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2011年02月15日 02:51
來(lái)源：京華時(shí)報(bào) 作者：苗慧

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鐵道部人事變動(dòng)消息傳出后的第一個(gè)交易日，在兩市個(gè)股普漲的情況下，高鐵板塊及個(gè)股呈現(xiàn)出低迷之勢(shì)，近期走勢(shì)連創(chuàng)新高的高鐵概念股會(huì)否就此走上調(diào)整之路？

>>板塊表現(xiàn)高鐵回調(diào)高速大漲

昨天是鐵道部人事變動(dòng)消息發(fā)布后的第一個(gè)交易日，高鐵概念股的走勢(shì)備受市場(chǎng)關(guān)注。市場(chǎng)資金和業(yè)內(nèi)人士會(huì)做出怎樣的判斷？

縱觀高鐵概念股的前世今生，皆因高鐵建設(shè)受重視與否而定。早在去年9月，尚待字閨中的高鐵概念股就因高端設(shè)備制造業(yè)的備受關(guān)注而蠢蠢欲動(dòng)，此后隨著高鐵建設(shè)不斷加碼，相關(guān)個(gè)股更是成為調(diào)整大市中的牛股。直至上周，高鐵概念依舊是A股“不老的傳說(shuō)”。

昨天，上證指數(shù)開(kāi)盤即高高在上，之后一路高漲，個(gè)股普漲，熱點(diǎn)交相輝映。相比之下，高鐵概念個(gè)股卻呈低迷之勢(shì)。截至收盤，滬指大漲2.54%，深指大漲3.62%，而高鐵概念相關(guān)的交運(yùn)設(shè)備板塊卻以0.53%的跌幅成為兩市唯一報(bào)跌的行業(yè)板塊，其中，中國(guó)北車以2.68%的跌幅成為板塊“熊首”。據(jù)盤后數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，太原重工、中國(guó)南車、中國(guó)北車、鐵龍物流等高鐵概念個(gè)股的資金凈流出位居A股前列。

鐵道部人事變動(dòng)一經(jīng)曝出，市場(chǎng)就有聲音稱“高鐵概念隕落，高速及機(jī)場(chǎng)板塊春天到來(lái)”。昨天的盤面似乎印證了這種說(shuō)法。截至昨天收盤，高速公路板塊與民航機(jī)場(chǎng)板塊分別大漲4.64%和4.04%，個(gè)股全線收陽(yáng)。

消息面上，昨天，鐵道部發(fā)布公告稱，2011年我國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃總規(guī)模為8500億元，同比約增長(zhǎng)3%；其中基本建設(shè)投資規(guī)模同比保持不變，仍為7000億元。

>>走勢(shì)分析多空之爭(zhēng)偏向前者

海通證券機(jī)械行業(yè)首席分析師龍華認(rèn)為，中國(guó)鐵路的中長(zhǎng)期規(guī)劃是國(guó)務(wù)院召開(kāi)專題會(huì)議批準(zhǔn)的，鐵路的發(fā)展戰(zhàn)略已然成為我國(guó)“十二五”規(guī)劃中的產(chǎn)業(yè)政策，高鐵建設(shè)更是成為中國(guó)在全球?qū)用鏋橹湴恋拿?。相關(guān)人員的違紀(jì)是其個(gè)人行為，與中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略并無(wú)關(guān)聯(lián)。中國(guó)的高鐵建設(shè)已全面鋪開(kāi)，高鐵和重載設(shè)備的跟上勢(shì)在必行。因此，高鐵發(fā)展的大方向是不可能改變的，對(duì)相關(guān)上市公司的基本面也無(wú)實(shí)質(zhì)影響。但龍華也表示，人事變動(dòng)或?qū)?dǎo)致市場(chǎng)短期對(duì)鐵路投資心態(tài)的負(fù)面影響。

長(zhǎng)城證券分析師高星認(rèn)為，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的旺盛需求會(huì)支撐高鐵發(fā)展的繼續(xù)推進(jìn)，且中國(guó)高鐵技術(shù)的領(lǐng)先程度為世界公認(rèn)，中國(guó)高鐵行業(yè)的發(fā)展已不僅僅是國(guó)內(nèi)需求使然，這些并不會(huì)因某個(gè)人的去留而改變。不過(guò)，經(jīng)歷了前期的高漲之后，在短期內(nèi)市場(chǎng)信心受影響的情況下，高鐵概念板塊存在一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，獲利盤很有可能借機(jī)流出。但長(zhǎng)期來(lái)看，高鐵板塊的持有機(jī)會(huì)很大，不急于出貨的投資者可長(zhǎng)期持有。

針對(duì)高速公路等板塊的走好，分析師普遍認(rèn)為這是前期跌幅過(guò)深，借機(jī)反彈。高星指出，高鐵概念的興起并非因其交通運(yùn)輸概念，而是因其高端設(shè)備制造業(yè)的概念，與高速公路等的建設(shè)發(fā)展并非完全的替代關(guān)系，因此，兩大板塊之間的走勢(shì)并無(wú)“此消彼長(zhǎng)”的必然性。國(guó)海證券分析師孫林也認(rèn)為，就我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展程度來(lái)看，高速公路、民航機(jī)場(chǎng)與高鐵一樣，尚不能滿足市場(chǎng)需求。未來(lái)交通行業(yè)的蛋糕會(huì)逐漸做大，而高鐵行業(yè)的發(fā)展將領(lǐng)先于其他行業(yè)。

分析師普遍看好高鐵前景，但野村證券昨天發(fā)報(bào)告稱，未來(lái)數(shù)月，中國(guó)鐵路發(fā)展戰(zhàn)略面臨政策風(fēng)險(xiǎn)，包括中國(guó)南車、中國(guó)北車在內(nèi)的與鐵路有關(guān)的車輛制造公司和建設(shè)公司將受到負(fù)面影響。

>>投資策略可重點(diǎn)關(guān)注龍頭股

對(duì)于板塊內(nèi)個(gè)股的投資策略，分析師毫無(wú)異議地直指龍頭股——中國(guó)南車、中國(guó)北車。孫林認(rèn)為，盡管這兩駕馬車已“升升不息”多日，但從估值來(lái)看仍屬于低估個(gè)股，在高鐵建設(shè)不會(huì)停滯的背景下，龍頭股無(wú)疑將是率先受益者。

另外，孫林建議投資者關(guān)注技術(shù)壁壘較高的電力設(shè)備相關(guān)個(gè)股，如輝煌科技、鼎漢技術(shù)等。他認(rèn)為，盡管從投資價(jià)值上來(lái)說(shuō)，這些個(gè)股相對(duì)處于估值高位，但鑒于鐵道部對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)極為嚴(yán)格，擁有技術(shù)專利的公司無(wú)疑勝算最大，未來(lái)持續(xù)成長(zhǎng)性值得期待。另外，隨著鐵路客貨分流的縱深發(fā)展，貨運(yùn)將逐漸成為獨(dú)立且市場(chǎng)廣闊的子領(lǐng)域，貨運(yùn)改造也將成為傳統(tǒng)行業(yè)中的新興分支，目前主要從事該行業(yè)的上市公司有太原重工、時(shí)代新材等，均可長(zhǎng)線關(guān)注。本報(bào)記者苗慧