2011年05月10日 07:07
來源：證券日報 作者：張歆 呂東 吳婷婷

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本報記者 張歆 呂東 吳婷婷

廣發(fā)銀行：資本補充方案獨缺IPO

在國有大行齊聚A股市場后，作為最后的全國性股份制銀行——廣發(fā)銀行何時實現(xiàn)IPO，已成為市場各方最為關(guān)注的焦點。而來自廣發(fā)銀行的聲音則是——好戲就在眼前！

就在上月，在該行更名換標儀式上，廣發(fā)銀行董事長董建躍在接受《證券日報》記者采訪時明確表示，該行選擇中介機構(gòu)工作已展開，4月中旬將有望確定上市承銷商。種種跡象表明，該行上市已是箭在弦上。“或許今年就會傳出好消息”，一位不愿意透露姓名的分析師指出。

更名、換標，正全力邁向全國性商業(yè)銀行的廣發(fā)銀行，開始了其“去廣東化”的實質(zhì)性一步，而在這背后，更多的人則是看到了廣發(fā)銀行上市的希望。對于大多數(shù)銀行來說，更名無疑也是上市的重要前奏曲，在將企業(yè)正式名稱更換為“廣發(fā)銀行”后，廣發(fā)銀行也將朝著建設(shè)一流股份制商業(yè)銀行，登陸證券市場邁出堅實的一步。

對于積極籌備IPO，發(fā)力奔向一流商業(yè)銀行的廣東發(fā)展銀行來說，急需業(yè)績的支撐。而對于正迎來立行以來歷史上最好的發(fā)展時期的廣發(fā)銀行來說，連續(xù)四年實現(xiàn)盈利，無疑讓該行上市底氣十足。最新資料顯示，該行2010年一舉實現(xiàn)稅后凈利潤61.89億元，同比增長82.73%，超過前兩年利潤總和；凈利潤增長速度在股份制同業(yè)中名列前茅。

截至2010年末，全行總資產(chǎn)8143.90億元，總負債7715.08億元，所有者權(quán)益428.82億元，分別比年初增長22.19%、19.74%和93.25%。各項貸款余額4668.39億元，同比增長22.57%；各項存款余額6288.58億元，同比增長15.62%。在各項業(yè)務(wù)加快發(fā)展的同時，廣發(fā)銀行資產(chǎn)質(zhì)量和抗風險能力大幅提升，中間業(yè)務(wù)收入也有了大幅增長。

通過在2010年成功完成150億元增資擴股工作，廣發(fā)銀行的資本實力也得到了極大充實，截至2010年末，該行資本充足率達到11.02%，核心資本充足率達到8.30%，分別比年初增加2.04和2.68個百分點。在資本實力進一步加強的情況下，廣發(fā)銀行的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略基礎(chǔ)得到進一步夯實。

與城商行低調(diào)準備IPO不同的是，這次廣發(fā)銀行高層一直在向各界高調(diào)宣布其IPO決心。作為一家上市條件具備，且有資本補充需求的銀行，廣發(fā)銀行A股上市似乎已是水道渠成。

2010年初，結(jié)合未來發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營實際，廣發(fā)銀行制定了《2010-2012年資本管理規(guī)劃》。而根據(jù)廣發(fā)銀行資本補充“三步走”計劃當中，增資擴股、次級債發(fā)行、實現(xiàn)IPO三種方式均將用來補充公司未來發(fā)展急需的資本“血液”。截止到目前，150億元的增發(fā)擴股計劃已然收官，次級債發(fā)行也將順利實施，目前只差A(yù)股上市這最后一步棋了。

上海銀行：10年等待能否今朝夢圓

2011年5月2日，上海銀行召開的股東大會高票通過方案：上海銀行首次公開發(fā)行股票上市(IPO)方案有效期將延長一年。這意味著，上海銀行本次為“沖A”設(shè)定的時間表將是2012年5月28日之前。

自2000年透露上市意向、2006年整合、2008年正式啟動IPO，2010年5月公布IPO方案，擬發(fā)行A股不超過12億股，再到今年上報方案，上海銀行的上市路已經(jīng)走了10年多。

值得注意的是，去年5月，該行2010年第一次臨時股東大會高票通過《關(guān)于首次公開發(fā)行股票并上市方案的提案》，上市方案明確擬發(fā)行至多12億股A股，以此預(yù)測，若上海銀行IPO成功，募資規(guī)模將高達167億-198億元，這是目前擬上市城商行中融資規(guī)模最大的。

另據(jù)媒體報道，“2011年上海金融國資國企改革發(fā)展工作會議”上就透露信息，目前上海銀行的上市方案已經(jīng)上報監(jiān)管部門，要“爭取在2011年實現(xiàn)成功上市”。此外，上海市金融辦也赴包括上海銀行、上海農(nóng)商行等在內(nèi)的幾家市屬金融企業(yè)，排摸關(guān)于上市的難點和要點等。

上海銀行在內(nèi)部職工持股比例上早有動作，該行從2008年開始就將股東所持股權(quán)在上海股權(quán)托管登記中心進行托管及登記，但關(guān)于上海銀行上市“清障”工作的最新進展，坊間有著不同版本的傳聞。有消息稱，到去年5月，該行自然人股東持股比例已經(jīng)降到21%左右，同時在自然人股東持股中，員工持股比例僅約7%。按此估算，該行職工持股占總股本比例已經(jīng)低于10%；也有媒體報道，上海銀行上市主要障礙之一，是該行個人持股超過50萬股的問題還未解決，因此上市申請尚未獲得銀監(jiān)會的監(jiān)管意見書。

去年9月，財政部聯(lián)合央行、銀監(jiān)會、證監(jiān)會和保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)內(nèi)部職工持股的通知》(“97號文”)規(guī)定“公開發(fā)行新股后內(nèi)部職工持股比例不得超過總股本的10%，單一職工持股數(shù)量不得超過總股本的1%?；?0萬股，否則不予核準公開發(fā)行新股”。

值得一提的是，今年1月，該行行長瞿秋平調(diào)任證監(jiān)會派出機構(gòu)工作協(xié)調(diào)部主任，目前該行董事長、行長由寧黎明一人兼任。有銀行業(yè)內(nèi)人士指出，按照相關(guān)上市規(guī)則，上海銀行需在上市前選聘新行長，解決行長、董事長兼任的問題。

從財務(wù)指標來看，上海銀行年報顯示，截至2010年末，上海銀行總資產(chǎn)5667.75億元，較2009年末增長21.62%， 2010年全年實現(xiàn)凈利潤50.28億元，較去年同期增長38.79%。截至2010年末，核心資本充足率較期初提高0.45個百分點至8.92%，資本充足率較期初提高0.41個百分點至10.70%。