2012年10月31日 05:50
來源：東方早報 作者：張颯

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五大行前三季度凈利逾6000億元。

- 部分銀行為使撥貸比達標至2.5%

- 加大計提力度

隨著工商銀行(601398.SH，01398.HK)和交通銀行(601328.SH，03328.HK)昨晚發(fā)布中報，五大國有銀行(工行、農(nóng)行、中行、建行、交行)三季報已悉數(shù)披露，16家上市銀行三季度成績單也全部亮相。總體來看，受經(jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場化等影響，銀行業(yè)凈利增長依然延續(xù)去年四季度開始的增速放緩的趨勢。盡管如此，銀行業(yè)內(nèi)人士認為，凈利增長環(huán)比下滑的趨勢有望在今年四季度“止跌”。

“三季度的后期，我們看到經(jīng)濟確實在企穩(wěn)，有效的貸款需求正在回升?！币蝗A東地區(qū)銀行的相關業(yè)務負責人表示。

就五大行而言，第三季度共實現(xiàn)凈利潤2022.3億元，前三季度實現(xiàn)凈利6148.61億元。按報告期92天計算，則五大行平均每天賺21.98億元，相比之下，今年上半年五大行累計共實現(xiàn)凈利潤4126.31億元，按報告期182天計算，則每天賺22.67億元。

工行三季度實現(xiàn)凈利潤625.51億元，同比增長14.86%；農(nóng)行實現(xiàn)凈利潤395.84億元 同比增長16.12%；中行實現(xiàn)凈利潤347.62億元，同比增16.60%；建行實現(xiàn)凈利潤519.08億元，同比增長12.39%；交行實現(xiàn)凈利潤134.25億元，同比增11.69%。

凈息差逐季下滑 主動壓縮高成本存款

值得注意的是，利率市場化加速背景下，整個銀行業(yè)息差逐季回落，已無法保持去年的高增長。

中信銀行信貸管理部相關負責人透露，該行前三季度的凈息差為2.82%，逐季來看，該行第一、第二、第三季度的凈息差分別為3.01%、2.79%和2.68%。

昨日發(fā)布三季報的浦發(fā)銀行前三季度凈息差為2.57%，同比增加2個基點，第三季度凈息差為2.48%，環(huán)比下降6個基點。

另據(jù)萬得數(shù)據(jù)統(tǒng)計，平安銀行(000001.SZ)凈息差環(huán)比下降0.04個百分點、寧波銀行(002142.SZ)下降0.3615個百分點、華夏銀行(600015.SH)下降0.1739個百分點、農(nóng)行下降0.03個百分點、招商銀行(600036.SH)下降0.07個百分點。

昨日晚間發(fā)布三季報的工商銀行在報告中將盈利增長歸于生息資產(chǎn)規(guī)模的增長以及凈息差的上升，但該行并未公布三季末凈息差水平。

“存貸款利率浮動空間擴大，倒逼了商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展模式和客戶結構的定位，之前商業(yè)銀行更多是通過規(guī)模驅(qū)動，只要存款貸款增長，對應利差占收入的70%～80%，整體收入就有保障，而利率市場化以后，銀行必須考慮非息收入發(fā)展，考慮新的利潤增長點?！鄙鲜鲋行陪y行相關負責人說。

“利率市場化競爭的結果不只是看誰的貸款利率高，關鍵看誰的負債成本低，這取決于銀行有沒有客戶，也就是說銀行必須在現(xiàn)金管理、結算支付、理財功能、對公的貿(mào)易融資等業(yè)務領域加強?！贬槍适袌龌挠绊?，浦發(fā)銀行副行長劉信義昨日在該行業(yè)績發(fā)布會上表示。

據(jù)介紹，為盡可能地降低負債成本，浦發(fā)首先控制降低高成本的長期負債，第三季度該行近100億元的協(xié)議存款在到期后不再續(xù)約，今年以來協(xié)議存款負增長；與此同時，該行加強現(xiàn)金管理、貿(mào)易融資、個人理財?shù)入娮忧乐Ц督Y算功能，盡可能多地留存客戶的結算存款，亦為降低負債成本。

值得一提的是，中行在三季度主動壓縮高成本存款，令其存貸比從二季度末的68.59%升至71.49%。

此外，金融脫媒亦是商業(yè)銀行目前面臨的最大挑戰(zhàn)之一，對銀行盈利的影響很大。

前述中信銀行負責人指出，由于大客戶金融脫媒且定價能力強，該行的信貸資源將向中小企業(yè)規(guī)模性轉移。

浦發(fā)銀行副行長劉信義表示，大型集團客戶金融脫媒的趨勢尤其顯著，目前，中石油除在浦發(fā)銀行還有離岸貸款外，其他貸款已在年內(nèi)全部還款，目前的融資需求幾乎全部依賴中票、短券等工具。

另一方面，商業(yè)銀行也在加強傳統(tǒng)信貸以外的資產(chǎn)負債業(yè)務。

部分銀行 加大撥備壓低利潤

部分銀行在三季報發(fā)布的同時披露了撥貸比(亦被稱為撥備貸款率，簡單理解是貸款損失準備與貸款總額的比值)。其中，民生銀行三季度末的撥貸比為2.44%，招商銀行的撥貸比為2.24%。

中信銀行截至三季度末的撥貸比為1.92%。該行管理層坦承，這一水平距離監(jiān)管層要求達標的2.5%尚有較大差距，因此在第三季度加大了計提力度。數(shù)據(jù)顯示，中信銀行在第一、第二、第三季度分別計提了22億元、3億元和41億元。由于第三季度的突擊計提，該行當季凈利潤同比下滑14.66%，也是惟一一家單季凈利下滑的上市銀行。值得一提的是，該行的不良貸款率已較二季度末的0.61%下滑0.01個百分點，而關注類貸款亦較年初下降。

“監(jiān)管層給了過渡期，但我們在股份制銀行里撥貸比水平的確算比較低的，所以要計提比較多的撥備?！敝行陪y行管理層稱，在四季度還會加大計提，同時也會考慮不良貸款變化，采取逐筆計提的方式審慎地計提。

按現(xiàn)行監(jiān)管要求，股份制銀行的撥貸比應在2016年底達標。

“中信銀行加速集體撥備的情況并不普遍，多數(shù)銀行都會慢慢做?！币晃汇y行業(yè)分析師昨日接受早報記者采訪時說。

浦發(fā)銀行截至9月末的撥貸比為2.22%，較去年同期提高0.29個百分點，較年初上升0.03個百分點。劉信義表示，該行計劃按每年增長0.1個百分點的速度逐步實現(xiàn)撥貸比達標。他同時稱，今年1-9月，浦發(fā)計提撥備的速度高于不良資產(chǎn)的增速，比不良率上升幅度還要快，整個是增加的。

值得一提的是，早在《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》征求意見結算，不少股份制銀行對撥貸比達標普遍感到壓力較大，“股份制銀行的不良率很低，不良資產(chǎn)絕對值較小，相應計提的準備金也較少，相對于國有大行，撥貸比達標較為困難。”

據(jù)媒體報道，興業(yè)銀行行長李仁杰也曾表示，撥貸比這一指標過于“一刀切”，會誘使財務報表畸形。他計算稱，假如興業(yè)銀行現(xiàn)在把撥貸比提高到2.5%，那么撥備覆蓋率會在750%左右浮動。

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