2010年11月19日 10:18鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

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投資概要：

中長期信息技術(shù)路線以物聯(lián)網(wǎng)為中心?！笆晃濉币?guī)劃提出2006-2020年國家信息化戰(zhàn)略。十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內(nèi)，并提出兩化融合概念。最新的“十二五”規(guī)劃已經(jīng)明確了信息化的五大方向，將加強(qiáng)規(guī)劃政策引導(dǎo)放入第一條。我們通過整理分析自“九五”規(guī)劃到“十二五”規(guī)劃以來國家重點(diǎn)支持的信息技術(shù)，得出結(jié)論：國家中長期信息技術(shù)以物聯(lián)網(wǎng)為中心，涵蓋從感知層、網(wǎng)絡(luò)層到應(yīng)用層的各種關(guān)鍵技術(shù)。

中國信息化水平落后，行業(yè)間參差不齊。2009年《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》組織發(fā)布全球66國家和地區(qū)IT產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名，我國列全球39位，亞太區(qū)第8位。在世界各經(jīng)濟(jì)體信息化程度排名中，我國僅列51位。除鋼鐵、石化、金融和電信等行業(yè)已較為發(fā)達(dá)外，建筑、煤炭等行業(yè)還需普及關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用，絕大多數(shù)的中小企業(yè)信息化僅剛剛起步。

2011策略：政策支持>競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境>企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力——物聯(lián)網(wǎng)整個(gè)大板塊無疑都將得到政策的支持，結(jié)合我們判斷的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展順序，智能交通、安防光通信和集成電路封裝得到的政策支持力度相對(duì)更大。我們通過分析一對(duì)多(1 VS n)，多對(duì)多(n VS n)和多對(duì)一(n VS 1)等競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，尋找“躺著也能賺錢的公司”。企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力當(dāng)然是企業(yè)永續(xù)經(jīng)營的王道，我們也試圖找尋出能夠永續(xù)經(jīng)營的企業(yè)。

主要推薦

石基信息：壟斷酒店信息化業(yè)務(wù)，繼續(xù)在餐飲零售復(fù)制模式；廣聯(lián)達(dá)：受益建筑行業(yè)信息化寬度拓展與深度挖掘；輝煌科技：盡享鐵路大投資；銀江股份：從浙江走向全國的城市智能交通龍頭；交技發(fā)展：智能交通與智能配電板雙輪驅(qū)動(dòng)；海康威視：安防龍頭；通富微電：大客戶訂單飽滿，業(yè)績(jī)高速增長有保證；日海通訊：最大程度受益FTTx。

1.引言：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型倒逼信息產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展

工業(yè)化社會(huì)是以開發(fā)自然資源為主的經(jīng)濟(jì)增長方式，自然資源是有限的，難以為繼。而信息化社會(huì)是以開發(fā)人類智慧為主的增長方式，人類智慧的開發(fā)是無限的，我們正從工業(yè)化逐漸向信息化轉(zhuǎn)型。

有研究表明，中國1995-2003年期間，經(jīng)濟(jì)增長的主要?jiǎng)恿κ莵碜酝顿Y，而事關(guān)創(chuàng)新和效率的全要素生產(chǎn)率的貢獻(xiàn)度反而遠(yuǎn)低于1989-1995年期間水平。信息化能提高生產(chǎn)效率已無需贅述，美國的“信息高速公路”在上世紀(jì)90年代給美國帶來巨大的效益，最直接的數(shù)字就是：勞動(dòng)生產(chǎn)率提高20%-40%。

放眼全球，信息化離不開政策指引，中國對(duì)信息化的支持力度越來越大。

1998年3月，信息產(chǎn)業(yè)部成立，意味著中國開始明確朝信息化社會(huì)邁進(jìn)。2008年3月，工業(yè)與信息化部成立，意味著中國信息化進(jìn)展逐漸深入。

政府自18號(hào)文(國發(fā)【2000】18號(hào)《鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》)以來，不斷出臺(tái)對(duì)信息化的政策支持。事實(shí)上，信息產(chǎn)業(yè)也取得了長足的發(fā)展——軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值上萬億，集成電路產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值上千億。

可以肯定的是，信息產(chǎn)業(yè)仍將會(huì)繼續(xù)獲得政策支持，支持力度會(huì)更大。在我們看來，物聯(lián)網(wǎng)正是信息產(chǎn)業(yè)的集大成者。

對(duì)投資而言，我們認(rèn)為當(dāng)前是“點(diǎn)投資”階段，尚未進(jìn)入“面投資”。在點(diǎn)的選擇上，我們循著物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的三個(gè)層級(jí)選取成長最快的點(diǎn)：首先是行業(yè)應(yīng)用上，我們看好與民生密切相關(guān)的智能交通和安防；其次是行業(yè)信息化上，我們看好信息化程度較低的行業(yè)的快速普及的速度；最后是網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)和集成電路上，我們看好光通信和集成電路封裝兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

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