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保爾森：靈活的匯率制度與中國(guó)利益最大化相一致

2011年04月18日 01:39
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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嚴(yán)婷

“長(zhǎng)期內(nèi)，增加人民幣匯率制度的靈活性與中國(guó)自身利益的最大化相一致。”參加博鰲亞洲論壇2011年年會(huì)的美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)亨利·保爾森在接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

今年是他第二年參加博鰲論壇。對(duì)于備受關(guān)注的人民幣匯率問(wèn)題，作為美國(guó)第74任財(cái)政部長(zhǎng)的保爾森態(tài)度始終堅(jiān)定。除此之外,他還分享了他對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景、兩房改革等熱點(diǎn)問(wèn)題的看法。

中國(guó)通脹與不對(duì)稱(chēng)增長(zhǎng)

第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)：中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)之一是通脹，中國(guó)政府最新公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示3月CPI為5.4%，為32個(gè)月最高，您如何看待中國(guó)的通脹問(wèn)題以及美聯(lián)儲(chǔ)第二輪量化寬松政策的影響？

保爾森：首先，價(jià)格穩(wěn)定和控制通脹非常重要，而中國(guó)正在集中力量解決這個(gè)問(wèn)題。

第二，我認(rèn)為長(zhǎng)期內(nèi)增加人民幣匯率的靈活性與中國(guó)自身利益最大化相一致。一個(gè)靈活的匯率制度能夠反映經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)情況。某種意義上，它是一個(gè)重要的價(jià)格信號(hào)，會(huì)成為中國(guó)控制通脹非常有效的工具。

至于美聯(lián)儲(chǔ)第二輪量化寬松政策，我認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇不僅對(duì)于美國(guó)，對(duì)于中國(guó)及整個(gè)世界都非常重要。

美國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量大約3倍于中國(guó)經(jīng)濟(jì)，保持增長(zhǎng)的穩(wěn)定非常重要。我認(rèn)為保持美國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，是美國(guó)所能做的最好的事情來(lái)維持美元的長(zhǎng)期堅(jiān)挺。我承認(rèn)我們?cè)谌蚪?jīng)濟(jì)當(dāng)中面臨的一大挑戰(zhàn)——我們?cè)谶@個(gè)復(fù)蘇的階段正在經(jīng)歷一個(gè)不對(duì)稱(chēng)增長(zhǎng)。

現(xiàn)在亞洲經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇十分重要。美國(guó)第一季度的增長(zhǎng)，我認(rèn)為人們預(yù)期過(guò)低，我預(yù)期增長(zhǎng)將保持平穩(wěn)，此事任重道遠(yuǎn)。當(dāng)然，歐洲的情況較復(fù)雜，喜憂參半。每一個(gè)國(guó)家都在為了自身的利益而努力，但同時(shí)我們也承認(rèn)這是一個(gè)緊密聯(lián)系在一起的世界，每一個(gè)國(guó)家在整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)體系中都要承擔(dān)自己的責(zé)任。

人民幣問(wèn)題代表改革

日?qǐng)?bào)：您一直高度關(guān)注人民幣問(wèn)題，到目前為止，您在人民幣升值的問(wèn)題上，看到了那些新跡象？

保爾森：我一直認(rèn)為人民幣盡快升值，并成為一個(gè)由市場(chǎng)決定的貨幣對(duì)中國(guó)自身最有利。因?yàn)橹袊?guó)是一個(gè)在國(guó)際上有著舉足輕重影響的大國(guó)。

如果中國(guó)是一個(gè)小國(guó)，沒(méi)有人會(huì)提起匯率問(wèn)題，但它是世界上第二大經(jīng)濟(jì)體，并深深融入全球經(jīng)濟(jì)，它的商品和服務(wù)貿(mào)易量巨大。我關(guān)注人民幣問(wèn)題是因?yàn)樗砹烁母铩?/p>

如果貨幣能夠作為一種價(jià)格信號(hào)，經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型將容易很多，有助于經(jīng)濟(jì)向著另一種增長(zhǎng)模式轉(zhuǎn)型，更多地依賴(lài)內(nèi)需，更有效地配置資本。隨著時(shí)間的推移，管理這種市場(chǎng)機(jī)制和政府主導(dǎo)相混合的經(jīng)濟(jì)將會(huì)變得越來(lái)越困難。

我一直認(rèn)為，中國(guó)政府總體上認(rèn)同匯率需要改革、需要國(guó)際化，主要的分歧在于速度和時(shí)機(jī)。他們想要的是增長(zhǎng)的穩(wěn)定，這也是我想要的，也是整個(gè)世界想要的。而主要的分歧就在于用什么樣的方式來(lái)達(dá)到這個(gè)目標(biāo)。

