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彭小華：軟件類股票集體強(qiáng)勢上漲

  • 內(nèi)地三網(wǎng)融合方案 傳廣電總局獲主導(dǎo)權(quán)
  • 美國商務(wù)部長訪華 看好節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域合作
  • 太陽能市場瞬息萬變 兩年電價(jià)下跌數(shù)十倍
  • 林曉：國務(wù)院鼓勵(lì)民間資本有利新能源板塊

Introduction

中國政府網(wǎng)9日發(fā)布國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知，鼓勵(lì)政策明確提出將繼續(xù)實(shí)施軟件增值稅優(yōu)惠政策，分析人士指出，這符合此前業(yè)界對(duì)新政將由普惠轉(zhuǎn)向有所側(cè)重、重點(diǎn)培育國內(nèi)龍頭企業(yè)的預(yù)期，將有助于行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。[網(wǎng)友有話]

券商研報(bào)新十八號(hào)文受益股

第一創(chuàng)業(yè)分析師任文杰認(rèn)為：“此次再次出臺(tái)政策的效果還要看未來的具體措施和落實(shí)情況。對(duì)相關(guān)行業(yè)的金融支持、稅收優(yōu)惠和鼓勵(lì)投資使將整個(gè)行業(yè)受惠，而文件中提到的具體細(xì)分行業(yè)也會(huì)受益明顯。加上未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等國際因素的作用，軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)將有更快的發(fā)展。”[詳情]

軟件和集成電路企業(yè)重組將獲支持 個(gè)股全面爆發(fā)

二級(jí)市場上，軟件及電子元器件板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，紫光股份高開高走，并封上漲停，之后剛泰控股、中關(guān)村、華中數(shù)控、網(wǎng)宿科技、樂視網(wǎng)、硅寶科技等封上漲停，華平股份也很強(qiáng)勢；板塊全面爆發(fā)。 [詳情]

鳳凰網(wǎng)調(diào)查

1.您認(rèn)為目前來看，軟件板塊估值如何？
過去一段時(shí)間漲幅較大，短期估計(jì)壓力較大
前期漲幅較小，業(yè)績穩(wěn)定增長的上市公司，值得關(guān)注
不知道
2.您目前的操作策略是什么
全倉操作
半倉操作
空倉觀望
逐步增倉
逐步減倉
其他
 

政策解讀

軟件產(chǎn)業(yè)依賴經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)

點(diǎn)評(píng)

  軟件產(chǎn)業(yè)以25%的年增長率促使中國將成為世界IT第一大國，中國的軟件產(chǎn)業(yè)擁有眾多的機(jī)會(huì)。首先，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將為軟件產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)有力的支撐；其次，是外包。第三，中國可以獲得跨越世界的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)會(huì)。[詳情]

發(fā)展有其自身特點(diǎn)并伴隨風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)評(píng)

  軟件發(fā)展不論在全球哪個(gè)地區(qū)都有其自身的特性，如：高成長、高智力投入、高附加值、與國民經(jīng)濟(jì)有關(guān)等。一位專門從事軟件產(chǎn)業(yè)投資人士說。伴隨其特性，軟件產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也并存。[詳情]

機(jī)構(gòu)分析18號(hào)政策對(duì)軟件行業(yè)影響及操作策略

>>渤海證券：軟件扶植力度超預(yù)期

政策強(qiáng)調(diào)了對(duì)基礎(chǔ)軟件、面向新一代信息網(wǎng)絡(luò)的高端軟件、工業(yè)軟件、數(shù)字內(nèi)容相關(guān)軟件的扶持，相關(guān)軟件企業(yè)受到的政策扶持更大。此外政策提出積極引導(dǎo)企業(yè)將信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用業(yè)務(wù)外包給專業(yè)企業(yè)，從事BPO、ITO的外包企業(yè)將受益。我們維持對(duì)東華軟件、天源迪科“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。

>>德邦證券：新十八號(hào)文給力軟件和集成電路行業(yè)

新十八號(hào)文對(duì)市場的影響將是長期和深遠(yuǎn)的，預(yù)計(jì)在今年兩會(huì)期間將會(huì)進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)對(duì)軟件和集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支持政策。該政策對(duì)二級(jí)市場的影響主要是兩類公司：軟件類公司和從事集成電路及芯片設(shè)計(jì)、封裝、測試的公司。前者關(guān)注軟件服務(wù)和應(yīng)用開發(fā)占比較高的公司，例如中國軟件(600536)和東軟集團(tuán)(600718)。

