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2011年02月21日 06:26
來(lái)源：理財(cái)周報(bào)

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理財(cái)周報(bào)記者 滑明飛/文

2011年，“十二五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。之于政府將是GDP動(dòng)若脫“兔”的最佳時(shí)機(jī)，而之于資本市場(chǎng)，也將是投資者放鷹逐“兔”的大好機(jī)會(huì)。內(nèi)地31個(gè)省、市、自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃已盡數(shù)出爐，在此背景下，投資者將如何從政府鴻篇巨制的報(bào)告中尋找投資機(jī)會(huì)？

從去年年底開(kāi)始，山東、海南、云南板塊的輪番上場(chǎng)足以說(shuō)明受到國(guó)家重點(diǎn)關(guān)照的“特區(qū)”更受市場(chǎng)歡迎，而這些也正是各地“十二五”規(guī)劃的題中之義。循此邏輯，理財(cái)周報(bào)本期推出兔年存在重大機(jī)會(huì)的15大區(qū)域板塊，展現(xiàn)新年國(guó)家的寶貝計(jì)劃。

待批新“特區(qū)”關(guān)注時(shí)間窗口

兔年伊始，市場(chǎng)傳云南“橋頭堡”規(guī)劃即將出臺(tái)，云南板塊聞風(fēng)而動(dòng)，麗江旅游、沃森生物等個(gè)股隨之蠢蠢欲動(dòng)。

在云南省的“十二五”規(guī)劃中，“走出去”是關(guān)鍵詞，重大項(xiàng)目建設(shè)中，“八入滇、四出境”的國(guó)際通道規(guī)劃已打出橋頭堡的概念。而正式的“橋頭堡”規(guī)劃一旦獲批，云南將在基建、能源、生物和旅游等方面加大投入。而受此刺激，云南白藥(000538)、云南旅游(002059)、麗江旅游(002033)、云南城投(600239)等個(gè)股將迎來(lái)一波行情。

同樣值得市場(chǎng)期待的還有成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)、內(nèi)蒙古區(qū)域和京津冀都市圈。雖然其還沒(méi)有正式獲批，但各區(qū)域在十二五規(guī)劃中已做好準(zhǔn)備。

四川省省長(zhǎng)蔣巨峰在《政府工作報(bào)告》中已經(jīng)提到，2011年四川將啟動(dòng)成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃。理財(cái)周報(bào)記者通過(guò)相關(guān)渠道獲得一份《成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)編制初稿》顯示，交通、能源和制造業(yè)將是區(qū)域發(fā)展的重頭戲，因此相關(guān)的個(gè)股如重慶路橋(600106)、四川路橋(600039)、渝開(kāi)發(fā)(000514)、渝三峽A(000565)值得關(guān)注。

在區(qū)域振興的大概念下，內(nèi)蒙古緊跟新疆成為市場(chǎng)注目的焦點(diǎn)。去年8月份國(guó)家發(fā)改委的調(diào)研已掀起一輪內(nèi)蒙古板塊的上揚(yáng)，而對(duì)于至今未獲批的《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展若干意見(jiàn)》，仍是一枚引爆市場(chǎng)的炸彈。該意見(jiàn)在其十二五規(guī)劃中已有體現(xiàn)，新能源、新興產(chǎn)業(yè)和煤炭、有色等都會(huì)進(jìn)入高速發(fā)展和整合通道。因此，內(nèi)蒙華電(600863)、鄂爾多斯(600295)、平莊能源(000780)等個(gè)股將大大受益。

在所有區(qū)域規(guī)劃中，京津冀都市圈的進(jìn)程應(yīng)該最為一波三折，而該規(guī)劃至今仍未獲批。但各地已朝京津冀都市圈的方向發(fā)展，最為積極的當(dāng)屬河北省。在其十二五規(guī)劃中，支持環(huán)京津產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃放于重要地位，并且在未來(lái)五年，計(jì)劃打造8大區(qū)域增長(zhǎng)點(diǎn)。

而之前受濱海新區(qū)概念刺激的天津板塊如果想持續(xù)“發(fā)燒”，也離不開(kāi)京津冀都市圈規(guī)劃的“煽風(fēng)點(diǎn)火”。

