套中套:重啤黑天鵝隱藏多重利益 大成只屬第二層
理財(cái)周報(bào)記者 朱昌斌/文
2009年一季度,大成旗下共6只基金持有重慶啤酒3488萬(wàn)股,占流通盤(pán)的11.96%
12月15日,大成基金首席投資官劉明再次強(qiáng)硬表示:“(重慶啤酒)這樣的信息披露方式以及對(duì)市場(chǎng)造成的極端影響此前是沒(méi)有估計(jì)到的?!?/p>
這已經(jīng)是一周以來(lái),大成基金第二次針對(duì)重慶啤酒的信批問(wèn)題公開(kāi)嗆聲。
劉明的公開(kāi)聲明公諸于世時(shí),復(fù)牌后的重慶啤酒已是第七個(gè)無(wú)量跌停。大成基金繼續(xù)面對(duì)巨額贖回和資產(chǎn)縮水的壓力。
但是此前,重慶啤酒已經(jīng)拒絕了自己第一大機(jī)構(gòu)股東的停牌和規(guī)范信批的要求。12月13日,重慶啤酒發(fā)表公告稱(chēng):“公司沒(méi)有任何根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)?!?/p>
在過(guò)去的兩年中,重慶啤酒和大成基金曾被市場(chǎng)認(rèn)為溝通良好。據(jù)理財(cái)周報(bào)記者統(tǒng)計(jì),自2009年年初,大成基金完成對(duì)于重慶啤酒的建倉(cāng)之后,重慶啤酒三年來(lái)連發(fā)18份關(guān)于疫苗研究進(jìn)展的利好公告,股價(jià)飆升最高達(dá)到362%,僅此一只股票,大成旗下基金賬上最高浮盈超過(guò)20億元。
重啤背后的多層利益關(guān)系
此次重啤事件,背后是極其復(fù)雜的利益關(guān)系。
從簡(jiǎn)單邏輯上看,大成及其諸多機(jī)構(gòu)只是比普通投資人略近一些的第二層關(guān)系,最核心的利益關(guān)聯(lián)方是在12月8日停牌前兩個(gè)交易日逃跑的17億資金。
大成只屬三層利益關(guān)系的第二層,直到重慶啤酒與大城基金完全翻臉時(shí)才幡然醒悟。
在這個(gè)利潤(rùn)套中套里,大成基金的研究員呂猛和興業(yè)證券醫(yī)藥分析師王晞只是前臺(tái)兩個(gè)懵懂唱戲的人——只是他們自以為是看懂了內(nèi)情的人。
這個(gè)故事里,不能缺少的一個(gè)人叫馬仁輝。此人曾在2011年在網(wǎng)絡(luò)廣為發(fā)送一篇長(zhǎng)達(dá)41604個(gè)字的重碑專(zhuān)題報(bào)告《重慶啤酒:從神話(huà)到現(xiàn)實(shí)的跟蹤與思考》,極為夸張的放大地稱(chēng)之為“空前絕后的投資品種”。
事實(shí)上,馬仁輝的行為遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是只說(shuō)不做。據(jù)多家基金公司高層人士向理財(cái)周報(bào)記者報(bào)料,馬仁輝曾多次以講課為名到基金公司鼓吹“買(mǎi)入重啤”。
一家基金公司的人士說(shuō):“王晞肯定是被馬仁輝拉下水的人。”據(jù)悉,馬直接與那逃跑的17億資金相關(guān)。
2009年一季度閃電狂買(mǎi)3488萬(wàn)股,關(guān)鍵人呂猛
從目前的公開(kāi)資料看,盡管重慶啤酒的乙肝疫苗研究已經(jīng)持續(xù)十余年,但是直至2009年第一季度,大成基金才第一次關(guān)注到這只股票和這個(gè)故事。
2008年底,大成基金管理層巨變,原董事長(zhǎng)胡學(xué)光、總經(jīng)理于華離職,同時(shí)分管投研的副總經(jīng)理周一烽、總經(jīng)理助理錢(qián)輝也離開(kāi)公司。之后,董事長(zhǎng)、總經(jīng)理分別由張樹(shù)忠、王顥接任,公司從高層到投研團(tuán)隊(duì)都重新洗牌。
在當(dāng)年年末,大成旗下僅被動(dòng)管理產(chǎn)品滬深300ETF持有重慶啤酒41.6萬(wàn)股。也就是說(shuō),當(dāng)時(shí)大成沒(méi)有一位基金經(jīng)理認(rèn)為重慶啤酒有較大投資價(jià)值。
驚人的是,僅僅一個(gè)季度后,在2009年一季度季末,大成旗下大成創(chuàng)新成長(zhǎng)、財(cái)富管理2020、價(jià)值增長(zhǎng)、大成優(yōu)選、景陽(yáng)領(lǐng)先以及大成積極成長(zhǎng)總共6只基金殺入重慶啤酒前十大流通股東名單,持有股份數(shù)量總計(jì)超過(guò)3488萬(wàn)股,持股市值達(dá)7.24億元,占流通股比例高達(dá)11.96%。
三年之后,劉明在接受媒體采訪時(shí)回憶說(shuō):“當(dāng)時(shí)大成基金醫(yī)藥研究主管呂猛一直在跟蹤乙肝疫苗項(xiàng)目的臨床表現(xiàn),做了完整的病毒學(xué)學(xué)科邏輯推理分析。在得到基金經(jīng)理的初步認(rèn)可后,這只股票才得以進(jìn)入股票庫(kù)。之后大成基金對(duì)重慶啤酒做了大量的實(shí)地調(diào)研。”
劉明說(shuō),呂猛獲得病毒學(xué)碩士學(xué)位后,在復(fù)旦大學(xué)生物醫(yī)院研究院深造,師從聞?dòng)衩吩菏俊?/p>
公開(kāi)資料顯示,聞?dòng)衩范嗄陙?lái)一直領(lǐng)導(dǎo)復(fù)旦大學(xué)關(guān)于治療性乙肝疫苗的研究。事實(shí)上,她所領(lǐng)導(dǎo)的小組正是重慶啤酒旗下佳辰生物工程有限公司主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
如果根據(jù)當(dāng)時(shí)的股價(jià)測(cè)算,大成基金持有的這一部分股票建倉(cāng)成本應(yīng)在18元左右。
相關(guān)專(zhuān)題:重慶啤酒灌醉大成基金
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