>>國聯(lián)證券：短期內(nèi)仍有估值壓力 長期給予軟件行業(yè)優(yōu)異評(píng)級(jí)

“新18號(hào)文”的頒布更說明軟件行業(yè)的重要地位和國家對(duì)軟件行業(yè)的重視。盡管近期軟件板塊回調(diào)力度較大，且相對(duì)于大盤的估值水平仍然處于高位。但整個(gè)行業(yè)繼續(xù)以往的高速發(fā)展是較為確定的，因此給予行業(yè)長期“優(yōu)異”評(píng)級(jí)。

>>銀河證券：5只股受益較多

我們估計(jì)新文件將使軟件企業(yè)凈利潤增加5-10%，對(duì)此市場已有一定預(yù)期。受益較多的企業(yè)包括用友軟件、華勝天成、航天信息、東軟集團(tuán)，預(yù)計(jì)股價(jià)會(huì)有偏小幅度的反應(yīng)。太極股份受益最為明顯，積極看好。

機(jī)構(gòu)解析政策對(duì)集成電路企業(yè)影響

>>華創(chuàng)證券TMT行業(yè)研究員馬軍：集成電路頗受關(guān)照

新18號(hào)文一項(xiàng)重大的變化是針對(duì)集成電路電路企業(yè)的所得稅中心有所傾斜，這對(duì)集成電路行業(yè)未來的發(fā)展十分有利；同時(shí)，對(duì)符合條件的集成電路封裝、測試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)以及集成電路專用設(shè)備相關(guān)企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

>>大同證券投資顧問付永翀：政策有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)

這一系列政策將有利于各子行業(yè)中自主技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)。由于我國目前主要集成電路封裝測試企業(yè)大多面向海外市場，開展封裝測試服務(wù)外包業(yè)務(wù)，新政策對(duì)我國的封裝測試企業(yè)將會(huì)是一大利好。

>>付永翀比較看好集成電路行業(yè)的未來發(fā)展

他認(rèn)為，對(duì)于集成電路設(shè)計(jì)、制造和封裝測試這三個(gè)子行業(yè)都有了明確的扶植政策，將有利于整個(gè)行業(yè)保持近年來的高速增長，特別是涉及芯片封裝的子行業(yè)公司，比如華天科技、長電科技、士蘭微等等。

>>銀河證券：通信設(shè)備行業(yè)同樣受益

對(duì)應(yīng)通信設(shè)備行業(yè)中，通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及運(yùn)營維護(hù)服務(wù)收入占比較高的上市公司均同樣受益于“信息系統(tǒng)集成、咨詢和運(yùn)營維護(hù)免征營業(yè)稅”的政策，平均而言有望提升凈利潤水平10%。重點(diǎn)推薦中興通訊、中創(chuàng)信測、三維通信、世紀(jì)鼎利、國脈科技。

>>東北證券：集成電路板塊在近期將有一定的表現(xiàn)

作為十二五規(guī)劃的配套政策，新18號(hào)文對(duì)國內(nèi)集成電路企業(yè)的加速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)考慮到2011年國家02“大集成”專項(xiàng)招標(biāo)結(jié)果即將公布，集成電路板塊在近期將有一定的表現(xiàn)。建議重點(diǎn)關(guān)注政策新增部分覆蓋的公司，如通富微電和長電科技等集成電路封裝企業(yè)。

>>國聯(lián)證券：IC設(shè)計(jì)公司將迎來上市潮 最看好封裝行業(yè)

首選通富微電。未來幾年每年都將有數(shù)家IC設(shè)計(jì)公司上市，這對(duì)已上市公司并非好消息。封裝行業(yè)由于明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)及當(dāng)前較分散的產(chǎn)業(yè)格局，行業(yè)龍頭擁有整合產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。鑒于IC設(shè)計(jì)公司的高估值，且A股無芯片制造公司，我們最看好封裝行業(yè)，封裝行業(yè)中我們首選通富微電(002156)。

>>渤海證券：集成電路扶植力度強(qiáng)大

對(duì)集成電路企業(yè)優(yōu)惠政策力度空前加大，不過介于國內(nèi)目前工藝水平，能達(dá)到要求享受政策的企業(yè)幾乎沒有。但后面的相關(guān)投融資，研究開發(fā)，進(jìn)出口等政策對(duì)行業(yè)運(yùn)行還是構(gòu)成了很大的利好，給予士蘭微強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)，國民技術(shù)推薦投資評(píng)級(jí)。

