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郭峰：稀土永磁板塊回調(diào)后仍有上漲空間
- 邊風(fēng)煒：稀土概念股存風(fēng)險(xiǎn) 但仍有較大機(jī)會(huì)
- 裴毅飛：政策利好促稀土產(chǎn)生投資價(jià)值
- 陳德銘稱中國(guó)限制稀土出口是不得已而為之
- 徐磊：稀土行業(yè)發(fā)展空間大 看好包鋼稀土
據(jù)了解，由于稀土資源的戰(zhàn)略性地位，相關(guān)行業(yè)政策的制定和出臺(tái)政策備受市場(chǎng)關(guān)注。有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)人士露，稀土行業(yè)的“十二五”規(guī)劃已開始制定，相關(guān)政策的具體內(nèi)容均會(huì)在規(guī)劃中得到正式體現(xiàn)。屆時(shí)，稀土行業(yè)準(zhǔn)入條件、稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)整合辦法、出口配額和資源稅等內(nèi)容都會(huì)納入其中。此外，稀土新材料深加工行業(yè)還將會(huì)列入扶持行列，受到資金和立項(xiàng)上的支持。[詳情]
9月6日，國(guó)務(wù)院正式發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》。該 《意見》明確提出，將以汽車、鋼鐵、水泥、機(jī)械制造、電解鋁、稀土等6大行業(yè)為重點(diǎn)，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購(gòu)和投資合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。與此同時(shí)，《意見》還指出，要向民營(yíng)資本開放更多行業(yè)和領(lǐng)域，并放寬在股權(quán)比例等方面的限制。”[詳情]
投資建議是：稀土概念股現(xiàn)在已無(wú)法用基本面分析定量給出合理的目標(biāo)價(jià)了，只能做趨勢(shì)性投資，在相關(guān)政策未出臺(tái)前，繼續(xù)持有，我們推薦順序廈門鎢業(yè)、包鋼稀土、中色股份。[詳情]
到目前為止，兩市稀土概念上市公司：包鋼稀土(600111)、廣晟有色(600259)、廈門鎢業(yè)(600549)、中色股份(000758)；涉足稀土加工和應(yīng)用上市公司： 太原剛玉(000795)、津?yàn)I發(fā)展(000897)、安泰科技(000969)、中科三環(huán)(000970)、寧波韻升(600366)、中大股份(600704)
中國(guó)磁性材料發(fā)展歷程 |
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發(fā)展階段 |
發(fā)展時(shí)間 |
發(fā)展特點(diǎn) |
| 萌芽階段 | 1969年～1987年 | 由于當(dāng)時(shí)稀土永磁釤鈷磁體的高成本、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求量少，所以到八十年代初都還沒(méi)有形成自己的磁體工業(yè) |
| 第一階段 | 1987年～1996年 | 起點(diǎn)低：投資小，設(shè)備簡(jiǎn)陋，生產(chǎn)設(shè)備基本完全是國(guó)產(chǎn)的，經(jīng)營(yíng)理念落后，仍局限于小生產(chǎn)的模式。 |
| 第二階段 | 1997年～2002年 | 起點(diǎn)遠(yuǎn)高于前一階段：投資強(qiáng)度大，引進(jìn)一部分國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，能夠按先進(jìn)的工藝路線組織生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量一般屬中低檔。 |
| 第三階段 | 2003年～2005年 | 企業(yè)規(guī)模逐漸壯大，生產(chǎn)技術(shù)水平有所提高，產(chǎn)能擴(kuò)大，逐步進(jìn)軍全球市場(chǎng)。 |
| 第四階段 | 2006年～現(xiàn)在 | 產(chǎn)品具有一定的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)基本國(guó)產(chǎn)化，研發(fā)技術(shù)水平逐漸逼近西方發(fā)達(dá)國(guó)家。 |
全球磁性材料發(fā)展歷程 |
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發(fā)展階段 |
發(fā)展時(shí)間 |
產(chǎn)品誕生 |
特點(diǎn) |
第一階段 |
20世紀(jì)0年代 |
鋁鎳鈷永磁 |
工作溫度可高達(dá)600度以上 |
第二階段 |
50年代初期 |
鐵氧體磁體 |
磁能積和工作溫度較高 |
第三階段 |
60年代末 |
釤-鈷磁體，包括第一代和第二代稀土永磁 |
釤鈷磁鐵（SmCo）防腐防銹耐高溫能力強(qiáng)于釹鐵硼磁鋼。若釤鈷磁鐵再通過(guò)合金化改性，將會(huì)徹底改變世界的軌道交通模式 |
第四階段 |
80年代初期 |
稀土永磁釹鐵硼 |
磁能積高，體積小，重量輕 |
我國(guó)軟磁材料應(yīng)用領(lǐng)域 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
應(yīng)用范圍 |
