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部分鋼廠限電停產(chǎn)推動(dòng)資金炒作鋼鐵股
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8月5日，工信部向各省、自治區(qū)、直轄市人民政府下達(dá)了2010年18個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)。這18個(gè)工業(yè)行業(yè)2010年淘汰落后產(chǎn)能共涉及企業(yè)2087家。其中涉及企業(yè)數(shù)較多的行業(yè)有水泥、造紙、印染、焦炭、煉鐵等。按照規(guī)定，“上榜”2087家企業(yè)的落后產(chǎn)能必須在今年三季度前關(guān)閉。[詳情]
鋼鐵行業(yè)向來(lái)是節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能的重中之重。根據(jù)記者實(shí)地調(diào)研，此次公布的部分任務(wù)實(shí)際上已經(jīng)完成，但業(yè)內(nèi)人士表示，今年全國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量料將繼續(xù)擴(kuò)大。
齊魯證券分析師篤慧表示，根據(jù)測(cè)算，本次公布淘汰產(chǎn)能總量約占今年生鐵總產(chǎn)能的5.0%、粗鋼總產(chǎn)能的1.2%。若政策得以貫徹實(shí)施，將對(duì)國(guó)內(nèi)供需環(huán)境的改善起到積極作用。但考慮到政策推進(jìn)的實(shí)際效果，淘汰數(shù)量可能低于測(cè)算結(jié)果。
自7月15日起取消的出口退稅政策顯示了國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)落后產(chǎn)能淘汰的決心，而此次落后產(chǎn)能淘汰政策細(xì)化的出臺(tái)配套更是加大了調(diào)整的力度。在行業(yè)低迷時(shí)期頻繁出臺(tái)的調(diào)控政策將使得行業(yè)面臨一定的困境。[詳情]
2010年工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單公告，相比以前的規(guī)則來(lái)看，此次調(diào)整更加細(xì)化，直接將淘汰政策落實(shí)到企業(yè)一方面更有利于政策的實(shí)施與監(jiān)管，另一方面也能結(jié)合企業(yè)具體情況來(lái)考慮，避免“一刀切”。 [詳情]
淘汰落后產(chǎn)能是長(zhǎng)期而艱苦的過(guò)程，因此短期看上去影響將較為有限。對(duì)于脆弱的鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，最差的時(shí)候可能已經(jīng)過(guò)去，不過(guò)在經(jīng)歷了前期的較好表現(xiàn)后，繼續(xù)跑出超額收益的概率正在逐步減小。 [詳情]
最需要關(guān)注的問(wèn)題在于，第一，目前的產(chǎn)能被淘汰了之后，是否有為了匹配之前的生產(chǎn)流程而等量置換的新高爐投產(chǎn)；第二，目前的落后產(chǎn)能是否已經(jīng)處于了停產(chǎn)或半停產(chǎn)的狀態(tài)。[詳情]
業(yè)內(nèi)人士表示，此次公布的名單，無(wú)論是在地域還是規(guī)模上，應(yīng)該說(shuō)都是符合中央提出的“調(diào)結(jié)構(gòu)”方針政策，但此次關(guān)停的有色金屬產(chǎn)能占全國(guó)總量并不大，對(duì)高能耗的有色金屬行業(yè)來(lái)說(shuō)減產(chǎn)力度有限。
近日有消息稱，由工信部等部委起草的有色金屬業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見(jiàn)已上。不過(guò)，國(guó)內(nèi)有色行業(yè)兼并重組進(jìn)程緩慢，隨著環(huán)保壓力與日俱增，有色金屬行業(yè)中存在的產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)不合理、集中度不高、資源保障能力不強(qiáng)、工藝水平尚待提高等問(wèn)題和矛盾亟待解決。
，電解鋁的淘汰落后產(chǎn)能主要集中在山西(11.32%)、山東(8.63%)、河南(30.67%)、湖南(1.62%)、貴州(21.56%)、陜西(1.94%)、甘肅(10.78%)和青海(13.48%)。[詳情]
此次淘汰的落后產(chǎn)能占總量的比例相對(duì)較小。根據(jù)2009年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)電解鋁產(chǎn)量為1298.50 萬(wàn)噸，銅冶煉的產(chǎn)量為425.18 萬(wàn)噸此次淘汰的落后產(chǎn)能分別只占2009年實(shí)際產(chǎn)量2.86%、3.41%、6.87%、6.65%。[詳情]
從電解鋁的角度來(lái)分析，根據(jù)之前發(fā)改委提出的淘汰100KA 及以下電解槽的要求，2010/2011 年將有接近160 萬(wàn)噸的產(chǎn)能被淘汰，因此此次的政策實(shí)施只是未來(lái)落后產(chǎn)能淘汰的一個(gè)開(kāi)始，對(duì)行業(yè)本身的影響十分有限。[詳情]