>>申銀萬國：新政策對(duì)于集成電路三個(gè)領(lǐng)域有更明顯的正面影響

新政策對(duì)于集成電路封裝測試、專用材料和專用設(shè)備領(lǐng)域有更明顯的正面影響。IC 封測上市公司有長電科技、通富微電、華天科技，IC 材料類公司有中環(huán)股份、康強(qiáng)電子，IC 設(shè)備類公司有七星電子。

機(jī)構(gòu)股票池

>>申銀萬國：軟件板塊6月推薦組合

分析：由于之前很多新的政策措施都已包含在市場預(yù)期之中，相對(duì)于市場的短期表現(xiàn)，我們更為看重的是新政策對(duì)于軟件行業(yè)相關(guān)上市公司發(fā)展環(huán)境的持續(xù)促進(jìn)和推動(dòng)。 新“18 號(hào)文”等鼓勵(lì)政策即將出臺(tái)，使得我們對(duì)于軟件服務(wù)業(yè)未來幾年的持續(xù)快速發(fā)展持樂觀預(yù)期。
個(gè)股關(guān)注：維持軟件行業(yè)“看好”評(píng)級(jí)，持續(xù)推薦具備良好成長性與市場潛力的信息化領(lǐng)先廠商。我們本月的推薦組合是：用友軟件、軟控股份、東華軟件、輝煌科技；以及創(chuàng)業(yè)板的數(shù)字政通、銀江股份。

>>計(jì)算機(jī)下半年策略：估值已高回避風(fēng)險(xiǎn) 給予4股買入評(píng)級(jí)

分析：下半年計(jì)算機(jī)行業(yè)仍將會(huì)圍繞政策、技術(shù)發(fā)展展開下跌過程中的反彈行情，受游資集中炒作的影響，下半年計(jì)算機(jī)行業(yè)中個(gè)股仍將會(huì)出現(xiàn)短期漲幅較大的股票。下半年可能出現(xiàn)的政策主要是軟件扶持政策的落實(shí)、核高基名單的發(fā)布，更重要的就是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的公布，這些政策的傳聞或出臺(tái)都將刺激計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)階段性行情。
個(gè)股關(guān)注：從電網(wǎng)自動(dòng)化角度我們給予金智科技“買入”的投資評(píng)級(jí)，從交通行業(yè)信息化角度給予皖通科技買入的投資評(píng)級(jí)，從航空角度給予川大智勝“買入”的投資評(píng)級(jí)；對(duì)于硬件行業(yè)從云計(jì)算和新能源相關(guān)角度給予長城開發(fā)“買入”的投資評(píng)級(jí)。

>>國金證券：掘金藥業(yè)、軟件、旅游三行業(yè)(薦6股)

分析：原來 18 號(hào)文推出的十年中，我國軟件服務(wù)業(yè)2009 年業(yè)務(wù)收入為9970 億元，接近一萬億元，是2000 年的16 倍。2009 年軟件出口額196億美金，是2000 年的49 倍，我們認(rèn)為新十八好文隨著新政策出臺(tái)，新的稅收政策以及財(cái)政支持，軟件行業(yè)將維持長期高速成長，是行業(yè)整體機(jī)會(huì)，對(duì)于新增領(lǐng)域公司是長期利好。
個(gè)股關(guān)注：我們維持行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)，投資組合為：中國軟件、太極股份、軟控股份、華力創(chuàng)通。

>>華泰聯(lián)合：對(duì)軟件業(yè)新政草案上報(bào)國務(wù)院的點(diǎn)評(píng)(薦股)

分析：欲推動(dòng)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對(duì)整個(gè)行業(yè)的影響是正面的，但是由于之前的軟件行業(yè)一直享受稅收優(yōu)惠，加上去年市場對(duì)核高基政策的預(yù)期，我們認(rèn)為，新18 號(hào)文對(duì)整個(gè)軟件行業(yè)的刺激有限，從長期來看，對(duì)自身有較高研發(fā)實(shí)力和市場判斷能力的企業(yè)，將會(huì)最終受益，靠政策刺激的版塊行情不可維持。
個(gè)股關(guān)注： 受到的扶持力度會(huì)更大，預(yù)計(jì)將從中受益的可重點(diǎn)關(guān)注的公司包括：用友軟件、東軟集團(tuán)、同方股份、恒生電子。

我國軟件業(yè)近幾年發(fā)展情況及軟件板塊與大盤走勢對(duì)比

計(jì)算機(jī)軟件板塊個(gè)股走勢一覽

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專題策劃制作：蘭麗娜

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