2010年01月03日 18:15投資者報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

興業(yè)基金傅鵬博(資料圖片)

《投資者報(bào)》記者 楊雪婷

自劉兆洋8月底離職后，掛帥興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金的就只剩傅鵬博一人。

公開資料顯示，傅鵬博歷任申銀萬國(guó)證券公司企業(yè)融資部經(jīng)理，東方證券公司資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、研究所首席策略師；匯添富基金公司首席策略師。

雖有多年證券業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但管理基金的經(jīng)歷卻是從2009年1月16日參與管理興業(yè)社會(huì)責(zé)任開始的，管理基金第一年就將興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金帶進(jìn)了偏股型基金的前10名。

高配置醫(yī)藥和生物

傅鵬博管理的興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金在板塊配置上比較穩(wěn)健，醫(yī)藥生物板塊始終在其板塊配置中占有重要位置。

從行業(yè)配置上看，1季度重倉(cāng)的行業(yè)是金融保險(xiǎn)，配比占17.19%，其次是醫(yī)藥、生物制品；2季度最重配的行業(yè)則變成了醫(yī)藥、生物制品，占比17.91%，金融保險(xiǎn)降至11.75%；3季度醫(yī)藥、生物制品的比例更提升至18.23%，繼續(xù)保持第一重配行業(yè)，同時(shí)金融保險(xiǎn)降至10.98%。

記者從3季報(bào)中能找到的興業(yè)社會(huì)責(zé)任持有的股票有19只，其中醫(yī)藥股有4只，分別恒瑞醫(yī)藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、新和成、華東醫(yī)藥，分別排第1和第3、4、12的位置。

雖然高配置醫(yī)藥和生物防御性板塊，倉(cāng)位穩(wěn)定，但是業(yè)績(jī)卻不錯(cuò)。

從開放式基金排名看，興業(yè)社會(huì)責(zé)任1季度排在全部開放式基金第10位，2季度排在32位，3季度排在第2位；從倉(cāng)位上看，3個(gè)季度都穩(wěn)定在88%的水平。

快速換手

如果用傅鵬博持有醫(yī)藥生物板塊解釋其第3季度業(yè)績(jī)領(lǐng)先，那么則可以用其高換手率來解釋其上半年業(yè)績(jī)領(lǐng)先的理由。

通過中報(bào)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金上半年換手率高達(dá)263%。

從1季報(bào)中能找到股票19只，中報(bào)基金全部披露股票不過56只，3季度能找到的股票只有15只，這些股票中，始終貫穿前3季的股票只有恒瑞醫(yī)藥和綜藝股份——1只醫(yī)藥股，1只太陽能概念股。

但該基金中報(bào)披露的累計(jì)買入股票前20以及占基金凈值的2%的股票卻高達(dá)108只，累計(jì)賣出94只股票，這其中不重合的股票只有25只，也就是說在上半年，興業(yè)社會(huì)責(zé)任在這83只股票上來回進(jìn)出做波段。

風(fēng)險(xiǎn)控制較好

興業(yè)社會(huì)責(zé)任原任基金經(jīng)理劉兆洋曾經(jīng)提到，在1季度時(shí)，考慮到經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期，興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金主要增持了煤炭、化工、有色、房地產(chǎn)等板塊，但這些股票在相應(yīng)1季報(bào)披露的股票中并無體現(xiàn)，從中報(bào)披露的83只股票中才可以一窺興業(yè)社會(huì)責(zé)任在煤炭、有色等行業(yè)的配置情況，這些股票包括煤炭行業(yè)的中國(guó)神華、西山煤電，有色金屬行業(yè)的銅陵有色、宏達(dá)股份，房地產(chǎn)行業(yè)的中國(guó)寶安、北京城建等。

去年4月份市場(chǎng)低迷時(shí)募集的一只基金，面對(duì)市場(chǎng)大跌，基金緩慢建倉(cāng)，并沒有激進(jìn)動(dòng)作，2008年年底時(shí)，倉(cāng)位只有65%。

2009年1月傅鵬博加盟興業(yè)社會(huì)責(zé)任，在雙基金經(jīng)理管理下，2009年市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)暖時(shí)，基金排名上升很快，在7月份市場(chǎng)大跌時(shí)，基金又減倉(cāng)迅速，成為當(dāng)期最抗跌的基金之一，相應(yīng)排名也迅速攀升至第2位。

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