電解鋁方面涉及的主要上市公司為中國(guó)鋁業(yè)，銅冶煉方面為云南銅業(yè)、鉛冶煉方面為馳宏鋅鍺。淘汰電解鋁產(chǎn)能占中鋁電解鋁總產(chǎn)能3.22%，對(duì)業(yè)績(jī)影響較小。云南銅業(yè)淘汰產(chǎn)能對(duì)2011年后業(yè)績(jī)將產(chǎn)生一定程度的影響。[詳情]
工業(yè)和信息化部披露了18個(gè)工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，這些企業(yè)的落后產(chǎn)能必須在今年9月底前關(guān)閉。 在這份涉及2087家企業(yè)的“黑名單”中，水泥行業(yè)企業(yè)以762家的數(shù)量，成為第一“重災(zāi)區(qū)”。
業(yè)內(nèi)人表示，自去年以來(lái)水泥投資緊急剎車后，預(yù)計(jì)近兩三年再啟動(dòng)新項(xiàng)目核準(zhǔn)投資的可能性很小。在這種背景下，淘汰落后產(chǎn)能與兼并重組無(wú)疑將成為水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。即使是在建項(xiàng)目，按照要求也要再審核清理，因此近兩三年水泥新項(xiàng)目投資必須收緊。
2010年淘汰比重最高為青海48%、山西34%、北京19%、陜西12%、河北12%、遼寧12%、黑龍江11%、新疆9%。近期推薦順序：冀東、祁連山、青松、天山、海螺、亞泰、塔牌。冀東行業(yè)首配。([詳情]
水泥地區(qū)的差異性明顯，落后產(chǎn)能淘汰的受益程度有很大不同，我們認(rèn)為最為受益的以及水泥市場(chǎng)基本情況較好的應(yīng)是青海、河北、山西、陜西等，因此祁連山、冀東水泥、太行水泥、ST秦嶺等上市公司。[詳情]
水泥地區(qū)的差異性明顯，落后產(chǎn)能淘汰的受益程度有很大不同，我們認(rèn)為最為受益的以及水泥市場(chǎng)基本情況較好的應(yīng)是青海、河北、山西、陜西等，因此祁連山、冀東水泥、太行水泥、ST秦嶺等上市公司。[詳情]
華北地區(qū)的淘汰力度相對(duì)較大，有利于大企業(yè)提高集中度，改善區(qū)域內(nèi)供求關(guān)系和議價(jià)能力，可能受益較大。作為強(qiáng)周期行業(yè)，水泥兼具季節(jié)性特征，第四季度價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈，具備波段投資價(jià)值。 [詳情]
根據(jù)協(xié)會(huì)掌握的信息，此次淘汰的紙種主要為低端的包裝紙板、文化紙和衛(wèi)生紙。申銀萬(wàn)國(guó)造紙行業(yè)分析師周海晨表示，預(yù)計(jì)上述紙種的淘汰率約為10%，若僅考慮未涂布文化紙，淘汰率將超過(guò)28%。對(duì)太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、岳陽(yáng)紙業(yè)等大型造紙企業(yè)形成利好。
朱嘉說(shuō)，目前雖然造紙業(yè)的補(bǔ)貼政策沒(méi)有下來(lái)，但估計(jì)在今年年末可能會(huì)出臺(tái)一個(gè)和造紙有關(guān)的行業(yè)政策，到時(shí)可能會(huì)提及產(chǎn)能退出機(jī)制，比如員工安置、轉(zhuǎn)產(chǎn)及項(xiàng)目處理等等。
毫無(wú)疑問(wèn)，工信部此次超預(yù)期的公布淘汰紙業(yè)的落后產(chǎn)能，會(huì)在一定程度上導(dǎo)致紙品供應(yīng)偏緊；再加上淡季即將過(guò)去，旺季馬上就來(lái)臨，行業(yè)自身也逐步步入回暖趨勢(shì)，究竟這雙重利好會(huì)否迎來(lái)造紙業(yè)真正復(fù)蘇呢？ [詳情]
有業(yè)內(nèi)分析人士指出，此次落后產(chǎn)能淘汰目標(biāo)的大幅提升，將對(duì)這兩個(gè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)生正面的影響，預(yù)計(jì)文化紙和箱板紙的落后產(chǎn)能淘汰分別占子行業(yè)總產(chǎn)能的15%和7%左右。[詳情]
下半年淘汰落后產(chǎn)能和人民幣升值是造紙行業(yè)的亮點(diǎn)，繼續(xù)看好太陽(yáng)紙業(yè)、博匯紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、岳陽(yáng)紙業(yè)等。同時(shí)，紙包裝行業(yè)和公司都將進(jìn)入快速增長(zhǎng)的時(shí)期，繼續(xù)推薦紙包裝公司美盈森。 [詳情]
除對(duì)太陽(yáng)紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)、博匯紙業(yè)、岳陽(yáng)紙業(yè)、景興紙業(yè)等主流公司有著正面的影響外，銀鴿投資、美利紙業(yè)處于淘汰落后產(chǎn)能的輻射區(qū)域，至少在短期內(nèi)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極的預(yù)期。 [詳情]
18個(gè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單公布 涉及企業(yè)2087家(2010年) |
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