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2011年02月23日 06:34
來(lái)源：北京晨報(bào)

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雖然A股市場(chǎng)昨日大幅下跌，但從事于太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的股票卻逆勢(shì)逞強(qiáng)，例如從事太陽(yáng)能生產(chǎn)爐的精功科技(002006)以漲停報(bào)收，生產(chǎn)多晶硅的樂(lè)山電力(600644)等也以上漲收盤(pán)。

需求催生價(jià)格上漲

前期多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格一度強(qiáng)勢(shì)震蕩，主要是擔(dān)心歐洲主要國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能補(bǔ)貼資金的減少。但目前來(lái)看，一方面由于石油價(jià)格高企，刺激全球發(fā)達(dá)國(guó)家加大對(duì)新能源的投資力度；另一方面，由于出現(xiàn)新的需求，催生相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲。

業(yè)內(nèi)人士判斷，美國(guó)等新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)，或?qū)ⅰ敖o力”光伏市場(chǎng)的發(fā)展。據(jù)稱(chēng)，“在美國(guó)，許多州要求實(shí)施增加可再生能源比例的強(qiáng)制措施，以及在聯(lián)邦和州采購(gòu)機(jī)制、補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)將保持每年40%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)”。在美國(guó)，不管政府項(xiàng)目如何變化，20年期電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議在美國(guó)法律體制下仍是有效、可執(zhí)行的，極大降低了未來(lái)變化所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，使在美國(guó)的投資具有一定的安全性和可預(yù)期性，因此產(chǎn)業(yè)資本逐漸涌入到美國(guó)，大力投資太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，刺激了相關(guān)業(yè)務(wù)的需求，推動(dòng)多晶硅產(chǎn)品價(jià)格在近期再度上漲，目前已從年初的75-90美元/公斤上漲至114美元/公斤。受新需求的拉動(dòng)，多晶硅價(jià)格仍有進(jìn)一步增長(zhǎng)趨勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈中挖成長(zhǎng)股

隨著多晶硅市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)個(gè)股也會(huì)產(chǎn)生新的做多能量，切割線(xiàn)、多晶硅生產(chǎn)爐、太陽(yáng)能逆變器等產(chǎn)業(yè)都將迎來(lái)新的發(fā)展局面。從事切割線(xiàn)生產(chǎn)的恒星科技(002132)、從事多晶硅生產(chǎn)爐的精功科技等都將因此受益。

在操作中，建議投資者積極跟蹤三類(lèi)太陽(yáng)能設(shè)備股。一是直接受益于多晶硅產(chǎn)品價(jià)格上漲的品種。例如，樂(lè)山電力的每股含多晶硅產(chǎn)量最高，自然是首選。而*ST岷電(600131)、天威保變(600550)等個(gè)股也可進(jìn)行跟蹤。

二是進(jìn)口替代設(shè)備股。例如，目前國(guó)內(nèi)已成功開(kāi)發(fā)出多晶硅鑄錠爐的廠(chǎng)商主要有京運(yùn)通、精功科技、上海漢虹、中國(guó)電子科技集團(tuán)48所及天龍光電等。隨著國(guó)內(nèi)多晶硅鑄錠設(shè)備技術(shù)進(jìn)步與質(zhì)量的逐步完善，光伏中下游廠(chǎng)商持續(xù)降低電池成本為主要途徑，來(lái)推廣光伏應(yīng)用裝機(jī)量及提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)價(jià)格僅為外資品牌60%的國(guó)內(nèi)多晶硅鑄錠爐將逐步被市場(chǎng)認(rèn)可與接受，未來(lái)替代進(jìn)口潛力值得期待，因此可對(duì)精功科技、天龍光電等積極跟蹤。

三是切割液、太陽(yáng)能逆變器等產(chǎn)業(yè)股，也將充分受益于國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其中切割液領(lǐng)域的奧克股份(300082)，太陽(yáng)能逆變器領(lǐng)域的科士達(dá)(002518)及科華恒盛(002335)等，也值得關(guān)注。金百靈投資 秦洪