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2011年04月08日 08:33
來(lái)源：理財(cái)一周報(bào) 作者：陳金艷

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誰(shuí)是下一個(gè)稀土牛股？

天通股份（600330）

擁有浙江獨(dú)家開采權(quán)的上市公司

3月底，因浙西北地區(qū)發(fā)現(xiàn)一超大型鈧多金屬礦床而聲名大噪的天通股份放量連續(xù)五連陽(yáng)。

據(jù)了解，天通股份在全球軟磁行業(yè)排名第三，在高端軟磁行業(yè)，年產(chǎn)能達(dá)1.5萬(wàn)噸，為國(guó)內(nèi)最大的軟磁鐵氧體生產(chǎn)制造企業(yè)之一。日前該公司第一條“軟磁鐵氧體磁芯生產(chǎn)線”軍品線，通過(guò)了中國(guó)軍用電子元器件質(zhì)量認(rèn)證委員會(huì)的認(rèn)證。

天通股份被認(rèn)為是此次浙西北鈧多金屬礦床的最大受益者，因?yàn)楣臼钦憬∥ㄒ灰患耀@得開采權(quán)的上市公司。

3月23日，天通股份發(fā)布了2010年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤(rùn)8443 萬(wàn)元（上年同期為-2.907億元），同比增長(zhǎng)129.04%。公司收入不但大幅增長(zhǎng)，利潤(rùn)也實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。

從該公司年報(bào)可見(jiàn)，2010年的扭虧為盈主要是公司進(jìn)行了“產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局調(diào)整”，2010年，天通股份以科技創(chuàng)新為導(dǎo)向，確立了電子材料及部品、專用高端裝備、新能源環(huán)境技術(shù)與應(yīng)用三大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略定位，從而在戰(zhàn)略上完成了從磁性產(chǎn)業(yè)為主向三大產(chǎn)業(yè)并進(jìn)、相關(guān)多元化發(fā)展的轉(zhuǎn)型。

華泰證券研究員孫華表示，天通股份目前最大的看點(diǎn)是投資涉足LED用藍(lán)寶石襯底片原材料生產(chǎn)，公司目前進(jìn)展順利，部分生長(zhǎng)爐已經(jīng)按計(jì)劃在年前安裝調(diào)試，目前已經(jīng)試產(chǎn)，情況符合預(yù)期。由于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣及韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)LED外延片產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，藍(lán)寶石基片用量將大幅增長(zhǎng)。

廈門鎢業(yè)（600549）

業(yè)務(wù)貫穿稀土全產(chǎn)業(yè)鏈

廈門鎢業(yè)2010年年報(bào)顯示，公司在2010年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為3.5億元，同比增長(zhǎng)64.39%。

但該股在二級(jí)市場(chǎng)上的走勢(shì)并不遜色，除去年全年上漲273.01%外，自今年1月26日反彈以來(lái)（截至上周五），同樣有36.33%的反彈幅度。

據(jù)了解，廈門鎢業(yè)主要從事鎢的冶煉及深加工業(yè)務(wù)，掌握了全球最先進(jìn)的鎢及炭化鎢粉料技術(shù)，是世界上最好的硬質(zhì)合金坯料和鎢材料制造商之一，世界原鎢消耗量25%來(lái)自廈門鎢業(yè)。

由此可見(jiàn)，業(yè)績(jī)低于預(yù)期，并非來(lái)自主營(yíng)業(yè)務(wù)拖累。南京證券研究院尹建輝表示，主要原因是公司下屬子公司廈門滕王閣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績(jī)不佳。根據(jù)2010年年報(bào)顯示，滕王閣公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44740萬(wàn)元，比上年減少88.23%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2845 萬(wàn)元，比上年同期減少88.91%。

對(duì)于未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，尹建輝分析指出，廈門鎢業(yè)稀土產(chǎn)業(yè)涉及上游稀土礦開采、中游稀土礦分離和下游稀土深加工。目前公司稀土開采主要通過(guò)控股子公司龍巖稀土開發(fā)有限公司來(lái)進(jìn)行。中游稀土分離業(yè)務(wù)主要由控股子公司福建長(zhǎng)汀金龍稀土開發(fā)有限公司進(jìn)行。而公司收購(gòu)珠江光電新材料將進(jìn)一步加強(qiáng)公司在稀土熒光粉上的競(jìng)爭(zhēng)能力。

