2011年12月02日 08:02
來源：新京報(bào) 作者：張羽飛

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本報(bào)訊 (記者 張羽飛)昨日，新華人壽公布了其A股IPO的發(fā)行區(qū)間：23元/股-28元/股，由此計(jì)算，新華人壽A股IPO最多將募集44.39億元。

昨日，新華人壽公告了其A股IPO的發(fā)行區(qū)間：23元/股-28元/股，由此對(duì)應(yīng)，新華人壽募資規(guī)模將在36.46億元至44.39億元之間。如果再加上新華人壽H股最多115億人民幣的融資額，A+H最多可募集約160億元人民幣。

按發(fā)行計(jì)劃，新華人壽本次計(jì)劃發(fā)行約1.585億A股，約占“A+H”發(fā)行后總股本的5%。其中，網(wǎng)下發(fā)行不超過3170.8萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行，不超過1.2683億股，占本次發(fā)行數(shù)量的80%。新華人壽透露，本次參與A股發(fā)行報(bào)價(jià)的配售對(duì)象高達(dá)237家，創(chuàng)今年以來所有A股IPO的新高。

今日起，新華人壽H股將在港進(jìn)行招股，此次計(jì)劃發(fā)行3.58億股H股，另有15%超額配股權(quán)。據(jù)負(fù)責(zé)新華人壽H股發(fā)行的人士披露，招股價(jià)范圍將為28.2港元至34.33港元，H股將最多集資141.3億港元(約合115.3億人民幣)。

據(jù)悉，新華人壽H股在國際配售方面已經(jīng)錄得超額認(rèn)購。公司成功引入4名基礎(chǔ)投資者，包括新加坡華僑銀行旗下Great Eastern、馬來西亞主權(quán)基金Khazanah、馬來西亞對(duì)沖基金D.E.Shaw及韓國私募基金MBK，合共認(rèn)購7.8億美元(約合人民幣49.7億元)股份。