日?qǐng)?bào)：中國(guó)已表示愿意采取更靈活的匯率制度，但中西方在人民幣升值速度上仍然存在分歧。在不久前的南京G20研討會(huì)上，各國(guó)表達(dá)了將人民幣納入SDR一攬子貨幣體系的意愿，但是美國(guó)財(cái)長(zhǎng)蓋特納認(rèn)為，人民幣自由兌換是納入SDR的前提。您是否同意他的觀點(diǎn)？

保爾森：我對(duì)人民幣的觀點(diǎn)非常簡(jiǎn)單，第一，我認(rèn)同中國(guó)持續(xù)改革的政策，增加貨幣的靈活性，并向市場(chǎng)化方向發(fā)展。

第二，我認(rèn)為人民幣的國(guó)際化意義重大。我們看到香港的點(diǎn)心債券市場(chǎng)，我們看到人民幣越來(lái)越多地用于國(guó)際貿(mào)易結(jié)算，這是非常大的進(jìn)步。

談及儲(chǔ)備貨幣，常有人問(wèn)什么是儲(chǔ)備貨幣。對(duì)我而言，儲(chǔ)備貨幣必須流動(dòng)性好、可兌換，價(jià)值由市場(chǎng)決定而不是政府。以美元為例，美元成為儲(chǔ)備貨幣經(jīng)過(guò)了很多年穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，即使在最糟糕的金融危機(jī)時(shí)期，財(cái)政部仍舊保證其價(jià)值，任何人可以自由兌換。

所以，人民幣需要更多的改革和時(shí)間來(lái)獲得儲(chǔ)備貨幣的資格，SDR的問(wèn)題與之相似，你怎么能讓SDR包含某種貨幣，但這一貨幣匯率卻由政府決定而不是市場(chǎng)決定？所以在這一點(diǎn)上我同意蓋特納的觀點(diǎn)。

貨幣的國(guó)際化能解決貿(mào)易賬戶問(wèn)題，所有人對(duì)儲(chǔ)備貨幣都有同樣的期待，他們想要貨幣流動(dòng)性強(qiáng)，易于交換，而所有人都不希望由政府來(lái)制定匯率。這就是中國(guó)為何投資國(guó)債的原因。我認(rèn)為這是有幫助的。結(jié)合如今中國(guó)在國(guó)際市場(chǎng)上的角色，以及全球化的背景，我非?？春眠M(jìn)一步的人民幣國(guó)際化改革。

美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將加速

日?qǐng)?bào)：有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)提前結(jié)束第二輪量化寬松，但是近期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于美國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或許還不應(yīng)該如此充滿信心，那么，您對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)又是什么樣的預(yù)期？

保爾森：對(duì)于第二輪量化寬松，我和各位一樣拜讀過(guò)那些新聞，我還是財(cái)政部長(zhǎng)的時(shí)候，我就不談貨幣政策，更別說(shuō)前財(cái)政部長(zhǎng)。但是我可以談?wù)劽绹?guó)經(jīng)濟(jì)。

我認(rèn)為，首先美國(guó)的市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)非常穩(wěn)定，銀行恢復(fù)得很好，這是個(gè)好事。美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)持續(xù)，并有所加速。

第一季度相對(duì)于人們預(yù)期的確是有些令人失望，從歷史水平上看，失業(yè)率仍舊很高，而且還可能會(huì)在高位上維持一段時(shí)間，因?yàn)檫€需要更多的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，才能看到失業(yè)率下降。這可能需要幾年的時(shí)間。

我比一些人更樂(lè)觀，因?yàn)槊绹?guó)非常有創(chuàng)造力，我認(rèn)為在未來(lái)的幾年，你將會(huì)看到很多新的創(chuàng)新，比如在硅谷。所以，雖然美國(guó)面臨著更高增長(zhǎng)和降低失業(yè)率的挑戰(zhàn)，但是美國(guó)正走在正確的道路上。

日?qǐng)?bào)：關(guān)于日本的地震，您認(rèn)為日本的地震會(huì)給這個(gè)國(guó)家的政治和經(jīng)濟(jì)帶來(lái)哪些變化？日元是否又會(huì)持續(xù)走弱？

保爾森：首先在討論經(jīng)濟(jì)后果之前，要考慮的是日本民眾，因?yàn)樗麄兪艿搅司薮蟮纳硇膫蛽p失。我相信，日本人民會(huì)在災(zāi)后萬(wàn)眾一心地站起來(lái)。

談到經(jīng)濟(jì)，我認(rèn)為日本有足夠的財(cái)力和謀略，對(duì)日本的經(jīng)濟(jì)影響不會(huì)非常大，更不會(huì)對(duì)亞洲和整個(gè)世界產(chǎn)生太大的影響。