此外，國(guó)海證券分析師張曉霞補(bǔ)充道，2011年以來(lái)，鎢精礦及APT價(jià)格大幅上漲，同時(shí)新材料業(yè)務(wù)所涉及的稀土價(jià)格亦處于井噴狀態(tài)，預(yù)計(jì)今年公司每股收益將達(dá)到0.92元/股。

中色股份（000758）

領(lǐng)跑南方稀土整合

進(jìn)入3月，關(guān)于中色股份的利好不斷，除了3月初獲得伊朗72億元的EPC大單外，3月10日又發(fā)布公告稱和山東黃金合作建設(shè)10萬(wàn)噸/年鉛冶煉項(xiàng)目。隨后，7000 噸/年稀土分離項(xiàng)目日前獲得國(guó)家環(huán)保局?jǐn)M批準(zhǔn)建設(shè)的公示。對(duì)此，中投證券分析師楊國(guó)萍表示，一旦獲得正式批準(zhǔn)，中色股份7000 噸稀土冶煉項(xiàng)目將進(jìn)入建設(shè)期，公司有望以稀土冶煉為契機(jī)在廣東稀土資源獲取方面取得進(jìn)一步的發(fā)展。

從基本面而言，目前中色股份的利潤(rùn)來(lái)源主要是敖包鋅礦及白音諾爾鉛鋅礦的鋅礦采掘，權(quán)益鋅儲(chǔ)量133 萬(wàn)噸，權(quán)益鋅產(chǎn)量5.24 萬(wàn)噸。受此前經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，鋅價(jià)始終處于低谷，同時(shí)，作為中色股份舊主業(yè)的工程與裝備制造在2010年并不景氣，不過(guò)在2011年已經(jīng)有兩個(gè)伊朗項(xiàng)目開工，毛利率水平也將因此獲得上升。

對(duì)于未來(lái)，興業(yè)證券分析師羅人淵認(rèn)為，中色股份的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)依然在于稀土。他指出，新豐縣稀土分離項(xiàng)目獲得環(huán)保審批通過(guò)將支持公司領(lǐng)跑中國(guó)南方稀土整合，此外，在各方關(guān)系理順的條件下，廣東省的稀土資源整合極有可能在這場(chǎng)即將拉開帷幕的南方稀土整合大戲中拔得頭籌。

北礦磁材（600980）

未來(lái)或存在資產(chǎn)注入預(yù)期

因公司戰(zhàn)略調(diào)整，處于稀土中游企業(yè)的北礦磁材在2010年實(shí)現(xiàn)扭虧。

北礦磁材稱，2010年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈主要是由于報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)銷售較好，毛利增加；通過(guò)近幾年技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整逐漸到位，盈利能力較強(qiáng)的中高端產(chǎn)品所占比例加大。

1月份公司公布業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)時(shí)正好遇上稀土板塊個(gè)股反彈，該股在1月26日后連續(xù)漲幅達(dá)23.48%。近期，該股已經(jīng)出現(xiàn)兩個(gè)半月的橫盤整理，且尚未走出突破之勢(shì)。

就基本面而言，財(cái)大證券分析師李飛對(duì)該公司較為看好。他認(rèn)為，該公司實(shí)力雄厚，經(jīng)驗(yàn)豐富，設(shè)備先進(jìn)，測(cè)量精準(zhǔn)，收費(fèi)合理。其中，激光粒度分布測(cè)試儀和兩用型比表面積測(cè)試儀能夠測(cè)試各種粉末材料。目前由北礦磁材所主導(dǎo)的“高性能柔性稀土粘結(jié)磁體的研制及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目已形成年產(chǎn)500噸的規(guī)?；a(chǎn)能力，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)高性能柔性稀土粘結(jié)磁體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

同時(shí)，李飛還指出，該公司控股股東北京礦冶研究總院為公司帶來(lái)了一定的想象空間?？毓晒蓶|擁有礦冶方面優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，雖然目前沒(méi)有計(jì)劃，但隨著央企整合步伐加快，不排除未來(lái)注入上市公司的可能性。