證監(jiān)會2009年8月7日發(fā)布《基金管理公司特定多個客戶資產(chǎn)管理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)則》，并將于8月18日起施行該項(xiàng)準(zhǔn)則。這意味著一對多業(yè)務(wù)正式開閘。[網(wǎng)友評論]
聚焦專戶理財(cái) |
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基金專戶理財(cái) |
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基金公司專戶理財(cái)業(yè)務(wù)，又稱特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，是由基金公司向特定的客戶募集資金或接受特定客戶委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人，由商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人，以資產(chǎn)委托人的利益為目標(biāo)，運(yùn)用委托財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資的相關(guān)業(yè)務(wù)活動。相對于基金公司主營公募基金而言，專戶理財(cái)更多時(shí)候接近于私募。 特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)按委托人劃分，分為單一客戶業(yè)務(wù)(“專戶一對一”)和特定多個客戶業(yè)務(wù)(“專戶一對多”)。 所謂“一對多”業(yè)務(wù)，是指取得資格的基金公司向兩個以上客戶募集資金，或接受兩個以上客戶的財(cái)產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人，由商業(yè)銀行擔(dān)任資產(chǎn)托管人，所進(jìn)行的證券投資活動，人數(shù)上限為200人。 |
鳳凰網(wǎng)基金調(diào)查 |
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陽光私募與一對多專戶的區(qū)別 |
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專戶一對多漸行漸近 |
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專戶理財(cái)挑戰(zhàn)公募基金
基金專戶理財(cái)對公募基金的挑戰(zhàn)從一開始就已存在，事關(guān)持有人的選擇。
集合形式的基金專戶無異于公募基金的另類版本，由于專戶客戶擁有公募基金客戶所不能享受到的各種“待遇”，專戶一對多業(yè)務(wù)有可能分流公募開放式基金中的中高端客戶。這些中高端客戶也許對基金沒有興趣，但或許會對專戶產(chǎn)生好感。[詳細(xì)]
一對多開閘直面四大懸疑 |
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懸疑一：固定費(fèi)怎么收？ 懸疑二：風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金如何提取？ 懸疑三：是否增加“持有人大會”條款？ 懸疑四：是否淡出投顧業(yè)務(wù)？ |
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