| 有線通信 | 電話濾波器、PCM 線間功率放大器變壓器、電纜加載線圈、程控電話機(jī)、LC 振蕩回路、中繼同步分離回路、中繼功率變壓器、數(shù)字程控交換機(jī) |
| 無(wú)線通信 | 相位調(diào)幅變壓器、哀減器等 |
| 開關(guān)電源 | 信息處理設(shè)備：電子計(jì)算機(jī)、終端機(jī)、監(jiān)視器、打印機(jī)磁盤機(jī)、磁帶機(jī)、讀卡機(jī) 商用OA 設(shè)備：復(fù)讀機(jī)、傳真機(jī) 通信電子設(shè)備：微波發(fā)射機(jī)、傳真機(jī)、高保真彩色電視機(jī) |
| 家用電器 | 功率變壓器、彩偏磁芯、行輸出變壓器、彩電電感線圈閉路電視器件、固定電感器高頻線圈 |
| 抗電磁干擾 （EMI） |
射頻EMI 濾波器、電源、電子線路濾波器、抑制器、片式元器件 |
公司名稱 |
磁性材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)比例 |
境外銷售占比 |
中科三環(huán) |
97.66% |
60.00% |
北礦磁材 |
61.05% |
7.39% |
太原剛玉 |
61.35% |
82.56% |
寧波韻升 |
70.30% |
53.14% |
橫店?yáng)|磁 |
79.95% |
38.18% |
國(guó)家政策 |
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時(shí)間 |
出臺(tái)的政策 |
影響 |
2008至2009年 |
家電下鄉(xiāng)政策，摩托車下鄉(xiāng)，汽車下鄉(xiāng) | 刺激消費(fèi)，擴(kuò)大了磁性材料需求 |
2009年4月15日 |
國(guó)務(wù)院辦公廳出臺(tái)了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出今后兩年要圍繞計(jì)算機(jī)、電子元器件、視聽產(chǎn)品、集成電路、新型顯示器件、軟件、通信設(shè)備、信息服務(wù)、信息技術(shù)應(yīng)用等9 個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域，確保產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)、戰(zhàn)略核心產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)突破、通過(guò)新應(yīng)用帶動(dòng)新增長(zhǎng)三大任務(wù)。 | 振興規(guī)劃有力的拉動(dòng)磁性材料需求 |
2009年6月1日 |
國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、商務(wù)部、工信部和環(huán)境保護(hù)部共同頒布了《促進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需鼓勵(lì)汽車、家電“以舊換新”實(shí)施方案》。補(bǔ)貼范圍包括電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦5 類家電產(chǎn)品。 | 刺激了磁性材料下游應(yīng)用市場(chǎng)消費(fèi) |
2009年7月28日 |
國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知，規(guī)范風(fēng)電管理價(jià)格。 | 促進(jìn)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，為磁性材料營(yíng)造了穩(wěn)定發(fā)展的環(huán)境 |
2009年12月28日 |
國(guó)家能源局在第五屆中國(guó)能源戰(zhàn)略高層論壇上表示國(guó)家將加快千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)，盡快形成每年1000 萬(wàn)千瓦以上的自主裝備能力，力爭(zhēng)在2010 年前后風(fēng)電裝機(jī)突破2000萬(wàn)千瓦，2020 年達(dá)到1 億千瓦。 | 未來(lái)風(fēng)電裝機(jī)容量高速增長(zhǎng)，有效拉動(dòng)磁性材料需求 |
2010年5月5日 |
國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》，指出全面推廣節(jié)能汽車、節(jié)該政策刺激節(jié)能電機(jī)快速發(fā)展，是磁性材料的的新增長(zhǎng)點(diǎn)行業(yè)能電機(jī)等產(chǎn)品，繼續(xù)做好新能源汽車示范推廣，5 月底前有關(guān)部門要出臺(tái)具體的實(shí)施細(xì)則。 | 該政策刺激節(jié)能電機(jī)快速發(fā)展，是磁性材料的的新增長(zhǎng)點(diǎn) |
2010年5月31日 |
財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于開展私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，確定在上海、長(zhǎng)春、深圳、杭州、合肥等5 個(gè)城市啟動(dòng)私人購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)工作。 | 該政策將有效拉動(dòng)新能源汽車需求 |
2010年6月2日 |
