2011年09月27日 15:48
來源：新華網(wǎng)

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新華網(wǎng)北京9月27日電　據(jù)《中國證券報》報道，26日，國開行與浦發(fā)行同時公布了本周將發(fā)行不超過384億元的次級債券計劃。

國家開發(fā)銀行26日公告，該行2011年次級債券將于29日以公開招標(biāo)方式發(fā)行。此次國開行次級債券發(fā)行總規(guī)模不超過200億元，分為兩個品種。品種一為10年期固息債券，第五年末附發(fā)行贖回權(quán)；品種二為30年期固息債券，第25年末附發(fā)行人贖回權(quán)。

同日，浦發(fā)銀行也公布了總額不超過184億元的次級債券發(fā)行計劃。發(fā)行公告顯示，本期債券為15年期固息品種，在第10年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)；票面年利率將通過簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變；發(fā)行期限為本月28日至29日。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，本期次級債券信用等級為AA＋。

兩家銀行均表示，此次募集資金將用于充實(shí)附屬資本，提高資本充足率。經(jīng)過前兩年信貸擴(kuò)張，加上監(jiān)管當(dāng)局不斷提高資本充足要求，目前銀行普遍存在擴(kuò)充資本壓力。另據(jù)媒體報道，交通銀行也計劃下月中旬發(fā)行260億元次級債。業(yè)內(nèi)人士表示，今年全年商業(yè)銀行次級債券發(fā)行額將達(dá)到去年的兩倍以上。