2010年03月22日 00:48《新世紀(jì)》周刊【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

2009年的積極投資為中投(不包括匯金)帶來超百億美元的賬面盈利

□ 本刊記者 吳瑩 | 文

“中投公司在2008年的謹(jǐn)慎與2009年的積極形成了鮮明對(duì)比。”業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)。

公開資料顯示，中投公司在2009年進(jìn)行了大規(guī)模的投資，其管理的大部分資產(chǎn)都進(jìn)行了投資。由于全球市場在2009年處于整體上漲的態(tài)勢，中投公司獲利頗豐。

全國政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官汪建熙在全國“兩會(huì)”上表示，“2009年，中投未經(jīng)審計(jì)的對(duì)外投資的賬面盈余超過100億美元。”

“這賬面100多億美元的盈利，并不包括匯金公司的盈利。”接近中投公司的人士表示。

中投公司2008年年報(bào)顯示，中投公司2008年凈利潤為231.3億美元，但其中境外投資的全球組合回報(bào)率為-2.1%，利潤多來自于中央?yún)R金公司在國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資收益，中投公司整體的資本回報(bào)率為6.8%。

成立于2007年9月的中投公司一直被市場異常關(guān)注，每一筆對(duì)外投資通常都被媒體反復(fù)炒作，甚至實(shí)時(shí)計(jì)算盈虧。

2007年，中投公司進(jìn)行了對(duì)百仕通集團(tuán)30億美元、對(duì)摩根士丹利公司56億美元的投資。之后，全球金融危機(jī)爆發(fā)，中投公司的這兩筆投資出現(xiàn)了嚴(yán)重的賬面虧損，中投公司隨之收緊了對(duì)外投資。

消息人士介紹說，中投公司早在2008年上半年就完成了外部投資管理人的選秀，確定了一個(gè)超過20家管理人的名單，但在中投尚未劃撥管理資金之時(shí)，已經(jīng)有多家管理人因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)的波及而倒閉或者發(fā)生經(jīng)營困難。

“原計(jì)劃2008年交給外部投資管理人的錢最終沒有給，名單也發(fā)生了變化?！苯咏型豆镜娜耸空f。

2008年，中投公司主動(dòng)放緩了投資節(jié)奏，全球組合資產(chǎn)中現(xiàn)金比例保持在87.4%以上，有效避免了較大投資損失的出現(xiàn)。

“到2008年底，公司尚有960億美元的資金沒有對(duì)外投資?！蓖艚ㄎ醣硎?。

進(jìn)入2009年，中投公司主動(dòng)加快了對(duì)外投資的步伐，目前已有超過80%的可用資金進(jìn)行了投資。

根據(jù)中投公司2008年年報(bào)，在國家撥付的2000億美元資本金中，由于匯金公司的分紅以及對(duì)部分股權(quán)的變現(xiàn)實(shí)現(xiàn)的收益，總資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到2975億美元，用于境外投資的額度大概為1100億美元。2008年，境外投資方面虧損60多億美元，盈利40多億美元，總體浮虧20多億美元；匯金公司賬面盈利262.53億美元。

中投董事長兼首席執(zhí)行官樓繼偉在今年1月公開表示，目前中投有70%左右的資產(chǎn)交給外部管理人進(jìn)行投資管理。據(jù)此測算，中投已經(jīng)將約700億美元的資產(chǎn)交給外部管理人進(jìn)行投資。

樓繼偉還稱，未來將注重改善中投自身管理能力，逐步對(duì)市場效率高的產(chǎn)品增加配置，而且此部分投資將主要作為其自營投資業(yè)務(wù)；而對(duì)于市場效率比較低而且深度不夠的產(chǎn)品，則仍舊采取主要依靠外部管理人的方式，從當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)形勢來看，這部分業(yè)務(wù)可能多集中于拉美地區(qū)以及亞洲一些國家和地區(qū)。

另據(jù)中投公司近日提供給美國證監(jiān)會(huì)(下稱SEC)的資產(chǎn)組成相關(guān)材料，中投公司共持有84只美國公司股票，現(xiàn)市值約為96.27億美元。投資主要集中于金融、礦業(yè)和上市交易基金，同時(shí)也涉及消費(fèi)品、高科技、電信和制藥等眾多行業(yè)。

中投公司有關(guān)人士表示，披露的96億美元是中投公司公開市場自營的部分投資。

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