發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)節(jié)能產(chǎn)品惠民工程高效電機(jī)推廣實(shí)施細(xì)則的通知》，采取財(cái)政補(bǔ)貼方式進(jìn)行推廣高效電機(jī)，補(bǔ)貼額度在15-60 元/千瓦不等。 | 電機(jī)、磁性材料將從中受益 |
未來(lái)可能出臺(tái)的稀土相關(guān)政策 |
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政策 |
相關(guān)部門 |
主要內(nèi)容 |
可能出臺(tái)時(shí)間 |
新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 |
國(guó)家發(fā)改委 |
包括核能、風(fēng)能等可再生能源的開發(fā)利用，也包括煤化工等傳統(tǒng)能源體系的變革，規(guī)劃期限是2009 年至2020 年。預(yù)計(jì)到2020 年，中國(guó)在新能源領(lǐng)域的總投資將超過(guò)3 萬(wàn)億元。 |
2010 年內(nèi) |
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃 |
國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部、工信部四部 |
“節(jié)能環(huán)保”，將重點(diǎn)突破高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、循環(huán)利用；“新能源”，核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能將領(lǐng)銜；“新能源汽車”，主要發(fā)展方向確定為插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車；“高端裝備制造業(yè)”領(lǐng)域，提出了重點(diǎn)發(fā)展航空航天、 海洋工程裝備和高端智能裝備；“新材料”中分列了 特種功能和高性能復(fù)合材料兩項(xiàng)。 |
2010 年內(nèi) |
《稀土工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 |
環(huán)保部和質(zhì)檢總局 |
按不同的生產(chǎn)工藝規(guī)定了大氣、水污染物排放濃度限值 |
2010 年內(nèi) |
碳稅稅制框架設(shè)計(jì) |
國(guó)家發(fā)改委和財(cái)政部課題組編制 |
由于采用二氧化碳排放量作為計(jì)稅依據(jù)，需要采用從量計(jì)征的方式，所以適合采用定額稅率形式；在稅收的轉(zhuǎn)移支付上，應(yīng)利用碳稅重點(diǎn)對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)和企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼。對(duì)每噸二氧化碳排放征稅10-20 元人民幣，折合后相當(dāng)于每噸煤價(jià)提高30-40 元人民幣。 |
2012 年開征碳稅 |
| 資料來(lái)源:國(guó)泰君安證券 制表：鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng) | |||
國(guó)內(nèi)重點(diǎn)公司情況 |
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上市公司 |
行業(yè)地位 |
主要產(chǎn)品 |
產(chǎn)能 |
應(yīng)用市場(chǎng) |
橫店?yáng)|磁 |
全球最大的軟磁生產(chǎn)企業(yè)，中國(guó)最大的永磁生產(chǎn)企業(yè)之一 | 軟磁鐵氧體，永磁鐵氧體 | 永磁鐵氧體產(chǎn)能7.5 萬(wàn)噸，軟磁鐵氧體產(chǎn)能2.6萬(wàn)噸 | 電子信息，汽車，喇叭，微波爐，電機(jī) |
北礦磁材 |
國(guó)內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的磁性材料生產(chǎn)企業(yè) | 高性能永磁材料，永磁原件 | 自動(dòng)控制，計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備，微特機(jī) | |
中科三環(huán) |
全球第二，中國(guó)最大釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè) | 釹鐵硼 | 磁體釹鐵硼產(chǎn)能1.15 萬(wàn)噸 | VCM，核磁共振，汽車，風(fēng)機(jī)，節(jié)能環(huán)保 |
寧波韻升 |
重要釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)，致力發(fā)展為磁性材料與風(fēng)力發(fā)電機(jī)一體的企業(yè) | 釹鐵硼 | 釹鐵硼產(chǎn)能0.5 萬(wàn)噸 | 新能源，動(dòng)力汽車，智能機(jī)器人關(guān)鍵部位進(jìn)軍，小型風(fēng)力發(fā)電機(jī) |
安泰科技 |
開發(fā)精密合金材料與稀土合金材料歷史最為悠久的企業(yè) | 燒結(jié)與粘結(jié)磁體及緊密合金材 | 燒結(jié)磁體500 噸，粘結(jié)磁體100 噸 | 電力，電子，航天，航空，國(guó)防軍事 |
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