做好以下工作：一是持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的分析研判，全力完成全年各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；二是加大負(fù)債成本控制，提高貸款定價(jià)水平，優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)；三是加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和機(jī)制創(chuàng)新，全面推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力；四是切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，提升風(fēng)險(xiǎn)管理精細(xì)化水平；五是持續(xù)推進(jìn)“兩化一行”戰(zhàn)略規(guī)劃，提升一體化、綜合化經(jīng)營(yíng)管理能力，打造全球財(cái)富管理銀行。

§5 刊載三季度報(bào)告

三季度報(bào)告全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及本行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)仔細(xì)閱讀本集團(tuán)第三季度報(bào)告全文。根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的2012年三季度業(yè)績(jī)公告同時(shí)刊載于香港聯(lián)交所網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)及本行網(wǎng)站(www.bankcomm.com)，供投資者參閱。

交通銀行股份有限公司

董事長(zhǎng)：胡懷邦

2012年10月30日

股票代碼：601328 股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2012 – 032

交通銀行股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”或“本公司”)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

交通銀行第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2012年10月30日上海(現(xiàn)場(chǎng))和北京(視頻)、香港(視頻)召開。胡懷邦董事長(zhǎng)主持會(huì)議。出席會(huì)議應(yīng)到董事17名，親自出席董事16名，委托出席董事1名，其中：陳志武獨(dú)立董事書面委托王為強(qiáng)獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。9名監(jiān)事以及部分高管列席會(huì)議。與會(huì)人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過如下決議：

一、關(guān)于交通銀行2012年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告的決議

會(huì)議審議批準(zhǔn)了《交通銀行股份有限公司2012年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告》，同意按照有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公開披露。

(同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

二、關(guān)于增資交銀金融租賃有限責(zé)任公司的決議

會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于增資交銀金融租賃有限責(zé)任公司的議案》，同意以下事項(xiàng)：

(一)增資方案

本次增資總額為人民幣30億元，用于補(bǔ)充交銀租賃資本金。本次增資計(jì)劃于2013年和2014年分步實(shí)施，即2013年先增資人民幣20億元，2014年再增資人民幣10億元。本次增資完成后，交銀租賃注冊(cè)資本金由人民幣40億元變更為70億元，本公司繼續(xù)保持對(duì)交銀租賃的全資控股地位。

本次增資尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

(二)授權(quán)事項(xiàng)

為使本次增資工作順利進(jìn)行，授權(quán)高級(jí)管理層具體辦理與本次增資相關(guān)的各項(xiàng)事宜，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：

1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和本公司董事會(huì)決議具體實(shí)施本次增資方案；

2、根據(jù)市場(chǎng)條件和政策變化以及相關(guān)監(jiān)管部門的意見，對(duì)本次增資方案(增資總額除外)作出必要的調(diào)整；

3、辦理本次增資的申報(bào)事宜，包括但不限于就本次增資向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理審批核準(zhǔn)等手續(xù)。

同意高級(jí)管理層在獲得上述授權(quán)的前提下，除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，可將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予相關(guān)授權(quán)代表。

本次授權(quán)自董事會(huì)審議通過本議案之日起二十四個(gè)月內(nèi)有效。

(同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

三、關(guān)于增資交銀國(guó)際信托有限公司的決議

會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于增資交銀國(guó)際信托有限公司的議案》，同意以下事項(xiàng)：

(一)增資方案

本次增資總額為人民幣15億元，用于補(bǔ)充交銀國(guó)信資本金。本次增資計(jì)劃于2012年和2013年分步實(shí)施，即2012年先增資人民幣10億元，2013年再增資人民幣5億元。本次增資完成后，本公司繼續(xù)保持對(duì)交銀國(guó)信的控股地位。

本次增資尚待相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)。

(二)授權(quán)事項(xiàng)

為使本次增資工作順利進(jìn)行，授權(quán)高級(jí)管理層具體辦理與本次增資相關(guān)的各項(xiàng)事宜，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：

1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和本公司董事會(huì)決議具體實(shí)施本次增資方案；

2、根據(jù)市場(chǎng)條件和政策變化以及相關(guān)監(jiān)管部門的意見，對(duì)本次增資方案(增資總額除外)作出必要的調(diào)整；

3、辦理本次增資的申報(bào)事宜，包括但不限于就本次增資向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)辦理審批核準(zhǔn)等手續(xù)。

同意高級(jí)管理層在獲得上述授權(quán)的前提下，除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，可將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予相關(guān)授權(quán)代表。

本次授權(quán)自董事會(huì)審議通過本議案之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。

(同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

四、關(guān)于《交通銀行股份有限公司資本達(dá)標(biāo)規(guī)劃(2013-2018)》的決議

會(huì)議審議批準(zhǔn)了《交通銀行股份有限公司資本達(dá)標(biāo)規(guī)劃(2013-2018)》。

(同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

五、關(guān)于參股香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司的決議

會(huì)議審議批準(zhǔn)了《關(guān)于參股香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司的議案》，同意向香港金管局、港交所申請(qǐng)出資2100萬港元參股香港場(chǎng)外結(jié)算有限公司，并由香港分行作為該公司的始創(chuàng)會(huì)員；同意授權(quán)高級(jí)管理層或其授權(quán)代表依據(jù)香港法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理有關(guān)事宜。

(同意17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

特此公告

交通銀行股份有限公司董事會(huì)

2012年10月30日

股票代碼：601328 股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2012-033

交通銀行股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

交通銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

交通銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2012年10月30日在上海和北京(視頻)召開。會(huì)議由華慶山監(jiān)事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到13人，實(shí)到11人，顧惠忠監(jiān)事書面委托華慶山監(jiān)事長(zhǎng)、褚紅軍監(jiān)事書面委托陳青監(jiān)事出席會(huì)議并行使表決權(quán)，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以13票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《交通銀行股份有限公司2012年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告》的決議。

特此公告

交通銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2012年10月30日

股票代碼：601328 股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2012 – 034

交通銀行股份有限公司

關(guān)于股東、關(guān)聯(lián)方及公司

承諾事項(xiàng)履行情況的公告

交通銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”或“本公司”)及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。

本行董事會(huì)于2012年3月15日通過了關(guān)于建議非公開發(fā)行新A股及新H股的議案，相關(guān)議案已于2012年5月9日召開的本行臨時(shí)股東大會(huì)上獲股東審議批準(zhǔn)。經(jīng)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，截至2012年8月24日，本行已完成上述非公開發(fā)行新A股及新H股。有關(guān)詳情，請(qǐng)參見本行分別于2012年8月25日和8月27日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，以及2012年8月24日和8月26日于香港聯(lián)交所“披露易”網(wǎng)站(www.hkexnews.hk)發(fā)布的相關(guān)公告。

根據(jù)此次定向增發(fā)協(xié)議，參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行A股股票的股東財(cái)政部、社?；?、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司、上海海煙投資管理有限公司、中國(guó)煙草總公司浙江省公司及云南紅塔集團(tuán)有限公司，承諾其自認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的A股股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓；參與認(rèn)購(gòu)H股股票股東財(cái)政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment、中國(guó)人壽保險(xiǎn)(海外)股份等特定投資者承諾其認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的H股股票自發(fā)行結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。

目前，上述股東嚴(yán)格遵守并履行上述承諾事項(xiàng)。

特此公告

交通銀行股份有限公司董事會(huì)

2012年10月30日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：本行 報(bào)告期 人民幣 交通銀行 

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