區(qū)域的炒作多是對(duì)概念的炒作，在前期，區(qū)域內(nèi)的公司業(yè)績(jī)并不能及時(shí)跟上。因此，對(duì)于以上四個(gè)待批新“特區(qū)”內(nèi)的個(gè)股，按照市場(chǎng)的邏輯，時(shí)間窗口是今年投資者關(guān)注的首要焦點(diǎn)?；仡櫤Ｄ习鍓K、山東板塊和山西板塊，不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)改委調(diào)研、公布、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)等都是各個(gè)板塊雄起的時(shí)間窗口。而這四大板塊至今仍未獲批，國(guó)務(wù)院的批準(zhǔn)將是下一次引爆市場(chǎng)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。

按照相關(guān)部門的言論和市場(chǎng)情況看，除了首當(dāng)其沖的云南橋頭堡規(guī)劃，其他三大區(qū)域的規(guī)劃或都將在年初獲批。

獲批新“特區(qū)”后續(xù)政策和基建是關(guān)鍵，

老牌“特區(qū)”有新料

去年，區(qū)域輪動(dòng)是股市的一道風(fēng)景線。海南、山東、山西、新疆等板塊借助國(guó)家重大規(guī)劃火了一把。對(duì)于這樣的新“新特區(qū)”，投資者將如何把握其內(nèi)在邏輯？

“十二五”規(guī)劃仍是重要的參照系，海南的國(guó)際旅游島、山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)、山西國(guó)家級(jí)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)以及新疆的兩個(gè)“特區(qū)”仍是各地“十二五規(guī)劃”的重要內(nèi)容。

但對(duì)于處于建設(shè)初期的新“特區(qū)”個(gè)股，直接相關(guān)的股票已經(jīng)借概念遭到一輪爆炒。因此，今年對(duì)該板塊的操作路徑應(yīng)更多地關(guān)注基建和后續(xù)政策。

山東省發(fā)改委主任張超超曾表示，在發(fā)展藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上，要堅(jiān)持基礎(chǔ)設(shè)施先行的原則。因此濰柴動(dòng)力(000338)、山東高速(600350)、日照港(600017)等都充滿機(jī)會(huì)。

不僅山東，對(duì)于已經(jīng)獲批的新“特區(qū)”，無(wú)論定位如何，基建都是擺在面前的第一道關(guān)口。海南國(guó)際旅游島更是如此，在其“十二五”規(guī)劃中，房地產(chǎn)、港口、航空、花卉蔬菜、休閑場(chǎng)所和物流基地等都是急需發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，因此海南航空(600221)、ST筑信(600515)、海南高速(000886)和在海南擁有大量土地儲(chǔ)備的首創(chuàng)股份(600008)、中國(guó)寶安(000009)仍是接下來(lái)持續(xù)關(guān)注的熱點(diǎn)股。

而對(duì)于山西國(guó)家級(jí)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，除了基建，仍需重點(diǎn)關(guān)注其區(qū)域內(nèi)的整合。在其“十二五”規(guī)劃中，企業(yè)聯(lián)合重組，組建3大現(xiàn)代特大型煤化工企業(yè)是未來(lái)的重要項(xiàng)目。重組題材在山西板塊仍將大有作為。

相對(duì)于難以把握的基建受益情況，對(duì)于這些新“特區(qū)”的后續(xù)政策更容易成為市場(chǎng)跟風(fēng)的對(duì)象。這一邏輯已有體現(xiàn)，海南板塊在去年11月份的再次崛起便受益于其海南離島免稅政策實(shí)施細(xì)則已成初稿，而該細(xì)則至今并未頒布實(shí)施。

因此，山西、新疆、山東區(qū)域規(guī)劃的配套政策將是未來(lái)一段時(shí)間值得注意的方向。

相對(duì)于新“特區(qū)”的消息不斷，老牌“特區(qū)”顯得受冷落。但是在大盤持續(xù)強(qiáng)勁的情況下，這些區(qū)域的個(gè)股依然有迎來(lái)春天的機(jī)會(huì)。再加上十大區(qū)域振興規(guī)劃的推動(dòng)，這些區(qū)域?qū)⒃俅纬蔀殛P(guān)注的焦點(diǎn)。比如發(fā)改委預(yù)計(jì)在3月底定稿的《東北地區(qū)“十二五”振興規(guī)劃》，也是一個(gè)重要的指導(dǎo)窗口。