但是談到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，這從另一方面強(qiáng)調(diào)了兩點(diǎn)：第一，我們都知道我們面臨著的某些挑戰(zhàn)，但同時(shí)還有不確定性和未來(lái)將面臨的未知的挑戰(zhàn)。誰(shuí)也無(wú)法預(yù)知會(huì)遇到千年一遇的地震，也無(wú)法預(yù)知北非中東會(huì)出現(xiàn)這樣的動(dòng)亂；另一點(diǎn)是，我們的命運(yùn)息息相關(guān)。

盡管我認(rèn)為日本有足夠的資源來(lái)應(yīng)對(duì)這一情況，但也像我所強(qiáng)調(diào)的，在金融危機(jī)后，所有的國(guó)家財(cái)力面臨著緊張情況，尤其是危機(jī)又讓財(cái)政雪上加霜的一部分國(guó)家，所以我們整個(gè)系統(tǒng)中沒(méi)有多余的融資能力。

日本的另一大問(wèn)題是核危機(jī)。這是非常嚴(yán)重的問(wèn)題，無(wú)論對(duì)日本還是世界。

日本發(fā)生這樣的問(wèn)題很自然，但是其他大部分國(guó)家，即使不是所有國(guó)家，也都將在核能源的利用上放慢腳步重新衡量其安全性，加強(qiáng)安全措施。不過(guò)，大部分國(guó)家將繼續(xù)發(fā)展核能源，未來(lái)核能仍然為世界能源的重要組成部分。

美關(guān)閉兩房將確保債權(quán)人利益

日?qǐng)?bào)：您如何看待奧巴馬政府對(duì)美國(guó)住房融資市場(chǎng)的改革？

保爾森：這問(wèn)題事關(guān)重大，美方對(duì)此開(kāi)展了很多工作，奧巴馬政府3月時(shí)提出了三個(gè)方案。在一些結(jié)構(gòu)性的問(wèn)題上，最重要的一點(diǎn)就是政府政策對(duì)于房屋市場(chǎng)的過(guò)度刺激。在美國(guó)，由此催生出的購(gòu)房動(dòng)機(jī)是好事，但是卻樂(lè)極生悲了。

我們面臨的問(wèn)題當(dāng)中，“兩房”(房地美和房利美)是最嚴(yán)重的問(wèn)題。這是一個(gè)具有欺騙性的結(jié)構(gòu)：政府支持，銀行擔(dān)保，私人機(jī)構(gòu)獲利，而一旦發(fā)生損失，那么，這部分風(fēng)險(xiǎn)都由納稅人來(lái)承擔(dān)，這是不可行的。

現(xiàn)在那些公司已經(jīng)被國(guó)有化了，這也是政府不得不做的努力。但國(guó)有化以后，現(xiàn)在每10項(xiàng)貸款中政府就要承擔(dān)9項(xiàng)，這樣堅(jiān)持不了多久，況且整個(gè)住房融資體系還非常脆弱，還需要奧巴馬政府3月提出的設(shè)計(jì)方案來(lái)完成救贖，并且從現(xiàn)在起就應(yīng)該開(kāi)始執(zhí)行改革計(jì)劃。

好消息是沒(méi)人認(rèn)為舊制度會(huì)繼續(xù)?，F(xiàn)在奧巴馬政府提出三個(gè)選擇方案，但沒(méi)有特別推薦哪一個(gè)，完成改革還需要很多工作。我希望住房融資市場(chǎng)能進(jìn)一步私有化。但目前這一改革依然任重而道遠(yuǎn)。

日?qǐng)?bào)：您支持美國(guó)政府逐漸關(guān)閉“兩房”？有人擔(dān)心，關(guān)閉“兩房”將對(duì)中國(guó)等主要債券持有人造成巨大損失，您認(rèn)為呢？

保爾森：最首要的問(wèn)題是兩房的前路在哪里，我認(rèn)為每一條路都有其局限性。我們對(duì)其行為負(fù)責(zé)，現(xiàn)在政府支持資產(chǎn)市場(chǎng)上的交易，而任何重組都將分開(kāi)進(jìn)行，直到還清所有債務(wù)。政府一定會(huì)關(guān)注遺留的債務(wù)問(wèn)題，確保債權(quán)人的利益。(本報(bào)實(shí)習(xí)記者 趙軒 黃一青 對(duì)本文亦有貢獻(xiàn))

[責(zé)任編輯：hanfn] 標(biāo)簽：保爾森 美國(guó) 經(jīng)濟(jì) 中國(guó) 

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